Close vs folk: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no solo necesitan encontrar las herramientas adecuadas, sino también soluciones que garanticen la coherencia en la ejecución de sus proyectos y, al mismo tiempo, ofrezcan resultados excepcionales. Cuando la información clave sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre correos electrónicos, calendarios y listas de tareas, se pierden oportunidades de seguimiento, los traspasos se ven afectados y resulta difícil realizar previsiones precisas. Un CRM bien elegido para agencias debe acelerar la captación de nuevos negocios y, al mismo tiempo, mantener un historial completo de cuentas que respalde no solo las renovaciones, sino también las ventas adicionales y las referencias.

En esta entrada del blog, exploraremos dos potentes soluciones CRM: Close y folk. Close está diseñado con un enfoque en las ventas salientes de gran volumen, y ofrece una integración perfecta de llamadas, correo electrónico, SMS y tareas para facilitar una comunicación eficaz y un alcance coherente. Por otro lado, folk aprovecha la inteligencia artificial para simplificar la gestión de contactos y acuerdos, lo que lo hace ideal para agencias que manejan múltiples relaciones en las que la información a menudo puede desorganizarse.

La elección entre estas herramientas dependerá en última instancia de las necesidades específicas de su agencia, incluyendo la complejidad de sus procesos, la personalización requerida y el nivel de responsabilidad que pueda asumir en la configuración y la gestión continua.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado específicamente para la ejecución de salidas, que integra a la perfección llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas en su flujo de trabajo diario. Resulta muy eficaz para agencias centradas en la prospección de gran volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas como servicio principal. Gestiona tus canales de ventas y el estado de las oportunidades para supervisar el progreso, al tiempo que mantienes un historial de comunicaciones completo en cada registro de clientes potenciales. Con secuencias y automatizaciones, puedes garantizar rutinas de divulgación y seguimiento coherentes, lo cual es esencial para las agencias que dependen de la actividad de salida continua y la iteración rápida.

¿Qué es el folk?

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que optimiza la gestión de contactos, conversaciones y contexto comercial sin necesidad de una configuración exhaustiva. Es ideal para agencias que manejan numerosas relaciones paralelas con clientes, socios y prospectos, donde la información se encuentra dispersa en correos electrónicos, calendarios y plataformas de mensajería. Funciones como el enriquecimiento de contactos y la deduplicación garantizan que sus registros sigan siendo utilizables incluso cuando provienen de diversas ubicaciones. Con procesos estructurados y gestión de tareas, puede realizar un seguimiento eficaz de los nuevos negocios, las renovaciones y las referencias. Esto hace que folk sea la elección perfecta para las agencias que buscan una solución CRM que promueva la coordinación y el seguimiento disciplinado sin necesidad de una compleja pila operativa.

Comparación de características de Close y folk

Etapas multipipeline y personalizadas

En Close, puede crear múltiples canales, lo que permite a diferentes equipos o procesos utilizar sus propias configuraciones de canal exclusivas. Cada canal se puede personalizar con su propio nombre y un conjunto distinto de estados de oportunidad, que representan la estructura de la etapa. Esto le permite separar procesos como nuevos negocios, renovaciones y seguimiento de la prestación de servicios en canales individuales, lo que evita que se compartan los estados entre todos los procesos. Puede ajustar fácilmente la estructura del canal modificando los estados de oportunidad para el canal específico.

Folk permite a las agencias diseñar procesos adaptados a diversas fuentes de ingresos, incluyendo contratos de retención, proyectos, asociaciones o contrataciones. Las etapas se pueden personalizar para alinearlas con los traspasos reales y los criterios de calificación, lo que garantiza que el proceso refleje con precisión el movimiento de los acuerdos. Tener procesos separados mantiene la claridad de los informes por línea de servicio y evita tener que hacer concesiones en todo el equipo. Además, las actualizaciones siguen siendo ligeras, lo que permite que el CRM evolucione junto con la agencia.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Close, todas tus llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas se integran en el CRM, lo que permite asociarlas con los clientes potenciales y las oportunidades relevantes. La comunicación se gestiona de forma fluida dentro de la plataforma, y el historial de actividades está fácilmente disponible en los registros, lo que permite a los equipos revisar las interacciones pasadas y planificar los siguientes pasos. Esto facilita un seguimiento eficaz de las ventas, ya que documenta las comunicaciones y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos. Las reuniones y los puntos de contacto adicionales también se pueden organizar dentro del mismo espacio de trabajo, dependiendo de tu configuración.

Folk garantiza que el contexto de la relación permanezca vinculado al contacto y al acuerdo adecuados, consolidando el historial de comunicaciones y las actividades en una única línea temporal. Las notas, tareas, recordatorios e interacciones anteriores son fácilmente accesibles dentro del espacio de trabajo del equipo, lo que minimiza la confusión sobre el contexto durante los traspasos. Este enfoque mejora los flujos de trabajo de la agencia, permitiendo que varios miembros del equipo interactúen con la misma cuenta a lo largo de las ventas, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El objetivo es proporcionar un acceso rápido a eventos pasados, información clave y acciones futuras.

Automatización y flujos de trabajo

Close mejora los informes de ventas con paneles y reportes que enfatizan el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento general de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar las métricas seleccionadas. El marco de informes se basa en datos de CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas depende de la información registrada y la estructura de las oportunidades. Además, la previsión y la supervisión del proceso de ventas están integradas en la capa de informes descrita en la documentación de Close.

Folk agiliza los seguimientos automatizados y los traspasos internos mediante reglas de flujo de trabajo y conectores que activan acciones basadas en etapas o actividades específicas. Las agencias pueden estandarizar tareas repetitivas como asignar propietarios, crear tareas, enviar recordatorios o actualizar campos cuando avanza un acuerdo. Este enfoque no solo minimiza los gastos administrativos, sino que también garantiza una ejecución coherente entre los miembros del equipo. Los flujos de trabajo están diseñados para ser prácticos, lo que permite que la automatización mejore la velocidad sin introducir una complejidad innecesaria.

Informes y análisis

Close ofrece informes de ventas completos con paneles y reportes que enfatizan el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento general de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar métricas específicas. El sistema de informes se basa en datos de CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas depende del registro preciso y la estructura de las oportunidades. La previsión y el seguimiento del proceso de ventas se respaldan de manera eficaz a través del marco de informes descrito en la documentación de Close.

Folk mejora la visibilidad del proceso, lo que le permite realizar un seguimiento del progreso de las operaciones, evaluar el estado de cada fase y medir el impulso general, lo que permite a los responsables identificar los riesgos desde el principio. Las agencias pueden analizar las tendencias de conversión y la duración de los ciclos a nivel macro antes de profundizar en los cuellos de botella específicos y sus causas. Estos informes facilitan los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y evaluación del rendimiento por fuente o línea de servicio, lo que garantiza que se preste atención a la claridad y a la toma de decisiones informadas, en lugar de a paneles de control abrumadores.

Integraciones y limpieza de datos

Close ofrece integraciones a través de su API y webhooks basados en eventos, y la documentación de ayuda también guía a los usuarios sobre cómo conectar aplicaciones externas a través de plataformas como Zapier o Make utilizando OAuth o claves API. Las características clave de higiene de datos incluyen la detección de duplicados durante la creación de nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar clientes potenciales cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación incorporan comprobaciones de duplicados tanto en el archivo proporcionado como en los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión ayudan a consolidar los registros en un cliente potencial designado. Estas funcionalidades están documentadas exhaustivamente en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

Folk da prioridad a los registros limpios facilitando el enriquecimiento, la deduplicación y los campos estructurados, todo ello diseñado para minimizar la introducción manual de datos. Las integraciones conectan las herramientas habituales de las agencias, lo que garantiza que los datos de contacto y actividad sean coherentes en todos los canales. Este enfoque ayuda a combatir el deterioro típico de los CRM causado por duplicados, información obsoleta y contexto faltante, que pueden socavar la precisión de los informes. Una base de datos más limpia no solo mejora la fiabilidad de la automatización, sino que también garantiza que el proceso siga siendo funcional a medida que se amplía.

Conclusión

En conclusión, aunque Close destaca por facilitar las ventas salientes de gran volumen con herramientas de comunicación integradas y canales personalizables, puede requerir una gestión más exhaustiva. Por el contrario, Folk aprovecha la inteligencia artificial para optimizar la gestión de contactos y operaciones, lo que lo hace perfecto para agencias que manejan múltiples relaciones. Con su enfoque en mantener la información organizada y promover seguimientos eficaces, folk destaca como la solución CRM ideal, ya que permite a los equipos trabajar de manera eficiente sin la complejidad que a menudo dificulta el rendimiento.

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