El mejor software de gestión de relaciones con socios

Una gestión eficaz de las relaciones con los socios (PRM) es fundamental para las empresas que dependen de una red de distribuidores, revendedores o afiliados para impulsar las ventas y el crecimiento.

Para gestionar estas relaciones de manera eficiente, las empresas necesitan un sistema especializado de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que vaya más allá de las herramientas estándar de gestión de clientes.

Los mejores CRM para la gestión de las relaciones con los socios están diseñados para optimizar la comunicación, realizar un seguimiento del rendimiento, gestionar las iniciativas de marketing conjuntas y fomentar la colaboración con los socios.

Para equipos de entre 20 y 50 personas que gestionan relaciones con socios, Folk CRM destaca como la solución ideal, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad y facilidad de uso sin la complejidad que puede abrumar a los equipos de tamaño medio.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores soluciones CRM para PRM, centrándonos en aquellas que ofrecen funciones sólidas, una integración perfecta y capacidad de ampliación, lo que le ayudará a crear asociaciones más sólidas y productivas y a maximizar sus esfuerzos de ventas por canal.

Por qué necesitas un CRM

Un CRM es esencial para que los gestores de asociaciones puedan gestionar las relaciones con los socios y optimizar la colaboración de forma eficaz. A continuación, analizamos los retos a los que suelen enfrentarse los equipos que carecen de uno, las ventajas que se pueden obtener al encontrar uno adecuado y las características clave que se deben tener en cuenta.

1. Retos sin un CRM

¿No está seguro de por qué necesita un CRM? A continuación se presentan algunos de los retos más comunes a los que se enfrentan los gestores de asociaciones que buscan optimizar sus interacciones con los socios sin un CRM que centralice su base de datos de socios.

• Desorganización: sin un sistema centralizado, el seguimiento de la información de socios y distribuidores se vuelve caótico, lo que provoca errores e ineficiencias.
• Oportunidades perdidas: la falta de seguimientos y recordatorios oportunos puede dar lugar a la pérdida de acuerdos y asociaciones.
• Procesos ineficientes: la introducción manual de datos y los sistemas fragmentados ralentizan las operaciones y aumentan el riesgo de cometer errores.
• Falta de información: sin análisis, resulta difícil comprender el comportamiento y el rendimiento de los socios, lo que limita las decisiones estratégicas.
• Comunicación inconsistente: los canales de comunicación dispares dan lugar a mensajes contradictorios y a una falta de coherencia en las interacciones entre socios.

2. Ventajas de un CRM

El CRM ofrece ventajas específicas a la hora de gestionar las relaciones con los socios, entre las que se incluyen:

• Información centralizada: todos los datos de socios y distribuidores se almacenan en un solo lugar, lo que garantiza un fácil acceso y una mejor organización.
• Mayor eficiencia: automatice las tareas rutinarias y optimice los flujos de trabajo para ahorrar tiempo y reducir errores.
• Mejora de las relaciones con los socios: realice un seguimiento de las interacciones y preferencias para ofrecer experiencias personalizadas y fortalecer las asociaciones.
• Mejor toma de decisiones: utilice el análisis de datos para obtener información sobre el rendimiento y tomar decisiones estratégicas fundamentadas.
• Aumento de las ventas: identifique y aproveche las oportunidades más rápidamente con datos en tiempo real y seguimientos automatizados.
• Comunicación coherente: Mantenga una estrategia de comunicación unificada en todos los canales para garantizar interacciones claras y coherentes con los socios.
  

3. Características principales de un CRM para la gestión de las relaciones con los socios

Si decides optar por un CRM, hay algunas características específicas que debes tener en cuenta para optimizar tu flujo de trabajo específicamente para la gestión de las relaciones con los socios, entre ellas: 

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos para la incorporación y comunicación de socios.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente contactos de socios, direcciones de correo electrónico de distribuidores e información de contacto, lo que mejora la eficiencia.
• Canal estructurado: realiza un seguimiento de los socios, distribuidores y revendedores a través de etapas definidas, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso.
• Secuencias de correo electrónico: aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas para la participación de los socios.
• Integración con LinkedIn: importa sin problemas los contactos de socios desde LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM.
• Análisis: proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para una mejor planificación de las asociaciones.

Cómo mejorar la eficiencia de la gestión de las relaciones con tus socios mediante un CRM

Una vez que haya encontrado el CRM adecuado para usted, hay cuatro cosas clave que debe hacer para aumentar la eficiencia de la gestión de las relaciones con sus socios.

1. Trazado del proceso

Para sacar el máximo partido a tu CRM, personalízalo según tu proceso interno. No olvides hacer lo siguiente.

• Identifique las etapas clave: describa las fases críticas del ciclo de vida de su relación con los socios, desde el contacto inicial hasta la madurez de la asociación.
• Establecer hitos: definir hitos claros para cada etapa con el fin de medir el progreso y el rendimiento.
• Automatizar el seguimiento: Utilizar herramientas CRM para automatizar el seguimiento de estas etapas, asegurando que no se pase por alto ningún paso.

2. Calificación de clientes potenciales

Para optimizar tus esfuerzos de colaboración, piensa en la cualificación de los socios y utiliza tu CRM para tomar notas sobre la probabilidad de que cada socio potencial se comprometa. Los buenos CRM tendrán una nota adjunta a cada perfil que tu equipo podrá completar de forma colaborativa y en la que podrás realizar un seguimiento de esto.

• Criterios de puntuación: Desarrollar un sistema de puntuación basado en factores como el nivel de compromiso, los ingresos potenciales y la adecuación estratégica.
• Calificación automatizada: utilice un software CRM para automatizar el proceso de puntuación de socios, lo que le permitirá ahorrar tiempo y garantizar la coherencia.
• Revisión periódica: revise y ajuste periódicamente sus criterios de calificación para alinearlos con los objetivos comerciales en constante evolución.

3. Divulgación y seguimiento

Un CRM puede ayudarte a crear una sensación de coherencia en todos tus canales de comunicación. Deberías poder utilizarlo para crear lo siguiente.

• Campañas de goteo por correo electrónico: configura secuencias de correos electrónicos automatizados adaptados a las diferentes etapas del recorrido de los socios para mantener su interés.
• Difusión en LinkedIn: utilice integraciones CRM para automatizar mensajes personalizados y seguimientos en LinkedIn.
• Recordatorios de seguimiento: programe recordatorios automáticos para garantizar un seguimiento oportuno y mantener el impulso.

4. Cultivar los clientes potenciales existentes.

Asegúrate de dividir tu atención de manera equitativa entre tus nuevas relaciones con socios y tus asociaciones existentes. Utiliza tu CRM para hacer lo siguiente y sacar el máximo partido de ello.

• Socios del segmento: Clasifique a los socios en función de sus necesidades y su potencial de crecimiento.
• Personaliza las ofertas: utiliza los datos del CRM para crear ofertas personalizadas de ventas adicionales y cruzadas que resuenen con cada socio.
• Check-ins: Programa check-ins para comprender las necesidades de los socios y presentar nuevas oportunidades.

Cómo evaluar y elegir una plataforma CRM

1. Defina sus requisitos.

Antes de seleccionar un CRM, es fundamental identificar las características clave que se ajustan a sus necesidades de gestión de socios. Considere funcionalidades como la incorporación de socios, el registro de acuerdos, la gestión de clientes potenciales y el seguimiento del rendimiento. Comprender estos requisitos le ayudará a reducir sus opciones y elegir una plataforma que respalde sus objetivos de crecimiento.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el coste y el retorno de la inversión (ROI) es fundamental a la hora de elegir un software de PRM. Los equipos de colaboración necesitan soluciones asequibles que ofrezcan el máximo valor. Evalúe los modelos de precios de las diferentes herramientas de PRM y tenga en cuenta los beneficios a largo plazo que ofrecen. Busque plataformas que ofrezcan opciones escalables, de modo que pueda ampliar su uso a medida que crezca su negocio sin incurrir en costes exorbitantes.

3. Proceso de selección de CRM

Elegir el CRM adecuado requiere una investigación exhaustiva. Empiece por hacer una lista de proveedores especializados en soluciones PRM. Consulte las opiniones de los clientes, solicite demostraciones y evalúe sus servicios de atención al cliente. También es útil pedir recomendaciones a otros profesionales del sector. Este enfoque le garantizará que se asociará con un proveedor fiable que comprenda sus necesidades específicas.

4. Evaluar y tomar la decisión

Una vez que haya preseleccionado las posibles plataformas de CRM, es el momento de probarlas y compararlas. Aproveche las pruebas gratuitas o las versiones de demostración para obtener experiencia práctica. Evalúe la interfaz de usuario, la facilidad de integración y la experiencia general del usuario. Compare las características, los precios y los servicios de asistencia de cada plataforma. Esta evaluación detallada le ayudará a tomar una decisión informada. Para obtener una demostración de Folk, póngase en contacto con su equipo de ventas.

3 consejos para implementar un CRM

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM.

La transición a un nuevo sistema CRM puede ser fluida si importas correctamente tus datos existentes. Exporta tus datos como un archivo CSV desde tu sistema actual. Si utilizas HubSpot, sigue su guía sobre cómo exportar registros. Si eres usuario de Pipedrive, consulta sus instrucciones para exportar datos.

2. Crear una primera canalización

Configure su canal inicial con estados que reflejen sus procesos de gestión de relaciones con socios. Esto podría incluir etapas como «Socios potenciales», «Incorporación», «Socios activos» y «Socios inactivos». Adaptar estos estados a su flujo de trabajo le ayudará a optimizar sus interacciones con los socios.

3. Incorpora a tu equipo

Una vez configurado el sistema CRM, es fundamental incorporar al equipo de manera eficaz. Ofrezca sesiones de formación para garantizar que todos comprendan cómo utilizar el nuevo software. Este paso es crucial para maximizar los beneficios del sistema CRM y garantizar una transición fluida.

Los 5 mejores CRM para la gestión de relaciones con socios

1. folclórico

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, que ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección. Para equipos de colaboración de entre 20 y 50 personas, folk CRM ofrece la solución ideal con su interfaz intuitiva que requiere una formación mínima, al tiempo que ofrece potentes funciones diseñadas específicamente para la gestión de las relaciones con los socios.

Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con LinkedIn: importe contactos desde LinkedIn sin problemas, realice un seguimiento de las conversaciones dentro de Folk y utilice plantillas para una comunicación más rápida y optimizada.
• Integración con el correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones basadas en IA: las herramientas de IA ayudan a gestionar los contactos y las relaciones, automatizan las tareas rutinarias y sugieren acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: Conéctese a más de 6000 aplicaciones a través de Zapier y Make, además de la API abierta y las integraciones nativas de folk (por ejemplo, WhatsApp, PandaDoc, Salesforge, Kaspr, Allo).

Ventajas

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, que lo hace accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos, con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte con ellos a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: importe contactos desde LinkedIn sin problemas, realice un seguimiento de las conversaciones dentro de Folk y utilice plantillas para una comunicación más rápida y optimizada.
• Personalización: campos personalizados, procesos y flujos de trabajo.
• Variedad de integraciones: además de Zapier y Make, folk ofrece una API abierta e integraciones nativas (por ejemplo, WhatsApp, PandaDoc, Salesforge, Kaspr, Allo) para una conectividad profunda.

Contras

• Informes y análisis: folk incluye análisis avanzados de canalizaciones y ingresos, previsiones con probabilidades ponderadas y desgloses detallados por propietario, canal, región o cualquier campo personalizado.

Precio y planes

Puedes probar Folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.

2. Hubspot

Hubspot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar de forma eficiente las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones.

Características principales

• Centro de marketing: incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de clientes potenciales, esenciales para gestionar y fomentar las relaciones con los socios y distribuidores.
• Centro de ventas: ofrece seguimiento de operaciones, gestión de proyectos, automatización de ventas y generación de informes, aspectos fundamentales para supervisar las oportunidades de colaboración y cerrar operaciones.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente, como gestión de tickets, chat en vivo y bases de conocimientos, lo que garantiza un excelente soporte para socios y clientes.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales en diferentes sistemas, optimizando las interacciones con los socios y la gestión de datos.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza los clientes potenciales con puntuaciones predictivas para mejorar la eficiencia de las ventas y centrarte en las oportunidades de colaboración con mayor potencial.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: HubSpot es conocido por su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que lo hace accesible para usuarios de todos los niveles.
• Plan gratuito completo: ofrece una versión gratuita sólida que incluye funciones esenciales de CRM, lo que lo hace ideal para pequeñas empresas y startups.
• Integración perfecta con herramientas de marketing: HubSpot se integra perfectamente con sus centros de marketing, ventas y servicios, creando una plataforma unificada para el inbound marketing y la gestión de socios.
• Capacidades de automatización: proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como el marketing por correo electrónico, el fomento de clientes potenciales y los flujos de trabajo de ventas, lo que ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una gran variedad de cursos, certificaciones y recursos gratuitos para ayudar a los usuarios a sacar el máximo partido a la plataforma.

Contras

• Alto coste en los niveles superiores: los precios de HubSpot pueden resultar caros a medida que se asciende a niveles superiores, lo que puede resultar prohibitivo para las pequeñas empresas a medida que crecen.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad de las empresas en crecimiento.
• Complejidad de las funciones avanzadas: algunas funciones avanzadas, como los informes personalizados y los flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir formación adicional.
• Límites del marketing por correo electrónico: la funcionalidad del marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en el número de correos electrónicos que se pueden enviar, lo que puede ser un inconveniente para las empresas con listas más grandes.
• Capacidades de generación de informes limitadas en los niveles inferiores: las funciones detalladas de generación de informes y análisis suelen estar restringidas a los planes más caros, lo que limita la información disponible para las empresas en los niveles inferiores.

Precio y planes

Una vez que esté listo para actualizar desde su plan gratuito, el plan de suscripción anual de la suite CRM es el siguiente.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 $ por usuario al mes.
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas que ofrece gestión de clientes potenciales, automatización, integración de correo electrónico y procesos personalizables para optimizar las ventas.

Características principales

• Capacidades de integración: La capacidad de integrarse perfectamente con otras herramientas esenciales, como CRM, plataformas de automatización de marketing y software financiero.
• Personalización: software que permite adaptar paneles de control, flujos de trabajo e informes para satisfacer las necesidades específicas de gestión de socios, distribuidores y oportunidades de reventa.
• Experiencia del usuario: una interfaz intuitiva que requiere una formación mínima, lo que garantiza que su equipo pueda adaptarse rápidamente y utilizar el software de forma eficaz.
• Análisis e informes: análisis avanzados para realizar un seguimiento del rendimiento de los socios y generar informes detallados que ayuden a tomar decisiones basadas en datos.
• Asistencia y formación: Recursos completos de asistencia y formación para ayudarle a sacar el máximo partido al software, incluyendo sesiones de incorporación, tutoriales y un equipo de atención al cliente receptivo.

Ventajas

• Colaboración mejorada: facilita una mejor comunicación y colaboración con los socios, garantizando que todos estén en sintonía.
• Procesos optimizados: automatiza las tareas rutinarias, lo que libera tiempo para centrarse en actividades estratégicas y en el establecimiento de relaciones.
• Escalabilidad: fácilmente escalable para crecer con su negocio, adaptándose a un número cada vez mayor de socios y flujos de trabajo más complejos.
• Información centralizada: consolida todos los datos relacionados con los socios en un solo lugar, lo que facilita la gestión de socios, distribuidores y oportunidades de reventa.
• Mejora en la toma de decisiones: proporciona información valiosa a través de análisis avanzados, lo que le ayuda a tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento de los socios.

Contras

• Costes iniciales de configuración: La configuración inicial y la personalización pueden llevar mucho tiempo y requerir una inversión inicial significativa.
• Curva de aprendizaje: A pesar de que las interfaces son fáciles de usar, puede haber una curva de aprendizaje para los miembros del equipo que no están familiarizados con la tecnología.
• Mantenimiento continuo: Se requieren actualizaciones y mantenimiento periódicos para garantizar el buen funcionamiento del software, lo que puede aumentar los costes operativos.
• Retos de integración: La integración del software PRM con los sistemas existentes puede resultar compleja en ocasiones y requerir conocimientos técnicos especializados.
• Posible sobrecarga: para equipos más pequeños, la sobrecarga adicional que supone gestionar otra herramienta de software puede ser una carga, especialmente si no se utiliza toda la gama de funciones.

Precio y planes

El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Plan Essential: desde 14 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 29 $ por usuario al mes.
• Plan de energía: desde 64 $ por usuario al mes.
• Plan Enterprise: desde 99 $ por usuario al mes.
  

4. Salesforce

Salesforce es una sólida plataforma CRM para grandes empresas que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una amplia escalabilidad.

Características principales

• Capacidades de integración: se integra perfectamente con otras herramientas esenciales, como CRM, marketing por correo electrónico y software de gestión de proyectos, para garantizar un flujo de trabajo unificado.
• Opciones de personalización: Adapte el software a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados para socios, distribuidores y oportunidades de reventa.
• Interfaz fácil de usar: una interfaz limpia e intuitiva que requiere una formación mínima, lo que permite a su equipo centrarse en establecer relaciones en lugar de navegar por un software complejo.
• Análisis e informes: Funciones avanzadas de análisis e informes para realizar un seguimiento del rendimiento de sus asociaciones y tomar decisiones basadas en datos.
• Herramientas de colaboración: Funciones de colaboración integradas para facilitar la comunicación y la coordinación entre los miembros del equipo y los socios.

Ventajas

• Colaboración mejorada: las herramientas de colaboración integradas facilitan el trabajo con socios, distribuidores y revendedores, lo que mejora la eficiencia general.
• Análisis exhaustivo: los análisis avanzados proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de las asociaciones, lo que le ayuda a tomar decisiones informadas.
• Personalización: El alto nivel de personalización le permite adaptar el software a sus necesidades específicas, desde el seguimiento de socios hasta la gestión de oportunidades de revendedores.
• Integraciones: la integración perfecta con otras herramientas empresariales garantiza un flujo de trabajo fluido y reduce la necesidad de introducir datos manualmente.

Contras

• Coste: las funciones avanzadas y los límites de usuarios más elevados pueden encarecer algunas soluciones de PRM, lo que puede suponer un problema para equipos medianos con presupuestos limitados.
• Complejidad: algunas plataformas pueden tener una curva de aprendizaje pronunciada, lo que requiere mucho tiempo y esfuerzo para comprender y utilizar plenamente todas las funciones.
• Recursos necesarios: la personalización y la integración pueden requerir recursos y tiempo adicionales, lo que puede suponer un inconveniente para los equipos más pequeños.
• Asistencia técnica: Las opciones limitadas de asistencia técnica en los planes de nivel inferior pueden suponer un reto, especialmente para los equipos que pueden necesitar más ayuda.
• Sobrecarga de funciones: un exceso de funciones puede resultar abrumador y provocar que no se aproveche todo el potencial del software.

Precio y planes

El plan Service Cloud es el siguiente.

• Paquete inicial: desde 25 $ por usuario al mes.
• Paquete Pro: desde 100 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 165 $ por usuario al mes.
  

5. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en las ventas. Cuenta con funciones como la coordinación de procesos, la gestión de procesos de ventas y la automatización de flujos de trabajo. También ofrece herramientas para equipos de marketing, como el fomento de clientes potenciales, la gestión de eventos y la segmentación de clientes.

Características principales

• Capacidades de integración: Integración perfecta con los sistemas CRM, las herramientas de marketing y las plataformas de comunicación existentes para optimizar los flujos de trabajo y la gestión de datos.
• Opciones de personalización: Interfaces y funcionalidades altamente personalizables para adaptar el software a procesos y requisitos empresariales específicos.
• Análisis e informes: Herramientas avanzadas de análisis y generación de informes que proporcionan información sobre el rendimiento de los socios, la generación de clientes potenciales y las oportunidades de colaboración.
• Interfaz fácil de usar: interfaz intuitiva y fácil de navegar que reduce la curva de aprendizaje y mejora la adopción por parte de los usuarios.
• Escalabilidad: capacidad para adaptarse al crecimiento de su negocio, dando cabida a más usuarios y datos sin comprometer el rendimiento.

Ventajas

• Colaboración mejorada: facilita una mejor comunicación y colaboración entre socios, distribuidores y revendedores, lo que se traduce en asociaciones más eficaces.
• Seguimiento integral: permite realizar un seguimiento detallado de los socios, las oportunidades de colaboración y las interacciones con los distribuidores, lo que proporciona una visión global de las relaciones.
• Mayor eficiencia: automatiza las tareas y los procesos rutinarios, lo que libera tiempo para actividades más estratégicas y mejora la eficiencia general.
• Decisiones basadas en datos: ofrece sólidas herramientas de análisis y generación de informes que ayudan a tomar decisiones informadas y basadas en datos.
• Flujos de trabajo personalizables: flujos de trabajo altamente personalizables que se pueden adaptar para satisfacer las necesidades específicas de diferentes tipos de asociaciones y modelos de negocio.

Contras

• Configuración compleja: La configuración inicial y la personalización pueden ser complejas y llevar mucho tiempo, lo que requiere una inversión significativa de tiempo y recursos.
• Coste: los planes de gama alta pueden ser caros, lo que los hace menos accesibles para equipos de socios más pequeños con presupuestos limitados.
• Curva de aprendizaje: algunos usuarios pueden encontrar la curva de aprendizaje pronunciada, especialmente si no están familiarizados con los sistemas CRM o PRM.
• Problemas de integración: Posibles problemas de integración con los sistemas existentes, que pueden requerir asistencia técnica adicional para su resolución.
• Características abrumadoras: La abundancia de características y opciones puede resultar abrumadora para los usuarios que solo necesitan funcionalidades básicas.

Precio y planes

Zoho tiene un plan gratuito limitado a tres usuarios, adecuado para pequeñas empresas. A partir de ahí, el plan de suscripción anual es el siguiente:

• Estándar: 14 $ por usuario al mes.
• Profesional: 23 $ por usuario al mes.
• Empresa: 40 $ por usuario al mes.
  

Conclusión

Elegir el software CRM adecuado en 2024 es fundamental para optimizar tus operaciones internas y las interacciones con tus socios. Cada una de las principales plataformas CRM (folk, Hubspot, Pipedrive, Salesforce y Zoho) ofrece características y ventajas únicas adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos empresariales. Para equipos de socios de entre 20 y 50 personas, folk CRM se perfila como el claro ganador, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad y simplicidad, sin la abrumadora complejidad de las soluciones empresariales ni las limitaciones de las herramientas básicas. Tanto si prioriza la facilidad de uso, la automatización avanzada, las integraciones fluidas o los análisis completos, existe una solución que puede mejorar sus procesos de gestión de socios. Antes de tomar una decisión, evalúe sus requisitos específicos, sus limitaciones presupuestarias y sus objetivos de crecimiento a largo plazo. La implementación del software PRM adecuado puede aumentar significativamente su eficiencia, mejorar la toma de decisiones y, en última instancia, impulsar mejores resultados empresariales. Si está interesado en probar una de las mejores herramientas CRM de primera mano, puede probar folk de forma gratuita aquí.
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Preguntas frecuentes

¿Qué utilizan como CRM los equipos de gestión de relaciones con socios que están muy ocupados?

Los equipos de gestión de relaciones con socios suelen utilizar soluciones CRM como Folk, Hubspot, Pipedrive y Salesforce para optimizar la gestión de las relaciones con los socios y agilizar las interacciones con ellos. Estas plataformas ofrecen diversas funciones para gestionar contactos, automatizar flujos de trabajo y proporcionar valiosos análisis, lo que las hace ideales para mejorar la eficiencia y el crecimiento empresarial.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de su proceso. Un CRM puede mejorar significativamente su capacidad para gestionar las relaciones e interacciones con sus socios mediante la centralización de datos, la automatización de tareas y el suministro de información valiosa. Esto puede conducir a una mayor eficiencia, una mejor toma de decisiones y un aumento de las oportunidades de crecimiento.

¿Cuánto cuesta un CRM?

Los costes de CRM pueden variar mucho, oscilando normalmente entre 20 y 200 dólares por usuario al mes. El precio exacto dependerá de las funciones y los niveles de asistencia incluidos en el plan. Algunos proveedores también ofrecen pruebas gratuitas o versiones freemium, lo que le permite probar el software antes de comprometerse con un plan de pago.

¿El CRM de Folk responde a las necesidades de gestión de las relaciones con los socios?

Sí, el CRM de Folk es ideal para las necesidades de gestión de relaciones con socios. Ofrece funciones como enriquecimiento de contactos, integración con LinkedIn, procesos personalizables y herramientas basadas en inteligencia artificial que optimizan los flujos de trabajo y mejoran la gestión de relaciones. Estas capacidades lo convierten en una excelente opción para los equipos de socios que buscan optimizar sus interacciones con socios e impulsar el crecimiento empresarial.