folk HubSpot: ¿Qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la ejecución del proceso de forma coherente y que la entrega siga su curso. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe mantener el ritmo de los nuevos negocios y, al mismo tiempo, conservar suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En este artículo, exploraremos dos soluciones CRM líderes: folk HubSpot, que abordan estos retos desde perspectivas únicas y diferentes. Folk un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar los flujos de trabajo de las agencias mediante la centralización de contactos, conversaciones y contextos de negocios sin la extensa configuración que suelen requerir los sistemas tradicionales. Por otro lado, HubSpot ofrece una plataforma integral que integra funcionalidades de ventas, marketing y servicios, dirigida a agencias que buscan un ecosistema robusto que simplifique las operaciones.

La elección adecuada entre folk HubSpot depende de las necesidades específicas de cada agencia, incluyendo la complejidad de los procesos, las funciones deseadas y el nivel de personalización requerido. Comprender las fortalezas de cada plataforma puede ayudar a las agencias a tomar decisiones informadas que mejoren su eficiencia operativa y las relaciones con los clientes.

¿Qué es folk?

folk un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y los contextos de las transacciones sin necesidad de una configuración exhaustiva. Resulta especialmente útil para agencias que gestionan múltiples relaciones entre clientes, socios y clientes potenciales, donde el contexto suele fragmentarse entre correos electrónicos, calendarios y plataformas de mensajería. Funciones como el enriquecimiento de contactos y la deduplicación garantizan que los registros sigan siendo coherentes, incluso cuando los datos proceden de distintos canales. Gracias a los procesos estructurados y a la gestión de tareas, las agencias pueden realizar un seguimiento eficaz de los nuevos negocios, las renovaciones y las referencias. Esto convierte folk opción ideal para aquellos que buscan un CRM que mejore la coordinación y la disciplina de seguimiento sin la complejidad de una estructura operativa extensa.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que fusiona herramientas de ventas con funcionalidades de marketing y servicio en un ecosistema perfecto. Funciona excepcionalmente bien para agencias que necesitan tanto seguimiento de canalizaciones como captura de clientes potenciales, junto con campañas de correo electrónico e informes del ciclo de vida, todo en un solo lugar. Los equipos pueden personalizar los procesos, registrar actividades y automatizar los procesos de seguimiento a través de flujos de trabajo, según el plan seleccionado. Además, la tienda de aplicaciones ofrece integración con herramientas populares para agencias y sistemas orientados al cliente, lo que la convierte en una opción preferida para las agencias que buscan una solución CRM todo en uno que abarque herramientas adyacentes de comercialización de un único proveedor.

Comparación de características entre folk HubSpot

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

Folk las agencias adaptar sus procesos según diversas fuentes de ingresos, incluyendo contratos de retención, proyectos, asociaciones o contrataciones. Las etapas se pueden personalizar para alinearlas con los traspasos reales y los criterios de calificación, lo que garantiza que el proceso represente con precisión la progresión de los acuerdos. El uso de procesos separados mantiene la claridad de los informes por línea de servicio, evitando que un proceso comprometa al resto del equipo. Las actualizaciones se mantienen optimizadas, lo que permite que el CRM evolucione junto con la agencia.

HubSpot facilita la creación y gestión de procesos de ventas centrados en etapas definidas. Las ventas avanzan a través de estas etapas, y sus definiciones pueden modificarse para reflejar cómo una agencia califica y asegura el trabajo. Los distintos procesos pueden realizar un seguimiento de diversos procesos, como nuevos negocios y renovaciones o diferentes líneas de servicio, todo ello manteniendo etapas únicas para cada proceso.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Folk el contexto de las relaciones sincronizando el historial de comunicaciones y las actividades en una línea de tiempo unificada, lo que garantiza que las notas, tareas, recordatorios e interacciones anteriores sean fácilmente accesibles donde trabaja el equipo. Esto minimiza los momentos de «¿dónde está el contexto?» durante los traspasos, lo que facilita los flujos de trabajo de la agencia que involucran a varios miembros del equipo en ventas, incorporación, entrega y renovaciones. El objetivo es proporcionar un acceso rápido a eventos pasados, información clave y acciones futuras.

HubSpot organiza las actividades en cronologías registradas, lo que permite registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad se pueden utilizar para actualizar propiedades, como la fecha de la última actividad, basándose en las interacciones registradas. Además, las cronologías de actividad se pueden filtrar y las actividades se pueden vincular entre registros relacionados, lo que garantiza que un acuerdo y su contacto asociado compartan el mismo contexto registrado.

Automatización y flujos de trabajo

folk visibilidad del proceso para supervisar la progresión de los acuerdos, el estado de las etapas y el impulso general, lo que permite a los líderes identificar los riesgos de forma temprana. Las agencias pueden evaluar los patrones de conversión de alto nivel y la duración de los ciclos antes de profundizar en cuestiones específicas para comprender por qué se estancan determinados acuerdos. La generación de informes facilita los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y rendimiento por fuente o línea de servicio, con un claro enfoque en la toma de decisiones en lugar de en paneles de control abrumadores.

HubSpot proporciona flujos de trabajo para automatizar acciones en los procesos de marketing, ventas y servicios, que varían en función del nivel de suscripción. Los usuarios pueden crear flujos de trabajo utilizando plantillas o el editor de flujos de trabajo, y activarlos mediante eventos de registro o cambios de propiedades. Las acciones de los flujos de trabajo pueden incluir tareas, notificaciones y actualizaciones de registros, y algunos tipos o acciones están vinculados a centros y niveles de suscripción específicos.

Informes y análisis

Folk visibilidad del proceso para supervisar el progreso de las operaciones, evaluar el estado de cada fase y medir el impulso general, lo que permite a los responsables identificar los riesgos de forma temprana. Las agencias pueden analizar los patrones de conversión y la duración de los ciclos a un alto nivel antes de profundizar en cuestiones específicas que causan estancamiento. La generación de informes facilita los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y análisis del rendimiento por fuente o línea de servicio, dando prioridad a la claridad y a la toma de decisiones informadas frente a los paneles de control desordenados.

HubSpot ofrece informes de ventas a través de paneles de control, su suite de análisis de ventas y herramientas de informes personalizadas. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con otras personas que tengan acceso. El generador de informes permite crear informes personalizados para examinar objetos y actividades de CRM, con filtros y selección de conjuntos de datos adaptados a las necesidades específicas de los informes.

Integraciones y limpieza de datos

folk los registros limpios facilitando el enriquecimiento, la deduplicación y los campos estructurados que minimizan la introducción manual de datos. Sus integraciones conectan las herramientas más populares de las agencias, lo que garantiza que los datos de contacto y actividad sean coherentes en todos los canales. Este enfoque mitiga el problema habitual del deterioro del CRM, en el que los duplicados, la información obsoleta y la falta de contexto comprometen la elaboración de informes. Una base de datos más limpia mejora la fiabilidad de la automatización y mantiene un canal escalable.

HubSpot ofrece conexiones con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, con integraciones diseñadas específicamente para ventas, marketing y operaciones. Para garantizar la higiene de los datos, HubSpot proporciona herramientas de calidad de datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación para identificar y gestionar duplicados, detección de problemas de formato y herramientas de cobertura de enriquecimiento basadas en tu plan. Estas funciones se encuentran en Gestión de datos y Calidad de datos, lo que permite a los equipos revisar los problemas e implementar correcciones para los registros y las propiedades.

Conclusión

En resumen, folk destaca por optimizar los flujos de trabajo de las agencias con su interfaz intuitiva y basada en inteligencia artificial, que prioriza el contexto de las relaciones y la limpieza de los datos. HubSpot ofrece un ecosistema integral y robusto para las agencias que necesitan herramientas completas de marketing y ventas, pero su complejidad puede resultar abrumadora. Para los equipos que buscan un CRM sencillo que mejore la coordinación, minimice las tareas administrativas y mantenga registros limpios, folk es la mejor opción, ya que aborda de manera eficaz los principales retos a los que se enfrentan las agencias a la hora de gestionar las relaciones con los clientes y garantizar un seguimiento coherente.

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