Cerrar vs Aclarar: ¿Qué CRM para agencias gana?

Las agencias no solo necesitan herramientas, sino también sistemas que garanticen la eficiencia del proceso y mantengan la integridad de las relaciones con los clientes. El reto surge cuando la información crucial sobre los clientes potenciales se dispersa entre diversas plataformas: correos electrónicos, calendarios y hojas de cálculo. Esta fragmentación da lugar a seguimientos perdidos, traspasos fallidos y previsiones impredecibles. Un CRM fiable para agencias no solo debe facilitar el rápido desarrollo del negocio, sino también conservar el historial crítico de las cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Close y Clarify presentan dos enfoques distintos para resolver estos retos. Close está diseñado para ventas salientes de gran volumen, integrando la comunicación y la gestión de tareas de manera que permite a los equipos impulsar la coherencia en la captación de clientes potenciales. Por el contrario, Clarify aprovecha la inteligencia artificial para automatizar las actualizaciones de datos, minimizando la introducción manual y garantizando que el proceso se mantenga actualizado con información en tiempo real.

Tu elección entre estos CRM dependerá de las necesidades específicas de tu agencia, la complejidad de tus procesos y el nivel de automatización que desees para mejorar tus interacciones con los clientes y tus estrategias de ventas.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado para la ejecución de salidas, que integra a la perfección las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y la gestión de tareas en los flujos de trabajo diarios. Es ideal para agencias centradas en la prospección de gran volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas como servicios clave. Con canales y estados de oportunidades para supervisar el progreso, el historial de comunicaciones permanece accesible dentro de cada registro de clientes potenciales. Las secuencias y automatizaciones facilitan rutinas de divulgación y seguimiento coherentes, ideales para agencias cuyo éxito depende de una actividad de salida fiable y una rápida iteración.

¿Qué es Clarify?

Clarify es un CRM moderno que aprovecha la inteligencia artificial para mantener los registros actualizados a través de comunicaciones y reuniones continuas. Resulta atractivo para las agencias que buscan minimizar la introducción manual de datos y, al mismo tiempo, garantizar un flujo de trabajo funcional, un historial de contactos y unos pasos a seguir claros. El producto hace hincapié en capturar el contexto de las reuniones, los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos en tiempo real. Gracias a las integraciones y la automatización, las actualizaciones pueden fluir hacia un sistema más amplio basado en configuraciones. Esto lo convierte en una opción excelente para los equipos que exploran flujos de trabajo CRM contemporáneos centrados en el contexto conversacional y el mantenimiento automatizado.

Comparación de características de Close y Clarify

Etapas multipipeline y personalizadas

En Close, puede crear múltiples canales, lo que permite que diferentes equipos o procesos tengan sus propias configuraciones de canal personalizadas. Cada canal puede tener un nombre único y contar con su propio conjunto de estados de oportunidad que definen la estructura de la etapa. Esto le permite separar actividades como nuevos negocios, renovaciones o seguimiento de la prestación de servicios en canales distintos, evitando la superposición de estados en varios procesos. Puede modificar fácilmente la estructura del canal ajustando los estados de oportunidad para el canal correspondiente.

En Clarify, el seguimiento de las transacciones gira en torno a las transacciones, con un producto diseñado para identificar oportunidades y garantizar que las etapas de las transacciones se mantengan actualizadas a medida que se desarrollan las actividades. Clarify hace hincapié en mantener un canal sencillo que alinee las etapas con el progreso real, incorporando el pensamiento probabilístico para realizar previsiones precisas. Además, la higiene del canal es fundamental para que Clarify garantice que los registros sean utilizables sin necesidad de actualizaciones manuales constantes.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Close, las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y las tareas se integran perfectamente en el CRM, lo que permite vincularlos al contexto adecuado de clientes potenciales y oportunidades. La comunicación se centraliza dentro de la plataforma, y los equipos pueden acceder al historial de actividades de los registros para revisar las interacciones y determinar los siguientes pasos. Esta funcionalidad permite realizar un seguimiento eficaz de los esfuerzos de ventas mediante el registro de las comunicaciones y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos. Dependiendo de la configuración, las reuniones y otros puntos de contacto también se pueden gestionar dentro del mismo espacio de trabajo.

La experiencia de registro en Clarify consolida los correos electrónicos, las reuniones, las notas y los detalles de los registros en una sola ubicación, lo que proporciona visibilidad del contexto de la actividad junto con los contactos y las transacciones. Además, los materiales del producto destacan la función de captura de reuniones, que incluye grabaciones y resúmenes vinculados a los registros. Las notas del registro de cambios relativas a las páginas de registros y las actualizaciones de las transacciones reflejan las mejoras continuas en la visualización conjunta de las actividades y el contexto de las transacciones.

Automatización y flujos de trabajo

Con Close, los informes de ventas incluyen paneles y reportes que enfatizan el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar métricas clave. Estos informes se basan en los datos del CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas se basa en lo que se registra y en cómo se estructuran las oportunidades. Además, la previsión y la supervisión del proceso de ventas se facilitan a través de la capa de informes descrita en la documentación de Close.

En Clarify, los seguimientos y las actualizaciones son tareas automatizadas que realiza un agente, entre las que se incluyen la redacción de seguimientos, la captura de tareas y la actualización de registros basados en interacciones telefónicas o por correo electrónico. Clarify enmarca su redacción como un componente de la automatización del flujo de trabajo en las operaciones modernas de CRM, con publicaciones dedicadas que detallan las notas automáticas de las reuniones y los recordatorios de seguimiento integrados en los flujos de trabajo de CRM. En última instancia, este enfoque minimiza la introducción manual de datos y las tareas administrativas rutinarias relacionadas con los «siguientes pasos», dependiendo de los flujos de trabajo habilitados.

Informes y análisis

Close ofrece informes de ventas completos que incluyen paneles y reportes centrados en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar las métricas que elija. Este sistema de informes se basa en datos de CRM, por lo que la precisión de los informes de actividad y del proceso de ventas depende de la información registrada y de la estructura de las oportunidades. Además, las herramientas de informes descritas en los materiales de Close facilitan la previsión y el seguimiento del proceso de ventas.

En Clarify, la visibilidad del proceso se caracteriza por el seguimiento de las transacciones, con actualizaciones que se reflejan claramente en tiempo real. Las reseñas externas destacan cómo los paneles y las previsiones se ajustan dinámicamente a medida que cambian los registros. Clarify también ofrece contenido detallado sobre los paneles de análisis de CRM y los conceptos de generación de informes, haciendo hincapié en la importancia de utilizar los datos de CRM para evaluar el estado del proceso y realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Los informes específicos disponibles variarán en función de la capa de informes y la configuración detalladas en las actualizaciones y la documentación del producto.

Integraciones y limpieza de datos

En Close, puede implementar integraciones a través de la API y los webhooks basados en eventos. La documentación de ayuda también guía la conexión de aplicaciones externas utilizando herramientas como Zapier o Make con OAuth o claves API. Las características clave de higiene de datos incluyen la detección de duplicados al crear nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar clientes potenciales cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación incorporan comprobaciones de duplicados tanto en el archivo cargado como en los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión ayudan a consolidar los registros en un cliente potencial de destino. Todos estos controles están documentados detalladamente en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

El catálogo de integraciones de Clarify clasifica diversas integraciones, con páginas específicas que detallan las notificaciones de Slack para las actualizaciones del proceso y un conector Zapier para una automatización exhaustiva. La lista de Zapier destaca la compatibilidad de Clarify con miles de aplicaciones para activadores de flujo de trabajo y movimiento de datos eficientes. Además, los mensajes sobre el producto de Clarify subrayan la importancia de la higiene del proceso y el mantenimiento de los registros para garantizar que el sistema se mantenga actualizado con las nuevas actividades.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contextos comerciales sin convertir la configuración en una tarea abrumadora. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este sistema garantiza que el historial de las relaciones permanezca visible, evitando que los traspasos dependan de la memoria o de notas desorganizadas.

• Múltiples canales y etapas personalizables para diversas operaciones de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan los historiales de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar la información que falta sobre empresas y personas.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios mantienen la coherencia en los seguimientos de todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, eliminan los registros duplicados y rellenan los campos que faltan, lo que garantiza que los informes de los canales sigan siendo eficaces a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Close destaca en ventas salientes de gran volumen con comunicación integrada y una sólida gestión de tareas, lo que lo hace ideal para agencias centradas en la captación constante de clientes potenciales. Clarify aprovecha la inteligencia artificial para ofrecer actualizaciones en tiempo real y flujos de trabajo automatizados, lo que minimiza la introducción manual de datos. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación fluida, Folk destaca como la mejor opción. Su interfaz fácil de usar, sus capacidades multipipeline y su enfoque en la claridad de las relaciones permiten a las agencias mantener operaciones organizadas y eficientes, y garantizar que no se pierda ninguna oportunidad.

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