El mejor CRM lite

¿Qué es un CRM ligero (y por qué es adecuado para equipos de entre 20 y 50 personas)?

Cuando diriges un equipo de entre 20 y 50 personas, necesitas herramientas que te ayuden a mantenerte organizado y ser eficiente sin abrumarte con complejidades. Ahí es donde resulta útil contar con un CRM ligero en tu conjunto de tecnologías, que te ofrezca la cantidad justa de funcionalidades para gestionar tus relaciones con los clientes y tus procesos de ventas sin las pesadas características y las empinadas curvas de aprendizaje de los sistemas más completos.

Los CRM Lite son perfectos para equipos medianos que desean optimizar sus flujos de trabajo, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y aumentar la productividad con una configuración y un mantenimiento mínimos.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores soluciones CRM ligeras para equipos de entre 20 y 50 personas, destacando aquellas que ofrecen funciones esenciales, facilidad de uso y flexibilidad para ayudarte a mantenerte al día con tus tareas de gestión de clientes con las mínimas molestias.

Cómo aumentar tu eficiencia con un CRM ligero

¿Se pregunta cómo puede optimizar su eficiencia con un CRM para su equipo de entre 20 y 50 personas? A continuación le indicamos algunas formas de sacarle el máximo partido.

1. Trazado del proceso

Un CRM puede ayudarte a definir y realizar un seguimiento de las etapas de los procesos internos de tu equipo. Esto puede basarse en proyectos o estar relacionado con tu ciclo de ventas. Un CRM altamente personalizable puede ayudar a tu equipo en crecimiento con lo siguiente.

• Identifique las etapas clave: describa las etapas críticas de su proceso de ventas y gestión de clientes, desde el contacto inicial hasta el cierre del trato.
• Establecer hitos: Define hitos específicos dentro de cada etapa para realizar un seguimiento del progreso y garantizar que nada se pase por alto en tu equipo.
• Utiliza herramientas visuales: aprovecha las funciones visuales de tu CRM lite para trazar y visualizar todo el proceso y lograr una mayor claridad entre todos los miembros del equipo.
• Personaliza las etapas: adapta las etapas y los hitos para que se ajusten a las necesidades únicas de tu negocio en crecimiento y la estructura de tu equipo.

2. Calificación de clientes potenciales

Un CRM también es útil para evaluar y calificar a tus clientes potenciales y clientes en múltiples proyectos y ciclos de ventas, especialmente cuando se gestiona el volumen que conlleva un equipo de entre 20 y 50 personas. A continuación se indican algunas formas en las que puedes utilizarlo para calificar a los clientes potenciales.

• Definir criterios: Establecer criterios claros sobre lo que constituye un cliente potencial cualificado, como el presupuesto, la autoridad, la necesidad y el plazo (BANT).
• Puntuación de clientes potenciales: utilice las funciones de puntuación de clientes potenciales de su CRM lite para asignar puntos en función del compromiso y la adecuación.
• Segmentar los clientes potenciales: Organizar los clientes potenciales en categorías (calientes, tibios, fríos) para priorizar los seguimientos de manera eficaz en todo el equipo.
• Automatizar la calificación: Implemente flujos de trabajo automatizados para calificar a los clientes potenciales en función de sus interacciones y datos, reduciendo así el trabajo manual de su equipo.

3. Divulgación y seguimiento

También puede utilizar la función de combinación de correspondencia de su CRM para optimizar su alcance y crear campañas para segmentos relevantes, lo que garantiza la coherencia de los mensajes en todo su equipo. A continuación se indican algunas formas de hacerlo.

• Campañas por correo electrónico: configura secuencias automáticas de correos electrónicos para nutrir a los clientes potenciales con contenido y ofertas personalizados.
• Difusión en LinkedIn: utilice las herramientas de automatización de LinkedIn para enviar solicitudes de conexión y mensajes de seguimiento a clientes potenciales.
• Recordatorios de seguimiento: programe recordatorios automáticos en su CRM Lite para garantizar un seguimiento oportuno de los clientes potenciales y los clientes por parte de todos los miembros del equipo.
• Seguimiento del compromiso: supervisa las tasas de apertura, las tasas de clics y las respuestas para optimizar las estrategias de divulgación de todo tu equipo.

4. Cultivar los clientes potenciales y los clientes existentes.

Un CRM también resulta útil para fomentar las relaciones comerciales existentes en tu equipo en expansión. A menudo, cuenta con funciones de notas y recordatorios que te permiten guardar todas tus notas en un solo lugar y configurar un recordatorio para asegurarte de realizar un seguimiento en una fecha futura.

• Recomendaciones personalizadas: utilice los datos de su CRM para ofrecer recomendaciones de productos o servicios personalizadas a los clientes actuales.
• Campañas segmentadas: cree campañas de correo electrónico dirigidas basadas en segmentos de clientes y en el comportamiento de compra anterior.
• Programas de fidelización: Implemente programas de fidelización para recompensar a los clientes habituales y fomentar las ventas adicionales.
• Bucles de retroalimentación: recopile y analice los comentarios de los clientes para identificar oportunidades de venta cruzada y mejorar la satisfacción del cliente en todo su equipo.
  

Cómo evaluar y elegir una plataforma CRM

Con tantos CRM disponibles en el mercado, la elección puede resultar abrumadora si no se está familiarizado con el sector, especialmente cuando se trata de elegir uno para un equipo de entre 20 y 50 personas. A continuación, le ofrecemos algunas formas de optimizar su proceso de toma de decisiones.

1. Defina sus requisitos.

A la hora de seleccionar el mejor CRM lite para tu equipo en crecimiento de entre 20 y 50 personas, es fundamental identificar las características clave que se ajustan a las necesidades de tu negocio. ¿Buscas funciones de gestión de contactos, seguimiento de ventas o marketing por correo electrónico? Comprender tus requisitos específicos te ayudará a reducir las opciones y elegir un CRM que respalde el crecimiento de tu equipo sin abrumarte con funciones innecesarias.

2. Busque estas características clave

Si está buscando un CRM ligero para su equipo de tamaño medio, tenga en cuenta las siguientes características al explorar los diferentes CRM disponibles en el mercado.

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos, lo que permite a tu equipo centrarse en el crecimiento estratégico en lugar de en tareas administrativas.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente las direcciones de correo electrónico y la información de contacto de clientes potenciales y clientes, lo que mejora la eficiencia y garantiza que disponga de los datos más actualizados.
• Canalización estructurada: realiza un seguimiento de los clientes potenciales y los clientes a través de etapas definidas, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso, algo crucial para equipos de entre 20 y 50 personas que desean crecer.
• Secuencias de correo electrónico: aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas, lo que simplifica los procesos de divulgación y fomento para todo tu equipo.
• Conexión con LinkedIn: importa sin problemas clientes potenciales y clientes desde LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM, lo que facilita la gestión de las relaciones profesionales y el crecimiento de la red.
• Análisis: proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para una mejor planificación, lo que ayuda a su equipo a tomar decisiones informadas y a elaborar estrategias para el crecimiento futuro.

3. Consideraciones presupuestarias

Como equipo en crecimiento de entre 20 y 50 personas, es esencial equilibrar el coste y el retorno de la inversión. Busque opciones de CRM lite asequibles que ofrezcan las funcionalidades esenciales a un precio razonable. Muchas plataformas de CRM ofrecen precios por niveles, lo que le permite empezar con un plan básico y actualizarlo a medida que su equipo crece. Este enfoque le garantiza que obtendrá el mejor CRM lite para su presupuesto, al tiempo que optimiza sus recursos de forma eficaz.

4. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado implica una investigación exhaustiva para equipos de su tamaño. Empiece por leer reseñas y testimonios de otros líderes de equipo y propietarios de empresas. Asista a seminarios web o solicite demostraciones para ver el software en acción. Además, tenga en cuenta los recursos de atención al cliente y formación del proveedor, ya que pueden ser cruciales para una implementación fluida y un uso continuo de la plataforma CRM lite en todo su equipo.

5. Obtenga una demostración

Antes de tomar una decisión definitiva, pruebe y compare diferentes plataformas CRM. La mayoría de los proveedores ofrecen pruebas gratuitas o versiones freemium, lo que le permite comprobar la usabilidad y la eficacia del software con su equipo. Presta atención a la interfaz de usuario, la facilidad de integración con las herramientas existentes y la escalabilidad para equipos de 20 a 50 personas. Al comparar estos factores, podrás elegir con confianza el mejor CRM lite que se adapte a las necesidades específicas de tu equipo y respalde tus objetivos comerciales. Por ejemplo, puedes obtener una demostración de Folk para explorar sus capacidades y ver cómo puede optimizar tus operaciones.

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3 consejos para implementar un CRM

En este punto, lo importante es conocer mejor tu CRM, destacar sus funciones útiles para tu equipo de entre 20 y 50 personas y encontrar atajos para optimizar tu tiempo.

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM.

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si empiezas por importar tus datos existentes. La mayoría de los CRM, incluidas las versiones lite, te permiten importar datos a través de archivos CSV, lo que facilita que todo tu equipo pueda empezar a trabajar rápidamente.

2. Crear una primera canalización

Una vez importados los datos, el siguiente paso es configurar su primer proceso. Una canalización en un CRM ligero debe ser sencilla pero eficaz, con etapas que reflejen su proceso de ventas o de proyectos. Los estados típicos pueden incluir «Cliente potencial», «Contactado», «Propuesta enviada» y «Cerrado». Adaptar estas etapas a las necesidades de su equipo le ayudará a realizar un seguimiento del progreso y a gestionar las tareas de forma eficiente entre los 20-50 miembros del equipo.

3. Incorpora a tu equipo

La implementación eficaz de un CRM va más allá de la simple configuración; es necesario asegurarse de que todo el equipo esté involucrado y se sienta cómodo utilizando el nuevo sistema. Organice sesiones de formación para que se familiaricen con las funciones y los flujos de trabajo del CRM. Anímeles a hacer preguntas y a dar su opinión para que la transición sea más fluida. Esto no solo mejorará las tasas de adopción en su equipo de entre 20 y 50 personas, sino que también maximizará el potencial del CRM para impulsar sus operaciones comerciales.

Los 5 mejores CRM para CRM ligero

1. folclórico

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, que ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección. Está diseñada específicamente para adaptarse a equipos en crecimiento de entre 20 y 50 personas, proporcionando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y simplicidad.

Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con LinkedIn: importe contactos desde LinkedIn sin problemas, realice un seguimiento de las conversaciones dentro de Folk y utilice plantillas para agilizar y optimizar la comunicación en su equipo.
• Integración con el correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones basadas en IA: las herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizar tareas rutinarias y sugerir acciones para mejorar la productividad de equipos de entre 20 y 50 personas.
• Integraciones: folk se conecta a través de su API abierta y sus integraciones nativas (por ejemplo, Kaspr, Allo para llamadas; Salesforge para LinkedIn/alcance multicanal; PandaDoc para contratos), y también a través de Zapier y Make con más de 6000 aplicaciones.

Ventajas

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, que lo hace accesible incluso para los miembros del equipo sin conocimientos técnicos, con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima, perfecto para equipos de 20 a 50 personas.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte con ellos a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero.
• Paneles de control altamente personalizables: cree múltiples procesos para diferentes funciones empresariales con los paneles de control personalizables de Folk. Elija entre la vista de lista, los tableros Kanban, cree campos personalizados y flujos de trabajo que se adapten al crecimiento de su equipo.
• Integraciones: Más allá de Zapier y Make, folk ofrece una API abierta e integraciones nativas (por ejemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) para conectar los flujos de trabajo en toda tu pila.

Contras

• Informes: folk ofrece funciones avanzadas de generación de informes y análisis, incluyendo análisis de canalizaciones y etapas, previsión de ingresos con probabilidades ponderadas, desgloses de rendimiento por propietario/canal/sector/región/campos personalizados e información sobre ingresos.
  

Precio y planes

Puedes probar Folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 60 $ por usuario al mes.

2. HubSpot

Hubspot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar de forma eficiente las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones.

Características principales

• Centro de marketing: incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de clientes potenciales.
• Centro de ventas: ofrece seguimiento de transacciones, gestión del flujo de trabajo, automatización de ventas y generación de informes.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimientos.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales en diferentes sistemas.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza los clientes potenciales con puntuaciones predictivas para mejorar la eficiencia de las ventas.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: HubSpot es conocido por su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que lo hace accesible para usuarios de todos los niveles.
• Plan gratuito completo: ofrece una versión gratuita sólida que incluye funciones esenciales de CRM, lo que lo hace ideal para equipos que están comenzando su andadura en el mundo del CRM.
• Integración perfecta con herramientas de marketing: HubSpot se integra perfectamente con sus centros de marketing, ventas y servicios, creando una plataforma unificada para el inbound marketing y la gestión de clientes.
• Capacidades de automatización: proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como el marketing por correo electrónico, el fomento de clientes potenciales y los flujos de trabajo de ventas, lo que ayuda a los equipos a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una gran variedad de cursos, certificaciones y recursos gratuitos para ayudar a los usuarios a sacar el máximo partido a la plataforma.

Contras

• Alto coste en los niveles superiores: los precios de HubSpot pueden resultar caros a medida que se avanza a niveles superiores, lo que puede suponer un gran gasto para equipos de entre 20 y 50 personas.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad de los equipos en crecimiento.
• Complejidad de las funciones avanzadas: algunas funciones avanzadas, como los informes personalizados y los flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir formación adicional.
• Límites del marketing por correo electrónico: la funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en el número de correos electrónicos que se pueden enviar, lo que puede ser un inconveniente para equipos con listas más grandes.
• Capacidades de generación de informes limitadas en los niveles inferiores: las funciones detalladas de generación de informes y análisis suelen estar restringidas a los planes más caros, lo que limita la información disponible para los equipos de los niveles inferiores.
  

Precio y planes

Los precios y planes de la suite CRM de HubSpot, para una suscripción anual, son los siguientes.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 $ por usuario al mes.
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes.

3. Racha

Streak es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que se integra directamente con Gmail, lo que permite a los usuarios gestionar su canal de ventas y las interacciones con los clientes desde su bandeja de entrada de correo electrónico. Diseñada para simplificar las tareas de CRM, Streak ofrece funciones como seguimiento de correos electrónicos, combinación de correspondencia, gestión de tareas y visualización del canal, todo ello integrado a la perfección en la interfaz de Gmail.

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Características principales

• Tuberías compartidas
• Seguimiento de correos electrónicos y fragmentos
• Contactos
• Contactos compartidos
• Integraciones de Google Workspace

Ventajas

• Integración perfecta con Gmail: Streak se integra directamente en Gmail, lo que permite a los usuarios gestionar las actividades de CRM sin salir de su bandeja de entrada de correo electrónico. Esta integración simplifica la experiencia del usuario, especialmente para los equipos que ya están familiarizados con Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: al funcionar dentro de Gmail, Streak es fácil de usar y requiere una formación mínima. Su interfaz familiar lo hace accesible incluso para los miembros del equipo que no están familiarizados con el software CRM.
• Canales personalizables: Streak permite a los usuarios crear y personalizar canales que se adapten a diversos flujos de trabajo, como la gestión de clientes potenciales y clientes, lo que ofrece flexibilidad en diferentes procesos empresariales.
• Seguimiento y automatización del correo electrónico: Streak incluye funciones útiles como seguimiento del correo electrónico, combinación de correspondencia y seguimientos automatizados, que ayudan a los usuarios a gestionar la comunicación de forma más eficaz y a mejorar las tasas de respuesta.
• Funciones de colaboración: Streak permite la colaboración en tiempo real, lo que permite a los miembros del equipo compartir procesos, correos electrónicos y notas, mejorando el trabajo en equipo y la visibilidad de las iniciativas de ventas.

Contras

• Funciones avanzadas de CRM limitadas: en comparación con las plataformas de CRM independientes, Streak carece de algunas funciones avanzadas, como análisis detallados, informes avanzados y automatización de marketing, lo que puede no satisfacer las necesidades de equipos más grandes de entre 20 y 50 personas.
• Dependencia de Gmail: dado que Streak está vinculado a Gmail, puede que no sea adecuado para equipos que utilicen otras plataformas de correo electrónico. Esta dependencia también significa que cualquier cambio o problema con Gmail podría afectar directamente al funcionamiento de Streak.
• Experiencia móvil básica: aunque Streak tiene una aplicación móvil, ofrece una experiencia más limitada en comparación con su homólogo de escritorio, lo que puede resultar inconveniente para los miembros del equipo que necesitan un acceso completo al CRM mientras se desplazan.
• Limitaciones de integración: Streak tiene menos integraciones con otras herramientas de software en comparación con sistemas CRM más robustos, lo que podría limitar su eficacia para equipos que dependen en gran medida de diversas aplicaciones de terceros.
• Posible desorden en el correo electrónico: dado que Streak opera dentro de Gmail, gestionar un gran volumen de datos CRM dentro de una interfaz de correo electrónico puede provocar desorden y dificultar el mantenimiento de una bandeja de entrada clara y organizada.
  

Precio y planes

• Ventaja: Desde 49 $ por usuario al mes.
• Pro +: Desde 69 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 129 $ por usuario al mes.

4. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en las ventas. Cuenta con funciones como la coordinación de procesos, la gestión de procesos de ventas y la automatización de flujos de trabajo. También ofrece herramientas para equipos de marketing, como el fomento de clientes potenciales, la gestión de eventos y la segmentación de clientes.

Características principales

• Automatización de ventas: automatiza tareas de ventas como la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y las acciones de seguimiento.
• Gestión de clientes potenciales y contactos: gestiona la información de los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y segmenta los contactos para campañas específicas.
• Integración con el correo electrónico: se integra con los servicios de correo electrónico más populares para facilitar la comunicación y el marketing por correo electrónico.
• CRM móvil: Ofrece aplicaciones móviles para gestionar las relaciones con los clientes sobre la marcha, con funciones como acceso sin conexión y seguimiento por GPS.
• Gestión del proceso de ventas: Visualiza y gestiona los procesos de ventas con la función de arrastrar y soltar.

Ventajas

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible a equipos de diferentes tamaños.
• Personalización: Las amplias opciones de personalización permiten a los equipos adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Comunicación multicanal: Zoho CRM es compatible con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, lo que permite a los equipos gestionar todas las interacciones con los clientes desde una única plataforma.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: Zia, la asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de las ventas y el marketing.
• Accesibilidad móvil: Zoho CRM ofrece una sólida aplicación móvil que permite a los usuarios gestionar las relaciones con los clientes y acceder a los datos desde cualquier lugar, incluso sin conexión.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: las amplias opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios, lo que requiere una inversión de tiempo considerable para dominar la plataforma, lo que puede suponer un reto para los equipos con mucho trabajo.
• Configuración compleja: La configuración inicial puede resultar compleja, especialmente para equipos sin conocimientos técnicos o recursos informáticos específicos.
• Problemas de rendimiento: los informes ocasionales sobre un rendimiento lento, especialmente con conjuntos de datos grandes u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad.
• Integraciones de terceros limitadas: aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
• Limitaciones de funciones en los niveles inferiores: los planes de menor precio pueden carecer de funciones avanzadas, lo que empuja a los usuarios a pasar a niveles más caros para obtener funciones esenciales.
  

Precio y planes

Plan gratuito limitado a tres usuarios, adecuado para equipos pequeños. A partir de ahí, el plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Profesional: 35 $ por usuario al mes.
• Empresa: 50 $ por usuario al mes.

5. Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que ayuda a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los procesos de ventas y organizar las tareas y las comunicaciones de manera eficiente.

Características principales

• 1 canal de ventas: Gestione sus clientes potenciales y actuales mediante un proceso de ventas optimizado.
• 30 000 contactos: almacene y gestione de forma eficiente un gran número de clientes potenciales y clientes.
• Gestión de tareas: Realiza un seguimiento de las tareas y los plazos para asegurarte de que nada se quede sin hacer.
• Automatización del flujo de trabajo: Automatice las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y mejorar la productividad.
• Integraciones clave: Se integra perfectamente con herramientas esenciales como G Suite, Microsoft 365 y Mailchimp.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: Capsule CRM ofrece un diseño limpio e intuitivo, lo que facilita a los usuarios la navegación y el acceso rápido a funciones importantes. Esta simplicidad reduce la curva de aprendizaje, lo que lo convierte en una excelente opción para equipos sin amplia experiencia en CRM.
• Gestión de contactos y ventas: la plataforma ofrece herramientas sólidas para gestionar contactos, organizar la información de los clientes y realizar un seguimiento de las oportunidades de venta. Esto ayuda a los equipos a mantener una visión clara de sus relaciones y del proceso de ventas.
• Opciones de personalización: Capsule CRM permite a los usuarios personalizar campos, etiquetas y procesos para adaptarlos a sus necesidades empresariales específicas, lo que ofrece flexibilidad en la gestión de datos y procesos.
• Capacidades de integración: Capsule se integra con diversas aplicaciones populares de terceros, como G Suite, Microsoft 365, Mailchimp, Xero y QuickBooks, lo que permite a los usuarios crear un flujo de trabajo fluido entre sus herramientas empresariales.
• Asequibilidad: Capsule CRM ofrece precios competitivos con un plan gratuito para necesidades básicas y opciones premium asequibles, lo que lo hace accesible para equipos en crecimiento.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: en comparación con algunos de sus competidores, Capsule CRM carece de funciones más avanzadas, como análisis en profundidad, automatización integral y capacidades de generación de informes complejos. Esto puede suponer una limitación para equipos de entre 20 y 50 personas con necesidades de CRM más complejas.
• Funciones básicas de marketing por correo electrónico: aunque Capsule se integra con herramientas de marketing por correo electrónico como Mailchimp, sus funciones integradas de marketing por correo electrónico son relativamente básicas. Los equipos que busquen funciones de marketing por correo electrónico más avanzadas pueden necesitar recurrir a integraciones de terceros.
• Atención al cliente limitada: Capsule CRM ofrece principalmente asistencia a través del correo electrónico y un centro de ayuda en línea. La falta de chat en vivo o asistencia telefónica puede ser un inconveniente para los equipos que prefieren una asistencia inmediata u opciones de asistencia más directas.
• Sin integración con teléfono o SMS: a diferencia de otros CRM, Capsule no tiene funciones integradas de teléfono o SMS, lo que podría ser una desventaja para los equipos que dependen mucho de la comunicación directa con los clientes a través de estos canales.
• Preocupaciones sobre la escalabilidad: aunque Capsule CRM es ideal para equipos pequeños, las empresas de entre 20 y 50 personas que están creciendo rápidamente o que tienen requisitos de CRM más complejos pueden encontrar que la plataforma es menos escalable a medida que se expanden.
  

Precio y planes

La suscripción anual a Capsule CRM es la siguiente.

• Plan inicial: desde 21 $ por usuario al mes.
• Plan de crecimiento: desde 38 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 60 $ por usuario al mes.
• Plan Ultimate: desde 75 $ por usuario al mes.

Conclusión

Contar con el CRM lite adecuado puede mejorar significativamente la eficiencia y el crecimiento de tu equipo, especialmente para equipos de entre 20 y 50 personas. Desde optimizar las interacciones con los clientes hasta automatizar tareas repetitivas, un CRM lite bien elegido puede suponer un cambio radical. Como hemos visto, opciones como Folk CRM, HubSpot, Streak, Zoho y Capsule ofrecen características únicas adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos empresariales. Sin embargo, folk CRM destaca como la solución ideal para equipos de su tamaño, ya que ofrece una integración perfecta con LinkedIn, enriquecimiento de contactos, canales personalizables y más de 6000 integraciones de aplicaciones, todo ello con una interfaz intuitiva que requiere una formación mínima. Tanto si busca una integración perfecta con las herramientas existentes, una automatización avanzada o interfaces fáciles de usar, folk CRM ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad y simplicidad para equipos de entre 20 y 50 personas. No pierda la oportunidad de probar folk CRM de forma gratuita y ver cómo puede revolucionar la gestión de las relaciones con sus clientes. Pruebe folk hoy mismo.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM ligero?

Un CRM ligero es un sistema optimizado para la gestión de contactos, procesos y comunicaciones. Ofrece las funciones básicas de un CRM sin necesidad de una configuración compleja ni costes elevados, lo que lo hace ideal para equipos de entre 20 y 50 personas que necesitan simplicidad, rapidez y una colaboración sencilla.

¿Qué características debe incluir un CRM ligero?

Prioriza la gestión de contactos, los procesos personalizables, la sincronización y secuencias de correo electrónico, la puntuación de clientes potenciales, la captura web o de LinkedIn, los recordatorios de tareas, los análisis básicos y las integraciones o API para permitir una configuración rápida, visibilidad y procesos repetibles.

¿Cuánto cuesta un CRM para un equipo de entre 20 y 50 personas?

Los CRM ligeros suelen costar entre 20 y 60 dólares al mes por usuario, con pruebas gratuitas y niveles básicos gratuitos. Los costes aumentan con las funciones avanzadas de automatización, generación de informes y marketing. Se aplican precios por puesto y descuentos por facturación anual.

¿Cómo se implementa un CRM para un equipo de entre 20 y 50 personas?

Importa contactos mediante CSV, define campos personalizados y crea un proceso sencillo. Habilita la sincronización de correo electrónico y las plantillas, añade automatizaciones de seguimiento, forma a los usuarios con reglas claras, haz una prueba piloto con un grupo, perfecciona y luego implementa. Consulta folk para ver un ejemplo.