El mejor CRM para servicios profesionales

A quién va dirigida esta guía

Como equipo de servicios profesionales compuesto por entre 20 y 50 personas, gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los proyectos y garantizar un seguimiento oportuno es esencial para ofrecer un servicio de alta calidad e impulsar el crecimiento.

Un sistema específico de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarte a optimizar estas tareas organizando los datos de los clientes, automatizando los seguimientos y realizando un seguimiento de los hitos del proyecto, todo ello desde una única plataforma. El CRM adecuado te permitirá mejorar la comunicación con los clientes, mejorar la colaboración del equipo y garantizar que no se pase por alto ningún detalle.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para equipos de servicios profesionales como el suyo, centrándonos en herramientas que le ayudarán a gestionar las relaciones de forma eficaz y a hacer crecer su negocio.

Por qué necesitas un CRM

Contar con el CRM adecuado en su conjunto de tecnologías puede marcar la diferencia en sus operaciones diarias y en la forma en que gestiona las relaciones con sus clientes como equipo de servicios profesionales. Un buen CRM puede marcar una gran diferencia en la forma en que optimiza las operaciones e impulsa el crecimiento.

Desafíos sin un CRM

Sin el CRM adecuado, su equipo se enfrentará a retos que pueden obstaculizar el rendimiento empresarial y alejarlo de prioridades importantes.

• Desorganización: sin un sistema centralizado, el seguimiento de la información de los clientes y los detalles de los proyectos se vuelve caótico.
• Oportunidades perdidas: el seguimiento inconsistente y la falta de recordatorios automáticos pueden provocar la pérdida de clientes potenciales.
• Procesos ineficientes: la gestión manual de tareas y la introducción de datos pueden consumir tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: sin análisis, es difícil obtener información útil sobre el comportamiento de los clientes y el rendimiento de los proyectos.
• Comunicación inconsistente: los canales de comunicación dispares provocan interacciones fragmentadas con los clientes y reducen su satisfacción.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, la opción adecuada puede hacer frente a estos retos y proporcionar beneficios adicionales.

• Información centralizada: un CRM consolida todos los datos de clientes y proyectos en un solo lugar, lo que garantiza un fácil acceso y una mejor organización.
• Mayor eficiencia: la automatización de las tareas rutinarias libera tiempo para actividades más estratégicas, lo que aumenta la productividad general.
• Mejora de las relaciones con los clientes: gracias al historial detallado de cada cliente, es más fácil ofrecer un servicio personalizado, lo que fomenta relaciones más sólidas.
• Mejor toma de decisiones: los análisis en tiempo real proporcionan información valiosa, lo que permite tomar decisiones empresariales más fundamentadas.
• Aumento de las ventas: el seguimiento eficaz de los clientes potenciales y las oportunidades ayuda a cerrar más acuerdos y a impulsar el crecimiento de los ingresos.
• Comunicación coherente: una plataforma de comunicación unificada garantiza interacciones fluidas y profesionales con los clientes.
  
  

Cómo aumentar la eficiencia de sus servicios profesionales con un CRM

¿Se pregunta cómo un CRM puede ayudarle a mejorar su eficiencia operativa? A continuación, hemos recopilado algunos casos de uso habituales entre equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas.

1. Trazado del proceso

Mapear su proceso es el primer paso para aprovechar eficazmente un CRM. Defina y realice un seguimiento de las etapas de su proceso para garantizar que todas las interacciones con los clientes se optimicen. Desde el contacto inicial hasta la finalización del proyecto, contar con un flujo de trabajo claro le ayuda a supervisar el progreso e identificar los cuellos de botella. Utilice su CRM para crear etapas personalizadas que reflejen su proceso específico de prestación de servicios, lo que le permitirá mejorar la gestión de proyectos y aumentar la satisfacción de los clientes.

2. Calificación de clientes potenciales

Una calificación eficaz de los clientes potenciales es fundamental para las empresas de servicios profesionales. Utilice su CRM para evaluar y calificar a los clientes potenciales, clientes y candidatos estableciendo criterios como el presupuesto, el calendario del proyecto y las necesidades de servicio. Implemente sistemas de puntuación para dar prioridad a los clientes potenciales de alto potencial y automatizar el proceso de calificación inicial. Esto garantiza que su equipo se centre en las oportunidades más prometedoras, mejorando las tasas de conversión y optimizando la asignación de recursos.

3. Divulgación y seguimiento

Las campañas automatizadas de divulgación y seguimiento son esenciales para mantener una comunicación constante con los clientes potenciales y los clientes. Utiliza tu CRM para configurar campañas de correo electrónico y LinkedIn adaptadas a las diferentes etapas del recorrido del cliente. Automatiza los recordatorios de seguimiento para asegurarte de que ningún cliente potencial se quede atrás. La divulgación personalizada no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la participación de los clientes, lo que se traduce en mayores tasas de conversión y retención.

4. Cultivar las relaciones con los clientes actuales.

Cuidar a los clientes potenciales, clientes y candidatos existentes es clave para el éxito a largo plazo en los servicios profesionales. Usa tu CRM para implementar estrategias de ventas adicionales y cruzadas identificando las necesidades de los clientes y ofreciendo servicios adicionales relevantes. Las campañas automatizadas pueden mantener a tus clientes informados sobre nuevas ofertas, novedades del sector y recomendaciones personalizadas, lo que fomenta relaciones más sólidas y genera repetición de negocios.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM entre los que elegir, puede resultar difícil determinar qué plataforma se adapta mejor a las necesidades de tu equipo y a los objetivos de tu empresa. Para ayudarte en el proceso de toma de decisiones, hemos recopilado los siguientes consejos.

1. Defina sus requisitos.

A la hora de seleccionar el mejor CRM para servicios profesionales, empieza por identificar las características clave que beneficiarán a tu negocio. Ten en cuenta funcionalidades como la gestión de clientes, el seguimiento de proyectos, la facturación y la integración con las herramientas existentes. ¿Te sientes perdido? Empieza por las siguientes características clave.

Características clave de un CRM para servicios profesionales

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto, lo que mejora la eficiencia.
• Proceso estructurado: realiza un seguimiento de sus clientes potenciales, clientes y candidatos a través de etapas definidas, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Conexión con LinkedIn: importa sin problemas tus clientes potenciales, clientes y candidatos desde LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM.
• Análisis: Proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para una mejor planificación.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el coste y el retorno de la inversión es fundamental a la hora de elegir un CRM para servicios profesionales. Aunque los CRM premium ofrecen numerosas funciones, es posible que no siempre sean necesarios para las pequeñas empresas o las startups. Las soluciones CRM asequibles pueden proporcionar funcionalidades esenciales sin arruinar la empresa. Evalúe el coste en relación con los posibles beneficios, como la mejora de la retención de clientes, la optimización de las operaciones y el aumento de la productividad. Recuerde que el mejor CRM para servicios profesionales debe ofrecer un buen equilibrio entre asequibilidad y utilidad.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado requiere una investigación exhaustiva. Empiece por leer reseñas y testimonios de otras empresas de servicios profesionales. Busque proveedores con una sólida reputación y un servicio de atención al cliente fiable. Considere la posibilidad de solicitar demostraciones o pruebas gratuitas para familiarizarse con el software. Además, compruebe si el proveedor ofrece opciones de personalización para adaptar el CRM a sus necesidades específicas. Un proveedor bien elegido puede influir significativamente en la eficacia de la implementación de su CRM.

4. Obtenga una demostración

Para tomar una decisión informada, pruebe y compare diferentes plataformas CRM diseñadas para servicios profesionales. Aproveche las pruebas gratuitas para explorar la interfaz de usuario, la facilidad de uso y las funciones principales. Preste atención a cómo se integra el CRM con sus herramientas y flujos de trabajo existentes. Recopile comentarios de su equipo para asegurarse de que el CRM elegido satisfaga sus necesidades. Para equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas, folk CRM destaca como la solución ideal, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad y facilidad de uso sin una complejidad abrumadora. Empiece con una demostración de folk para ver cómo se puede personalizar según sus necesidades.

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3 consejos para implementar un CRM

En esta etapa, es hora de entusiasmarse con su nuevo CRM. Para ayudarle a aprovechar al máximo sus primeras semanas con él, le sugerimos que tenga en cuenta los siguientes consejos y los aplique lo antes posible.

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM.

La transición a un nuevo CRM implica migrar los datos existentes. Exporta tus datos actuales como un archivo CSV desde tu CRM actual. Esto garantiza una transferencia fluida de tu valiosa información. Además, no tendrás que preocuparte por añadir manualmente la información de contacto.

2. Crea tu primer pipeline

Una vez importados los datos, es el momento de configurar su primer proceso. Para los servicios profesionales, cree un proceso que refleje sus procesos empresariales. Por ejemplo, puede tener etapas como «Calificación de clientes potenciales», «Propuesta enviada», «Negociación» e «Inicio del proyecto». Personalizar estas etapas para que se adapten a su flujo de trabajo le ayudará a realizar un seguimiento del progreso y gestionar las relaciones con los clientes de forma más eficaz.

3. Incorpora a tu equipo

Para que la implementación del CRM sea un éxito, es necesario que el equipo se comprometa con el proyecto. Organice sesiones de formación para que su equipo se familiarice con el nuevo sistema. Destaque las ventajas, como la mejora de la gestión de clientes y la optimización de las operaciones, para fomentar su adopción. Proporcione asistencia y recursos continuos para garantizar que todos se sientan cómodos utilizando el nuevo CRM, lo que, en última instancia, mejorará la eficiencia de su empresa de servicios profesionales y la satisfacción de los clientes.

Los 5 mejores CRM para servicios profesionales

1. folclórico

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, que ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección. Para equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas, folk CRM es la opción ideal, ya que ofrece la combinación perfecta de potentes funciones y un diseño fácil de usar que se adapta perfectamente a equipos de tamaño medio sin la complejidad de las soluciones empresariales.

Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con LinkedIn: importe fácilmente contactos desde LinkedIn, Sales Navigator y otras plataformas de redes sociales para realizar un seguimiento de los contactos dentro de folk, y utilice plantillas para agilizar y optimizar la comunicación.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico compatible con Gmail y Outlook con plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: las herramientas de IA ayudan a gestionar los contactos y las relaciones, automatizan las tareas rutinarias y sugieren acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra perfectamente con más de 6000 aplicaciones, entre ellas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la introducción manual de datos.

Ventajas

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, que lo hace accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos, con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte con ellos a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: importe contactos desde LinkedIn sin problemas, realice un seguimiento de las conversaciones dentro de Folk y utilice plantillas para una comunicación más rápida y optimizada.
• Totalmente personalizable: haz que la gente trabaje para ti con sus campos personalizados, procesos, paneles de control, automatización y flujos de trabajo que admiten múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, marketing, contratación y mucho más.
• Integraciones: folk se integra perfectamente con más de 6000 aplicaciones, entre ellas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la introducción manual de datos.

Contras

• Informes y análisis: folk incluye paneles avanzados para el análisis de la cartera de proyectos y las fases de las operaciones, previsiones con probabilidades ponderadas y desgloses del rendimiento por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.

Precio y planes

La capacidad de folk para prestar servicio a emprendedores individuales, equipos pequeños y medianos y grandes empresas le permite adaptarse al crecimiento de su empresa.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.‍
• Personalizado: Desde 80 $ por usuario al mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar de forma eficiente las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones.

Características principales

• Centro de marketing: incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de clientes potenciales, fundamentales para atraer y nutrir clientes potenciales.
• Centro de ventas: ofrece seguimiento de operaciones, gestión del proceso de ventas, automatización de ventas y generación de informes, elementos esenciales para convertir clientes potenciales en clientes.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimientos, lo que garantiza una asistencia de primera clase para sus clientes.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales en diferentes sistemas, optimizando las operaciones para aumentar la eficiencia.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza los clientes potenciales con puntuaciones predictivas para mejorar la eficiencia de las ventas y centrarte en los clientes con mayor potencial.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: HubSpot es conocido por su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que lo hace accesible para usuarios de todos los niveles de habilidad en servicios profesionales.
• Plan gratuito completo: ofrece una sólida versión gratuita que incluye funciones esenciales de CRM, ideal para pequeñas empresas de servicios profesionales y startups.
• Integración perfecta con herramientas de marketing: HubSpot se integra perfectamente con sus centros de marketing, ventas y servicios, creando una plataforma unificada para el inbound marketing y la gestión de clientes.
• Capacidades de automatización: proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como el marketing por correo electrónico, la captación de clientes potenciales y los flujos de trabajo de ventas, lo que ayuda a los servicios profesionales a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Panel de control y informes personalizables: permite a los usuarios crear paneles de control e informes personalizados para realizar un seguimiento de las métricas y obtener información sobre el rendimiento empresarial, algo esencial para la toma de decisiones.

Contras

• Alto coste en los niveles superiores: los precios de HubSpot pueden resultar caros a medida que se asciende a niveles superiores, lo que puede resultar prohibitivo para las pequeñas empresas de servicios profesionales a medida que crecen.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad de las empresas en crecimiento.
• Complejidad de las funciones avanzadas: algunas funciones avanzadas, como los informes personalizados y los flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir formación adicional.
• Límites del marketing por correo electrónico: la funcionalidad del marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en el número de correos electrónicos que se pueden enviar, lo que puede ser un inconveniente para las empresas con listas más grandes.
• Costes adicionales por complementos: muchas funciones útiles, como las capacidades avanzadas de CRM y las integraciones, se ofrecen como complementos de pago, lo que aumenta el coste total.

Precio y planes

Los precios y planes de la suite CRM para una suscripción anual son los siguientes.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 $ por usuario al mes.
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas que ofrece gestión de clientes potenciales, automatización, integración de correo electrónico y procesos personalizables para optimizar las ventas.

Características principales

• Gestión de clientes potenciales y operaciones: herramientas centralizadas para gestionar clientes potenciales, clientes y datos de candidatos, optimizando las interacciones y los procesos de ventas para los equipos de servicios profesionales.
• Automatización de ventas: automatización del flujo de trabajo para gestionar tareas repetitivas como el enrutamiento de clientes potenciales, los seguimientos y las secuencias de correos electrónicos, lo que libera tiempo para centrarse en las relaciones con los clientes y cerrar acuerdos.
• Integración con el correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones con los clientes directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para realizar un seguimiento del rendimiento, pronosticar los ingresos y obtener información útil para las empresas de servicios profesionales.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar flujos de trabajo, campos y permisos de usuario, con sólidas medidas de seguridad para proteger los datos confidenciales de los clientes.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: la interfaz intuitiva y visualmente atractiva facilita a los equipos de servicios profesionales la navegación y la gestión de sus flujos de trabajo.
• Personalización: El alto grado de personalización permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos específicos, incluyendo campos personalizados y flujos de trabajo para gestionar clientes potenciales, clientes y candidatos.
• Asequibilidad: sus precios competitivos lo hacen accesible para las pequeñas y medianas empresas de servicios profesionales sin sacrificar las funciones esenciales de CRM.
• Funciones de automatización: Las herramientas de automatización agilizan las tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento y la gestión de las interacciones con los clientes, lo que aumenta la productividad.
• Informes y análisis: Las sólidas herramientas de informes y análisis proporcionan información valiosa sobre el rendimiento, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y a tomar mejores decisiones.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: Carece de algunas funciones avanzadas de CRM, como la automatización exhaustiva del marketing y las capacidades de IA, que pueden estar disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en los niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis de los planes básicos son algo limitadas, por lo que es necesario realizar actualizaciones para obtener información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, por lo que requiere la integración con herramientas de terceros para disponer de dicha funcionalidad.
• Horario limitado de atención al cliente: El servicio de atención al cliente no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que puede resultar inconveniente para las empresas que necesitan asistencia inmediata.
• Funciones de gestión de proyectos limitadas: Centrado principalmente en las ventas, carece de funciones sólidas de gestión de proyectos, lo que requiere herramientas adicionales para el seguimiento de los proyectos.

Precio y planes

El plan de suscripción anual de Pipedrive se basa en lo siguiente.

• Plan Essential: desde 24 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes.
• Plan de potencia: desde 79 $ por usuario al mes.
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes.

4. Salesforce

Salesforce es una sólida plataforma CRM para grandes empresas que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una amplia escalabilidad.

Características principales

• Personalización y escalabilidad: adapta la plataforma a flujos de trabajo específicos, ya sea para gestionar clientes potenciales, clientes o candidatos, y amplíala a medida que crezca tu negocio.
• Integración de inteligencia artificial (IA): Salesforce Einstein proporciona información basada en IA para optimizar las interacciones con los clientes y la gestión de candidatos.
• Amplias capacidades de integración: integración perfecta con aplicaciones de terceros para optimizar los procesos en diferentes sistemas empresariales.
• Análisis y generación de informes avanzados: obtenga información detallada sobre los datos de los clientes y candidatos para tomar decisiones informadas y mejorar la prestación de servicios.
• Accesibilidad móvil: gestiona tu CRM sobre la marcha con una sólida aplicación móvil, que te garantiza estar conectado con clientes potenciales, clientes y candidatos en cualquier momento y lugar.

Ventajas

• Conjunto completo de funciones: cubre todos los aspectos de la gestión de clientes y candidatos, desde las ventas y el servicio hasta el marketing y el análisis.
• Altamente personalizable: adapta la plataforma a tus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados.
• Amplias capacidades de integración: garantiza un flujo de datos fluido entre plataformas con una amplia gama de integraciones de aplicaciones de terceros.
• Análisis y generación de informes avanzados: utilice potentes herramientas para obtener información sobre sus datos y tomar decisiones basadas en ellos.
• Accesibilidad móvil: acceda a todas las funciones clave sobre la marcha con una sólida aplicación móvil.

Contras

• Coste elevado: puede resultar caro, especialmente para las pequeñas y medianas empresas de servicios profesionales, debido a las elevadas tasas de licencia y los costes adicionales de personalización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Requiere mucho tiempo y formación para que los usuarios alcancen un nivel de competencia debido a su amplio conjunto de funciones.
• Configuración y personalización complejas: a menudo requiere la ayuda de expertos o consultores certificados para la configuración inicial y la personalización, lo que aumenta el coste total.
• Abrumador para equipos pequeños: las funciones robustas pueden resultar excesivas para equipos más pequeños, lo que lleva a una infrautilización de las capacidades de la plataforma.
• Complejidad de la integración: la integración con aplicaciones de terceros puede ser compleja y requerir conocimientos técnicos especializados.

Precio y planes

El plan de suscripción anual de Service Cloud de Salesforce es el siguiente.

• Paquete inicial: desde 25 $ por usuario al mes.
• Paquete Pro: desde 100 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 165 $ por usuario al mes.

5. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en las ventas. Cuenta con funciones de coordinación de procesos, gestión de procesos de ventas y automatización de flujos de trabajo. También ofrece herramientas para equipos de marketing, como gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características principales

• Automatización de ventas: automatiza tareas de ventas como la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y las acciones de seguimiento, lo cual es fundamental para gestionar las relaciones con los clientes y los proyectos en los servicios profesionales.
• Paneles de control e informes personalizables: permite a las empresas de servicios profesionales crear y personalizar paneles de control e informes para realizar análisis en profundidad sobre las interacciones con los clientes y el progreso de los proyectos.
• Comunicación multicanal: se integra con el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo para gestionar las interacciones con clientes potenciales, clientes y candidatos de forma fluida.
• Gestión de clientes potenciales y contactos: gestiona la información de clientes y candidatos, realiza un seguimiento de las interacciones y segmenta los contactos para realizar acciones de divulgación y seguimiento específicas.
• Automatización del flujo de trabajo: automatiza las tareas y los procesos rutinarios, mejorando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo manual para la prestación de servicios y la gestión de clientes.

Ventajas

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para las pequeñas y medianas empresas de servicios profesionales.
• Personalización: Las amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Integración con la suite Zoho: la perfecta integración con otros productos Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects y Zoho Campaigns) crea un ecosistema completo para gestionar diferentes funciones empresariales.
• Comunicación multicanal: admite correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, lo que permite a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una única plataforma.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: Zia, la asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, lo que ayuda a mejorar la gestión de clientes y la eficiencia en la prestación de servicios.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: las amplias opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios, lo que requiere una inversión de tiempo considerable para dominar la plataforma.
• Configuración compleja: La configuración inicial puede resultar compleja, especialmente para empresas sin conocimientos técnicos o recursos informáticos específicos.
• Interfaz de usuario: algunos usuarios consideran que la interfaz está desactualizada o es demasiado recargada en comparación con otras plataformas CRM modernas, lo que puede afectar a su facilidad de uso.
• Problemas de rendimiento: los informes ocasionales sobre un rendimiento lento, especialmente con conjuntos de datos grandes u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad.
• Integraciones de terceros limitadas: aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. A partir de ahí, para obtener más funciones y puestos, el plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Profesional: 35 $ por usuario al mes.
• Empresa: 50 $ por usuario al mes.

Conclusión

La elección del mejor CRM para servicios profesionales depende de sus necesidades específicas, su presupuesto y sus procesos empresariales. Plataformas como Folk, HubSpot, Pipedrive, Salesforce y Zoho ofrecen características y ventajas únicas adaptadas a diferentes aspectos de la gestión de servicios profesionales. Para equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas, Folk CRM se perfila como el claro ganador, ya que ofrece el equilibrio óptimo entre funcionalidad, facilidad de uso y precio, lo que se adapta perfectamente a equipos de tamaño medio sin una complejidad abrumadora ni costes de nivel empresarial. HubSpot ofrece un paquete completo con potentes herramientas de marketing, mientras que Pipedrive destaca en la automatización y personalización de las ventas. Salesforce proporciona una amplia escalabilidad y funciones avanzadas adecuadas para grandes empresas, y Zoho ofrece asequibilidad e integración con su paquete de productos, lo que lo convierte en una opción versátil para pequeñas y medianas empresas. Evaluando cuidadosamente sus necesidades y aprovechando las pruebas gratuitas, podrá encontrar el CRM que mejor mejore su flujo de trabajo y sus relaciones con los clientes. Pruebe Folk gratis aquí.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM para servicios profesionales?

Un CRM para servicios profesionales centraliza los datos de los clientes, las comunicaciones y los proyectos; automatiza los seguimientos; realiza un seguimiento de los procesos y los hitos; y proporciona análisis para mejorar la prestación de servicios, la retención y el crecimiento.

¿Cómo eligen los servicios profesionales el CRM adecuado?

Defina los procesos y las características imprescindibles, planifique las etapas del proceso, establezca el presupuesto, verifique las integraciones (correo electrónico, calendario, contabilidad, LinkedIn), pruebe 2 o 3 herramientas con datos reales, involucre a los usuarios y dé prioridad a la facilidad de uso para acelerar la adopción y el retorno de la inversión.

¿Qué características son las más importantes en un CRM para servicios profesionales?

Registros de contactos y empresas, procesos personalizables, automatización de tareas, sincronización y secuencias de correo electrónico, captura de LinkedIn, seguimiento de propuestas, hitos de proyectos, paneles de control, permisos e integraciones abiertas. Para equipos medianos, Folk incluye estas funciones.

¿Cuánto cuesta un CRM para un equipo de entre 20 y 50 personas?

El precio de las herramientas de gama media oscila entre 20 y 80 dólares por usuario al mes; las suites avanzadas pueden superar los 100 dólares. Para 25 usuarios, el presupuesto aproximado es de entre 500 y 2000 dólares al mes, sin contar los complementos. La facturación anual y los paquetes pueden reducir el coste por puesto.