Freshsales vs Folk: ¿qué CRM para agencias gana?

En el acelerado mercado digital actual, las agencias se enfrentan a un reto común: mantener una ejecución coherente de sus canales de ventas y garantizar al mismo tiempo la prestación puntual de los servicios. Dado que la información sobre los clientes potenciales suele estar dispersa en múltiples plataformas, como el correo electrónico, los calendarios y las hojas de cálculo, el riesgo de perder el seguimiento y de que se produzcan fallos en los traspasos aumenta considerablemente, lo que convierte las previsiones en un juego de adivinanzas. Un CRM robusto para agencias es esencial para impulsar nuevos negocios con rapidez, al tiempo que se conserva el historial de cuentas necesario para respaldar renovaciones, ventas adicionales y referencias.

Entran en escena Freshsales y folk, dos formidables actores del panorama CRM que abordan estos retos desde perspectivas distintas. Freshsales está diseñado con automatización integrada y funciones fáciles de usar, lo que proporciona a las agencias las herramientas que necesitan para gestionar los clientes potenciales y realizar un seguimiento eficaz del rendimiento. Por otro lado, folk aprovecha las soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar la gestión de contactos y mejorar la colaboración entre equipos, garantizando que no se pase por alto ningún detalle.

La elección entre estas plataformas depende de la complejidad de sus procesos, el nivel de personalización requerido y el alcance de la gestión continua que su agencia puede asignar a la configuración y administración del sistema.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales es una plataforma CRM desarrollada por Freshworks, destinada a gestionar eficazmente los clientes potenciales, las transacciones y las actividades, con capacidades de automatización integradas. Es especialmente útil para agencias que buscan funciones CRM básicas, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo que faciliten el seguimiento y las transiciones. Las líneas de tiempo de actividades garantizan que todas las interacciones estén vinculadas a los registros adecuados dentro de la gestión de ventas y cuentas. Además, las herramientas de generación de informes permiten a los usuarios supervisar los procesos y evaluar el rendimiento basándose en los datos registrados, lo que la convierte en una opción popular para las agencias que prefieren un CRM sencillo, pero sin renunciar a las ventajas de la automatización y la generación de informes.

¿Qué es el folk?

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contextos de negocios con una configuración mínima. Es ideal para agencias que gestionan numerosas relaciones simultáneas con clientes, socios y clientes potenciales, donde el contexto puede estar disperso entre correos electrónicos, calendarios y plataformas de mensajería. Funciones como el enriquecimiento de contactos y la deduplicación garantizan que los registros sigan siendo utilizables, incluso cuando los datos provienen de diversas fuentes. Los procesos y tareas estructurados facilitan el seguimiento de nuevos negocios, renovaciones y referencias. Esto hace que folk sea una opción adecuada para las agencias que buscan un CRM que promueva la coordinación y el seguimiento disciplinado sin necesidad de una infraestructura operativa compleja.

Comparación de características de Freshsales y folk

Etapas multipipeline y personalizadas

Freshsales permite el uso de múltiples canales de ventas, cada uno con su propio conjunto de etapas. Estos canales y etapas se pueden gestionar a través de la configuración de administración, lo que permite a los usuarios añadir, reordenar y personalizar las etapas para adaptarlas a los distintos procesos de ventas. Esta flexibilidad permite a las agencias segregar operaciones, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, en canales distintos, al tiempo que se garantiza que las definiciones de las etapas sigan siendo específicas para cada operación. Los resultados predeterminados para los canales recién creados se establecen en Ganado y Perdido.

Folk permite a las agencias diseñar procesos que se ajustan a diferentes estrategias de ingresos, incluyendo contratos de retención, proyectos, asociaciones o contrataciones. Las etapas se pueden adaptar para reflejar los traspasos reales y los criterios de calificación, lo que garantiza que el proceso represente con precisión la progresión de los acuerdos. Al mantener procesos separados, las agencias pueden mejorar la claridad de los informes por línea de servicio y evitar compromisos que puedan afectar a todo el equipo. Las actualizaciones se mantienen optimizadas, lo que permite que el CRM se adapte a medida que la agencia crece.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Freshsales, puedes registrar sin esfuerzo actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, asociándolas con contactos, cuentas y acuerdos. Las líneas de tiempo registradas proporcionan una visión clara de las interacciones pasadas y las acciones futuras, lo que garantiza que los traspasos sean ricos en contexto y claridad. Además, Freshsales te permite configurar tipos de actividades, incluidas las personalizadas, adaptadas a la forma en que tu equipo realiza el seguimiento de su trabajo. Puede filtrar fácilmente las líneas de tiempo para centrarse en categorías de actividades específicas mientras revisa una cuenta.

Folk mantiene el contexto de las relaciones perfectamente vinculado al contacto y al acuerdo adecuados, sincronizando el historial de comunicaciones y las actividades en una línea de tiempo unificada. Las notas, tareas, recordatorios e interacciones pasadas siguen siendo fácilmente accesibles donde opera el equipo, lo que minimiza esos frustrantes momentos de «¿dónde está el contexto?» durante los traspasos. Este enfoque es compatible con los flujos de trabajo de las agencias, en los que varios miembros del equipo interactúan con la misma cuenta a lo largo de las ventas, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El objetivo es proporcionar un acceso rápido a lo que ha sucedido, lo que es importante y lo que viene a continuación.

Automatización y flujos de trabajo

En Freshsales, puede crear informes y paneles utilizando datos de CRM, como acuerdos, actividades y movimientos de etapas, para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento del proceso. Las funciones de análisis le permiten realizar un seguimiento de la progresión a lo largo de las etapas y analizar los patrones de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Las opciones de informes también permiten programar el envío de informes por correo electrónico, dependiendo de su configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de cómo se configuren los procesos, las etapas y las propiedades.

Folk facilita los seguimientos automatizados y los traspasos internos mediante reglas de flujo de trabajo y conectores que activan acciones basadas en etapas o actividades específicas. Las agencias pueden optimizar tareas repetitivas como asignar propietarios, crear tareas, enviar recordatorios o actualizar campos cada vez que avanza un acuerdo. Esto minimiza los gastos administrativos y garantiza la coherencia en la ejecución entre los miembros del equipo. Los flujos de trabajo se diseñan teniendo en cuenta la practicidad, por lo que la automatización mejora la velocidad sin introducir una complejidad innecesaria.

Informes y análisis

Freshsales te permite crear informes y paneles a partir de datos de CRM, incluyendo acuerdos, actividades y movimientos de etapas, lo que te permite supervisar el estado y el rendimiento del proceso de ventas de forma eficaz. Sus funciones de análisis facilitan el seguimiento del progreso a través de las distintas etapas y el análisis de las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, las opciones de generación de informes incluyen la programación de correos electrónicos para el envío de informes, adaptados a tu configuración de análisis. Las métricas disponibles dependen de la configuración de los procesos de ventas, las etapas y las propiedades.

Folk ofrece visibilidad del proceso para supervisar el progreso de las operaciones, el estado de las etapas y el impulso general, lo que permite a los responsables identificar los riesgos de forma temprana. Las agencias pueden examinar los patrones de conversión y la duración de los ciclos a un alto nivel antes de profundizar en las posibles causas de los retrasos. La elaboración de informes fomenta los debates sobre las previsiones, la planificación de la capacidad y la evaluación del rendimiento por fuente o línea de servicio, manteniendo el enfoque en la claridad y la toma de decisiones informadas, en lugar de abrumar con paneles de control.

Integraciones y limpieza de datos

Con Freshsales, puedes añadir fácilmente integraciones a través del Freshworks Marketplace, lo que permite conectar herramientas externas con registros o flujos de trabajo de CRM. Sus funciones de gestión de duplicados identifican y fusionan eficazmente los clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización se basen en registros consolidados. Además, la configuración de importación puede minimizar la creación de duplicados al comparar los datos entrantes con los registros existentes. Dependiendo de la edición y la configuración, también pueden estar disponibles funciones de enriquecimiento.

Folk da prioridad a los registros limpios facilitando el enriquecimiento de datos, la deduplicación y los campos estructurados que minimizan la introducción manual de datos. Las integraciones conectan a la perfección las herramientas habituales de las agencias, lo que garantiza que los datos de contacto y actividad sigan siendo coherentes en los distintos canales. Este enfoque evita el problema habitual del deterioro del CRM, en el que los duplicados, la información obsoleta y la falta de contexto comprometen la elaboración de informes. Una base de datos más limpia mejora la fiabilidad de la automatización y mantiene un canal de ventas utilizable a gran escala.

Conclusión

En conclusión, mientras que Freshsales ofrece automatización integrada y una interfaz fácil de usar ideal para necesidades de CRM sencillas, folk destaca por su enfoque basado en la inteligencia artificial que mejora la colaboración y la gestión de contactos. Freshsales ofrece flexibilidad con procesos personalizables, mientras que folk adapta el diseño de los procesos a las estrategias específicas de cada agencia sin complicar la configuración. Para las agencias que buscan un CRM que integre a la perfección las tareas y el historial de relaciones, minimizando al mismo tiempo los gastos administrativos, folk destaca como la mejor opción.

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