Folk vs Pipedrive: ¿qué CRM para startups gana?

En el vertiginoso mundo de las startups, el éxito depende de la capacidad de mantener una comunicación clara y organizada con los clientes potenciales. A medida que los equipos crecen y los procesos evolucionan, los seguimientos dispersos y los datos fragmentados pueden provocar la pérdida de oportunidades. Aquí es donde un CRM para startups se vuelve esencial, ya que garantiza que cada interacción, cada paso siguiente y cada responsable permanezcan visibles y sean fácilmente accesibles.

Folk y Pipedrive abordan este reto desde ángulos diferentes. Folk está diseñado para optimizar la gestión de contactos y mejorar la colaboración en equipo, centrándose en la simplicidad y la integración, mientras que Pipedrive hace hincapié en un proceso centrado en las ventas que da prioridad al seguimiento de actividades y la personalización. Cada plataforma ofrece características únicas adaptadas a las necesidades específicas de las empresas emergentes que se enfrentan a las complejidades del crecimiento.

Este artículo comparará estos dos CRM, explorando sus diferencias en la gestión de contactos, la visibilidad del proceso de ventas, las capacidades de automatización, la calidad de los datos y la usabilidad general a medida que su equipo crece.

¿Qué es el folk?

folk es un CRM diseñado para startups que buscan datos de contacto limpios sin las molestias del trabajo administrativo. Se integra perfectamente con Gmail y Google Calendar, lo que garantiza que cada interacción se vincule al registro adecuado. Los equipos pueden gestionar las relaciones a través de vistas flexibles, enriquecer la información de contacto y automatizar los seguimientos con una configuración mínima. Es ideal para equipos en fase inicial que dan prioridad a la velocidad, la claridad y la adopción por parte de los usuarios, y puede ampliarse para incluir canales estructurados, paneles de control, roles y acceso a la API a medida que el equipo crece.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM orientado a las ventas diseñado en torno a un canal visual y un seguimiento disciplinado de las actividades. Está dirigido a las empresas emergentes que operan basándose en acuerdos, lo que garantiza que los representantes siempre sepan cuáles son sus próximos pasos. El proceso de configuración es rápido, la interfaz de usuario es sencilla y los procesos son fácilmente personalizables. Esta plataforma es eficaz tanto para equipos de ventas salientes como entrantes que dan importancia al seguimiento y la rapidez. Sin embargo, sus funciones de automatización de marketing son limitadas en comparación con plataformas más completas, por lo que es habitual combinarla con herramientas de marketing especializadas.

Comparación de características entre Folk y Pipedrive

Sincronización de correo electrónico y calendario

folk se integra perfectamente con Gmail y Outlook en un solo paso, capturando automáticamente los correos electrónicos entrantes y salientes en la cronología de cada contacto. Nuestra función de sincronización de calendarios es compatible con los calendarios de Google y Microsoft, lo que garantiza que las reuniones se vinculen al hilo de correo electrónico correspondiente. De este modo, se crea un historial de interacciones que se actualiza continuamente sin necesidad de registrarlo manualmente, lo que ayuda a los equipos de ventas, asociaciones y éxito a mantenerse al día con el contexto más reciente. Es perfecto para las empresas emergentes que prosperan en su bandeja de entrada y necesitan un CRM que refleje la actividad real.

Pipedrive también ofrece sincronización de correo electrónico con Gmail y Outlook, lo que permite integrar los mensajes en el CRM y asociarlos con la persona, la organización y el acuerdo correspondientes. La sincronización del calendario es compatible con los calendarios de Google y Microsoft, y ofrece sincronización unidireccional o bidireccional, según su configuración. Esto mantiene las reuniones y actividades visibles en los registros, lo que permite a los equipos realizar un seguimiento constante. El resultado es una línea de tiempo de actividades unificada que se mantiene actualizada sin necesidad de realizar registros manuales constantes, aunque la disponibilidad puede variar en función de su plan y de la configuración del administrador.

Limpieza de datos de contacto con enriquecimiento y deduplicación

folk enriquece los nuevos contactos con valiosa información sobre la empresa y el perfil, lo que garantiza que los registros sigan siendo utilizables a medida que se amplía la base de datos. Su enriquecimiento integrado minimiza los campos que faltan y que pueden dificultar el enrutamiento, la segmentación y los seguimientos. La función de gestión de duplicados incluye capacidades de fusión inteligente y lógica de detección de duplicados durante las importaciones y la introducción de datos. Las indicaciones ayudan a los usuarios a fusionar u omitir los duplicados antes de que el CRM se sature, lo que permite mantener listas limpias en diversas fuentes y evitar la fragmentación del contexto de las cuentas.

Pipedrive mejora el enriquecimiento de datos al completar los datos que faltan sobre personas y organizaciones utilizando información de acceso público vinculada a direcciones de correo electrónico o dominios. Esto reduce eficazmente los registros incompletos y mejora la segmentación y la eficiencia de la divulgación. Su función de gestión de duplicados ofrece una opción de fusión para personas, organizaciones y acuerdos, lo que garantiza que el historial de actividades permanezca intacto en todos los registros. Además, el CRM identifica posibles duplicados basándose en sus criterios de coincidencia. La limpieza de los datos mejora la precisión de los informes y reduce los errores de enrutamiento.

Tuberías y vistas flexibles

Folk fomenta la colaboración dentro del registro, garantizando que el contexto permanezca intacto y no se pierda en hilos de Slack o documentos separados. Los procesos compartidos permiten a los equipos coordinar la propiedad, los siguientes pasos y las actualizaciones de estado sin duplicar esfuerzos. Los eventos de reuniones sincronizados desde los calendarios se pueden mostrar como entradas en la línea de tiempo, lo que mantiene a todos informados sobre las actividades pasadas y los próximos eventos. El mismo registro de contacto captura el historial de conversaciones y los detalles esenciales, lo que minimiza los errores de traspaso, lo cual es especialmente beneficioso para las empresas emergentes en las que varias personas interactúan con la misma cuenta en un breve periodo de tiempo.

Pipedrive gira en torno a procesos y etapas personalizables, lo que simplifica la alineación del CRM con el proceso de ventas de una startup. Las etapas se pueden ajustar para reflejar con precisión los pasos de calificación, negociación y cierre sin necesidad de configuraciones complicadas. Los acuerdos permanecen vinculados a los contactos y las organizaciones, lo que garantiza que las actividades del proceso siempre estén contextualizadas. Los campos personalizados permiten una estructura optimizada para aspectos como la fuente de clientes potenciales, la prioridad o el movimiento de ventas, lo que mantiene la interfaz centrada en la ejecución en lugar de en la configuración.

Colaboración en equipo

Folk integra la colaboración dentro del registro, evitando que el contexto se pierda en hilos de Slack o documentos separados. Los procesos compartidos permiten a los equipos coordinar responsabilidades, próximos pasos y el estado del proyecto sin duplicar esfuerzos. Las reuniones sincronizadas con el calendario aparecen como entradas en la línea de tiempo, lo que mantiene a todos informados sobre las discusiones pasadas y las próximas citas. El mismo registro de contacto captura el historial de conversaciones y los detalles esenciales, lo que minimiza los errores de traspaso, lo que resulta perfecto para las empresas emergentes en las que varios miembros del equipo interactúan con la misma cuenta en rápida sucesión.

Pipedrive fomenta la colaboración dentro del registro al ofrecer notas, actividades y contexto a los que los compañeros de equipo pueden acceder en función de los permisos. Las menciones y los comentarios facilitan la coordinación interna directamente en los elementos, lo que elimina la necesidad de hilos externos durante los traspasos. Los grupos de visibilidad y los conjuntos de permisos determinan quién puede ver o editar los datos, lo cual es crucial a medida que las empresas emergentes amplían sus equipos y gestionan acuerdos confidenciales. Este enfoque mantiene el contexto compartido y evita el exceso de información, lo que garantiza que la gobernanza siga siendo gestionable a medida que la cuenta evoluciona.

Automatización e integraciones ligeras

folk se conecta a la perfección con herramientas externas a través de Zapier y una API completa, lo que permite que los flujos de trabajo funcionen en toda la pila sin necesidad de una gestión administrativa exhaustiva. Con los desencadenantes y acciones de Zapier, puedes enviar fácilmente actualizaciones de contactos y grupos a otros sistemas o crear y actualizar registros en folk basados en eventos externos. Esta funcionalidad agiliza los procesos habituales de las startups, como el enrutamiento de clientes potenciales, la sincronización de formularios, las notificaciones de Slack y el mantenimiento de listas coherentes. Para un control más detallado, la API permite integraciones personalizadas adaptadas a las reglas internas, lo que garantiza que las automatizaciones sigan siendo gestionables a medida que evoluciona su pila tecnológica.

Pipedrive ofrece automatizaciones que se activan en función de desencadenantes como la creación, modificación o eliminación de personas, organizaciones, actividades u operaciones, así como desencadenantes basados en fechas. Estas automatizaciones pueden realizar acciones como crear o actualizar elementos de CRM y enviar correos electrónicos desde la dirección de correo electrónico sincronizada según su configuración. Además, Zapier facilita los flujos de trabajo bidireccionales para transferir datos a Pipedrive y exportarlos a otras aplicaciones sin problemas. Para aquellos que buscan un control avanzado, Pipedrive proporciona una API REST y admite webhooks para integraciones basadas en eventos, lo que lo hace adecuado tanto para la automatización ligera de startups como para rutas de construcción más sofisticadas.

Conclusión

Tanto Folk como Pipedrive ofrecen valiosas soluciones CRM para startups. Folk destaca por simplificar la gestión de contactos, mejorar la colaboración y automatizar procesos para garantizar datos limpios y una rápida adopción. Pipedrive, por su parte, destaca por su canal de ventas centrado en las ventas y sus sólidas funciones de seguimiento adaptadas a los equipos orientados a los acuerdos. Sin embargo, para las startups que buscan rapidez, claridad y una integración perfecta con las herramientas existentes, Folk se perfila como la mejor opción, ya que permite a los equipos gestionar las relaciones de manera eficiente y ofrece posibilidades de ampliación en el futuro.

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