Los 5 mejores CRM para contables

¿Qué aporta un CRM a los contables?

Como contable, gestionar múltiples clientes, realizar un seguimiento de los plazos y estar al día de las comunicaciones puede resultar complicado, especialmente a medida que crece su base de clientes. Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñado específicamente para contables puede ayudarle a organizar la información de los clientes, automatizar los seguimientos y garantizar una comunicación oportuna, todo ello desde una única plataforma. Con el CRM adecuado, puede optimizar su flujo de trabajo, mejorar las relaciones con los clientes y centrarse más en prestar servicios financieros precisos.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para contables como tú, destacando herramientas que te ayudarán a mantenerte organizado y gestionar de manera eficiente tu creciente base de clientes.

Por qué necesitas un CRM

Contar con el CRM adecuado en tu conjunto de tecnologías puede optimizar tus operaciones, mejorar las interacciones con los clientes y aumentar tu eficiencia general.

Desafíos sin un CRM

Gestionar contables sin el CRM adecuado puede generar varios retos que pueden obstaculizar el crecimiento y la eficiencia de su empresa.

• Desorganización: sin un sistema centralizado, el seguimiento de la información de los clientes y las tareas contables se vuelve caótico.
• Oportunidades perdidas: los clientes potenciales y los seguimientos pueden pasar desapercibidos, lo que conlleva una pérdida de ingresos.
• Procesos ineficientes: los procesos manuales y las tareas redundantes consumen tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: sin el análisis de datos, tomar decisiones empresariales informadas resulta complicado.
• Comunicación inconsistente: La falta de comunicación entre los contables y los clientes puede dar lugar a errores y a la insatisfacción de los clientes.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, el sistema CRM adecuado puede ayudarle a abordar estos retos y ofrece varias ventajas que pueden mejorar significativamente la gestión de su empresa de contabilidad.

• Información centralizada: todos los datos de los clientes y contables se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Mayor eficiencia: la automatización de las tareas rutinarias libera tiempo para dedicarlo a actividades más estratégicas.
• Mejora de las relaciones con los clientes: un mejor seguimiento y comunicación conducen a una mayor satisfacción del cliente.
• Mejor toma de decisiones: los conocimientos basados en datos permiten elaborar estrategias empresariales más informadas.
• Aumento de las ventas: la optimización de los procesos y una mejor gestión de los clientes potenciales pueden impulsar los ingresos.
• Comunicación coherente: un CRM garantiza que se registren todas las interacciones, lo que fomenta una comunicación clara y coherente.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM disponibles en el mercado, puede resultar difícil determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades. Para ayudarle en su proceso de toma de decisiones, hemos recopilado estos consejos útiles.

1. Defina sus requisitos.

A la hora de seleccionar el mejor CRM para contables, empieza por identificar las características clave que necesita tu negocio. Busca funcionalidades como gestión de clientes, facturación, seguimiento de tareas e integración con software de contabilidad. Un CRM diseñado específicamente para contables debería optimizar tu flujo de trabajo, facilitando la gestión de las interacciones con los clientes y los registros financieros.

Características principales de un CRM para contables

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto de clientes potenciales y clientes, lo que mejora la eficiencia.
• Proceso estructurado: realiza un seguimiento de los clientes potenciales y los clientes a través de etapas definidas, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Conexión con LinkedIn: importa sin problemas clientes potenciales y clientes desde LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM.
• Informes y previsiones: proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para una mejor planificación.

2. Consideraciones presupuestarias

A la hora de elegir un CRM, es fundamental encontrar el equilibrio entre el coste y el retorno de la inversión. Busque CRM asequibles para contables que ofrezcan las funciones esenciales sin arruinarle. Evalúe los modelos de precios y asegúrese de que las ventajas, como el aumento de la eficiencia y la mejora de la gestión de clientes, justifican el gasto.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir el proveedor de CRM adecuado implica varios pasos. Empiece por leer reseñas y testimonios de otros contables. Busque proveedores que se especialicen en CRM para contables de pequeñas empresas u ofrezcan soluciones para contables autónomos. Asista a seminarios web, solicite demostraciones y pida referencias para comprender a fondo las capacidades del CRM.

4. Obtenga una demostración

Antes de decidirte por un CRM, asegúrate de verlo en acción. Solicitar una demostración puede proporcionarte información valiosa sobre cómo funciona el software y cómo se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de tu empresa de contabilidad. Esta experiencia práctica te permite hacer preguntas, explorar funciones y determinar si el CRM se ajusta a tu flujo de trabajo. Empieza con una demostración de folk y comprueba si es adecuado para tu negocio.

3 consejos para implementar un CRM

En esta etapa, lo más importante es familiarizarse con su CRM lo antes posible. Para acelerar el proceso, le sugerimos que marque estas tres cosas en las primeras semanas.

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM.

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si importas correctamente tus datos existentes. La mayoría de los CRM te permiten exportar tus datos actuales como un archivo CSV, que luego puedes importar a tu nuevo sistema. De esta manera, no tendrás que preocuparte por añadir la información de contacto manualmente.

2. Crea tu primer pipeline

Configurar tu primer proceso es un paso fundamental para personalizar tu CRM para la contabilidad. Crea etapas que reflejen tu proceso contable, como «Incorporación de clientes», «Recopilación de documentos», «Introducción de datos», «Conciliación» e «Informes». Este proceso personalizado te ayudará a realizar un seguimiento del estado de cada cliente y a garantizar que no se pase nada por alto.

3. Incorpora a tu equipo

Una vez configurado el CRM, es fundamental incorporar al equipo de manera eficaz. Ofrezca sesiones de formación para que se familiaricen con el nuevo sistema, haciendo hincapié en cómo puede agilizar sus tareas diarias y mejorar la gestión de los clientes. Anímeles a explorar el CRM y a ofrecer comentarios para garantizar que satisfaga sus necesidades. Un equipo bien formado tendrá más confianza y será más eficiente, lo que maximizará el potencial del CRM.

Los 5 mejores CRM para contables

1. folclórico

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, que ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección. Para equipos de contabilidad de entre 20 y 50 personas, folk CRM destaca como la solución ideal, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre simplicidad y potentes funciones que las empresas en crecimiento necesitan para gestionar de forma eficiente su creciente base de clientes.

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Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con LinkedIn: importe fácilmente contactos desde LinkedIn y Sales Navigator para realizar un seguimiento de los contactos dentro de folk, y utilice plantillas para agilizar y optimizar la comunicación.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, con acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: las herramientas de IA ayudan a gestionar los contactos y las relaciones, automatizan las tareas rutinarias y sugieren acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se conecta a través de su API abierta y sus integraciones nativas (por ejemplo, WhatsApp, Kaspr/Allo para llamadas, Salesforge para LinkedIn y divulgación multicanal, PandaDoc para contratos) y también se integra con Zapier y Make para conectarse a miles de otras herramientas.

Ventajas

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, que lo hace accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos, con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte con ellos a través de secuencias de correo electrónico personalizables y realizar un seguimiento de las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de utilizar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: importe contactos desde LinkedIn sin problemas, realice un seguimiento de las conversaciones dentro de Folk y utilice plantillas para una comunicación más rápida y optimizada.
• Personalización: campos personalizados, procesos y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra perfectamente con más de 6000 aplicaciones, entre ellas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la introducción manual de datos.

Contras

• Informes y análisis: folk incluye análisis avanzados de la cartera de proyectos y la fase de negociación, previsión de ingresos y desgloses personalizables por cualquier campo.

Precio y planes

Puedes probar Folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: Desde 60 $ por usuario al mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar de forma eficiente las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones.

Características principales

• Centro de ventas: proporciona herramientas esenciales para el seguimiento de operaciones, la gestión del flujo de trabajo, la automatización de ventas y la elaboración de informes, lo que facilita a los contables la gestión de las relaciones con los clientes y el seguimiento de los compromisos financieros.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimientos, que son fundamentales para que los contables puedan atender las consultas de los clientes y resolver los problemas con rapidez.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales en diferentes sistemas, lo que garantiza que los contables puedan optimizar los flujos de trabajo y mantener registros financieros precisos.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza a los clientes potenciales con una puntuación predictiva para mejorar la eficiencia en la conversión de clientes potenciales en clientes, lo que ayuda a los contables a centrarse en los clientes potenciales de mayor valor.
• Panel de control y informes personalizables: permite a los contables crear paneles de control e informes personalizados para realizar un seguimiento de las métricas clave y obtener información sobre el rendimiento empresarial, lo que garantiza una mejor gestión financiera.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: la interfaz intuitiva y fácil de usar la hace accesible para contables de todos los niveles, lo que simplifica la gestión de clientes.
• Plan gratuito completo: ofrece una sólida versión gratuita con funciones esenciales de CRM, ideal para pequeñas empresas de contabilidad y contables autónomos.
• Integración perfecta con herramientas de marketing: se integra perfectamente con los centros de marketing, ventas y servicios, creando una plataforma unificada para gestionar las relaciones con los clientes y los datos financieros.
• Capacidades de automatización: proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como el marketing por correo electrónico, la captación de clientes potenciales y los flujos de trabajo de ventas, lo que ayuda a los contables a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una gran variedad de cursos, certificaciones y recursos gratuitos para ayudar a los contables a sacar el máximo partido a la plataforma.

Contras

• Alto coste en los niveles superiores: los precios pueden encarecerse a medida que se asciende a niveles superiores, lo que puede resultar prohibitivo para las pequeñas empresas de contabilidad a medida que crecen.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad de las empresas de contabilidad en crecimiento.
• Complejidad de las funciones avanzadas: algunas funciones avanzadas, como los informes personalizados y los flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir formación adicional.
• Límites del marketing por correo electrónico: la funcionalidad del marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en el número de correos electrónicos que se pueden enviar, lo que puede ser un inconveniente para las empresas de contabilidad con listas de clientes más amplias.
• Costes adicionales por complementos: muchas funciones útiles, como las capacidades avanzadas de CRM y las integraciones, se ofrecen como complementos de pago, lo que aumenta el coste total para las empresas de contabilidad.

Precio y planes

HubSpot ofrece varios planes en función de las características que busques. A continuación se muestra un resumen de su paquete CRM con suscripción anual.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 $ por usuario al mes.
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas que ofrece gestión de clientes potenciales, automatización, integración de correo electrónico y procesos personalizables para optimizar las ventas.

Características principales

• Gestión de clientes potenciales y operaciones: herramientas centralizadas para gestionar los datos de los clientes, las interacciones y los procesos de ventas, lo que ayuda a los contables a actuar rápidamente ante las oportunidades.
• Automatización de ventas: automatización del flujo de trabajo para gestionar tareas repetitivas, como el seguimiento de clientes y las secuencias de correos electrónicos, lo que permite a los contables centrarse en tareas más importantes.
• Integración con el correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los contables gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para realizar un seguimiento del rendimiento, pronosticar los ingresos y obtener información útil para las tareas de contabilidad.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar procesos, campos y permisos de usuario, con sólidas medidas de seguridad para proteger los datos financieros confidenciales.

Ventajas

• Interfaz fácil de usar: la interfaz intuitiva y visualmente atractiva facilita a los contables la navegación y la gestión de sus interacciones con los clientes.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los contables adaptar la plataforma a sus procesos específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Asequibilidad: ofrece precios competitivos, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas empresas de contabilidad sin sacrificar las funciones esenciales de CRM.
• Funciones de automatización: incluye herramientas de automatización que ayudan a optimizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover acuerdos a través del proceso, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad.
• Informes y análisis: proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que ofrecen información valiosa sobre la gestión de clientes y ayudan a identificar áreas de mejora.

Contras

• Informes básicos en los niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis de los planes básicos son algo limitadas, por lo que es necesario realizar actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, por lo que los usuarios deben integrar herramientas de correo electrónico de terceros para disponer de dicha funcionalidad.
• Horario limitado de atención al cliente: El servicio de atención al cliente no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que puede resultar inconveniente para los contables que necesitan asistencia inmediata.
• Aumento de precios con complementos: el coste puede aumentar rápidamente cuando se añaden funciones o integraciones adicionales, lo que lo hace menos rentable para las empresas de contabilidad en crecimiento.
• Funciones limitadas de gestión de proyectos: Centrado principalmente en las ventas, carece de funciones sólidas de gestión de proyectos, lo que requiere el uso de herramientas adicionales para el seguimiento de los proyectos.

Precio y planes

El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Plan Essential: desde 24 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes.
• Plan de potencia: desde 79 $ por usuario al mes.
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes.

4. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en las ventas. Cuenta con funciones de coordinación de procesos, gestión de procesos de ventas y automatización de flujos de trabajo. También ofrece herramientas para equipos de marketing, como gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características principales

• Automatización de ventas: automatiza tareas como la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de operaciones y las acciones de seguimiento, agilizando los procesos de contabilidad.
• Paneles y informes personalizables: cree y personalice paneles e informes para realizar análisis financieros en profundidad.
• Gestión de clientes potenciales y contactos: gestiona la información de los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y segmenta los contactos para comunicaciones específicas.
• Automatización del flujo de trabajo: automatiza tareas rutinarias como la facturación y los seguimientos, mejorando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo manual.
• Integración con el correo electrónico: se integra con los servicios de correo electrónico más populares para facilitar la comunicación y las actualizaciones de los clientes.

Ventajas

• Asequibilidad: precios competitivos con varios niveles, accesibles para pequeñas y medianas empresas de contabilidad.
• Personalización: Adapta el CRM a las necesidades específicas de contabilidad con campos, módulos y flujos de trabajo personalizados.
• Integración con la suite Zoho: integración perfecta con Zoho Books y otros productos Zoho para un ecosistema de contabilidad integral.
• Comunicación multicanal: gestiona las interacciones con los clientes a través del correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo desde una única plataforma.
• Funciones basadas en inteligencia artificial: Zia proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, lo que mejora la eficiencia de la contabilidad.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: las amplias opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios, que necesitan mucho tiempo para dominarlas.
• Configuración compleja: La configuración inicial puede resultar compleja, especialmente para los contables sin conocimientos técnicos.
• Interfaz de usuario: algunos usuarios consideran que la interfaz está desactualizada o es demasiado recargada en comparación con otras plataformas CRM modernas.
• Integraciones de terceros limitadas: la integración con aplicaciones que no sean de Zoho puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
• Limitaciones de funciones en los niveles inferiores: los planes de menor precio pueden carecer de funciones avanzadas, lo que obliga a los usuarios a actualizar para disponer de funciones esenciales.

Precio y planes

Zoho tiene un plan gratuito limitado a tres usuarios. A partir de ahí, para obtener más funciones y puestos, el plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Profesional: 35 $ por usuario al mes.
• Empresa: 50 $ por usuario al mes.

5. Salesforce

Salesforce es una sólida plataforma CRM para grandes empresas que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una amplia escalabilidad.

Características principales

• Ecosistema integral: Salesforce ofrece CRM, automatización de marketing, servicio al cliente y desarrollo de aplicaciones personalizadas, lo que lo hace versátil para los contables que gestionan las diversas necesidades de los clientes.
• Personalización y escalabilidad: Altamente personalizable y escalable, lo que permite a los contables adaptar la plataforma a sus flujos de trabajo específicos y gestionar el crecimiento sin problemas.
• Integración de inteligencia artificial (IA): Salesforce Einstein proporciona análisis y automatización basados en IA, ofreciendo información que ayuda a los contables a optimizar sus estrategias de gestión de clientes.
• Amplias capacidades de integración: se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, lo que garantiza un funcionamiento fluido en diferentes programas de contabilidad y teneduría de libros.
• Seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial: medidas de seguridad robustas y funciones de cumplimiento normativo, fundamentales para los contables que manejan datos financieros confidenciales.

Ventajas

• Conjunto completo de funciones: abarca ventas, servicio, marketing y mucho más, lo que lo convierte en una potente herramienta para gestionar todos los aspectos de las relaciones con los clientes.
• Altamente personalizable: permite a los contables adaptar la plataforma a sus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados.
• Amplias capacidades de integración: se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, lo que permite un flujo de datos fluido entre los programas de contabilidad.
• Escalabilidad: adecuado para empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas de contabilidad hasta grandes empresas, con la capacidad de crecer al ritmo de su negocio.
• Análisis y generación de informes avanzados: proporciona potentes herramientas de análisis y generación de informes, lo que permite a los contables obtener información detallada sobre sus datos y tomar decisiones fundamentadas.

Contras

• Coste elevado: puede resultar caro, especialmente para las pequeñas y medianas empresas de contabilidad, debido a las elevadas tasas de licencia y los costes adicionales de los complementos y la personalización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: el amplio conjunto de funciones y la complejidad suelen requerir mucho tiempo y formación para que los usuarios alcancen un nivel de competencia.
• Configuración y personalización complejas: la configuración y personalización iniciales pueden resultar complicadas y, a menudo, requieren la ayuda de expertos o consultores certificados, lo que aumenta el coste total.
• Interfaz de usuario: algunos usuarios consideran que la interfaz está desactualizada y no es tan intuitiva como otras plataformas CRM modernas, lo que puede dificultar su uso.
• Abrumador para equipos pequeños: las funciones robustas pueden resultar excesivas para equipos o empresas de contabilidad más pequeños, lo que lleva a una infrautilización de las capacidades de la plataforma.

Precio y planes

Con una suscripción anual, el plan Service Cloud de Salesforce es el siguiente.

• Paquete inicial: desde 25 $ por usuario al mes.
• Paquete Pro: desde 100 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 165 $ por usuario al mes.

Conclusión

Elegir el CRM adecuado para su empresa de contabilidad es fundamental para optimizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia general. Para las empresas de contabilidad consolidadas con entre 20 y 50 empleados, folk CRM se perfila como el claro ganador, ya que ofrece la combinación óptima de diseño intuitivo, potentes funciones de automatización y rentabilidad que necesitan las empresas en crecimiento. Si bien plataformas como HubSpot proporcionan herramientas completas, la interfaz fácil de usar de Pipedrive, las funciones personalizables de Zoho o las sólidas capacidades de Salesforce ofrecen ventajas únicas, folk CRM destaca especialmente por su capacidad de adaptación a equipos de tamaño medio sin la complejidad ni los altos costes asociados a las soluciones empresariales. Evalúe los requisitos específicos y el presupuesto de su empresa para encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Empiece por explorar las pruebas gratuitas y las demostraciones para tomar una decisión informada. Pruebe folk gratis aquí.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un software de CRM y un software de contabilidad?

Un CRM gestiona clientes potenciales, clientes, correos electrónicos, tareas y etapas del proceso de ventas. El software de contabilidad registra transacciones, facturación, nóminas, conciliación bancaria e informes. Se complementan entre sí y a menudo se integran para mantener los datos y la comunicación sincronizados.

¿Qué CRM es el mejor para los contables?

La mejor opción depende del tamaño del equipo, el presupuesto y las funciones necesarias (sincronización de correo electrónico, procesos, informes, integraciones contables). Para equipos medianos, Folk ofrece facilidad de uso con procesos, enriquecimiento y secuencias de correo electrónico. Prueba las demostraciones para comparar.

¿Cómo se implementa un CRM en una empresa de contabilidad?

Defina los objetivos y las características imprescindibles, planifique su proceso, compruebe las integraciones con QuickBooks/Xero, establezca el presupuesto, seleccione los proveedores, solicite demostraciones, realice una prueba con datos reales y forme al equipo. Empiece por lo sencillo y añada la automatización después de la adopción.

¿Cuánto cuesta un CRM para contables?

El precio oscila entre 20 y 150 dólares al mes por usuario, dependiendo de las funciones y la escala. Muchos ofrecen niveles gratuitos o pruebas de 14 días. Ten en cuenta los costes adicionales, de incorporación, personalización, asistencia e integración. La facturación anual suele reducir el precio.