El mejor CRM para Outlook

Como usuario de Outlook que gestiona un equipo de ventas de entre 20 y 50 personas, coordinar los correos electrónicos, los contactos y las tareas de todo su equipo puede resultar abrumador a medida que crece su base de clientes.

La integración de un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) con Outlook puede ayudar a su equipo de ventas de tamaño medio a optimizar estas tareas mediante la organización de contactos, el seguimiento de interacciones y la automatización de los seguimientos, todo ello dentro de su flujo de trabajo actual. El CRM adecuado mejorará la productividad de su equipo, permitiéndole gestionar las relaciones con los clientes de forma más eficaz sin salir de su bandeja de entrada. Sin embargo, puede resultar abrumador navegar por un mercado saturado sin saber qué hay que tener en cuenta a la hora de gestionar un equipo de ventas de este tamaño.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para usuarios de Outlook con equipos de entre 20 y 50 profesionales de ventas, destacando herramientas que se integran a la perfección con Outlook para aumentar la eficiencia de tu equipo y ayudarte a mantenerte organizado a gran escala.

Por qué los equipos de Outlook de entre 20 y 50 personas necesitan un CRM

Si utiliza Outlook para su equipo de ventas de entre 20 y 50 personas, la integración de un CRM puede suponer un cambio radical en la coordinación del equipo y el seguimiento del rendimiento. Ya no tendrás que revisar innumerables bandejas de entrada del equipo para encontrar información de contacto, y tendrás un lugar donde reunir todos los contactos de tu equipo en un solo lugar centralizado, lo que permitirá a tu equipo de ventas aprovechar al máximo tu red colectiva. También agiliza tus procesos y mejora la eficiencia general de tu equipo, al tiempo que proporciona la visibilidad necesaria para gestionar una operación de ventas de tamaño medio.

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Desafíos sin un CRM

Gestionar Outlook en un equipo de entre 20 y 50 profesionales de ventas sin un CRM puede plantear varios retos críticos que afectan al rendimiento y la escalabilidad del equipo. Es posible que ya esté experimentando estos retos con su equipo de ventas en crecimiento.

• Desorganización del equipo: los correos electrónicos, los contactos y las tareas dispersos en entre 20 y 50 bandejas de entrada individuales se vuelven casi imposibles de gestionar de forma colectiva.
• Oportunidades perdidas: sin un sistema centralizado, los seguimientos y clientes potenciales importantes pueden pasar desapercibidos cuando los miembros del equipo no están disponibles o abandonan la empresa.
• Procesos ineficientes del equipo: la introducción manual de datos y la gestión de tareas entre varios miembros del equipo consumen un tiempo valioso y crean inconsistencias.
• Falta de información sobre el equipo: la visibilidad limitada de las interacciones con los clientes y el rendimiento de ventas de todo el equipo dificulta la formación y la optimización.
• Comunicación inconsistente del equipo: Dificultad para mantener un flujo de comunicación consistente y profesional entre todos los miembros del equipo.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, con el CRM adecuado en su conjunto de tecnologías, diseñado para equipos de entre 20 y 50 personas, se pueden abordar los retos mencionados anteriormente y obtener algunas ventajas adicionales específicas para los equipos de ventas de tamaño medio.

• Información centralizada del equipo: todos los correos electrónicos, contactos y tareas de todo tu equipo de ventas se almacenan en un solo lugar para facilitar el acceso y la colaboración.
• Mayor eficiencia del equipo: automatice las tareas rutinarias de todo su equipo y reduzca la introducción manual de datos para los 20-50 miembros del equipo.
• Mejora de las relaciones con los clientes del equipo: realice un seguimiento de las interacciones de todo su equipo y personalice la comunicación para construir relaciones más sólidas de forma colectiva.
• Mejor toma de decisiones en equipo: obtenga información valiosa a través de análisis e informes para tomar decisiones empresariales fundamentadas basadas en el rendimiento colectivo de su equipo.
• Aumento de las ventas del equipo: optimice el proceso de ventas de su equipo y mejore las tasas de conversión de clientes potenciales entre todos los miembros del equipo.
• Comunicación constante entre los miembros del equipo: Asegúrate de que los 20-50 miembros del equipo tengan acceso a la misma información, manteniendo un enfoque unificado.
  

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM disponibles en el mercado, puede resultar difícil determinar cuál se ajusta exactamente a tus necesidades para gestionar un equipo de ventas de entre 20 y 50 personas y a tus objetivos empresariales específicos. Para ayudarte en el proceso de toma de decisiones para tu equipo de ventas de tamaño medio, hemos recopilado a continuación algunos consejos que te servirán para intercambiar ideas o añadir a tu lista.

1. Defina sus requisitos.

Antes de sumergirte en la investigación, asegúrate de tener claro exactamente lo que buscas al gestionar un equipo de ventas de entre 20 y 50 personas. Si utilizas Outlook para tu equipo de ventas, es probable que necesites un CRM que se integre perfectamente con Outlook y que ofrezca funciones como seguimiento del correo electrónico, sincronización del calendario y gestión de contactos que se puedan ampliar a todo tu equipo. Además, considere si necesita funcionalidades avanzadas como automatización de ventas, análisis del rendimiento del equipo, atención al cliente o informes que proporcionen visibilidad de los esfuerzos colectivos de su equipo. Definir claramente estas necesidades le ayudará a reducir sus opciones y a asegurarse de seleccionar un CRM que mejore el flujo de trabajo actual de su equipo.

Características principales de un CRM para Outlook

• Procesos automatizados del equipo: agiliza las tareas mediante la automatización de los flujos de trabajo repetitivos entre todos los miembros del equipo.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente las direcciones de correo electrónico y la información de contacto de clientes potenciales, clientes y prospectos para todo su equipo de ventas, lo que mejora la eficiencia de todo el equipo.
• Gestión de contactos del equipo:reúne todos los contactos de tu equipo en un solo lugar, desde múltiples bandejas de entrada hasta redes sociales, para ayudarte a definir el flujo de trabajo de tu equipo, identificar cuellos de botella y coordinar la estrategia de comunicación entre 20 y 50 profesionales de ventas.
• Canalización estructurada del equipo: realiza un seguimiento de los clientes potenciales, los clientes y las oportunidades a través de etapas definidas para todo su equipo, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso a gran escala.
• Secuencias de correo electrónico: aumenta la eficiencia de la comunicación del equipo con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas que se pueden utilizar de forma coherente en todo el equipo de ventas.
• Conexión con LinkedIn: importa sin problemas la información de contacto de LinkedIn para aprovechar la red colectiva de tu equipo dentro del CRM.
• Análisis de equipos: proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para mejorar la planificación de equipos y la gestión del rendimiento.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el coste y el retorno de la inversión es esencial a la hora de elegir un CRM para un equipo de entre 20 y 50 personas, ya que los costes pueden acumularse rápidamente a esta escala. Aunque algunos CRM ofrecen opciones gratuitas o de bajo coste, es posible que carezcan de las funciones avanzadas y las capacidades de colaboración en equipo necesarias para equipos de ventas en crecimiento de este tamaño. Por otro lado, los CRM premium tienen un precio más elevado, pero ofrecen funcionalidades sólidas que pueden mejorar significativamente la productividad y la gestión de las relaciones con los clientes en todo su equipo. Evalúe su presupuesto teniendo en cuenta los costes por usuario multiplicados por los 20-50 miembros del equipo y considere los beneficios a largo plazo de invertir en una solución CRM completa que se integre bien con Outlook y se adapte al tamaño de su equipo.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado para su equipo de ventas requiere una investigación y comparación exhaustivas, especialmente cuando se tienen en cuenta las necesidades de entre 20 y 50 usuarios. Empiece por recopilar una lista de proveedores de CRM de buena reputación que ofrezcan integración con Outlook y puedan gestionar equipos de su tamaño de forma eficaz. Busque opiniones de usuarios, casos prácticos y testimonios de equipos de ventas de tamaño similar para evaluar la satisfacción de los clientes. Además, tenga en cuenta la atención al cliente, los recursos de formación y los foros comunitarios del proveedor, ya que son fundamentales a la hora de incorporar y dar soporte a un equipo de entre 20 y 50 personas. Interactuar con otros usuarios puede proporcionar información valiosa sobre el rendimiento y la fiabilidad del CRM a gran escala.

4. Obtenga una demostración

Una vez que haya preseleccionado sus CRM favoritos para el tamaño de su equipo, aproveche las pruebas y demostraciones gratuitas. Esta experiencia práctica le permitirá evaluar la facilidad de uso del CRM, su integración con Outlook y su funcionalidad general para un equipo de entre 20 y 50 personas. Durante el periodo de prueba, involucre a los miembros clave de su equipo de ventas para recabar opiniones y asegurarse de que el CRM satisface las necesidades de todos y puede gestionar el volumen de actividad de su equipo. Compare las características, los precios y la experiencia del usuario de cada opción antes de tomar una decisión informada. Empiece con una demostración de folk, que está diseñado específicamente para equipos de su tamaño y es totalmente compatible con Outlook y Gmail.

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3 consejos para implementar un CRM

En esta fase, es el momento de entusiasmarse con el nuevo CRM para su equipo de ventas. Para ayudarle a sacarle el máximo partido a la hora de gestionar entre 20 y 50 miembros del equipo, le sugerimos que tenga en cuenta estos aspectos durante la fase de implementación.

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM.

La transición a un nuevo CRM implica migrar los datos existentes de los 20-50 miembros de su equipo. Exporte los datos actuales de su equipo como archivos CSV para garantizar un proceso de importación fluido que capture toda la valiosa información de contacto de su equipo. Una migración de datos adecuada garantiza que conserve toda la información crítica de todo su equipo de ventas y que pueda empezar a trabajar con su nuevo CRM. Todo ello sin tener que añadir manualmente los contactos de cada miembro del equipo de forma individual.

2. Crea tu primer pipeline

Una vez importados los datos de tu equipo, es el momento de configurar tu primer proceso que funcione para todo tu equipo de ventas de entre 20 y 50 personas. Adapta las etapas del proceso para reflejar los procesos relacionados con Outlook de tu equipo y garantizar la coherencia entre todos los miembros del equipo. Por ejemplo, puede tener etapas como «Nuevo cliente potencial», «Contactado a través de Outlook», «Seguimiento programado» y «Cierre de la operación» que todos los miembros del equipo pueden utilizar de manera uniforme. La personalización de su canal garantiza que su CRM se adapte perfectamente al flujo de trabajo de su equipo, lo que facilita su adopción y uso eficaz por parte de los 20-50 miembros del equipo.

3. Incorpora a tu equipo

Una incorporación eficaz es clave para maximizar los beneficios de su nuevo CRM entre los 20-50 miembros del equipo. Programe sesiones de formación para que todo su equipo de ventas se familiarice con las funciones del CRM y con su integración con Outlook. Proporcióneles recursos y asistencia para resolver cualquier duda o problema que surja durante la transición. Un equipo de entre 20 y 50 personas bien incorporado tendrá más confianza y será más eficiente, lo que se traducirá en una mejor adopción del CRM y en mejores resultados empresariales en toda su organización de ventas.

Los 5 mejores CRM para Outlook

1. folclórico

folk es la plataforma CRM ideal para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que gestionan contactos, flujos de trabajo y relaciones a través de Outlook. Ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones perfectas diseñadas específicamente para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección para equipos de ventas de tamaño medio.

Características principales

• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico compatible con Outlook y Gmail, acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a todo su equipo de ventas gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn para todo tu equipo, lo que permite una comunicación eficaz entre los 20-50 miembros del equipo sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con redes sociales: importe fácilmente contactos desde LinkedIn, Sales Navigator y otras plataformas sociales como Instagram y X para realizar un seguimiento de los contactos en toda la web dentro de folk, lo que permite a su equipo de ventas utilizar plantillas para una comunicación más rápida y optimizada.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: las herramientas de IA ayudan a su equipo de ventas a gestionar los contactos y las relaciones, automatizar las tareas rutinarias y sugerir acciones para mejorar la productividad de todos los miembros del equipo.
• Integraciones de equipo: Folk se integra perfectamente con más de 6000 aplicaciones, entre ellas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a tu equipo de ventas centralizar su flujo de trabajo y reducir la introducción manual de datos por parte de todos los miembros del equipo.

Ventajas

• Perfecto para equipos de tamaño medio: folk está diseñado específicamente para equipos de entre 20 y 50 personas, ya que ofrece el equilibrio adecuado entre funcionalidad y simplicidad que necesitan los equipos más grandes sin abrumar a los equipos más pequeños.
• Facilidad de uso para el equipo: Folk es elogiado por su interfaz intuitiva, que lo hace accesible para todo tu equipo de ventas con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima para todos los 20-50 miembros.
• Solución integral para equipos: folk optimiza el flujo de trabajo de tu equipo al permitir que todos los miembros importen contactos desde LinkedIn, encuentren automáticamente sus correos electrónicos, se comuniquen a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realicen un seguimiento de las interacciones en un canal compartido, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero a todo tu equipo.
• Personalización completa del equipo: campos personalizados, procesos, paneles de control, automatización y flujos de trabajo que se pueden adaptar a las necesidades específicas de tu equipo y compartir entre todos los miembros.
• Integraciones completas para equipos: folk se integra a la perfección con más de 6000 aplicaciones, entre ellas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a todo tu equipo de ventas centralizar su flujo de trabajo y reducir la introducción manual de datos.

Contras

• Informes y análisis avanzados: folk ofrece análisis de la cartera de proyectos y la fase de negociación, previsiones de ingresos ponderadas, desgloses de rendimiento por propietario/canal/sector/región o cualquier campo personalizado, además de información sobre los ingresos, disponible desde hoy mismo.
  

Precio y planes

Puedes probar Folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días, perfecta para probar con tu equipo de 20 a 50 personas. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes (ideal para equipos de entre 20 y 50 personas).
• Premium: 40 $ por usuario al mes (recomendado para equipos de ventas más grandes).
• Personalizado: A partir de 60 $ por usuario al mes (para necesidades empresariales).

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones, aunque puede resultar cara para equipos de entre 20 y 50 personas en los niveles superiores.

Características principales

• Centro de marketing: incluye herramientas de marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y generación de clientes potenciales, adecuadas para equipos que gestionan múltiples campañas a través de Outlook.
• Centro de ventas: ofrece seguimiento de operaciones, gestión del proceso de ventas, automatización de ventas y generación de informes, lo que facilita a los equipos de ventas la gestión de las relaciones con los clientes.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente, como tickets, chat en vivo y bases de conocimientos, lo que garantiza la capacidad de asistencia al cliente para tus contactos de Outlook.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales en diferentes sistemas, garantizando la integración con Outlook en los flujos de trabajo de los equipos.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza los clientes potenciales con puntuaciones predictivas para mejorar la eficiencia de las ventas, aunque esto puede resultar complejo de gestionar para equipos de tamaño medio.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: interfaz fácil de usar que se integra con Outlook, aunque incorporar entre 20 y 50 miembros al equipo puede llevar mucho tiempo.
• Plan gratuito completo: versión gratuita robusta que incluye funciones esenciales de CRM, pero las limitaciones se hacen evidentes cuando se utiliza en equipos más grandes.
• Integración de marketing: se integra perfectamente con los centros de marketing, ventas y servicios, aunque esto puede resultar abrumador para equipos centrados en las ventas de entre 20 y 50 personas.
• Capacidades de automatización: Potentes herramientas de automatización, aunque requieren un tiempo de configuración significativo para equipos de este tamaño.
• Recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece cursos gratuitos, aunque la formación de entre 20 y 50 miembros del equipo requiere una inversión de tiempo considerable.

Contras

• Alto coste para los equipos: el precio se vuelve muy elevado para equipos de entre 20 y 50 personas en los niveles superiores, con costes que pueden alcanzar más de 22 500 dólares al mes.
• Personalización limitada en los niveles inferiores: el plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que restringe la flexibilidad para equipos de ventas en crecimiento de este tamaño.
• Complejidad de las funciones avanzadas: Las funciones avanzadas tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir una formación exhaustiva para todos los miembros del equipo.
• Limitaciones del marketing por correo electrónico: la funcionalidad del marketing por correo electrónico en los planes de menor coste está restringida, lo que puede suponer un problema para los equipos que gestionan grandes listas de clientes potenciales.
• Limitaciones de los informes: las funciones detalladas de generación de informes suelen estar restringidas a los planes más caros, lo que limita la información disponible para los equipos con planes más económicos.
  

Precio y planes

Los precios y planes de la suite CRM para una suscripción anual son los siguientes (los costes se multiplican significativamente para 20-50 usuarios).

• Starter: 15 $ por usuario al mes (300-750 $ al mes para tu equipo).
• Profesional: 450 $ por usuario al mes (entre 9000 y 22 500 $ al mes para tu equipo).
• Empresa: 150 0 $ por usuario al mes (entre 30 000 y 75 000 $ al mes para tu equipo).

3. Salesforce

Salesforce es una sólida plataforma CRM diseñada para grandes empresas, que ofrece amplias herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, pero puede resultar demasiado compleja y costosa para equipos de entre 20 y 50 personas.

Características principales

• Ecosistema integral: una plataforma unificada que ofrece CRM, automatización de marketing, servicio al cliente y desarrollo de aplicaciones personalizadas, aunque a menudo es más de lo que realmente necesitan equipos de entre 20 y 50 personas.
• Personalización empresarial: Altamente personalizable y escalable, aunque esta complejidad puede resultar abrumadora para equipos de ventas de tamaño medio.
• Integración de IA: Salesforce Einstein ofrece análisis basados en IA, aunque su implementación requiere una gran experiencia y una importante inversión de tiempo.
• Capacidades de integración: Amplias integraciones de terceros a través de AppExchange, aunque su gestión resulta compleja para equipos pequeños.
• Seguridad empresarial: medidas de seguridad robustas diseñadas para grandes organizaciones, aunque esto añade complejidad para equipos de entre 20 y 50 personas.

Ventajas

• Funciones completas: amplia gama de funciones, aunque muchas son innecesarias para equipos de entre 20 y 50 personas y añaden complejidad.
• Altamente personalizable: Muy personalizable, pero requiere mucho tiempo y experiencia para implementarlo correctamente en tu equipo.
• Amplias integraciones: se integra con muchas aplicaciones de terceros, aunque la gestión de estas integraciones puede resultar abrumadora.
• Escalabilidad empresarial: altamente escalable para organizaciones muy grandes, pero esto tiene un coste en cuanto a simplicidad para equipos de tamaño medio.
• Análisis avanzado: potentes herramientas de generación de informes, aunque requieren una formación significativa para que los equipos puedan utilizarlas de manera eficaz.

Contras

• Coste muy elevado: extremadamente caro para equipos de entre 20 y 50 personas, con costes que pueden alcanzar los 8250 $ al mes por las funciones avanzadas.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Requiere una formación exhaustiva y una gran inversión de tiempo por parte de todos los miembros del equipo, lo que puede resultar perjudicial para los equipos de ventas.
• Configuración compleja: la configuración inicial y la personalización suelen requerir consultores certificados, lo que añade costes adicionales significativos.
• Interfaz obsoleta: la interfaz no es tan intuitiva como los CRM modernos diseñados para equipos medianos.
• Abrumador para equipos medianos: las amplias funciones de Salesforce suelen ser excesivas para equipos de entre 20 y 50 personas, lo que provoca una adopción deficiente y un desperdicio de recursos.

Precio y planes

En un plan de suscripción anual, el plan Service Cloud de Salesforce es el siguiente (los costes se acumulan rápidamente para equipos de entre 20 y 50 personas).

• Paquete inicial: desde 25 $ por usuario al mes (entre 500 y 1250 $ al mes para tu equipo).
• Paquete Pro: desde 100 $ por usuario al mes (entre 2000 y 5000 $ al mes para tu equipo).
• Empresa: desde 165 $ por usuario al mes (entre 3300 y 8250 $ al mes para tu equipo).
  

4. CRM Capsule

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Aunque ofrece una interfaz limpia, puede carecer de algunas funciones avanzadas necesarias para equipos de ventas en crecimiento de entre 20 y 50 personas.

Características principales

• 1 canal de ventas: estructura de canal único que puede resultar limitante para equipos de entre 20 y 50 personas que necesitan múltiples canales para diferentes productos o regiones.
• 30 000 contactos: límite de contactos que podría resultar restrictivo para equipos de ventas en crecimiento que gestionan grandes bases de datos de clientes potenciales.
• Gestión básica de tareas: seguimiento sencillo de tareas que puede carecer de la sofisticación necesaria para coordinar entre 20 y 50 miembros del equipo.
• Informes limitados: informes básicos de actividad que pueden no proporcionar la información necesaria para gestionar eficazmente equipos de ventas más grandes.
• Integraciones estándar: Funciones básicas de integración con Outlook y otras herramientas, aunque menos completas que las que suelen necesitar los equipos más grandes.

Ventajas

• Interfaz sencilla: diseño limpio e intuitivo, aunque puede resultar demasiado básico para las complejas necesidades de equipos de ventas de entre 20 y 50 personas.
• Gestión básica de contactos: Organización sencilla de los contactos, aunque carece de funciones avanzadas para la colaboración en equipo y el intercambio de contactos.
• Personalización limitada: Las opciones de personalización son limitadas y pueden no satisfacer las diversas necesidades de los equipos de ventas más grandes.
• Integración con Microsoft: Se integra con Microsoft 365, aunque las capacidades de integración son más básicas en comparación con las soluciones especializadas.
• Asequible para equipos pequeños: precios competitivos para equipos muy pequeños, aunque los costes pueden aumentar para equipos de entre 20 y 50 personas sin un valor proporcional.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: carece de las sofisticadas funciones de análisis y generación de informes complejos que suelen necesitar los equipos de entre 20 y 50 personas para la gestión del rendimiento.
• Marketing por correo electrónico básico: Las funciones de marketing por correo electrónico son bastante limitadas, por lo que se necesitan herramientas adicionales para llevar a cabo campañas de ventas completas en equipos más grandes.
• Soporte limitado: Soporte principalmente por correo electrónico, lo que puede ser problemático cuando se presta asistencia a entre 20 y 50 usuarios que pueden necesitar ayuda inmediata.
• Sin funciones de comunicación avanzadas: carece de funciones integradas de teléfono o SMS que los equipos de ventas más grandes suelen necesitar para sus estrategias de comunicación integrales.
• Limitaciones de escalabilidad: Es posible que no se adapte eficazmente a medida que los equipos crecen más allá de las necesidades básicas, lo que podría requerir cambios en la plataforma a medida que los equipos se amplían.
  

Precio y planes

En un plan de suscripción anual, los precios de Capsule son los siguientes (costes para equipos de 20 a 50 personas).

• Plan inicial: desde 21 $ por usuario al mes (entre 420 y 1050 $ al mes para tu equipo).
• Plan de crecimiento: desde 38 $ por usuario al mes (760-1900 $ al mes para tu equipo).
• Plan avanzado: desde 60 $ por usuario al mes (entre 1200 y 3000 $ al mes para tu equipo).
• Plan Ultimate: desde 75 $ por usuario al mes (entre 1500 y 3750 $ al mes para tu equipo).

5. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web centrado en la gestión del flujo de trabajo para pequeñas empresas, que ofrece gestión de clientes potenciales, automatización e integración de correo electrónico, aunque puede carecer de algunas funciones de colaboración en equipo necesarias para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas.

Características principales

• Diseño centrado en el flujo de trabajo: sólida gestión del flujo de trabajo, aunque las funciones de colaboración en equipo pueden ser limitadas para coordinar entre 20 y 50 miembros del equipo.
• Automatización básica: automatización del flujo de trabajo para tareas repetitivas, aunque puede que no sea tan sofisticada como la que requieren los equipos de ventas más grandes.
• Integración con el correo electrónico: sincronización y seguimiento del correo electrónico con Outlook, aunque el intercambio de plantillas y la coordinación del equipo podrían ser más sólidos.
• Informes estándar: informes y análisis básicos, aunque la información avanzada sobre el rendimiento del equipo puede ser limitada.
• Opciones de personalización: algunas opciones de personalización de procesos y campos, aunque es posible que no se adapten completamente a las diversas necesidades de los equipos de ventas más grandes.

Ventajas

• Vista intuitiva del proceso: enfoque visual del proceso fácil de entender, aunque la visibilidad para todo el equipo podría mejorarse en el caso de equipos más grandes.
• Diseño centrado en las ventas: creado específicamente para los procesos de ventas, aunque las funciones de colaboración en equipo son algo limitadas.
• Personalización adecuada: permite personalizar el proceso y el flujo de trabajo, aunque no tanto como lo que suelen necesitar los equipos de entre 20 y 50 personas.
• Capacidades de automatización: incluye herramientas de automatización útiles, aunque requieren una configuración cuidadosa por parte de varios miembros del equipo.
• Integraciones de terceros: se integra con diversas aplicaciones, aunque el ecosistema de integración no es tan completo como el de algunas alternativas.

Contras

• Colaboración limitada en equipo: Carece de algunas funciones avanzadas de colaboración en equipo que son cruciales para coordinar entre 20 y 50 profesionales de ventas.
• Informes básicos para equipos: los informes en los niveles inferiores son limitados, lo que puede resultar problemático para los gerentes que supervisan equipos de ventas más grandes.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: requiere integraciones de terceros para el marketing por correo electrónico, lo que añade complejidad a los equipos que gestionan grandes listas de clientes potenciales.
• Limitaciones del servicio de asistencia: El servicio de asistencia al cliente no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que puede suponer un reto a la hora de prestar asistencia a varios miembros del equipo en diferentes zonas horarias.
• Aumento de los costes: los costes pueden aumentar rápidamente con los complementos necesarios para equipos de entre 20 y 50 personas, llegando potencialmente a alcanzar los 6450 $ al mes para disfrutar de todas las funciones.
  

Precio y planes

El plan de suscripción anual de Pipedrive se basa en lo siguiente (costes totales para equipos de 20 a 50 personas).

• Plan Essential: desde 24 $ por usuario al mes (480-1200 $ al mes para tu equipo).
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes (entre 880 y 2200 $ al mes para tu equipo).
• Plan de potencia: desde 79 $ por usuario al mes (entre 1580 y 3950 $ al mes para tu equipo).
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes (entre 2580 $ y 6450 $ al mes para tu equipo).

Conclusión

Elegir el mejor CRM para Outlook cuando se gestiona un equipo de ventas de entre 20 y 50 personas implica evaluar sus necesidades específicas, su presupuesto y las características que más mejorarán las operaciones de su equipo. Desde la interfaz intuitiva y el tamaño perfecto de folk CRM hasta las complejas soluciones empresariales de Salesforce, cada CRM ofrece diferentes ventajas adaptadas a los distintos tamaños y requisitos de las empresas. Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que utilizan Outlook, folk CRM destaca como la solución ideal, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre potentes funciones, capacidades de colaboración en equipo y rentabilidad, diseñadas específicamente para el tamaño de su equipo. La integración de folk CRM puede agilizar los flujos de trabajo, mejorar las relaciones con los clientes y, en última instancia, impulsar el crecimiento de todo su equipo de ventas. No pierda la oportunidad de aumentar la eficiencia de su equipo. Pruebe folk gratis aquí.

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Preguntas frecuentes

¿Microsoft Outlook tiene un CRM?

No. Outlook es un cliente de correo electrónico, calendario y contactos, no un CRM completo. Para gestionar procesos, realizar un seguimiento de las transacciones, compartir contactos y automatizar los seguimientos, conecta un CRM que se integre con Outlook mediante la sincronización de correo electrónico y complementos.

¿Qué CRM funciona mejor con Outlook para equipos de entre 20 y 50 personas?

Los CRM con sincronización nativa con Outlook y funciones para equipos son los más adecuados. Entre las opciones se incluyen folk, HubSpot, Salesforce, Pipedrive y Capsule. folk ofrece canales compartidos, enriquecimiento de contactos y secuencias adecuadas para equipos de entre 20 y 50 usuarios.

¿Cuánto cuesta un CRM para entre 20 y 50 usuarios?

El precio oscila entre 15 y 165 dólares al mes por usuario, dependiendo de las funciones. Para entre 20 y 50 usuarios, el total oscila entre unos 300 y más de 8250 dólares al mes; las suites avanzadas pueden costar más. Los planes básicos cuestan entre 20 y 40 dólares al mes por usuario, con una prueba gratuita.

¿Cómo implementar un CRM con Outlook para un equipo de entre 20 y 50 personas?

Importa contactos mediante CSV, conecta buzones de correo de Outlook para sincronizarlos, define un canal y campos compartidos, configura plantillas y secuencias de correo electrónico, asigna roles/permisos, forma a los usuarios y realiza un seguimiento de la adopción con paneles de control e informes.