Close vs Zoho CRM: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no solo necesitan herramientas, sino también un sistema robusto que garantice una ejecución fluida de los procesos y mantenga los estándares de entrega. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa en diversas plataformas (bandejas de entrada de correo electrónico, calendarios y hojas de cálculo), es fácil que se pasen por alto los seguimientos, se produzcan fallos en los traspasos y las previsiones se conviertan en un juego de adivinanzas. Un CRM para agencias debe acelerar los nuevos negocios y, al mismo tiempo, conservar suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Close y Zoho CRM abordan este reto con enfoques distintos. Close está diseñado específicamente para la ejecución de ventas salientes, integrando llamadas, correo electrónico, SMS y gestión de tareas para mejorar los flujos de trabajo diarios. Por el contrario, Zoho CRM ofrece una solución versátil dentro de un ecosistema empresarial más amplio, que permite a las agencias disponer de canales personalizables, seguimiento de actividades y automatización para sus diversas necesidades operativas.

La elección óptima depende de los requisitos específicos de la agencia, ya sea que se centre en actividades de salida optimizadas o en una funcionalidad integral que abarque ventas, operaciones e informes.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado específicamente para la ejecución de salidas, que integra a la perfección las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y la gestión de tareas en los flujos de trabajo diarios. Es especialmente adecuado para agencias que se dedican principalmente a la prospección de grandes volúmenes, la concertación de citas o el desarrollo de ventas. Los usuarios pueden realizar un seguimiento del progreso a través de los procesos y el estado de las oportunidades, al tiempo que mantienen un historial completo de comunicaciones para cada cliente potencial. La plataforma también admite secuencias y automatizaciones que facilitan rutinas de divulgación y seguimiento coherentes, lo cual es esencial cuando el éxito de la agencia depende de una actividad de salida sostenida y una rápida iteración.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es un CRM versátil que opera dentro del ecosistema de software empresarial Zoho. Es ideal para agencias que buscan gestión de canalizaciones, seguimiento de actividades, reglas de automatización y generación de informes, al tiempo que tiene la capacidad de conectarse con otras aplicaciones Zoho según sea necesario. El CRM admite múltiples canales y diseños para dar soporte a diversas líneas de servicio o estrategias de ventas, y sus extensiones e integraciones de mercado permiten la conectividad con herramientas externas fuera de la suite Zoho. Esta solución suele ser la preferida por las agencias que desean una funcionalidad completa con flexibilidad que abarque las ventas, las operaciones y la generación de informes.

Comparación de características de Close y Zoho CRM

Etapas multipipeline y personalizadas

En Close, los usuarios pueden crear múltiples canales, lo que permite que diferentes equipos o procesos tengan configuraciones de canal personalizadas. Cada canal puede tener su propio nombre y un conjunto distinto de estados de oportunidad que definen su estructura de etapas. Esta configuración permite a las organizaciones separar los flujos de trabajo, como la adquisición de nuevos negocios, las renovaciones y el seguimiento de la prestación de servicios, en canales únicos, evitando la necesidad de compartir estados entre todos los procesos. Además, la estructura del canal se puede modificar ajustando los estados de oportunidad específicos de cada canal.

Zoho CRM también admite múltiples canales de ventas, lo que permite a los equipos renombrar, añadir, eliminar y reordenar las etapas del canal a medida que evolucionan sus procesos. Los canales se pueden vincular a diferentes diseños, lo que garantiza que las distintas acciones de ventas sigan siendo distintas, aunque se utilice el mismo módulo de Ofertas. Las modificaciones de las etapas se gestionan dentro de la configuración del canal, y se puede seguir accediendo a cualquier etapa eliminada en el generador de etapas. Esta capacidad es especialmente beneficiosa para las configuraciones de agencias que requieren una lógica de etapas única para cada línea de servicio o proceso.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Close, todas las comunicaciones (llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas) se integran a la perfección en el CRM, lo que le permite asociarlas con los clientes potenciales y las oportunidades relevantes. Los equipos pueden gestionar las interacciones y los siguientes pasos directamente en la plataforma, con un historial completo de actividades disponible para su revisión. Esta función agiliza el seguimiento de los esfuerzos de ventas al registrar las comunicaciones y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos. Dependiendo de su configuración, las reuniones y otros puntos de contacto también se pueden gestionar dentro del mismo espacio de trabajo.

En Zoho CRM, el seguimiento de actividades gira en torno a tareas, eventos y llamadas, que se pueden revisar fácilmente a través de vistas CRM y listas relacionadas. Las vistas de actividades en Zoho CRM organizan los elementos por su hora de creación, lo que permite a los usuarios profundizar en actividades específicas para obtener detalles como notas, historial, archivos adjuntos, acciones próximas y cadenas de correo electrónico. La lista de actividades cerradas muestra las tareas, llamadas y reuniones completadas relacionadas con un registro, lo que garantiza un registro completo de las interacciones pasadas y las acciones futuras programadas.

Automatización y flujos de trabajo

Con Close, los informes de ventas incluyen paneles y reportes que se centran en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, al tiempo que personaliza los paneles para visualizar las métricas que elija. Este sistema de informes se basa en datos de CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas depende de la información registrada y de la estructuración de las oportunidades. Además, la previsión y el seguimiento del proceso de ventas se apoyan de manera eficaz en las herramientas de informes que se describen en la documentación de Close.

En Zoho CRM, las reglas de flujo de trabajo automatizan acciones basadas en condiciones específicas, como enviar notificaciones por correo electrónico, asignar tareas y actualizar campos de registros. Estos flujos de trabajo se adaptan a cada tipo de registro y se activan según las reglas establecidas. Zoho CRM también documenta los flujos de trabajo como parte de sus funciones de automatización de la fuerza de ventas, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de los cambios en las reglas de flujo de trabajo y supervisar los indicadores de rendimiento en función de la configuración. Esta funcionalidad se utiliza a menudo para estandarizar los seguimientos y gestionar los traspasos internos relacionados con los cambios en las transacciones.

Informes y análisis

Close ofrece informes de ventas completos, con paneles de control e informes que se centran en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Los usuarios pueden filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles de control se pueden personalizar para visualizar las métricas elegidas. Los informes se basan en los datos del CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas se basa en la información registrada y la estructura de las oportunidades. La previsión y la supervisión del proceso de ventas se apoyan de forma eficaz en el marco de informes descrito en los materiales de Close.

En Zoho CRM, los informes incluyen informes estándar clasificados por módulo, junto con la flexibilidad de personalizar los informes para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. Los usuarios pueden aprovechar los paneles de control y las herramientas de análisis para supervisar los procesos y comparar las métricas de ventas, incluidos los conceptos de informes de previsión destacados en los materiales de análisis de Zoho. Para obtener informes más detallados, Zoho Analytics se puede integrar con los datos de Zoho CRM, lo que permite la creación de informes y paneles de control adicionales, con opciones de uso compartido y programación basadas en la configuración del usuario. La visibilidad del proceso depende de la configuración de los acuerdos, las etapas y las actividades.

Integraciones y limpieza de datos

Close ofrece integraciones a través de su API y webhooks basados en eventos, con documentación de ayuda que destaca la conexión de aplicaciones externas utilizando herramientas como Zapier o Make a través de OAuth o claves API. Las características clave de higiene de datos incluyen la detección de duplicados durante la creación de nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar clientes potenciales existentes cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación incorporan comprobaciones de duplicados tanto en el archivo importado como en los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión consolidan los registros en un cliente potencial designado. La documentación detallada sobre estos controles está disponible en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

En Zoho CRM, se puede acceder a las integraciones a través de Zoho Marketplace y una amplia capa de integraciones que clasifica los conectores y las extensiones según sus casos de uso. La plataforma incluye funciones completas de gestión de duplicados, como comprobaciones de duplicados, herramientas de fusión y una herramienta de deduplicación con fusión automática que identifica y fusiona coincidencias exactas, con opciones para la resolución manual de conflictos si es necesario. Además, el enriquecimiento de datos de Zia puede mejorar los registros añadiendo campos de contexto de la empresa basados en asignaciones configuradas. Estas funciones están diseñadas para minimizar los duplicados y mejorar la integridad de los registros a lo largo del tiempo.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contextos comerciales sin que la configuración resulte una tarea abrumadora. Está dirigido a equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de los procesos de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. Al mantener un registro visible del historial de relaciones, garantiza que los traspasos no dependan de la memoria o de notas dispersas.

• Funcionalidad multipipeline y etapas personalizables adaptadas a los distintos procesos de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que recopilan los historiales de interacción en una ubicación centralizada.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario que vincula las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Funciones de enriquecimiento de contactos que completan la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación que ayudan a fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes intuitivos sobre el proceso para controlar el estado de las etapas y el avance de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización diseñados para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente entre los miembros del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que hace que los informes sobre los procesos sean fiables a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, mientras que Close destaca en la ejecución de ventas salientes con una sólida automatización y seguimiento de las comunicaciones, y Zoho CRM ofrece una funcionalidad versátil para diversas necesidades empresariales, folk se destaca como el CRM líder para agencias que dependen de la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación. Sus capacidades multipipeline, la gestión optimizada de contactos y las potentes funciones de deduplicación garantizan que los equipos de las agencias puedan mantener la claridad operativa y un seguimiento eficaz. Elija folk para obtener un CRM que mejore la colaboración y la eficiencia en entornos basados en las relaciones.

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