folk vs monday: ¿Qué CRM para agencias gana?

En el acelerado mundo del trabajo de las agencias, mantener una ejecución coherente de los proyectos y garantizar su entrega es un reto constante. Muchas agencias se enfrentan a la fragmentación del contexto de los clientes potenciales, que a menudo se extiende por varios buzones de correo electrónico, calendarios y hojas de cálculo. Esta desorganización puede dar lugar a seguimientos perdidos, traspasos fallidos y previsiones poco fiables. Un CRM para agencias no solo debe acelerar los nuevos negocios, sino también conservar los datos históricos de las cuentas, que son cruciales para las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Presentamos Folk y monday CRM, dos plataformas robustas que abordan estos retos desde perspectivas únicas. Folk es una solución basada en inteligencia artificial que centraliza los contactos y las conversaciones con una configuración mínima, dirigida especialmente a agencias que gestionan múltiples relaciones. Por otro lado, monday CRM ofrece una plataforma altamente personalizable basada en flujos de trabajo adaptables, lo que la hace perfecta para equipos que ya utilizan monday.com para la gestión de proyectos.

La elección entre Folk y Monday CRM depende de la complejidad de los procesos de tu agencia, los niveles de personalización necesarios y el grado de gestión continua que puedas dedicar a la implementación y administración.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es el folk?

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de las transacciones con una configuración mínima. Resulta especialmente útil para agencias que gestionan numerosas relaciones paralelas entre clientes, socios y clientes potenciales, en las que el contexto suele estar disperso entre correos electrónicos, calendarios y plataformas de mensajería. Funciones como el enriquecimiento de contactos y la deduplicación garantizan que los registros sigan siendo precisos y utilizables, incluso cuando proceden de diversos canales. Además, los procesos y las tareas facilitan el seguimiento de nuevos negocios, renovaciones y referencias de forma optimizada. Esta solución es ideal para agencias que buscan un CRM que haga hincapié en la coordinación y el seguimiento sin la complejidad de una sólida pila operativa.

¿Qué es el lunes?

monday CRM es una plataforma personalizable basada en los tableros de monday.com, con columnas y vistas adaptables para representar los flujos de trabajo de ventas y cuentas. Es ideal para agencias que ya utilizan monday.com para la entrega de proyectos y buscan incorporar las ventas, la incorporación de nuevos clientes y las operaciones con los clientes en un espacio de trabajo compartido. La plataforma ofrece vistas de canalización y paneles de control para una mayor visibilidad, mientras que las automatizaciones facilitan los traspasos y los recordatorios basados en los cambios de estado. Las integraciones con herramientas de marketing, formularios y plataformas de comunicación permiten flexibilidad en función de sus necesidades. Este CRM suele ser el preferido cuando la adaptabilidad y el modelado del flujo de trabajo tienen prioridad sobre los modelos de CRM tradicionales.

Comparación de características entre Folk y Monday

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

folk permite a las agencias estructurar sus procesos en torno a diversas fuentes de ingresos, como contratos de retención, proyectos, asociaciones o contrataciones. Las etapas se pueden adaptar para reflejar los traspasos reales y los criterios de calificación, lo que garantiza que el proceso represente con precisión el recorrido de los acuerdos. Al utilizar procesos separados, los informes se mantienen organizados por línea de servicio, lo que evita que un solo proceso imponga compromisos a todo el equipo. Además, las actualizaciones se mantienen ligeras, lo que permite que el CRM evolucione junto con la agencia.

La configuración de los procesos en Monday CRM suele realizarse en el panel «Ofertas», donde las ofertas avanzan a través de una serie de etapas claramente definidas. Estas etapas pueden ajustarse para adaptarse al proceso de ventas de la agencia, y la vista del proceso sirve para visualizar el avance por etapas. Se pueden modelar diferentes flujos de trabajo creando paneles y estructuras de etapas independientes, dependiendo de la configuración de la cuenta de la organización. La lógica de las etapas permanece vinculada a la configuración del panel y sus columnas.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

folk garantiza que el contexto de la relación esté perfectamente vinculado al contacto y al acuerdo adecuados, consolidando el historial de comunicaciones y las actividades en una única línea temporal. Las notas, tareas, recordatorios e interacciones pasadas siguen siendo fácilmente accesibles donde colabora el equipo, lo que minimiza esos momentos frustrantes de búsqueda de contexto durante los traspasos. Este enfoque agiliza los flujos de trabajo de la agencia, dando cabida a los múltiples miembros del equipo que se ocupan de la misma cuenta a lo largo de las ventas, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El objetivo es acceder rápidamente a eventos pasados, información clave y acciones futuras.

En Monday CRM, el seguimiento de actividades se gestiona a través de correos electrónicos y actividades, conectándose a Gmail o Outlook para registrar las comunicaciones y presentarlas en orden cronológico. Esta función admite el registro y seguimiento de correos electrónicos, junto con diversos tipos de actividades, como reuniones, resúmenes de llamadas y notas. Las agencias también pueden añadir actividades personalizadas, lo que garantiza que el registro de actividades refleje su documentación única de las interacciones con los clientes. En consecuencia, la línea de tiempo sirve como una visión general completa de lo que ha ocurrido y lo que está previsto para el futuro.

Automatización y flujos de trabajo

Folk ofrece visibilidad del proceso para supervisar el progreso de las operaciones, el estado de las etapas y el impulso general, lo que permite a los responsables identificar los riesgos desde el principio. Las agencias pueden analizar los patrones de conversión y la duración de los ciclos desde una perspectiva general antes de profundizar para comprender qué es lo que se ha estancado y por qué. Estos informes facilitan los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y rendimiento por fuente o línea de servicio, lo que garantiza que se siga haciendo hincapié en la claridad y la toma de decisiones informadas, en lugar de en paneles de control desordenados.

En Monday CRM, las reglas de automatización utilizan recetas de acciones desencadenantes que responden a cambios tales como actualizaciones de estado, fechas de vencimiento, creación de elementos y movimientos entre tableros. Estas automatizaciones pueden enviar notificaciones, asignar responsabilidades, actualizar campos y crear elementos basados en condiciones específicas. Esta funcionalidad se emplea a menudo para estandarizar los traspasos cuando un acuerdo avanza a una nueva etapa o para generar tareas de seguimiento a medida que se acercan los plazos. Las acciones precisas que se llevan a cabo dependen de la receta elegida y de la configuración de las columnas.

Informes y análisis

Folk ofrece visibilidad del proceso, lo que permite a los responsables supervisar el progreso de las operaciones, evaluar el estado de cada fase y medir el impulso general, lo que les permite identificar los riesgos de forma temprana. Las agencias pueden analizar los patrones de conversión y la duración de los ciclos a un alto nivel y, a continuación, profundizar para comprender qué es lo que se ha estancado y por qué. La generación de informes facilita los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y rendimiento por fuente o línea de servicio, haciendo hincapié en la claridad y la toma de decisiones informadas frente a los complicados paneles de control.

Los informes en monday CRM suelen utilizar paneles que agregan datos de uno o más tableros y los presentan a través de widgets como gráficos y tablas. Mientras que los paneles facilitan la supervisión en tiempo real, los informes proporcionan análisis en profundidad generados bajo demanda y adaptados a flujos de trabajo específicos. La visibilidad del proceso de ventas viene determinada por la estructura del tablero de Oportunidades y las métricas que se muestran en el panel. El acceso y el uso compartido se rigen por los permisos de la cuenta y la configuración del panel.

Integraciones y limpieza de datos

Folk da prioridad a los registros limpios facilitando el enriquecimiento, la deduplicación y los campos estructurados, lo que minimiza la introducción manual de datos. Las integraciones conectan las herramientas más populares de las agencias para garantizar que los datos de contacto y actividad sean coherentes en todos los canales, combatiendo eficazmente los problemas habituales de los CRM, como los duplicados, la información obsoleta y la falta de contexto, que pueden comprometer la elaboración de informes. Una base de datos más limpia no solo mejora la fiabilidad de la automatización, sino que también mantiene un canal escalable.

Las integraciones para monday CRM se pueden implementar a la perfección a través de conectores nativos y plataformas de automatización externas como Zapier, lo que permite la sincronización de elementos y la activación de flujos de trabajo en diversas aplicaciones. Además, la documentación de monday describe la integración de CRM como un medio para sincronizar los datos de los clientes entre las herramientas empresariales, lo que reduce aún más la introducción manual de datos. Para mantener la higiene de los datos, monday.com ofrece una función de gestión de duplicados que ayuda a identificar y resolver los elementos duplicados en los tableros, lo que es especialmente importante cuando se importan o integran clientes potenciales. En última instancia, la limpieza de los datos depende en gran medida del diseño de las estructuras de los tableros y de la gestión de los flujos entrantes.

Conclusión

En resumen, folk destaca como el CRM líder para agencias al centralizar las relaciones y facilitar el seguimiento, garantizando datos limpios y transiciones fluidas entre los miembros del equipo. Aunque monday CRM destaca por su adaptabilidad y personalización del flujo de trabajo, requiere una gestión más continua. Ambas soluciones abordan los retos fundamentales, pero folk minimiza la complejidad y maximiza la eficiencia, lo que la convierte en la opción ideal para las agencias que buscan mantener una ejecución coherente del proceso sin gastos administrativos adicionales. Elija folk para disfrutar de una experiencia CRM optimizada y eficaz.

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