Folk vs Insightly: ¿qué CRM para agencias gana?

En el acelerado panorama actual de las agencias, el reto no consiste en encontrar las herramientas adecuadas, sino en garantizar que la ejecución del proceso siga siendo coherente y, al mismo tiempo, ofrecer resultados excepcionales a los clientes. A medida que la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre correos electrónicos, calendarios y diversas plataformas, aumentan considerablemente los riesgos de perder el seguimiento, interrumpir los traspasos y obtener previsiones poco fiables. Un CRM para agencias debe ser capaz de acelerar las nuevas iniciativas comerciales y, al mismo tiempo, conservar un historial de cuentas suficiente para garantizar renovaciones, ventas adicionales y referencias sin problemas.

Folk e Insightly presentan dos enfoques distintos para abordar estos retos. Folk, con su enfoque basado en la inteligencia artificial, agiliza la gestión de contactos y simplifica el seguimiento de las operaciones, lo que lo convierte en una excelente opción para las agencias que requieren eficiencia sin la complejidad de configuraciones operativas extensas. Por otro lado, Insightly integra funciones de gestión de proyectos, lo que permite a las agencias vincular las operaciones con las actividades de entrega y posventa, lo que resulta muy adecuado para aquellas con flujos de trabajo más complejos.

Encontrar el CRM adecuado depende, en última instancia, de la complejidad específica de los procesos de la agencia, el nivel de personalización necesario y el grado de compromiso que se pueda asumir con la configuración y el mantenimiento.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es el folk?

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que optimiza la gestión de contactos, conversaciones y contexto de acuerdos con una configuración mínima. Es especialmente beneficioso para agencias que gestionan numerosas relaciones con clientes, socios y clientes potenciales, donde la información suele estar dispersa entre correos electrónicos, calendarios y plataformas de mensajería. Las funciones de enriquecimiento y deduplicación de contactos garantizan que los registros sigan siendo precisos y útiles, incluso cuando proceden de plataformas diversas. Además, los canales y las tareas permiten realizar un seguimiento organizado de los nuevos negocios, las renovaciones y las referencias, lo que lo hace ideal para agencias que buscan un CRM que mejore la coordinación y el seguimiento sin la complejidad de una sólida pila de operaciones.

¿Qué es Insightly?

Insightly es un CRM versátil que integra funciones orientadas a proyectos, vinculando los registros de ventas con las actividades de entrega y posventa. Esto lo hace especialmente valioso para las agencias en las que la gestión de acuerdos y la entrega al cliente están interconectadas, en particular para los compromisos impulsados por proyectos. Los canales supervisan eficazmente las oportunidades, mientras que las tareas y los conjuntos de actividades ayudan a estandarizar los procedimientos en las distintas etapas. Cuando se configuran correctamente, los informes y los paneles de control proporcionan visibilidad tanto de las métricas de ventas como de las de ejecución. Las agencias suelen elegir Insightly para mejorar sus capacidades de CRM y garantizar al mismo tiempo una conexión perfecta con los flujos de trabajo de entrega.

Comparación de características entre Folk e Insightly

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

folk permite a las agencias crear canales adaptados a diversas fuentes de ingresos, como contratos de retención, proyectos, asociaciones o contrataciones. Las etapas se pueden personalizar para reflejar con precisión los traspasos reales y los criterios de calificación, lo que garantiza que el canal refleje la verdadera progresión de los acuerdos. Mediante el uso de canales separados, las agencias pueden mantener informes claros por línea de servicio y evitar comprometer un proceso en favor de otro. Las actualizaciones ligeras permiten que el CRM se adapte perfectamente a medida que la agencia crece.

En Insightly, la configuración del proceso permite establecer procesos y listas de etapas que se adaptan a diferentes estrategias de ventas. Los distintos procesos pueden gestionar eficazmente los flujos de trabajo de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y referencias de socios, al tiempo que garantizan que las etapas sigan siendo exclusivas de cada proceso. Las etapas se pueden modificar a medida que evolucionan los procesos, de modo que el seguimiento de las oportunidades se ajusta a las últimas calificaciones y entregas. Insightly aplica la lógica del proceso a nivel de registro, lo que garantiza que cada oportunidad se adhiera a un flujo de etapas específico.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Folk garantiza que el contexto de las relaciones permanezca vinculado al contacto y al acuerdo adecuados, consolidando el historial de comunicaciones y las actividades en una única línea temporal. Las notas, tareas, recordatorios e interacciones pasadas permanecen visibles donde el equipo colabora, lo que minimiza esos frustrantes momentos de «¿dónde está el contexto?» durante los traspasos. Este enfoque mejora los flujos de trabajo de la agencia, facilitando transiciones fluidas cuando varios miembros del equipo interactúan con la misma cuenta en ventas, incorporación, entrega y renovaciones. El objetivo es proporcionar un acceso rápido a eventos pasados, información clave y acciones futuras.

El seguimiento de actividades de Insightly se basa en tareas, eventos e interacciones registradas que se vinculan con contactos, organizaciones y oportunidades. Con los conjuntos de actividades, Insightly permite crear secuencias repetibles de tareas y eventos a partir de plantillas, lo que ayuda a estandarizar los seguimientos tras las llamadas de descubrimiento, las propuestas o los procesos de incorporación. Las líneas de tiempo y las listas relacionadas garantizan que las acciones completadas y los próximos pasos sigan siendo visibles en el registro, lo que permite revisar minuciosamente el historial de la cuenta y los compromisos actuales durante las transiciones internas.

Automatización y flujos de trabajo

Folk ofrece visibilidad del proceso para supervisar el progreso de las operaciones, el estado de las etapas y el impulso general, lo que permite a los líderes identificar posibles riesgos de forma temprana. Las agencias pueden analizar los patrones de conversión y la duración de los ciclos a un alto nivel, y luego profundizar para descubrir qué se ha estancado y por qué. Los informes facilitan los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y rendimiento por fuente o línea de servicio, dando prioridad a la claridad y la toma de decisiones frente a los paneles de control desordenados.

La automatización del flujo de trabajo en Insightly ejecuta acciones cuando se cumplen criterios específicos de registro, incluyendo actualizaciones de campos, asignaciones y creación de tareas. Esta automatización también se puede integrar con procesos impulsados por el pipeline, como la aplicación de conjuntos de actividades cuando una oportunidad alcanza una determinada etapa en Insightly. La ejecución de los flujos de trabajo se basa en la configuración de desencadenantes y acciones dentro de la cuenta, lo que agiliza los traspasos rutinarios, como la transición de un acuerdo a la incorporación y la generación de la lista de tareas asociadas.

Informes y análisis

Folk ofrece visibilidad del proceso para supervisar el progreso de las operaciones, evaluar el estado de cada fase y valorar el impulso general, lo que permite a los responsables identificar los riesgos de forma temprana. Las agencias pueden analizar los patrones de conversión y la duración de los ciclos a un alto nivel y, a continuación, profundizar para comprender qué es lo que se ha estancado y por qué. La generación de informes facilita los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y rendimiento en diferentes fuentes o líneas de servicio, con un fuerte énfasis en la claridad y la toma de decisiones informadas, evitando paneles de control desordenados.

Las funciones de generación de informes de Insightly incluyen paneles y informes personalizables derivados de objetos CRM, como oportunidades, actividades y proyectos. Los usuarios pueden filtrar los informes por propietario, canalización, etapa y rango de tiempo, y guardarlos para su revisión periódica. Además, Insightly permite programar informes de forma automática, lo que garantiza que las partes interesadas reciban actualizaciones oportunas sin necesidad de realizar exportaciones manuales. La precisión de los informes de canalización depende del uso coherente de las etapas y del registro de actividades por parte de todo el equipo.

Integraciones y limpieza de datos

Folk da prioridad al mantenimiento de registros limpios mediante el enriquecimiento de datos, la deduplicación y los campos estructurados que minimizan la introducción manual de datos. Sus integraciones conectan las herramientas más populares de las agencias, lo que garantiza que los datos de contacto y actividad sean coherentes en todos los canales. Este enfoque ayuda a combatir los problemas habituales de los CRM, como las entradas duplicadas, la información obsoleta y la falta de contexto, que pueden comprometer la precisión de los informes. Una base de datos bien mantenida mejora la fiabilidad de la automatización y garantiza que el proceso siga siendo escalable.

En Insightly, las opciones de integración se pueden utilizar a través de su capa de integración y aplicaciones conectadas, dependiendo de su plan y configuración. Las funciones de limpieza de datos incluyen flujos de trabajo de gestión de duplicados que ayudan a identificar y fusionar contactos, organizaciones o clientes potenciales duplicados, consolidando así los registros. Además, el proceso de importación puede afectar a los duplicados en función de las reglas de coincidencia aplicadas durante las cargas. Mantener registros limpios no solo mejora la precisión de los informes, sino que también minimiza los conflictos durante la automatización.

Conclusión

En conclusión, aunque tanto Insightly como folk están dirigidos a agencias, satisfacen necesidades diferentes. Insightly destaca por integrar la gestión de proyectos con funciones de CRM, lo que lo hace adecuado para flujos de trabajo más complejos. Por el contrario, folk ofrece una experiencia optimizada e impulsada por la inteligencia artificial que minimiza la configuración y mejora la eficiencia, ideal para equipos que gestionan múltiples relaciones. Para las agencias que buscan una solución robusta que simplifique los procesos sin complicaciones administrativas, folk destaca como la mejor alternativa.

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