Pipedrive vs Zoho CRM: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Pipedrive y Zoho CRM abordan estos retos desde perspectivas distintas. Pipedrive hace hincapié en un proceso de ventas visual y en un seguimiento basado en actividades, diseñado para facilitar el rápido avance de las operaciones con una fricción operativa mínima. Por otro lado, Zoho CRM ofrece una amplia personalización y sólidas capacidades de automatización, lo que lo convierte en una opción ideal para agencias que gestionan procesos de ventas complejos que requieren versatilidad e integración con otras herramientas empresariales.

La decisión entre Pipedrive y Zoho CRM depende de las necesidades específicas de la agencia, es decir, la complejidad de los flujos de trabajo, el nivel de personalización requerido y el alcance de la gestión continua que el equipo puede comprometerse a realizar para una implementación exitosa.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas diseñado con un canal visual y una venta basada en actividades en mente. Es especialmente popular entre las agencias que buscan un seguimiento eficaz de las operaciones, pasos sencillos y una aplicación mínima de los procesos. Con la capacidad de mantener canales separados para nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, Pipedrive garantiza que las actividades de seguimiento se mantengan organizadas y visibles. Las funciones de automatización ayudan aún más a reducir las tareas administrativas al agilizar las actualizaciones y los recordatorios repetitivos, lo que lo convierte en una opción ideal para equipos que valoran la ejecución rápida del proceso por encima de un enfoque «integral» extenso.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es un CRM altamente configurable que opera dentro del amplio ecosistema de software empresarial de Zoho. Es ideal para agencias que buscan gestión de canalizaciones, seguimiento de actividades, reglas de automatización y generación de informes sólidos, al tiempo que ofrece una integración perfecta con otras aplicaciones de Zoho. Con múltiples canalizaciones y diseños personalizables, puede adaptarse a diversas líneas de servicio o métodos de venta. Además, las extensiones e integraciones del mercado permiten conexiones con herramientas externas más allá del ecosistema de Zoho. Esto convierte a Zoho CRM en una opción popular para las agencias que requieren una amplia funcionalidad y flexibilidad en las ventas, las operaciones y la generación de informes.

Comparación de características de Pipedrive y Zoho CRM

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive permite crear múltiples canales de ventas directamente desde la vista de canales, cada uno con sus propias etapas únicas. Puedes personalizar los atributos de las etapas, como los nombres y las probabilidades, y añadir o eliminar etapas fácilmente a medida que evolucionan tus procesos. Esta flexibilidad permite organizar diversas actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en canales separados, lo que garantiza que las definiciones de las etapas se adapten a cada proceso específico.

Del mismo modo, Zoho CRM ofrece compatibilidad con múltiples canales de ventas, lo que permite a los equipos renombrar, añadir, eliminar y reordenar las etapas según sea necesario. Los canales se pueden vincular a diseños específicos, lo que garantiza que las diferentes acciones de ventas sigan siendo distintas al utilizar el mismo módulo de Ofertas. Las modificaciones de las etapas se gestionan en la configuración del canal, y se puede seguir accediendo a cualquier etapa eliminada a través del generador de etapas, lo que lo hace adecuado para agencias que requieren una lógica de etapas única para cada línea de servicio o actividad.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Las actividades en Pipedrive abarcan acciones programadas asociadas con personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, incluyendo llamadas, reuniones y seguimientos. Puede configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, lo que garantiza que las actividades de Pipedrive se alineen perfectamente con los eventos del calendario externo. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que facilita el seguimiento de los acontecimientos pasados y las próximas acciones programadas para cualquier cuenta o acuerdo.

En Zoho CRM, el seguimiento de actividades gira en torno a tareas, eventos y llamadas, que se pueden revisar fácilmente a través de vistas CRM y listas relacionadas. Las vistas de actividades en Zoho CRM clasifican los elementos por su hora de creación y permiten a los usuarios abrir una actividad para obtener información más detallada, incluyendo notas, historial, archivos adjuntos, acciones pendientes y conversaciones por correo electrónico. Además, las listas de actividades cerradas muestran las tareas, llamadas y reuniones completadas asociadas a un registro, proporcionando un registro completo de las acciones pasadas y la programación futura.

Automatización y flujos de trabajo

Pipedrive gestiona los informes a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Puede compartir los paneles de control con sus compañeros de equipo internamente y, si los permisos lo permiten, generar enlaces públicos para que las partes interesadas puedan ver los paneles de control sin necesidad de acceder directamente a la cuenta. Los objetivos de Insights realizan un seguimiento del progreso relacionado con los acuerdos, las actividades y las previsiones, que varían según la configuración y los límites del plan.

En Zoho CRM, las reglas de flujo de trabajo automatizan acciones cuando se cumplen condiciones específicas, como enviar notificaciones por correo electrónico, asignar tareas y actualizar campos de registros. Estos flujos de trabajo se configuran para cada tipo de registro y se activan según reglas predefinidas. Además, Zoho CRM registra los flujos de trabajo como parte de sus capacidades de automatización de la fuerza de ventas, ofreciendo opciones para supervisar los cambios en las reglas de flujo de trabajo y los indicadores de rendimiento basados en la configuración. Esta función es especialmente útil para estandarizar los seguimientos y gestionar los traspasos internos asociados a los cambios en las operaciones.

Informes y análisis

Los informes de Pipedrive se facilitan a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo internamente y, cuando los permisos lo permiten, se pueden crear enlaces públicos que permiten a las partes interesadas ver los paneles de control sin necesidad de acceder directamente a la cuenta. Los objetivos de Insights permiten realizar un seguimiento del progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptados a su configuración y a los límites de su plan.

En Zoho CRM, la generación de informes abarca informes estándar por módulo, además de la posibilidad de personalizar los informes según las necesidades específicas de la empresa. Los paneles de control y las herramientas de análisis permiten a los usuarios supervisar su canal de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos los conceptos descritos en los materiales de informes de previsión de Zoho. Para obtener información más detallada, Zoho Analytics se puede integrar con los datos de Zoho CRM para generar informes y paneles adicionales, con opciones de uso compartido y programación disponibles según su configuración. La visibilidad del proceso de ventas se ve influida por la configuración de los acuerdos, las etapas y las actividades.

Integraciones y limpieza de datos

Pipedrive ofrece integraciones a través del Pipedrive Marketplace, donde los usuarios pueden instalar fácilmente diversas aplicaciones e integraciones directamente en su cuenta. Para mantener la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, lo que proporciona un flujo de trabajo optimizado para combinar registros. Además, Pipedrive describe cómo su identificación de duplicados se ajusta a las reglas de lógica de importación, lo que influye en la forma en que se detectan los duplicados y se sugiere su combinación.

Del mismo modo, Zoho CRM ofrece integraciones a través de Zoho Marketplace y su capa de integraciones, que clasifica los conectores y las extensiones por caso de uso. Dentro de Zoho CRM, las funciones de gestión de duplicados incluyen comprobaciones de duplicados, herramientas de fusión y una herramienta de deduplicación con fusión automática que identifica y fusiona coincidencias exactas, al tiempo que permite la resolución manual de conflictos cuando es necesario. Además, el enriquecimiento de datos de Zia puede mejorar los registros con campos de contexto de la empresa basados en asignaciones configuradas, lo que ayuda a minimizar los duplicados y a mejorar la integridad general de los registros a lo largo del tiempo.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que optimiza la gestión de contactos, conversaciones y contexto de acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varias personas interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este sistema mantiene un registro claro del historial de relaciones, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada en lugar de en la memoria o en notas desorganizadas.

• Múltiples canales y etapas personalizables para adaptarse a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en una ubicación accesible.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en las relaciones interconectadas. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, incluyendo anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente entre los miembros del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, mitigan los registros duplicados y los campos incompletos, lo que mejora la usabilidad de los informes de canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, mientras que Pipedrive destaca por su canal de ventas visual y su sencillo seguimiento de operaciones para una rápida ejecución, y Zoho CRM ofrece una amplia personalización e integración para procesos complejos, Folk se perfila como la opción superior para equipos que dependen de una integración perfecta del correo electrónico, la automatización y una secuenciación eficaz. Su enfoque optimizado garantiza la claridad en las interacciones con los clientes y un seguimiento coherente, lo que lo convierte en la mejor opción de CRM para agencias que desean mantener la eficiencia operativa sin el desorden de configuraciones extensas.

Comience su prueba gratuita de 14 días o reserve una demostración hoy mismo.