Los mejores CRM para iPad

A quién va dirigida esta guía

Como usuario de iPad en un equipo de entre 20 y 50 personas que gestiona las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de las ventas y mantenerse organizado mientras se está de viaje es fundamental para el éxito de su negocio. Un CRM diseñado para iPad puede ayudar a optimizar estas tareas para todo su equipo de ventas, ya que ofrece una interfaz compatible con dispositivos móviles que le permite gestionar contactos, automatizar seguimientos y supervisar su canal de ventas directamente desde su dispositivo. Para los equipos de ventas de tamaño medio, es esencial contar con un CRM que se adapte de manera eficiente sin una complejidad abrumadora.

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Lo que aprenderás

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para usuarios de iPad como tú, centrándonos en herramientas que ofrecen una funcionalidad fluida, un diseño intuitivo y potentes funciones móviles perfectamente adaptadas a equipos de entre 20 y 50 profesionales.

Lista de verificación para la compra: elementos esenciales del CRM para iPad

Qué características debes buscar como usuario de iPad

Hay muchos CRM en el mercado, pero no todos son compatibles con dispositivos iOS ni se adaptan eficazmente a equipos de entre 20 y 50 personas. Como usuario de iPad que gestiona un equipo de ventas en crecimiento, es fundamental asegurarse de que la aplicación CRM que desea incorporar a su conjunto de tecnologías ofrezca una experiencia móvil fluida, una interfaz intuitiva y capacidades sin conexión. Adaptar tus requisitos a las funciones específicas del iPad que admiten la colaboración en equipo te ayudará a encontrar un CRM que impulse la productividad y la eficiencia en toda tu organización de ventas. Empieza por buscar las siguientes funciones clave en cualquier CRM que consideres.

Características principales de un CRM para iPad

• Diseño adaptable: un diseño visualmente atractivo y adaptable que aprovecha al máximo la pantalla más grande del iPad y ofrece una experiencia similar a la de un ordenador de sobremesa para todo tu equipo.
• Encuentre contactos en cuestión de segundos:busque cualquier contacto en su espacio de trabajo, algo esencial a la hora de gestionar cientos de clientes potenciales en su equipo de ventas.
• Vea y tome notas sobre sus contactos directamente en su iPad:abra cualquier perfil de contacto para editar la información (campos) y añada notas o recordatorios mientras se desplaza, algo crucial para los equipos de ventas sobre el terreno.
• Añade nuevos contactos y muévelos a los procesos de ventas:así, tus representantes de ventas no tendrán que esperar a volver a la oficina para actualizar el progreso de las operaciones.

Los 5 mejores CRM para iPad

1. folclórico

folk es una plataforma CRM moderna perfecta para equipos de entre 20 y 50 personas, que ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones diseñadas específicamente para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección de organizaciones de ventas en crecimiento sin la complejidad de las soluciones empresariales.

Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz entre los miembros de su equipo de ventas sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con redes sociales Importa fácilmente contactos de LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X y otras plataformas para reunir todos los contactos en folk, ideal para equipos que realizan prospección a gran escala.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a todo su equipo de ventas gestionar las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: las herramientas de IA ayudan a gestionar los contactos y las relaciones, automatizan las tareas rutinarias y sugieren acciones para mejorar la productividad de tu equipo en crecimiento.
• Totalmente adaptable a dispositivos tablet: un diseño visualmente atractivo y adaptable que aprovecha al máximo la pantalla más grande del iPad y ofrece una experiencia similar a la de un ordenador de sobremesa para los equipos de ventas que se desplazan.
• Encuentre contactos en cuestión de segundos:busque cualquier contacto en su espacio de trabajo, algo esencial cuando su equipo gestiona cientos de clientes potenciales.
• Vea y tome notas sobre sus contactos directamente en su iPad:abra cualquier perfil de contacto para editar la información (campos) y añada notas o recordatorios mientras se desplaza, lo que resulta perfecto para las actividades de ventas sobre el terreno.
• Añade nuevos contactos y muévelos a los canales de ventas:así, tus representantes de ventas no tendrán que esperar a volver a la oficina para actualizar el progreso de las operaciones y mantener el impulso.

Ventajas

• Perfecto para equipos medianos: folk está diseñado específicamente para equipos de entre 20 y 50 personas, y ofrece el equilibrio adecuado de funciones sin la complejidad de las grandes empresas, lo que lo hace accesible tanto para los directores de ventas como para los representantes comerciales.
• Solución integral para equipos de ventas: folk optimiza el flujo de trabajo de tu equipo al permitir a los representantes importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, ponerse en contacto con ellos mediante secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y supone un importante ahorro presupuestario.
• Integración con LinkedIn para ventas B2B: importe contactos de LinkedIn y Sales Navigator sin problemas, realice un seguimiento de las conversaciones dentro de Folk y utilice plantillas para una comunicación más rápida y optimizada, algo esencial para los equipos de ventas B2B modernos.
• Funciones de colaboración en equipo: campos personalizados, procesos y flujos de trabajo que se pueden estandarizar en todo su equipo de ventas para lograr procesos coherentes y una mejor supervisión de la gestión.
• Escalabilidad rentable: folk se integra a la perfección con más de 6000 aplicaciones, entre ellas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a tu equipo en crecimiento centralizar el flujo de trabajo y reducir la introducción manual de datos sin salirse del presupuesto.

Contras

• Informes: folk CRM incluye análisis avanzados, como informes sobre el proceso de ventas y la fase de los acuerdos, previsiones de ingresos con probabilidades ponderadas y desgloses del rendimiento por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.

Precio y planes

Puedes probar Folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: Desde 60 $ por usuario al mes.

2. Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Aunque ofrece una interfaz limpia para los usuarios de iPad, puede carecer de algunas funciones avanzadas que los equipos de ventas en crecimiento de entre 20 y 50 personas suelen necesitar para la gestión de operaciones complejas.

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Características principales

• 1 canal de ventas,
• 50 campos personalizados,
• 30 000 contactos,
• Gestión de tareas,
• Automatización del flujo de trabajo,
• Instala su aplicación móvil iOS en tu iPad.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: Capsule CRM ofrece un diseño limpio e intuitivo, lo que facilita la navegación a los equipos de ventas en un iPad, aunque puede resultar demasiado simplista para procesos de ventas B2B complejos.
• Gestión de contactos y ventas: la plataforma proporciona herramientas básicas para gestionar clientes potenciales y clientes, aunque los equipos de entre 20 y 50 personas pueden encontrar restrictiva la limitación de un único canal.
• Opciones de personalización: Capsule CRM permite a los usuarios personalizar campos, etiquetas y procesos, pero con menos opciones de las que suelen necesitar los equipos de ventas en crecimiento.
• Capacidades de integración: Capsule se integra con varias aplicaciones populares de terceros, aunque la selección es más limitada en comparación con las soluciones integrales.
• Asequibilidad: Capsule CRM ofrece precios competitivos, pero los costes pueden aumentar rápidamente al añadir funciones necesarias para equipos más grandes.

Contras

• Escalabilidad limitada para equipos en crecimiento: la restricción de un único canal y el conjunto básico de funciones pueden no satisfacer las necesidades de los equipos de ventas que gestionan múltiples líneas de productos o estructuras de acuerdos complejas.
• Capacidades básicas de automatización: automatización limitada del flujo de trabajo en comparación con lo que suelen necesitar los equipos de ventas de entre 20 y 50 personas para ser eficientes.
• Informes restringidos: Funciones básicas de generación de informes que pueden no proporcionar la información que los directores de ventas necesitan para optimizar el rendimiento del equipo.
• Sin herramientas de prospección integradas: carece de funciones integradas de prospección y enriquecimiento de contactos de LinkedIn, en las que confían los equipos de ventas modernos.
• Asistencia al cliente limitada: la asistencia solo por correo electrónico puede ser problemática para los equipos que necesitan una resolución rápida de los problemas técnicos que afectan a varios usuarios.

Precios y planes

• Plan inicial:desde 21 $ por usuario al mes.
• Plan de crecimiento:desde 38 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado:desde 60 $ por usuario al mes.
• Plan Ultimate:desde 75 $ por usuario al mes.

3. Zoho

Zoho es un completo sistema CRM con un marcado enfoque comercial y amplias funciones. Sin embargo, para equipos de entre 20 y 50 personas que utilizan iPads, su complejidad y curva de aprendizaje pueden resultar abrumadoras, lo que lo hace menos idóneo que otras soluciones más simplificadas diseñadas para equipos comerciales de tamaño medio.

Características principales

• Automatización de ventas: Funciones de automatización completas que pueden resultar abrumadoras para equipos medianos que buscan una funcionalidad sencilla en el iPad.

• Comunicación multicanal: se integra con el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo, aunque su complejidad puede dificultar su rápida adopción por parte de los equipos de ventas en dispositivos móviles.
• Gestión de clientes potenciales y contactos: sólida gestión de contactos con amplias opciones de personalización que requieren un tiempo de configuración significativo para equipos de entre 20 y 50 personas.
• CRM móvil: Ofrece una aplicación móvil para iPad, aunque algunas funciones de escritorio no están totalmente optimizadas para su uso en tabletas.
• Paneles de control e informes personalizables: amplias capacidades de generación de informes que requieren formación para utilizarse de manera eficaz en el iPad.

Ventajas

• Conjunto completo de funciones: amplia funcionalidad que cubre la mayoría de las necesidades empresariales, aunque puede resultar excesiva para equipos de ventas especializados.
• Personalización: Las opciones de personalización avanzadas permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades, pero requieren una inversión de tiempo considerable que los equipos medianos pueden no disponer.
• Funciones basadas en IA: el asistente Zia AI proporciona información detallada, aunque su complejidad puede no ser adecuada para equipos que buscan un uso sencillo y eficaz del iPad.
• Integración con Zoho Suite: Funciona bien con otros productos de Zoho, pero puede limitar a los equipos a un ecosistema específico.

Contras

• Complejidad abrumadora: las amplias opciones de personalización pueden resultar demasiado complejas para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que necesitan una implementación rápida y facilidad de uso en el iPad.
• Configuración que requiere mucho tiempo: la configuración inicial requiere una gran experiencia técnica y una inversión de tiempo que los equipos de ventas en crecimiento pueden no tener disponible.
• Problemas de rendimiento en dispositivos móviles: los informes sobre el rendimiento lento con grandes conjuntos de datos pueden obstaculizar la productividad de los equipos de ventas activos que utilizan iPads sobre el terreno.
• Curva de aprendizaje pronunciada: requiere una formación exhaustiva para que el equipo lo adopte, lo que puede ralentizar la implementación en organizaciones de ventas de tamaño medio.
• Integraciones de terceros limitadas: aunque se integra bien en el ecosistema de Zoho, conectarse con las herramientas de ventas preferidas por los equipos puede resultar complicado.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. A partir de ahí, el plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Profesional: 35 $ por usuario al mes.
• Empresa: 50 $ por usuario al mes.

4. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web centrado en la gestión del proceso de ventas. Aunque ofrece una buena funcionalidad para iPad, carece de las funciones integradas de prospección y enriquecimiento de contactos que los equipos de ventas modernos de entre 20 y 50 personas necesitan para generar clientes potenciales y establecer relaciones de manera eficiente.

Características principales

• Aplicación móvil: aplicación funcional para iPad que proporciona acceso a las funciones básicas de CRM, aunque carece de algunas funciones avanzadas disponibles en la versión de escritorio.
• Gestión de clientes potenciales y operaciones: potente visualización del proceso y seguimiento de operaciones, adecuado para equipos centrados principalmente en cerrar oportunidades existentes.
• Automatización de ventas: Automatización básica del flujo de trabajo para tareas rutinarias, aunque más limitada que las soluciones integrales diseñadas para equipos en crecimiento.
• Integración con el correo electrónico: sincronización y plantillas de correo electrónico, pero carece de herramientas de prospección integradas que los equipos necesitan para la generación de clientes potenciales.
• Informes y análisis: Herramientas de informes estándar, aunque los análisis avanzados requieren planes de nivel superior que pueden resultar costosos para equipos de tamaño medio.
• Personalización: personalización de procesos y campos, pero con menos opciones de las que suelen necesitar las organizaciones de ventas en crecimiento.

Ventajas

• Interfaz limpia: diseño intuitivo que funciona bien en el iPad, lo que lo hace accesible para los equipos de ventas sin necesidad de una formación exhaustiva.
• Enfoque en el proceso: sólida gestión visual del proceso que ayuda a los equipos de ventas a realizar un seguimiento eficaz del progreso de las operaciones en dispositivos móviles.
• Seguimiento de acuerdos: herramientas eficaces para gestionar las oportunidades existentes y supervisar las actividades de ventas de todo el equipo.
• Curva de aprendizaje razonable: más fácil de adoptar que las soluciones empresariales complejas, adecuado para equipos que desean una implementación rápida.

Contras

• Sin prospección integrada: carece de integración con LinkedIn y enriquecimiento de contactos, lo que obliga a los equipos a utilizar múltiples herramientas para completar el flujo de trabajo de ventas.
• Automatización limitada: es posible que las capacidades básicas de automatización no satisfagan las necesidades de eficiencia de los equipos de ventas en crecimiento que gestionan actividades de gran volumen.
• Complementos caros: las funciones básicas requieren planes de nivel superior, lo que encarece el coste total de propiedad para equipos de entre 20 y 50 personas.
• Gestión básica de contactos: Las funciones de organización y enriquecimiento de contactos son limitadas en comparación con las soluciones CRM modernas diseñadas para ventas B2B.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: requiere integraciones de terceros para las secuencias de correo electrónico y la automatización del marketing que suelen necesitar los equipos de ventas.

Precio y planes

El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Plan Essential:desde 24 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes.
• Plan de potencia:desde 79 $ por usuario al mes.
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes.

5. Salesforce

Salesforce es una sólida plataforma CRM diseñada para grandes empresas. Aunque potente, suele ser excesiva y demasiado cara para equipos de entre 20 y 50 personas, ya que requiere una amplia personalización y formación que puede resultar abrumadora para las organizaciones de ventas de tamaño medio que buscan soluciones eficientes para iPad.

Características principales

• Ecosistema de nivel empresarial: plataforma integral con amplias capacidades que superan las necesidades de la mayoría de los equipos de entre 20 y 50 personas.
• Personalización avanzada: Opciones de personalización profundas que requieren administradores dedicados y un tiempo de configuración extenso.
• Salesforce Einstein AI: Funciones avanzadas de inteligencia artificial que conllevan complejidad y costes adicionales que pueden no justificar el retorno de la inversión para equipos de tamaño medio.
• Amplias capacidades de integración: se conecta con numerosas aplicaciones de terceros, pero requiere conocimientos técnicos para implementarlo de manera eficaz.
• Accesibilidad móvil: hay una aplicación disponible para iPad, pero la complejidad de la plataforma puede dificultar el uso móvil para los equipos de ventas sobre el terreno.

Ventajas

• Funcionalidad completa: amplio conjunto de características que puede manejar requisitos empresariales complejos, aunque excesivo para la mayoría de los equipos medianos.
• Altamente personalizable: amplias capacidades de personalización, pero requiere una inversión significativa en formación y configuración para un uso eficaz.
• Sólido ecosistema de integración: se conecta con prácticamente cualquier herramienta empresarial, pero su complejidad puede abrumar a los equipos que buscan operaciones optimizadas.
• Escalabilidad empresarial: Diseñado para gestionar organizaciones de gran tamaño, lo que lo hace excesivamente sofisticado para equipos de entre 20 y 50 personas.

Contras

• Coste prohibitivo: extremadamente caro para equipos de tamaño medio, con cuotas de licencia que a menudo superan el presupuesto total de software de organizaciones de entre 20 y 50 personas.
• Implementación compleja: Requiere meses de configuración, administradores dedicados y una amplia formación, lo que lo hace poco práctico para equipos de ventas en crecimiento.
• Interfaz abrumadora: interfaz de usuario compleja que puede confundir a los representantes de ventas, reduciendo la productividad en lugar de mejorarla en el iPad.
• Sobrediseño: la complejidad de las funciones supera con creces las necesidades de la mayoría de los equipos de ventas, lo que se traduce en una baja aceptación por parte de los usuarios y una inversión desperdiciada.
• Costes ocultos: las tarifas adicionales por funciones, almacenamiento y complementos pueden multiplicar rápidamente el coste total de propiedad más allá del presupuesto.

Precio y planes

• Paquete Starter: 25 $ al mes por usuario, ofrece funciones básicas de CRM para pequeñas empresas.
• Pro Suite: 100 $/usuario/mes incluye herramientas avanzadas para empresas en crecimiento.
• Plan Enterprise: 165 $/usuario/mes ofrece amplias posibilidades de personalización y automatización para grandes empresas.
• Plan ilimitado: 330 $/usuario/mes ofrece funciones completas para grandes empresas.
• Einstein 1 Ventas: 500 $/usuario/mes proporciona información basada en IA y funciones avanzadas para grandes empresas.

Conclusión

Elegir el CRM adecuado para tu iPad puede mejorar significativamente la eficiencia de tu equipo de ventas mientras se desplaza. Para equipos de entre 20 y 50 personas, Folk CRM se perfila como el claro ganador, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre potentes funciones, facilidad de uso y rentabilidad. Aunque otras plataformas como Capsule CRM, Zoho, Pipedrive y Salesforce tienen sus propias ventajas, folk CRM responde específicamente a las necesidades únicas de los equipos de ventas de tamaño medio con prospección integrada, enriquecimiento automatizado de contactos y una funcionalidad móvil intuitiva que no requiere una formación o configuración exhaustivas. Para descubrir cómo folk CRM puede transformar la productividad de su equipo, pruebe folk de forma gratuita aquí.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor sistema CRM para pequeñas empresas?

Para equipos de entre 20 y 50 personas que utilizan iPad, Folk es una opción muy válida, con canales, secuencias de correo electrónico y enriquecimiento de contactos. Capsule, Pipedrive, Zoho o Salesforce pueden adaptarse a diferentes necesidades, presupuestos o niveles de complejidad.

¿Qué CRM funciona mejor en el iPad?

Elige un CRM con una interfaz de usuario receptiva y total compatibilidad con dispositivos móviles. Folk está optimizado para su uso en tabletas con flujos de trabajo, notas, recordatorios y sincronización de correo electrónico. Pipedrive y Capsule ofrecen aplicaciones para iPad con conjuntos de funciones más ligeros.

¿Cuánto cuesta un CRM compatible con iPad?

Rangos típicos: Folk, entre 20 y 40 dólares por usuario al mes (personalizado a partir de 60 dólares); Capsule, entre 21 y 75 dólares; Pipedrive, entre 24 y 129 dólares; Zoho, entre 20 y 50 dólares; Salesforce, entre 25 y más de 330 dólares. La facturación anual suele reducir el coste por puesto.

¿Qué características debe incluir un CRM para iPad?

Diseño adaptable, búsqueda rápida de contactos, toma de notas y recordatorios, seguimiento de oportunidades y acuerdos, sincronización y plantillas de correo electrónico, enriquecimiento de LinkedIn/contactos, colaboración en equipo y acceso sin conexión opcional.