Pipedrive vs Monday: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Pipedrive y monday CRM abordan estos retos desde perspectivas distintas. Pipedrive ofrece un proceso optimizado y visual, y se centra en las ventas basadas en actividades para garantizar que los acuerdos avancen sin complicaciones innecesarias. Por otro lado, monday CRM proporciona una plataforma altamente personalizable basada en tableros adaptables que se ajustan a los flujos de trabajo únicos de las agencias, lo que permite una integración perfecta entre las operaciones de ventas y la gestión de proyectos.

La elección correcta entre estas dos soluciones depende de los requisitos específicos del proceso de su agencia, el nivel de personalización necesario y los recursos disponibles para la configuración y la gestión continuas.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas diseñado en torno a un canal visual y a la venta basada en actividades. Es especialmente apreciado por las agencias que buscan un seguimiento eficiente de las operaciones, pasos claros a seguir y una aplicación mínima de los procesos. Los usuarios pueden mantener múltiples canales para distinguir entre nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades programadas garantizan que los seguimientos sean siempre visibles. Las funciones de automatización agilizan las tareas repetitivas, como las actualizaciones y los recordatorios, lo que lo hace ideal para equipos que valoran la rapidez y la ejecución del canal por encima de una solución «integral».

¿Qué es el lunes?

monday CRM es un CRM personalizable creado a partir de los tableros de monday.com, que permite adaptar columnas y vistas para dar forma a los flujos de trabajo de ventas y cuentas. Es ideal para agencias que ya utilizan monday.com para la entrega y buscan integrar las ventas, la incorporación y las operaciones con los clientes en un espacio de trabajo unificado. Con vistas de canalización y paneles de control para una mayor visibilidad, las automatizaciones facilitan los traspasos fluidos y los recordatorios activados por las actualizaciones de estado. Las capacidades de integración conectan diversas herramientas de marketing, formularios y comunicación de acuerdo con su pila tecnológica, lo que lo convierte en la opción preferida cuando la flexibilidad y el modelado del flujo de trabajo tienen prioridad sobre las prácticas convencionales de CRM.

Comparación de características de Pipedrive y monday

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive te permite crear múltiples procesos de ventas directamente desde la vista de procesos, cada uno con sus propias etapas únicas. Puedes editar los atributos de las etapas, como los nombres y las probabilidades, y añadir o eliminar etapas fácilmente a medida que evolucionan los procesos. Esta flexibilidad te permite diferenciar las actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en procesos separados, lo que garantiza que cada proceso tenga definiciones de etapas personalizadas.

En monday CRM, la configuración del proceso de ventas suele realizarse en el panel de Oportunidades, donde las oportunidades avanzan a través de una serie de etapas claramente definidas. Estas etapas se pueden personalizar para adaptarlas al proceso de ventas de tu agencia, y la vista del proceso de ventas ofrece una representación visual del avance a través de cada etapa. Dependiendo de la organización de tu cuenta, puedes modelar diferentes flujos de trabajo separando los paneles y las estructuras de las etapas. La lógica de cada etapa está estrechamente vinculada a la configuración del panel y sus columnas.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Pipedrive, las actividades son acciones programadas asociadas a personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, incluyendo llamadas, reuniones y seguimientos. Puedes configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, asegurándote de que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo estén en sintonía. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que facilita el seguimiento de las acciones pasadas y los planes futuros para cada cuenta o acuerdo.

En monday CRM, el seguimiento de actividades se gestiona a través de correos electrónicos y actividades, que se integra con Gmail o Outlook para registrar las comunicaciones y presentarlas en una línea de tiempo. Esta función no solo admite el registro y seguimiento de correos electrónicos, sino que también incluye varios tipos de actividades, como reuniones, resúmenes de llamadas y notas. Puede añadir actividades personalizadas para garantizar que el registro de actividades refleje cómo una agencia registra las interacciones con los clientes. En consecuencia, la línea de tiempo sirve como un recurso esencial para revisar eventos pasados y planificar acciones futuras.

Automatización y flujos de trabajo

En Pipedrive, la generación de informes se facilita a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los miembros del equipo internamente y se pueden generar enlaces públicos para que las partes interesadas puedan ver el panel sin necesidad de tener acceso directo a la cuenta, dependiendo de los permisos. Además, Insights realiza un seguimiento de los objetivos para supervisar el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a su configuración y a los límites de su plan.

Las reglas de automatización de Monday CRM utilizan recetas de activación-acción que responden a diversos cambios, como actualizaciones de estado, fechas de vencimiento, creación de elementos y movimientos entre tableros. Estas automatizaciones pueden enviar notificaciones, asignar propietarios, actualizar campos y crear elementos en función de condiciones específicas. Entre las aplicaciones más comunes se incluyen la estandarización de los traspasos cuando un acuerdo cambia de fase o la generación de tareas de seguimiento a medida que se acercan los plazos. Las acciones específicas dependen de la receta elegida y de la configuración de las columnas.

Informes y análisis

Pipedrive gestiona los informes a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo internamente y se pueden crear enlaces públicos cuando los permisos lo permiten, lo que permite a las partes interesadas ver el panel de control sin necesidad de acceder directamente a la cuenta. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones en función de la configuración y los límites del plan.

En monday CRM, los informes suelen utilizar paneles que agregan datos de uno o varios tableros y los presentan a través de widgets como gráficos y tablas. Mientras que los paneles facilitan la supervisión en tiempo real, los informes ofrecen un análisis más detallado generado según sea necesario en función del flujo de trabajo. La visibilidad del proceso de ventas viene determinada por la estructura del tablero de operaciones y las métricas que se muestran en el panel. El acceso y el uso compartido se rigen por los permisos de la cuenta y la configuración del panel.

Integraciones y limpieza de datos

Pipedrive ofrece una gama de integraciones disponibles a través del Marketplace de Pipedrive, lo que permite a los usuarios instalar diversas aplicaciones e integraciones directamente desde su cuenta. Para garantizar la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, lo que proporciona un proceso optimizado para combinar registros. Además, Pipedrive describe claramente cómo la identificación de duplicados se ajusta a su lógica de importación, lo que influye en cómo se reconocen los duplicados y se propone su combinación.

En monday CRM, las integraciones se pueden implementar utilizando conectores nativos o plataformas de automatización externas como Zapier, lo que permite una sincronización perfecta de elementos y flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones. La documentación de monday.com destaca la importancia de la integración CRM para sincronizar los datos de los clientes entre diversas herramientas empresariales, minimizando así la introducción manual de datos. Para mantener la higiene de los datos, monday.com también cuenta con una opción de gestión de duplicados que ayuda a identificar y resolver los elementos duplicados en los tableros, lo cual es crucial cuando se importan o integran clientes potenciales. La eficacia de la limpieza de los datos depende en gran medida del diseño de las estructuras de los tableros y del flujo de datos entrantes.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contextos comerciales sin que la configuración resulte una tarea engorrosa. Está dirigido específicamente a equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de los procesos de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. Este sistema garantiza que el historial de relaciones se mantenga claro y accesible, eliminando la dependencia de la memoria o de notas dispersas durante los traspasos.

• Funcionalidad multipipeline con etapas personalizadas adaptadas a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Cronologías completas de contactos y transacciones para consolidar los historiales de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Funciones de enriquecimiento de contactos para completar automáticamente la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para supervisar el estado de las etapas y el progreso de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar la introducción manual de datos.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos se pueden organizar para representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan que los seguimientos sean uniformes en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a evitar registros duplicados y campos incompletos, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Pipedrive destaca en la gestión visual del flujo de trabajo y en las ventas basadas en actividades, lo que lo hace ideal para agencias centradas en el seguimiento y la rapidez de las transacciones. Por su parte, monday CRM ofrece sólidas capacidades de personalización e integración, lo que lo hace ideal para equipos que priorizan la adaptabilidad del flujo de trabajo. Sin embargo, para las agencias que dependen en gran medida de la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación fluida, folk se perfila como la mejor opción. Con sus funciones basadas en inteligencia artificial diseñadas específicamente para la gestión de relaciones, folk garantiza la claridad operativa y un seguimiento constante, lo que lo convierte en la mejor alternativa para las necesidades actuales de las agencias.

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