Close vs Monday: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la ejecución del proceso de forma coherente y que la entrega siga su curso. En un mundo en el que el contexto de los clientes potenciales suele residir en diversas bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, los seguimientos importantes pueden pasar fácilmente desapercibidos, los traspasos pueden fallar y las previsiones se convierten en un juego de adivinanzas. Un CRM para agencias debe mantener el impulso de los nuevos negocios y, al mismo tiempo, garantizar que haya suficiente contexto histórico para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Close y monday.com son dos sólidas opciones de CRM que abordan estos retos desde perspectivas únicas. Close está diseñado específicamente para la ejecución de ventas salientes, integrando llamadas, correos electrónicos, SMS y gestión de tareas en flujos de trabajo optimizados. Por otro lado, monday.com destaca por su sistema de tableros altamente personalizable, que permite a las agencias modelar sus procesos de ventas de manera que se ajusten perfectamente a sus operaciones existentes.

La mejor opción depende de los requisitos individuales del flujo de trabajo de la agencia, el grado de personalización necesario y el nivel de gestión continua que estén dispuestos a invertir en el mantenimiento del sistema.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado para la ejecución de salidas, que integra a la perfección las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y la gestión de tareas en los flujos de trabajo diarios. Es ideal para agencias centradas en la prospección de gran volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas. Con canales y estados de oportunidades que permiten realizar un seguimiento del progreso y un historial de comunicaciones completo vinculado a cada cliente potencial, Close proporciona herramientas esenciales para la divulgación y el seguimiento repetibles a través de secuencias y automatizaciones. Este sistema se nutre de la necesidad de una actividad saliente constante y una rápida iteración para el éxito de la agencia.

¿Qué es el lunes?

monday CRM es una plataforma altamente configurable basada en los tableros de monday.com, que utiliza columnas y vistas personalizables para modelar los flujos de trabajo de ventas y cuentas. Es ideal para agencias que ya utilizan monday.com para la prestación de servicios y buscan integrar las ventas, la incorporación y las operaciones con los clientes en un espacio de trabajo unificado. Con vistas de canalización y paneles de control para una mayor visibilidad, junto con automatizaciones que facilitan los traspasos y los recordatorios basados en los cambios de estado, monday CRM se conecta a la perfección con las herramientas de marketing, formularios y comunicación según la pila tecnológica. Esta opción suele ser la preferida cuando la flexibilidad y el modelado del flujo de trabajo tienen prioridad sobre las prácticas tradicionales de CRM.

Comparación de características de Close y monday

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

En Close, puede crear múltiples canales, lo que permite que diferentes equipos o procesos utilicen sus propias configuraciones. Cada canal puede tener un nombre único y un conjunto distinto de estados de oportunidad que definen su estructura de etapas. Esta capacidad permite separar actividades como nuevos negocios, renovaciones o seguimiento de la prestación de servicios en canales individuales, cada uno con estados personalizados. Puede modificar la estructura del canal simplemente ajustando los estados de oportunidad para el canal correspondiente.

Normalmente, la configuración del proceso en Monday CRM se realiza en el panel de operaciones, donde se realiza un seguimiento de las operaciones a través de una serie de etapas claramente definidas. Estas etapas se pueden personalizar para adaptarlas al proceso de ventas de una agencia, mientras que la vista del proceso visualiza eficazmente la progresión a través de cada etapa. Dependiendo de la organización de la cuenta, se pueden modelar diversos flujos de trabajo separando los paneles y las estructuras de las etapas, manteniendo la lógica de las etapas estrechamente vinculada a la configuración del panel y sus columnas.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Close integra llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas directamente en el CRM, vinculándolos con los clientes potenciales y las oportunidades relevantes. La comunicación se produce de forma fluida dentro de la plataforma, con historiales de actividad fácilmente disponibles en los registros, lo que permite a los equipos revisar fácilmente las interacciones y planificar los siguientes pasos. Este enfoque facilita el seguimiento eficaz de las ventas al registrar los esfuerzos de divulgación y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos. Dependiendo de la configuración, las reuniones y otros puntos de contacto también se pueden gestionar dentro del mismo espacio de trabajo.

En monday CRM, el seguimiento de actividades se optimiza a través de correos electrónicos y actividades, lo que permite la integración con Gmail o Outlook para registrar las comunicaciones y mostrarlas en una línea de tiempo. Esta función admite el registro y seguimiento de correos electrónicos, así como diversos tipos de actividades, incluidas notas de reuniones, resúmenes de llamadas y mucho más. Las agencias pueden añadir actividades personalizadas para garantizar que el registro de actividades refleje con precisión la documentación de la interacción con sus clientes. En consecuencia, la línea de tiempo sirve como una visión general completa de los eventos pasados y los planes futuros.

Automatización y flujos de trabajo

Con Close, los informes de ventas incluyen paneles y reportes que enfatizan el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento general de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar métricas específicas. El sistema de informes se basa en los datos de CRM, lo que significa que los informes de actividad y del proceso de ventas se basan en la información registrada y en la forma en que se organizan las oportunidades. La previsión y la supervisión del proceso de ventas se facilitan de manera eficaz gracias a las funciones de generación de informes que se detallan en la documentación de Close.

En monday CRM, las reglas de automatización utilizan recetas de activación-acción que responden a cambios tales como actualizaciones de estado, fechas de vencimiento, creación de elementos y movimiento de elementos entre tableros. Estas automatizaciones pueden enviar notificaciones, asignar propietarios, actualizar campos y crear nuevos elementos en función de las condiciones establecidas. Esta funcionalidad es particularmente útil para estandarizar los traspasos cuando un acuerdo avanza por las distintas etapas o para generar tareas de seguimiento a medida que se acercan fechas importantes. Las acciones específicas que se llevan a cabo dependen de la receta elegida y de la configuración de las columnas implicadas.

Informes y análisis

Close ofrece informes de ventas que incluyen paneles y reportes centrados en el estado del canal de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Los usuarios pueden filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para mostrar las métricas elegidas. Los informes se basan en los datos del CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el canal de ventas se basa en la información registrada y la organización de las oportunidades. La previsión y la supervisión del canal de ventas se facilitan a través de la capa de informes que se destaca en la documentación de Close.

En monday CRM, los informes se suelen crear utilizando paneles que agregan datos de uno o varios tableros y los presentan a través de widgets como gráficos y tablas. Estos paneles permiten una supervisión en tiempo real, mientras que los informes proporcionan análisis más detallados generados bajo demanda en función del flujo de trabajo. La visibilidad del proceso de ventas se ve influida por la estructura del tablero de Oportunidades y las métricas que se muestran en el panel. Las capacidades de acceso y uso compartido se rigen por los permisos de la cuenta y las configuraciones del panel.

Integraciones y limpieza de datos

Close permite integraciones a través de API y webhooks basados en eventos, con documentación que destaca las conexiones con aplicaciones externas a través de herramientas como Zapier o Make, utilizando OAuth o claves API. Para la higiene de los datos, Close ofrece funciones como la detección de duplicados durante la creación de nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar clientes potenciales cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación incluyen comprobaciones de duplicados tanto en el archivo de importación como en los clientes potenciales existentes, con acciones de fusión que consolidan los registros en un único cliente potencial de destino. Estas funcionalidades están documentadas exhaustivamente en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

En monday CRM, las integraciones se pueden establecer a través de conectores nativos y plataformas de automatización externas como Zapier, lo que facilita la sincronización de elementos y la activación de flujos de trabajo en diversas aplicaciones. La documentación destaca que la integración CRM implica sincronizar los datos de los clientes entre diferentes herramientas empresariales para minimizar la introducción manual de datos. Para mantener la higiene de los datos, monday.com cuenta con una herramienta de «gestión de duplicados» que ayuda a identificar y resolver los elementos duplicados en los tableros, lo cual es crucial cuando se importan o integran clientes potenciales. La limpieza de los datos depende en última instancia del diseño de la estructura del tablero y de la configuración de los flujos entrantes.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y los contextos de los acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un historial visible de las relaciones, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada y no en la memoria o en notas dispersas.

• Etapas personalizables y con múltiples procesos diseñadas para adaptarse a las operaciones de diversas agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan los historiales de interacción en una sola ubicación.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para estandarizar los siguientes pasos.
• Funciones de enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar entradas duplicadas y mantener una base de datos limpia.
• Informes simplificados sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y el avance de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja es una mayor claridad operativa en las relaciones simultáneas. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente entre los miembros del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, mitigan la presencia de registros duplicados y campos incompletos, lo que preserva la utilidad de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Close destaca en ventas salientes gracias a su sólida integración de llamadas y comunicaciones, ideal para la prospección de gran volumen. monday.com destaca por sus tableros personalizables que se adaptan a los flujos de trabajo existentes, lo que favorece la flexibilidad. Sin embargo, para las agencias que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación fluida, folk se destaca como la opción superior. Su plataforma impulsada por IA centraliza los historiales de contactos y simplifica las tareas, lo que garantiza un seguimiento coherente y la higiene de los datos. Para los equipos que necesitan claridad y rapidez en la gestión de las relaciones, folk es la solución CRM definitiva.

Comience su prueba gratuita de 14 días o reserve una demostración hoy mismo.