Los 5 mejores CRM para empresas de consultoría en 2026

A quién va dirigida esta guía

Como pequeña empresa de consultoría con entre 20 y 50 miembros en su equipo, gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento del progreso de los proyectos y organizar los seguimientos puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora a medida que su negocio crece. Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarle a optimizar estas tareas manteniendo organizada la información de los clientes, automatizando los seguimientos y proporcionando información sobre los plazos de sus proyectos, todo ello desde una única plataforma. Con el CRM adecuado, puede mejorar la comunicación con los clientes, aumentar la eficiencia y centrarse más en ofrecer valor a sus clientes.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para pequeñas empresas de consultoría como la suya, destacando herramientas que le ayudarán a mantenerse organizado y a ampliar su negocio de forma eficaz.

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Por qué necesitas un CRM

Un CRM es esencial para que los fundadores de pequeñas empresas de consultoría optimicen sus operaciones, mejoren las relaciones con los clientes e impulsen el crecimiento.

Desafíos sin un CRM

Sin el CRM adecuado en su conjunto de tecnologías, es posible que se enfrente a algunos retos comunes que obstaculizan su crecimiento y su eficiencia operativa.

• Desorganización: información crítica de los clientes dispersa en varias plataformas.
• Oportunidades perdidas: Seguimientos y clientes potenciales ignorados debido a la falta de seguimiento.
• Procesos ineficientes: la introducción manual de datos y la gestión de tareas consumen un tiempo valioso.
• Falta de información: Dificultad para analizar los datos de los clientes y el rendimiento empresarial.
• Comunicación inconsistente: interacciones descoordinadas con los clientes que afectan a la calidad de la relación.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, un buen CRM puede ayudarte a abordar estos retos y proporcionarte ventajas adicionales.

• Información centralizada: todos los datos de los clientes almacenados en una única ubicación accesible.
• Mayor eficiencia: los procesos automatizados ahorran tiempo y reducen los errores.
• Mejora de las relaciones con los clientes: interacciones personalizadas basadas en el historial detallado del cliente.
• Mejor toma de decisiones: los conocimientos basados en datos facilitan la planificación estratégica.
• Aumento de las ventas: la gestión eficaz de los clientes potenciales y el seguimiento aumentan las tasas de conversión.
• Comunicación coherente: los esfuerzos coordinados garantizan interacciones fluidas con los clientes.
  

Cómo utilizar un CRM para aumentar la eficiencia operativa de tu pequeña empresa de consultoría

¿Se pregunta cómo puede ayudarle un CRM? Hemos recopilado algunos casos de uso de algunas funciones populares de CRM para que se haga una idea de cómo se puede personalizar para adaptarse a su proceso interno particular.

1. Traza un mapa de tu proceso.

Puede utilizar un CRM para organizar sus contactos según su proceso interno. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo podría hacerlo.

• Identifica las etapas clave: divide tu flujo de trabajo de consultoría en etapas clave, como la generación de clientes potenciales, la consulta inicial, la propuesta y la ejecución del proyecto.
• Establecer hitos: definir hitos específicos para cada etapa con el fin de realizar un seguimiento del progreso y garantizar la entrega puntual.
• Personaliza los procesos: utiliza herramientas CRM para crear procesos personalizados que reflejen tu proceso de consultoría único, facilitando su gestión y visualización.
• Automatizar tareas: Automatice tareas repetitivas como seguimientos y recordatorios para ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo manual.

2. Calificación de clientes potenciales

También puede utilizar un CRM para calificar clientes potenciales mediante las siguientes funciones.

• Sistema de puntuación: Implemente un sistema de puntuación de clientes potenciales para priorizar a los clientes potenciales de alto valor en función de criterios como el presupuesto, el alcance del proyecto y el calendario.
• Segmentación: Segmente los clientes potenciales en categorías como «calientes», «tibios» y «fríos» para adaptar su enfoque y centrarse en las oportunidades más prometedoras.
• Preguntas de calificación: Desarrolle un conjunto de preguntas de calificación para evaluar rápidamente si un cliente potencial es adecuado para sus servicios de consultoría.
• Integración con CRM: utilice funciones de CRM como el seguimiento de clientes potenciales y el análisis para supervisar la actividad de los clientes potenciales y los niveles de compromiso.

3. Divulgación y seguimiento

En lugar de realizar un seguimiento manual de los contactos más adelante, también puede automatizar este proceso a través de su CRM.

• Automatización del correo electrónico: configura secuencias de correo electrónico automatizadas para nutrir a los clientes potenciales, enviar propuestas y realizar un seguimiento de las consultas.
• Campañas en LinkedIn: utilice las herramientas de automatización de LinkedIn para enviar solicitudes de conexión personalizadas y mensajes de seguimiento a clientes potenciales.
• Plantillas: Cree plantillas para situaciones habituales de divulgación con el fin de garantizar una comunicación coherente y profesional.
• Programar recordatorios: Utilice su CRM para programar recordatorios de seguimiento y realizar un seguimiento de la tasa de respuesta para optimizar su estrategia de divulgación.

4. Cultivar las relaciones con los clientes actuales.

Un CRM también puede ayudarte a cultivar las relaciones comerciales existentes.

• Revisiones periódicas: Programe revisiones periódicas con los clientes actuales para mantener las relaciones e identificar nuevas oportunidades.
• Contenido de valor añadido: comparta contenido valioso, como casos prácticos, informes técnicos y perspectivas del sector, para mantener a los clientes interesados e informados.
• Ofertas personalizadas: utilice los datos del CRM para adaptar las ofertas de ventas adicionales y cruzadas en función de las necesidades del cliente y las interacciones anteriores.
• Bucles de retroalimentación: Recopile comentarios de los clientes para mejorar sus servicios e identificar áreas que requieran apoyo adicional u ofertas nuevas.
  

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM en el mercado, puede resultar difícil determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado algunos de nuestros mejores consejos que puedes adaptar según tus necesidades.

1. Defina sus requisitos.

Para una pequeña empresa de consultoría con entre 20 y 50 miembros en su equipo, es fundamental identificar las características clave que necesita en un CRM. Busque funcionalidades como la gestión de clientes, el seguimiento de proyectos y la integración con otras herramientas que utilice a diario. Además, tenga en cuenta la facilidad de uso y la escalabilidad, asegurándose de que el CRM pueda crecer al ritmo de su negocio. Si no sabe por dónde empezar, comience con las siguientes características clave que hemos recopilado para usted.

Características principales de un CRM para pequeñas empresas de consultoría

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto de clientes potenciales y clientes, lo que mejora la eficiencia.
• Proceso estructurado: realiza un seguimiento de los clientes potenciales y los clientes a través de etapas definidas, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Conexión con LinkedIn: importa sin problemas clientes potenciales y clientes desde LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM.
• Análisis: Proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para una mejor planificación.

2. Consideraciones presupuestarias

Es fundamental encontrar el equilibrio entre el coste y el retorno de la inversión. Aunque resulte tentador optar por la opción más barata, asegúrese de que el CRM que elija ofrezca las funciones que necesita para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente. Recuerde que una inversión inicial ligeramente superior puede traducirse en importantes beneficios a largo plazo.

3. Proceso de selección

Empiece por buscar proveedores de CRM especializados en soluciones para pequeñas empresas de consultoría. Busque reseñas, casos prácticos y testimonios. Haga una lista con los proveedores que se ajusten a las necesidades y al presupuesto de su empresa. Póngase en contacto con ellos para solicitar demostraciones y haga preguntas específicas sobre cómo su CRM puede abordar sus retos particulares.

4. Obtenga una demostración

Antes de tomar una decisión definitiva, prueba diferentes plataformas CRM para obtener una experiencia práctica. Compara sus características, facilidad de uso y atención al cliente. Presta atención a cómo se integra cada CRM con tu flujo de trabajo actual. Recaba opiniones de tu equipo y toma una decisión informada basada en el rendimiento general y la alineación con tus objetivos empresariales. Empieza con una demostración de folk aquí.

3 consejos para implementar un CRM

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si importas tus datos correctamente. Empieza por exportar tus datos actuales como un archivo CSV. Por ejemplo, si utilizas HubSpot, puedes seguir su guía sobre cómo exportar registros. Del mismo modo, si utilizas Pipedrive, puedes consultar sus instrucciones sobre cómo exportar datos.

2. Crear una primera canalización

Configurar tu primer proceso es un paso fundamental. Adáptalo a las etapas específicas de tus proyectos de consultoría. Para una pequeña empresa de consultoría, podrías incluir etapas como «Contacto inicial», «Envío de propuesta», «Negociación», «Inicio del proyecto» y «Finalización del proyecto». Esta personalización te ayudará a realizar un seguimiento del progreso de cada interacción con el cliente y a garantizar que nada se pase por alto.

3. Incorpora a tu equipo

La implementación eficaz de un CRM requiere la aceptación del equipo. Organice sesiones de formación para que su equipo se familiarice con el nuevo sistema. Destaque las características clave y demuestre cómo el CRM puede optimizar sus tareas diarias. Anímeles a explorar y utilizar el CRM con regularidad para maximizar sus beneficios para su negocio de consultoría.

Los 5 mejores CRM para pequeñas empresas de consultoría

1. folclórico

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, que ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección. Para equipos de consultoría de entre 20 y 50 personas, folk CRM destaca como la solución ideal, ya que proporciona el equilibrio perfecto entre funcionalidad y simplicidad necesario para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes a esta escala.

Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con LinkedIn: importe fácilmente contactos desde LinkedIn y Sales Navigator, así como desde otras plataformas de redes sociales como Instagram y X, para realizar un seguimiento de sus contactos y aprovechar su red de contactos, y utilice plantillas para agilizar y optimizar la comunicación.
• Integración con el correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, con acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones basadas en IA: las herramientas de IA ayudan a gestionar los contactos y las relaciones, automatizan las tareas rutinarias y sugieren acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk ofrece una API abierta e integraciones nativas (por ejemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), y también se conecta a través de Zapier y Make a más de 6000 aplicaciones.

Ventajas

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, que lo hace accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos, con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte con ellos a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero.
• Personalización completa: haz que Folk trabaje para ti gracias a sus campos personalizados, procesos, automatizaciones de paneles de control y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk incluye una API abierta e integraciones nativas (por ejemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), además de Zapier y Make para conectarse con más de 6000 aplicaciones.

Contras

• Informes y análisis: folk ofrece análisis avanzados de la cartera de proyectos y la fase de negociación, previsiones de ingresos con probabilidades ponderadas y desgloses del rendimiento por propietario, canal, región o cualquier campo personalizado.

Precio y planes

Puedes probar Folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: Desde 60 $ por usuario al mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar de forma eficiente las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones.

Características principales

• Centro de marketing: incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de clientes potenciales, esenciales para nutrir a los clientes potenciales y convertirlos en clientes.
• Centro de ventas: proporciona seguimiento de operaciones, gestión del flujo de trabajo, automatización de ventas y generación de informes, elementos cruciales para gestionar las relaciones con los clientes y cerrar operaciones de manera eficiente.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimientos para garantizar un alto nivel de satisfacción y retención de los clientes.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales en diferentes sistemas, optimizando las operaciones y mejorando la productividad.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza los clientes potenciales con puntuaciones predictivas para mejorar la eficiencia de las ventas y centrarte en los clientes con mayor potencial.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: su diseño intuitivo lo hace accesible para usuarios de todos los niveles, lo que permite a las pequeñas empresas de consultoría ponerse en marcha rápidamente.
• Plan gratuito completo: ofrece una versión gratuita sólida con funciones esenciales de CRM, ideal para pequeñas empresas y startups con un presupuesto limitado.
• Integración perfecta con herramientas de marketing: se integra perfectamente con sus centros de marketing, ventas y servicios, creando una plataforma unificada para gestionar las relaciones con los clientes y las campañas.
• Capacidades de automatización: proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como el marketing por correo electrónico, el fomento de clientes potenciales y los flujos de trabajo de ventas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia.
• Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una gran variedad de cursos, certificaciones y recursos gratuitos para ayudar a los usuarios a sacar el máximo partido a la plataforma.

Contras

• Alto coste en los niveles superiores: los precios pueden resultar elevados a medida que se asciende a niveles superiores, lo que puede resultar prohibitivo para las pequeñas empresas a medida que crecen.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad de las empresas en crecimiento.
• Complejidad de las funciones avanzadas: algunas funciones avanzadas, como los informes personalizados y los flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir formación adicional.
• Límites del marketing por correo electrónico: la funcionalidad del marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en el número de correos electrónicos que se pueden enviar, lo que puede ser un inconveniente para las empresas con listas más grandes.
• Capacidades de generación de informes limitadas en los niveles inferiores: las funciones detalladas de generación de informes y análisis suelen estar restringidas a los planes más caros, lo que limita la información disponible para las empresas en los niveles inferiores.

Precio y planes

Los precios y planes de la suite CRM para una suscripción anual son los siguientes.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 $ por usuario al mes.
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes.

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3. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en las ventas. Cuenta con funciones de coordinación de procesos, gestión de procesos de ventas y automatización de flujos de trabajo. También ofrece herramientas para equipos de marketing, como gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características principales

• Automatización de ventas: automatiza tareas de ventas como la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y las acciones de seguimiento, lo que ayuda a las empresas de consultoría a optimizar sus procesos de ventas.
• Paneles y informes personalizables: permite a los usuarios crear y personalizar paneles e informes para realizar análisis en profundidad, lo cual es fundamental para realizar un seguimiento del compromiso de los clientes y el progreso de los proyectos.
• Comunicación multicanal: se integra con el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo para gestionar las interacciones con los clientes, lo que garantiza una comunicación fluida con los clientes potenciales y los clientes.
• Gestión de clientes potenciales y contactos: gestiona la información de los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y segmenta los contactos para campañas específicas, lo cual es esencial para fomentar las relaciones con los clientes.
• Automatización del flujo de trabajo: automatiza las tareas y los procesos rutinarios para mejorar la eficiencia y reducir el esfuerzo manual, lo que libera tiempo para que los consultores se centren en el trabajo con los clientes.

Ventajas

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para las pequeñas empresas de consultoría.
• Personalización: Las amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Integración con la suite Zoho: la perfecta integración con otros productos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects y Zoho Campaigns) crea un ecosistema completo para gestionar diferentes funciones empresariales.
• Comunicación multicanal: Zoho CRM es compatible con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, lo que permite a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una única plataforma.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: Zia, la asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de las ventas y el marketing.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: las amplias opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios, lo que requiere una inversión de tiempo considerable para dominar la plataforma.
• Configuración compleja: La configuración inicial puede resultar compleja, especialmente para empresas sin conocimientos técnicos o recursos informáticos específicos.
• Problemas de rendimiento: los informes ocasionales sobre un rendimiento lento, especialmente con conjuntos de datos grandes u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad.
• Integraciones de terceros limitadas: aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
• Limitaciones de funciones en los niveles inferiores: los planes de menor precio pueden carecer de funciones avanzadas, lo que empuja a los usuarios a pasar a niveles más caros para obtener funciones esenciales.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. A partir de ahí, hay más funciones y puestos disponibles en un plan de suscripción anual, tal y como se indica a continuación.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Profesional: 35 $ por usuario al mes.
• Empresa: 50 $ por usuario al mes.

4. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas que ofrece gestión de clientes potenciales, automatización, integración de correo electrónico y procesos personalizables para optimizar las ventas.

Características principales

• Gestión de clientes potenciales y operaciones: herramientas centralizadas para gestionar clientes potenciales y clientes, interacciones y canales de ventas, lo que ayuda a los equipos de consultoría a actuar rápidamente ante las oportunidades.
• Automatización de ventas: automatización del flujo de trabajo para gestionar tareas repetitivas, como el enrutamiento de clientes potenciales, los seguimientos y las secuencias de correos electrónicos, lo que permite a los equipos de consultoría centrarse en las relaciones con los clientes y en cerrar acuerdos.
• Integración con el correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM, garantizando que no se pierda ninguna interacción con los clientes.
• Informes y análisis avanzados: análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para realizar un seguimiento del rendimiento, pronosticar los ingresos y obtener información útil, algo crucial para las pequeñas empresas de consultoría.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar flujos de trabajo, campos y permisos de usuario, con sólidas medidas de seguridad para proteger los datos confidenciales de los clientes.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: El CRM es conocido por su interfaz intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los equipos de consultoría la navegación y la gestión de sus carteras de clientes.
• Enfoque en el proceso de ventas: Diseñado para gestionar los procesos de ventas, ofrece un enfoque visual que ayuda a los equipos de consultoría a realizar un seguimiento eficaz de los acuerdos y las actividades.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos de consultoría específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Asequibilidad: ofrece precios competitivos, lo que lo hace accesible para pequeñas empresas de consultoría sin sacrificar las funciones esenciales de CRM.
• Funciones de automatización: incluye herramientas de automatización que ayudan a optimizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover acuerdos a través del proceso, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: Carece de algunas de las funciones CRM más avanzadas, como la automatización exhaustiva del marketing y las capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en los niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis de los planes básicos son algo limitadas, por lo que es necesario realizar actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, por lo que los usuarios deben integrar herramientas de correo electrónico de terceros para disponer de dicha funcionalidad.
• Horario limitado de atención al cliente: La atención al cliente no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que puede resultar inconveniente para las empresas que operan en diferentes zonas horarias o que necesitan asistencia inmediata.
• Aumento de precio con complementos: el coste puede aumentar rápidamente cuando se añaden funciones o integraciones adicionales, lo que lo hace menos rentable para las empresas con necesidades crecientes.

Precio y planes

El plan de suscripción anual de Pipedrive se basa en lo siguiente.

• Plan Essential: desde 24 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes.
• Plan de potencia: desde 79 $ por usuario al mes.
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes.

5. Racha

Streak es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que se integra directamente con Gmail, lo que permite a los usuarios gestionar su canal de ventas y las interacciones con los clientes desde su bandeja de entrada de correo electrónico. Diseñada para simplificar las tareas de CRM, Streak ofrece funciones como seguimiento de correos electrónicos, combinación de correspondencia, gestión de tareas y visualización del canal, todo ello integrado a la perfección en la interfaz de Gmail.

Características principales

• CRM avanzado: gestione clientes potenciales y clientes de manera eficiente con sólidas capacidades de CRM.
• Canales compartidos: colabora con tu equipo compartiendo canales de ventas y proyectos.
• Seguimiento de correos electrónicos y fragmentos: Realice un seguimiento de los correos electrónicos abiertos y utilice fragmentos preescritos para responder rápidamente.
• Contactos: Almacene y gestione toda la información sobre sus clientes potenciales y actuales en un solo lugar.
• Integraciones de Google Workspace: integración perfecta con Google Workspace para mejorar la productividad.

Ventajas

• Integración perfecta con Gmail: Streak está directamente integrado en Gmail, lo que permite a los usuarios gestionar las actividades de CRM sin salir de su bandeja de entrada de correo electrónico. Esta integración simplifica la experiencia del usuario, especialmente para aquellos que ya están familiarizados con Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: al funcionar dentro de Gmail, Streak es fácil de usar y requiere una formación mínima. Su interfaz familiar lo hace accesible incluso para aquellos que no están familiarizados con el software CRM.
• Canales personalizables: Streak permite a los usuarios crear y personalizar canales que se adapten a diversos flujos de trabajo, como ventas, gestión de proyectos, atención al cliente y contratación, lo que ofrece flexibilidad en diferentes procesos empresariales.
• Seguimiento y automatización del correo electrónico: Streak incluye funciones útiles como seguimiento del correo electrónico, combinación de correspondencia y seguimientos automatizados, que ayudan a los usuarios a gestionar la comunicación de forma más eficaz y a mejorar las tasas de respuesta.
• Funciones de colaboración: Streak permite la colaboración en tiempo real, lo que permite a los miembros del equipo compartir procesos, correos electrónicos y notas, mejorando el trabajo en equipo y la visibilidad en las tareas de ventas o gestión de proyectos.

Contras

• Funciones avanzadas de CRM limitadas: en comparación con las plataformas de CRM independientes, Streak carece de algunas funciones avanzadas, como análisis detallados, informes avanzados y automatización de marketing, lo que puede no satisfacer las necesidades de organizaciones más grandes o complejas.
• Dependencia de Gmail: dado que Streak está vinculado a Gmail, puede que no sea adecuado para empresas que utilicen otras plataformas de correo electrónico. Esta dependencia también significa que cualquier cambio o problema con Gmail podría afectar directamente al funcionamiento de Streak.
• Limitaciones de integración: Streak tiene menos integraciones con otras herramientas de software en comparación con sistemas CRM más robustos, lo que podría limitar su eficacia para las empresas que dependen en gran medida de una variedad de aplicaciones de terceros.
• Posible desorden en el correo electrónico: dado que Streak opera dentro de Gmail, gestionar un gran volumen de datos CRM dentro de una interfaz de correo electrónico puede provocar desorden y dificultar el mantenimiento de una bandeja de entrada clara y organizada.

Precio y planes

El plan de suscripción anual de Streak es el siguiente.

• Ventaja: Desde 49 $ por usuario al mes.
• Pro +: Desde 69 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 129 $ por usuario al mes.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para tu pequeña empresa de consultoría es fundamental para optimizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento. Entre los principales candidatos, Folk CRM se perfila como el claro ganador para equipos de consultoría de entre 20 y 50 personas, ya que ofrece la combinación perfecta de interfaz intuitiva, integración perfecta con LinkedIn y funciones basadas en inteligencia artificial que se adaptan perfectamente a equipos de tamaño medio. HubSpot ofrece un paquete completo con sólidas capacidades de automatización, mientras que Zoho proporciona amplias opciones de personalización a precios competitivos. Pipedrive destaca en la gestión del proceso de ventas con un diseño fácil de usar, y Streak se integra a la perfección con Gmail para flujos de trabajo centrados en el correo electrónico. Cada uno de estos CRM se adapta a diferentes necesidades y presupuestos, así que evalúa tus requisitos específicos para encontrar el que mejor se adapte a tu negocio. Para experimentar las ventajas de primera mano, prueba folk gratis aquí.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor CRM para pequeñas empresas de consultoría?

La mejor opción depende del tamaño del equipo, el presupuesto y el flujo de trabajo. Para equipos de entre 20 y 50 personas, Folk ofrece procesos personalizables, enriquecimiento de contactos, secuencias de correo electrónico e importación desde LinkedIn. Otras alternativas son HubSpot, Zoho, Pipedrive y Streak.

¿Las pequeñas empresas de consultoría necesitan un CRM?

Sí, una vez que crece el volumen de clientes. Un CRM centraliza los contactos y las transacciones, automatiza los seguimientos, realiza un seguimiento de los procesos y proyectos, y ofrece información valiosa, lo que mejora la coordinación, la previsión y la experiencia del cliente.

¿Cuánto cuesta un CRM para un pequeño equipo de consultoría?

El precio oscila entre 15 y 150 dólares por usuario al mes. Folk: 20 dólares la versión estándar y 40 dólares la premium; Zoho, a partir de 20 dólares; Pipedrive, a partir de 24 dólares. Los niveles superiores (como HubSpot) son más caros, ya que ofrecen funciones avanzadas de automatización y generación de informes.

¿Cuál es el mejor CRM para uso personal?

Elige una herramienta sencilla y que requiera poco mantenimiento. Folk es ideal para consultores independientes, ya que ofrece procesos personalizables, sincronización con Gmail/Outlook y enriquecimiento de contactos. Streak funciona en Gmail. Da prioridad a la facilidad de uso, la configuración rápida y la automatización básica.