ClickUp frente a Monday CRM

¿Buscas un nuevo CRM? Tanto ClickUp como Monday CRM destacan por sus características distintivas, diseñadas para mejorar la eficiencia empresarial y la interacción con los clientes.

ClickUp es conocido por sus sólidas capacidades de gestión de proyectos con elementos CRM integrados, mientras que Monday CRM se centra en optimizar los procesos de ventas y gestionar eficazmente las relaciones con los clientes.

En esta entrada del blog, realizaremos una comparación detallada de estas dos plataformas, analizando sus características principales, estructuras de precios y ventajas generales. También presentaremos Folk, una alternativa muy popular y la solución CRM ideal para equipos de entre 20 y 50 personas que estén evaluando opciones integrales de gestión de relaciones.

De un vistazo: ClickUp frente a Monday CRM

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• ClickUp: Gestión de proyectos, con elementos CRM ligeros y vistas personalizadas flexibles.
• Monday CRM: CRM centrado en las ventas con procesos de venta predefinidos y seguimiento de operaciones.
• La mejor opción: utilice ClickUp para equipos con muchos proyectos; elija Monday CRM para equipos de ventas; considere Folk CRM para equipos de entre 20 y 50 personas que necesiten gestionar relaciones.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos y productividad diseñada para ayudar a equipos y personas a organizar tareas, realizar un seguimiento del progreso y colaborar en un único espacio de trabajo. Aunque se trata principalmente de una herramienta de gestión de proyectos, ClickUp incluye algunos elementos de CRM.

Características principales de ClickUp

• Gestión de tareas: ClickUp permite a los usuarios crear, asignar y realizar un seguimiento de las tareas con estados personalizados, lo que proporciona flexibilidad en la gestión de los procesos de trabajo en diferentes proyectos.
• Vistas personalizadas: la plataforma ofrece múltiples vistas, como listas, tableros, calendarios y diagramas de Gantt, lo que permite a los usuarios visualizar las tareas y los flujos de trabajo en un formato que se adapte a sus preferencias.
• Seguimiento de objetivos: los usuarios pueden establecer, realizar un seguimiento y gestionar objetivos dentro de ClickUp, alineando tareas y proyectos con objetivos más amplios.
• Seguimiento del tiempo: ClickUp incluye una función integrada de seguimiento del tiempo para registrar el tiempo dedicado a las tareas, lo que permite a los usuarios supervisar la productividad o las horas facturables.
• Automatización del flujo de trabajo: la automatización en ClickUp permite a los usuarios reducir las tareas manuales mediante la configuración de reglas que activan acciones, como actualizaciones de estado o notificaciones, basadas en condiciones predefinidas.
• Campos personalizados: la plataforma permite a los usuarios añadir campos personalizados a las tareas, lo que les permite realizar un seguimiento de datos específicos o clasificar las tareas según sus necesidades.

¿Qué es Monday CRM?

Monday CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes centrada en las ventas, creada por el equipo responsable de Monday.com y diseñada para ayudar a los equipos de ventas a gestionar contactos, procesos de ventas y flujos de trabajo.

Características principales de Monday CRM

• Gestión de contactos: proporciona un lugar centralizado para almacenar y organizar los datos de contacto, realizar un seguimiento de las comunicaciones y mantener registros de las interacciones con clientes y clientes potenciales.
• Gestión de acuerdos: permite a los usuarios realizar un seguimiento del progreso de los acuerdos en todas las etapas, lo que ayuda a los equipos a supervisar el proceso de ventas y actualizar el estado de los acuerdos a medida que avanzan.
• Gestión de tareas: los usuarios pueden crear tareas relacionadas con acuerdos o contactos, asignarlas a miembros del equipo y realizar un seguimiento de su finalización para garantizar que se tomen medidas de seguimiento.
• Seguimiento de clientes potenciales: incluye herramientas para capturar y gestionar clientes potenciales, asignarlos a los miembros del equipo y realizar un seguimiento de su progreso a través de las diferentes etapas del embudo de ventas.
• Personalización del proceso de ventas: permite a los usuarios personalizar sus procesos de ventas para alinearlos con procesos empresariales específicos, lo que permite diferentes etapas y flujos de trabajo en función de la progresión de las operaciones.

ClickUp frente a Monday CRM: comparación de características

Analicemos las características principales de dos soluciones de software CRM y examinemos más detenidamente sus herramientas de automatización de ventas, marketing por correo electrónico y gestión de contactos.

1. Gestión del proceso de ventas

ClickUp no cuenta con una función dedicada a la gestión del flujo de trabajo diseñada específicamente para fines de ventas o CRM, pero los usuarios pueden crear flujos de trabajo personalizables utilizando listas de tareas, tableros y estados personalizados. Esta flexibilidad permite a los equipos adaptar su flujo de trabajo de acuerdo con sus estrategias de ventas únicas, pero puede requerir una mayor configuración y gestión manual.
La función de flujo de trabajo de Monday CRM permite a los usuarios realizar un seguimiento del progreso de los acuerdos y las oportunidades a través de etapas personalizables. El canal se puede configurar para que se adapte a procesos de ventas específicos, con etapas que representan las diferentes fases de una operación. Este enfoque integrado facilita a los equipos de ventas la visualización y la gestión de su embudo de ventas, lo que ofrece un proceso más ágil y eficiente para el seguimiento y el cierre de operaciones.

2. Facilidad de uso

Tanto ClickUp como Monday CRM están diseñados pensando en la facilidad de uso, pero la interfaz de ClickUp puede resultar abrumadora debido a sus numerosas funciones. Monday CRM ofrece una experiencia más optimizada, lo que facilita a los usuarios la navegación y la gestión eficiente de sus tareas de CRM. Sin embargo, para equipos medianos de entre 20 y 50 personas que necesitan tanto simplicidad como potentes funciones de CRM, Folk CRM ofrece el equilibrio perfecto con su interfaz intuitiva y sus completas funciones de gestión de relaciones.

3. Enriquecimiento de contactos

Como plataforma de gestión de proyectos, ClickUp no ofrece una función de enriquecimiento de contactos como parte de su funcionalidad principal. Aunque los usuarios pueden almacenar y organizar manualmente la información de contacto utilizando campos personalizados y detalles de tareas, la plataforma no extrae automáticamente datos adicionales sobre los contactos de fuentes externas. Monday CRM cuenta actualmente con una aplicación de enriquecimiento de datos en modo beta.

4. Divulgación

ClickUp no cuenta con una función específica diseñada para la comunicación con contactos externos, como clientes o clientes potenciales. Sin embargo, los usuarios pueden gestionar las tareas de divulgación mediante flujos de trabajo personalizados que requieren una configuración manual. Monday CRM también permite realizar campañas de divulgación y cuenta con una biblioteca de plantillas y asistencia asistida por IA.

5. Automatización

Las capacidades de automatización de ClickUp son de uso general y no están específicamente diseñadas para funciones de CRM como el cultivo de clientes potenciales o la segmentación de contactos, lo que puede requerir una personalización adicional para satisfacer necesidades de CRM más avanzadas. Monday CRM ofrece funciones de automatización que permiten a los usuarios automatizar tareas básicas como actualizar el estado de los acuerdos, asignar tareas y enviar notificaciones basadas en desencadenantes específicos dentro de la plataforma. Estas automatizaciones pueden ayudar a agilizar los procesos repetitivos, pero su alcance es limitado en comparación con herramientas de CRM más avanzadas.

6. Integración

ClickUp ofrece integraciones con diversas herramientas de terceros, como Google Workspace, Slack, Zoom y Dropbox, para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y la colaboración dentro de la plataforma. Del mismo modo, Monday CRM también proporciona acceso a aplicaciones básicas de terceros para ayudar a sus usuarios a crear un flujo de trabajo más fluido.

7. Inteligencia artificial

La integración de IA de ClickUp es relativamente nueva y se presenta en forma de «chat». Conecta tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de tu empresa con IA. Utiliza esta información para convertirte en un gestor del conocimiento, ayudarte a gestionar tus tareas y escribir. Monday CRM tiene un generador de correos electrónicos basado en IA que te ayuda a redactar correos electrónicos de ventas.

Comparación de precios y planes

Echemos un vistazo más de cerca al precio y los planes tanto de ClickUp como de Monday CRM.

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece un plan gratuito para uso personal. Las opciones premium están disponibles como planes de suscripción mensual y anual. A continuación se ofrece una descripción general de los planes de suscripción anual disponibles.

• Ilimitado: 7 $ por usuario al mes.
• Negocios: 12 $/usuario/mes.
• Empresa: No revelada.

Precios CRM del lunes

Monday CRM ofrece planes de suscripción mensuales y anuales. Todos sus planes dependen del tamaño de tu equipo y comienzan con una opción de 3 puestos.

• Básico: desde 12 $ por puesto al mes.
• Estándar: desde 17 $ por puesto al mes.
• Ventaja: Desde 28 $ por puesto, al mes.
• Empresa: No revelada .

Presentamos folk CRM: la mejor alternativa a ClickUp y Monday CRM.

¿Buscas una alternativa asequible? Te recomendamos folk. Para equipos de entre 20 y 50 personas que estén evaluando opciones de CRM, folk CRM destaca como la mejor opción, ya que ofrece una funcionalidad galardonada que combina la facilidad de uso con potentes funciones de gestión de relaciones diseñadas específicamente para equipos de tamaño medio.

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Características principales

• Gestión de contactos:Reúna todos sus contactos en un solo lugar sin problemas, desde plataformas de redes sociales como LinkedIn, Instagram y X hasta múltiples bandejas de entrada, incluyendo Gmail y Outlook.
• Facilidad de uso y personalización: personaliza fácilmente los procesos, los paneles de control, la automatización y las secuencias de correo electrónico para que puedas utilizarlos en todo tu ciclo de ventas y gestión de procesos, así como en otras funciones empresariales, como la contratación, el marketing y mucho más.
• Integración con redes sociales: importa personas y empresas desde LinkedIn, Sales Navigator, Instagram y X con un solo clic gracias a la extensión de Google Chrome de Folk.
• Sincronización de contactos desde Gmail y Outlook: sincronización completa del correo electrónico que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Encuentre direcciones de correo electrónico con un solo clic: enriquecimiento de contactos con tecnología de Apollo y Dropcontact para que pueda completar los datos que faltan con un solo clic.
• Secuencias de correo electrónico: envía secuencias de correo electrónico con recordatorios si tus clientes potenciales no responden a tus primeros correos electrónicos. Incluye una integración de IA que te permite personalizar el correo electrónico a gran escala.
• Notas y recordatorios: adjunte notas directamente al perfil de un contacto en folk y acceda a ellas desde cualquier lugar. Asigne recordatorios para saber exactamente cuándo realizar el seguimiento.

Precio y planes

folk ofrece una prueba gratuita de 14 días. Después, hay planes de suscripción mensuales o anuales asequibles. El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.

ClickUp vs. Monday CRM: ¿Cuál es el veredicto?

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Está claro que tanto ClickUp como Monday CRM ofrecen soluciones sólidas para gestionar tareas y procesos de ventas, cada una con sus puntos fuertes únicos. ClickUp destaca en la gestión de proyectos con sus vistas personalizables y sus funciones de automatización, mientras que Monday CRM se distingue por sus herramientas centradas en las ventas para la gestión de clientes potenciales y acuerdos. Sin embargo, para las empresas con equipos de entre 20 y 50 personas que necesitan un enfoque más personalizado de la gestión de relaciones, folk CRM ofrece la mejor alternativa a estas opciones tradicionales de CRM, ya que combina la facilidad de uso con la personalización y potentes funciones diseñadas específicamente para equipos de tamaño medio.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la principal diferencia entre ClickUp y Monday CRM?

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos con vistas personalizadas flexibles y un CRM ligero. Monday CRM se centra en las ventas, con procesos integrados, seguimiento de acuerdos y flujos de trabajo de ventas. Utiliza ClickUp para equipos con muchos proyectos y Monday CRM para equipos orientados a las ventas.

¿Es ClickUp adecuado para gestionar un proceso de ventas?

Carece de un canal específico. Los equipos pueden imitar uno utilizando tareas, tableros, campos personalizados y estados, pero la configuración es manual y las funciones de CRM, como las etapas de negociación nativas, el enriquecimiento y las secuencias de correo electrónico, son limitadas.

¿En qué se diferencian los precios de ClickUp y Monday CRM?

ClickUp anual: Ilimitado 7 $/usuario/mes, Business 12 $; Enterprise sin revelar. Monday CRM anual (mínimo 3 puestos): Básico 12 $/puesto/mes, Estándar 17 $, Pro 28 $; Enterprise sin revelar. Los precios varían según el plazo de facturación y la región.

¿Cuál es una buena alternativa a ClickUp y Monday CRM?

folk ofrece canales personalizables, enriquecimiento de contactos, sincronización completa del correo electrónico y secuencias de correo electrónico con personalización mediante IA. Planes anuales: Estándar 20 $/usuario/mes, Premium 40 $, Personalizado desde 80 $. Prueba gratuita de 14 días.