El mejor CRM lite

Los 5 mejores CRM para CRM ligero

1. folk

folk es una moderna plataforma CRM para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, que ofrece canales personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección. Está diseñada específicamente para adaptarse a equipos en crecimiento de entre 20 y 50 personas, proporcionando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y simplicidad.

Características principales

• Gestión de contactos: centraliza personas, empresas, notas, interacciones y el contexto de las relaciones en un único espacio de trabajo flexible.
• Enriquecimiento de datos de contacto: Encuentra direcciones de correo electrónico profesionales, información sobre empresas, cargos y perfiles de LinkedIn sin tener que actualizar cada registro manualmente.
• Desduplicación y fusión automática: detecta y combina los registros duplicados para mantener la base de datos limpia a medida que se importan nuevos contactos.
• Flujos de trabajo personalizados: crea flujos de trabajo sencillos para ventas, colaboraciones, contratación o gestión de clientes utilizando vistas de lista y Kanban.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario: conecta Gmail u Outlook para que los mensajes, las reuniones y las interacciones anteriores se asocien al contacto correcto.
• Campañas y secuencias de correo electrónico: envía mensajes personalizados, reutiliza plantillas y automatiza los seguimientos de varios pasos.
• Flujos de trabajo basados en IA: buscar empresas, resumir relaciones, generar mensajes personalizados y sugerir los siguientes pasos a seguir.
• Extensión para el navegador folkX: Captura contactos de LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X, Gmail y los sitios web compatibles.
• Tareas y recordatorios: asigna los siguientes pasos y recibe notificaciones antes de los seguimientos importantes.
• Integraciones y acceso móvil: conecta folk a través de integraciones nativas, Zapier, Make, API o MCP, y gestiona tus contactos desde la aplicación móvil.

Ventajas

• Facilidad de uso: folk elogiado por su interfaz intuitiva, que lo hace accesible incluso para los miembros del equipo sin conocimientos técnicos, con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima, perfecto para equipos de 20 a 50 personas.
• Todo en uno: folk tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte con ellos a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero.
• dashboards altamente personalizables: cree múltiples procesos para diferentes funciones empresariales con dashboards personalizables folk. Elija entre la vista de lista, los tableros Kanban, cree campos personalizados y flujos de trabajo que se adapten al crecimiento de su equipo.
• Integraciones: Más allá de Zapier y Make, folk una API abierta e integraciones nativas (por ejemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) para conectar los flujos de trabajo en toda tu pila.

Contras

• Informes: folk funciones avanzadas de generación de informes y análisis, incluyendo análisis de canalizaciones y etapas, previsión de ingresos con probabilidades ponderadas, desgloses de rendimiento por propietario/canal/sector/región/campos personalizados e información sobre ingresos.
  

Precio y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 24 $ por usuario al mes.
• Premium: 48 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.

2. Less Annoying

Less Annoying CRM es una plataforma sencilla de gestión de contactos y del proceso de ventas diseñada para pequeñas empresas. Ofrece un único plan sin niveles de prestaciones, sin contrato anual ni complementos de pago, lo que facilita la gestión de los costes y la implementación.

La interfaz se centra en las tareas cotidianas de CRM, más que en operaciones de ventas complejas. Se puede acceder a los contactos, las empresas, las tareas, las notas, los procesos de ventas y los eventos del calendario desde un único espacio de trabajo, y apenas hay que realizar ajustes de configuración antes de que un equipo pueda empezar a utilizarla.

Características principales

• Contactos y empresas ilimitados
• Flujos de trabajo personalizables ilimitados
• Historial de contactos y de la actividad de la empresa
• Tareas, recordatorios y gestión del calendario
• Registro de correos electrónicos
• Campos personalizados ilimitados
• Permisos de usuario
• Acceso móvil
• API e integraciones de terceros

Ventajas

• Interfaz sencilla con una curva de aprendizaje breve
• Un único plan te da acceso a todas las funciones
• Sin contratos anuales ni complicados niveles de precios
• Los procesos ilimitados admiten diferentes flujos de trabajo de ventas y de gestión de relaciones
• Todos los clientes disponen de asistencia gratuita por teléfono y correo electrónico.
• Adecuado para equipos que no cuentan con un administrador de CRM específico

Contras

• No dispone de secuencias de correo electrónico integradas ni de automatización avanzada de marketing
• Las funciones de generación de informes son más limitadas que en las plataformas de ventas más grandes
• Sin enriquecimiento de contactos nativos
• La sincronización del correo electrónico es menos avanzada que en los CRM centrados en la bandeja de entrada
• No está diseñado para permisos empresariales complejos ni modelos de datos complejos

Precio y planes

• Plan único: 15 $ por usuario al mes
• Prueba gratuita: 30 días
• Sin contrato anual
• No es necesario facilitar un número de tarjeta de crédito para la prueba

3 Racha

Streak es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que se integra directamente con Gmail, lo que permite a los usuarios gestionar su canal de ventas y las interacciones con los clientes desde su bandeja de entrada de correo electrónico. Diseñada para simplificar las tareas de CRM, Streak ofrece funciones como seguimiento de correos electrónicos, combinación de correspondencia, gestión de tareas y visualización del canal, todo ello integrado a la perfección en la interfaz de Gmail.

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Características principales

• Tuberías compartidas
• Seguimiento de correos electrónicos y fragmentos
• Contactos
• Contactos compartidos
• Integraciones de Google Workspace

Ventajas

• Integración perfecta con Gmail: Streak se integra directamente en Gmail, lo que permite a los usuarios gestionar las actividades de CRM sin salir de su bandeja de entrada de correo electrónico. Esta integración simplifica la experiencia del usuario, especialmente para los equipos que ya están familiarizados con Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: al funcionar dentro de Gmail, Streak es fácil de usar y requiere una formación mínima. Su interfaz familiar lo hace accesible incluso para los miembros del equipo que no están familiarizados con el software CRM.
• Canales personalizables: Streak permite a los usuarios crear y personalizar canales que se adapten a diversos flujos de trabajo, como la gestión de clientes potenciales y clientes, lo que ofrece flexibilidad en diferentes procesos empresariales.
• Seguimiento y automatización del correo electrónico: Streak incluye funciones útiles como seguimiento del correo electrónico, combinación de correspondencia y seguimientos automatizados, que ayudan a los usuarios a gestionar la comunicación de forma más eficaz y a mejorar las tasas de respuesta.
• Funciones de colaboración: Streak permite la colaboración en tiempo real, lo que permite a los miembros del equipo compartir procesos, correos electrónicos y notas, mejorando el trabajo en equipo y la visibilidad de las iniciativas de ventas.

Contras

• Funciones avanzadas de CRM limitadas: en comparación con las plataformas de CRM independientes, Streak carece de algunas funciones avanzadas, como análisis detallados, informes avanzados y automatización de marketing, lo que puede no satisfacer las necesidades de equipos más grandes de entre 20 y 50 personas.
• Dependencia de Gmail: dado que Streak está vinculado a Gmail, puede que no sea adecuado para equipos que utilicen otras plataformas de correo electrónico. Esta dependencia también significa que cualquier cambio o problema con Gmail podría afectar directamente al funcionamiento de Streak.
• Experiencia móvil básica: aunque Streak tiene una aplicación móvil, ofrece una experiencia más limitada en comparación con su homólogo de escritorio, lo que puede resultar inconveniente para los miembros del equipo que necesitan un acceso completo al CRM mientras se desplazan.
• Limitaciones de integración: Streak tiene menos integraciones con otras herramientas de software en comparación con sistemas CRM más robustos, lo que podría limitar su eficacia para equipos que dependen en gran medida de diversas aplicaciones de terceros.
• Posible desorden en el correo electrónico: dado que Streak opera dentro de Gmail, gestionar un gran volumen de datos CRM dentro de una interfaz de correo electrónico puede provocar desorden y dificultar el mantenimiento de una bandeja de entrada clara y organizada.
  

Precio y planes

• Ventaja: Desde 49 $ por usuario al mes.
• Pro +: Desde 69 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 129 $ por usuario al mes.

4. Bigin, un CRM de « Zoho »

Bigin by Zoho CRM es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) centrado en el proceso de ventas, diseñado para equipos pequeños que necesitan más estructura que la que ofrece una hoja de cálculo, pero sin la complejidad de una suite completa de CRM. Su interfaz se centra en los contactos, las empresas, las actividades y los procesos de ventas visuales, lo que permite a los equipos empezar con un proceso predefinido y personalizarlo poco a poco.

Bigin es más fácil de configurar que un CRM de tipo « Zoho », al tiempo que mantiene el acceso al amplio ecosistema de Zoho . Los equipos pueden integrar el correo electrónico, los calendarios, los formularios, las herramientas de contabilidad y los canales de comunicación a medida que aumentan sus necesidades.

Características principales

• Flujos de trabajo visuales con etapas personalizables
• Gestión de contactos, empresas, productos y actividades
• Tareas, llamadas, eventos y gestión de citas
• Formularios integrados para registrar nuevos contactos
• Integración de Gmail y Outlook
• Automatización del flujo de trabajo
• Estándar y personalizable dashboards
• Aplicaciones móviles y escaneo de tarjetas de visita
• Integraciones de telefonía integradas y de terceros
• Integraciones con Zapier y otros productos de Zoho

Ventajas

• Plan gratuito disponible para un usuario
• Precio inicial más bajo que el de la mayoría de las plataformas de CRM
• La interfaz centrada en el flujo de trabajo requiere una configuración mínima
• Los formularios integrados facilitan la captación de clientes potenciales
• Las integraciones con el correo electrónico y WhatsApp están disponibles en los planes de pago
• Las aplicaciones móviles permiten gestionar los contactos y el proceso de ventas sin necesidad de estar en la oficina.
• Los equipos pueden pasar al ecosistema más amplio de « Zoho » cuando sus necesidades se vuelvan más complejas.

Contras

• El plan gratuito está limitado a 500 registros y un usuario.
• La integración con el correo electrónico requiere un plan de pago
• Las funciones avanzadas de enriquecimiento, eliminación de duplicados e inteligencia artificial requieren planes de mayor nivel
• Los límites del flujo de trabajo y la automatización varían según el plan
• La mayor variedad de integraciones de « Zoho » puede hacer que el producto parezca menos ligero a medida que la configuración se amplía.

Precio y planes

• Gratis: 0 $ para un usuario
• Express: 7 $ por usuario al mes, facturado anualmente
• Premier: 12 $ por usuario al mes, con facturación anual
• Bigin 360: 18 $ por usuario al mes, con facturación anual

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5 Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que ayuda a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los procesos de ventas y organizar las tareas y las comunicaciones de manera eficiente.

Características principales

• 1 canal de ventas: Gestione sus clientes potenciales y actuales mediante un proceso de ventas optimizado.
• 30 000 contactos: almacene y gestione de forma eficiente un gran número de clientes potenciales y clientes.
• Gestión de tareas: Realiza un seguimiento de las tareas y los plazos para asegurarte de que nada se quede sin hacer.
• Automatización del flujo de trabajo: Automatice las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y mejorar la productividad.
• Integraciones clave: Se integra perfectamente con herramientas esenciales como G Suite, Microsoft 365 y Mailchimp.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: Capsule CRM ofrece un diseño limpio e intuitivo, lo que facilita a los usuarios la navegación y el acceso rápido a funciones importantes. Esta simplicidad reduce la curva de aprendizaje, lo que lo convierte en una excelente opción para equipos sin amplia experiencia en CRM.
• Gestión de contactos y ventas: la plataforma ofrece herramientas sólidas para gestionar contactos, organizar la información de los clientes y realizar un seguimiento de las oportunidades de venta. Esto ayuda a los equipos a mantener una visión clara de sus relaciones y del proceso de ventas.
• Opciones de personalización: Capsule CRM permite a los usuarios personalizar campos, etiquetas y procesos para adaptarlos a sus necesidades empresariales específicas, lo que ofrece flexibilidad en la gestión de datos y procesos.
• Capacidades de integración: Capsule se integra con diversas aplicaciones populares de terceros, como G Suite, Microsoft 365, Mailchimp, Xero y QuickBooks, lo que permite a los usuarios crear un flujo de trabajo fluido entre sus herramientas empresariales.
• Asequibilidad: Capsule CRM ofrece precios competitivos con un plan gratuito para necesidades básicas y premium asequibles, lo que lo hace accesible para equipos en crecimiento.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: en comparación con algunos de sus competidores, Capsule CRM carece de funciones más avanzadas, como análisis en profundidad, automatización integral y capacidades de generación de informes complejos. Esto puede suponer una limitación para equipos de entre 20 y 50 personas con necesidades de CRM más complejas.
• Funciones básicas de marketing por correo electrónico: aunque Capsule se integra con herramientas de marketing por correo electrónico como Mailchimp, sus funciones integradas de marketing por correo electrónico son relativamente básicas. Los equipos que busquen funciones de marketing por correo electrónico más avanzadas pueden necesitar recurrir a integraciones de terceros.
• Atención al cliente limitada: Capsule CRM ofrece principalmente asistencia a través del correo electrónico y un centro de ayuda en línea. La falta de chat en vivo o asistencia telefónica puede ser un inconveniente para los equipos que prefieren una asistencia inmediata u opciones de asistencia más directas.
• Sin integración con teléfono o SMS: a diferencia de otros CRM, Capsule no tiene funciones integradas de teléfono o SMS, lo que podría ser una desventaja para los equipos que dependen mucho de la comunicación directa con los clientes a través de estos canales.
• Preocupaciones sobre la escalabilidad: aunque Capsule CRM es ideal para equipos pequeños, las empresas de entre 20 y 50 personas que están creciendo rápidamente o que tienen requisitos de CRM más complejos pueden encontrar que la plataforma es menos escalable a medida que se expanden.
  

Precio y planes

La suscripción anual a Capsule CRM es la siguiente.

• Plan inicial: desde 21 $ por usuario al mes.
• Plan de crecimiento: desde 38 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 60 $ por usuario al mes.
• Plan Ultimate: desde 75 $ por usuario al mes.

Conclusión

Contar con el CRM lite adecuado puede mejorar significativamente la eficiencia y el crecimiento de su equipo, especialmente para equipos de entre 20 y 50 personas. Desde optimizar las interacciones con los clientes hasta automatizar tareas repetitivas, un CRM lite bien elegido puede marcar la diferencia. Como hemos visto, opciones como folk , HubSpot, Streak, Zoho y Capsule ofrecen características únicas adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos empresariales. Sin embargo, folk destaca como la solución ideal para equipos de su tamaño, ya que ofrece una integración perfecta con LinkedIn, enriquecimiento de contactos, canales personalizables y más de 6000 integraciones de aplicaciones, todo ello con una interfaz intuitiva que requiere una formación mínima. Tanto si busca una integración perfecta con las herramientas existentes, una automatización avanzada o interfaces fáciles de usar, folk ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad y simplicidad para equipos de entre 20 y 50 personas. No pierda la oportunidad de probar folk de forma gratuita y ver cómo puede revolucionar la gestión de las relaciones con sus clientes. Pruebe folk .

👉🏼 Prueba folk para no perderte nunca un seguimiento gracias a las secuencias de correo electrónico, el enriquecimiento de contactos y las importaciones de LinkedIn.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM ligero?

Un CRM ligero es una plataforma optimizada para gestionar contactos, interacciones, oportunidades y seguimientos sin la carga administrativa que supone un sistema empresarial. Se centra en funciones esenciales como los procesos de ventas, la sincronización del correo electrónico, las tareas, los recordatorios y la automatización básica.

¿Cuál es la diferencia entre un CRM ligero y un CRM tradicional?

Un CRM ligero da prioridad a una configuración rápida, a la facilidad de uso y a un número limitado de flujos de trabajo básicos. Un CRM tradicional admite modelos de datos más complejos, permisos, automatizaciones, requisitos de generación de informes y procesos que abarcan varios departamentos, pero suele requerir más configuración y administración.

¿Cuál es el mejor CRM ligero para equipos pequeños?

folk CRM es una excelente opción para los equipos que necesitan enriquecimiento de contactos, deduplicación, flujos de trabajo flexibles, sincronización de correo electrónico y comunicaciones personalizadas en un espacio de trabajo intuitivo. Less Annoying CRM es ideal para equipos que dan prioridad a la simplicidad, mientras que Streak funciona mejor para flujos de trabajo basados en Gmail.

¿Existe algún CRM gratuito y ligero?

Sí. Bigin by Zoho CRM ofrece un plan gratuito para un usuario, mientras que Capsule ofrece una opción gratuita con funciones limitadas. Los planes gratuitos suelen imponer restricciones en cuanto al número de usuarios, contactos, procesos de ventas, almacenamiento, automatización o generación de informes.

¿Puede un CRM ligero dar servicio a un equipo de entre 20 y 50 personas?

Sí, siempre que el equipo utilice procesos relativamente sencillos y no necesite objetos complejos, permisos granulares ni informes con múltiples entidades. El CRM debería seguir admitiendo la propiedad compartida, los campos estandarizados, el historial de actividades y unas reglas claras para el proceso de ventas.

¿Qué características debe incluir un CRM ligero?

Un CRM útil y ligero debería incluir fichas de contactos y empresas, procesos de ventas personalizables, sincronización de correo electrónico y calendario, tareas, recordatorios, notas, informes básicos, importación de datos, gestión de duplicados, acceso móvil e integraciones con las herramientas empresariales habituales.

¿Puede un CRM ligero automatizar los seguimientos?

Sí. Dependiendo de la plataforma y del plan, un CRM ligero puede crear recordatorios, asignar tareas, enviar secuencias de correos electrónicos, actualizar campos o activar flujos de trabajo cuando un contacto cambia de fase. Los límites de automatización suelen ser más estrictos que los de las plataformas CRM empresariales.

¿Cuándo debería una empresa pasar a utilizar un CRM completo?

Plantéate pasar a un CRM completo cuando varios departamentos necesiten procesos diferentes, los permisos resulten difíciles de gestionar, se requieran objetos personalizados, la elaboración de informes abarque varias unidades de negocio o los flujos de trabajo críticos dependan de una automatización y una gobernanza avanzadas.

¿En cuánto tiempo se puede implementar un CRM ligero?

Un equipo pequeño suele poder configurar un CRM sencillo en pocos días. El proceso suele consistir en importar contactos, definir los campos esenciales, crear un flujo de ventas, conectar el correo electrónico y los calendarios, y establecer normas claras sobre la asignación de responsabilidades y el seguimiento.