Salesforce vs Monday: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Salesforce y monday.com abordan este reto desde perspectivas distintas. Salesforce es una potente plataforma CRM diseñada para procesos de ventas complejos, que ofrece una amplia personalización, permisos avanzados y capacidades de automatización detalladas. Destaca en la gestión de operaciones a gran escala y en la elaboración de informes detallados, lo que la convierte en una opción sólida para las agencias que requieren una gobernanza y una escalabilidad robustas. Por el contrario, monday.com presenta un enfoque más flexible y visual que da prioridad al modelado del flujo de trabajo y a la integración perfecta, lo que resulta atractivo para los equipos que buscan unificar sus ventas y la gestión de proyectos bajo un mismo techo.

La elección correcta depende de la complejidad de sus procesos, el nivel de personalización necesario y la capacidad de la agencia para la gestión y configuración continuas.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una sólida plataforma CRM empresarial diseñada para una amplia personalización, modelos de datos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Es ideal para agencias que requieren permisos avanzados, múltiples unidades de negocio o procesos precisos integrados en tipos de registros y automatización. Con datos estructurados de forma coherente, sus informes y paneles de control facilitan la gestión de procesos de varios niveles. Las integraciones son fácilmente accesibles a través de AppExchange y el desarrollo personalizado, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias que prevén una personalización significativa, gobernanza y escalabilidad a largo plazo.

¿Qué es el lunes?

monday CRM es una solución CRM versátil basada en los tableros de monday.com, que permite a los usuarios utilizar columnas y vistas personalizables para diseñar flujos de trabajo de ventas y cuentas. Es ideal para agencias que ya utilizan monday.com para la entrega de proyectos y desean integrar las ventas, la incorporación y las operaciones con los clientes en un espacio de trabajo unificado. Con vistas de canalización y paneles que mejoran la visibilidad, las automatizaciones facilitan transiciones fluidas y recordatorios basados en actualizaciones de estado. Las integraciones vinculan herramientas de marketing, formularios y comunicación adaptadas a la pila tecnológica de la agencia, lo que la convierte en la opción ideal cuando la flexibilidad y el modelado del flujo de trabajo tienen prioridad sobre los sistemas CRM convencionales.

Comparación de características de Salesforce y monday

Etapas multipipeline y personalizadas

En Salesforce Sales Cloud, las etapas de oportunidad se configuran para facilitar la implementación de diversos procesos de ventas y tipos de registros de oportunidad. Un proceso de ventas sirve como una lista seleccionada de etapas de oportunidad, mientras que los tipos de registros permiten asignar procesos de ventas únicos a diferentes equipos o movimientos. Este enfoque permite a las organizaciones mantener conjuntos de etapas separados para diferentes servicios o regiones sin comprometer la coherencia del objeto Oportunidad. Además, la probabilidad de la etapa se gestiona durante la configuración de la etapa y se puede aprovechar en las vistas y los informes del proceso de ventas.

En monday CRM, la configuración del proceso de ventas se suele realizar en el panel de Oportunidades, donde las oportunidades avanzan a través de una serie de etapas claramente definidas. Estas etapas se pueden adaptar para alinearlas con el proceso de ventas de una agencia, y la vista del proceso de ventas proporciona una representación visual del avance por etapas. Se pueden crear diferentes flujos de trabajo organizando paneles y estructuras de etapas separados en función de la configuración de la cuenta, mientras que la lógica de las etapas permanece conectada a la configuración del panel y sus columnas.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Salesforce supervisa las actividades a través de tareas y eventos visibles en las líneas de tiempo de actividad de los registros. Las interacciones por correo electrónico y calendario se pueden capturar mediante Einstein Activity Capture, dependiendo de su configuración, permisos y licencia, y estos elementos aparecen en los registros relacionados. Las actividades se pueden vincular a cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, lo que enriquece el contexto del acuerdo con acciones programadas y completadas. La funcionalidad exacta varía en función de sus opciones de configuración y del modo de captura de actividad seleccionado.

En monday CRM, el seguimiento de actividades se gestiona a través de correos electrónicos y actividades, integrándose con Gmail o Outlook para registrar las comunicaciones y presentarlas en una línea de tiempo. Esta función ofrece soporte para el registro y seguimiento de correos electrónicos, junto con tipos de actividades como reuniones, resúmenes de llamadas y notas. También puede añadir actividades personalizadas para garantizar que el registro de actividades se ajuste a la forma en que su agencia documenta las interacciones con los clientes, transformando la línea de tiempo en una visión general completa de los eventos pasados y los planes futuros.

Automatización y flujos de trabajo

Salesforce ofrece sólidas capacidades de generación de informes a través de informes y paneles que se pueden personalizar en función de objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades, mientras que los informes de actividades pueden resumir tanto las actividades abiertas como las completadas. Los paneles permiten la integración de múltiples gráficos de informes para una supervisión eficaz del proceso de ventas y la gestión de las mismas, con acceso regulado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes depende de los objetos que estén habilitados y de las configuraciones de los campos y las etapas.

En Monday CRM, las reglas de automatización emplean recetas de activación-acción que responden a cambios como actualizaciones de estado, fechas de vencimiento, creación de elementos y movimientos entre tableros. Estas automatizaciones pueden enviar notificaciones, asignar propietarios, actualizar campos y crear elementos según las condiciones especificadas. Esta funcionalidad es especialmente útil para estandarizar las transiciones cuando un acuerdo pasa de una etapa a otra o para generar tareas de seguimiento a medida que se acercan los plazos. El funcionamiento preciso depende de la receta seleccionada y de la configuración de las columnas.

Informes y análisis

Salesforce ofrece sólidas capacidades de generación de informes a través de informes y paneles personalizables basados en objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades, lo que permite generar informes eficaces por tipo de etapa, mientras que los informes de actividades pueden resumir tanto las tareas pendientes como las completadas. Los paneles pueden integrar múltiples gráficos de informes para una supervisión eficaz del proceso y la gestión de ventas, con acceso controlado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes viene determinado por los objetos habilitados y la configuración de los campos y las etapas.

En monday CRM, los informes utilizan principalmente paneles que agregan datos de uno o más tableros y los presentan a través de diversos widgets, como gráficos y tablas. Estos paneles facilitan la supervisión en tiempo real, mientras que los informes están diseñados para realizar análisis en profundidad generados según sea necesario, basados en flujos de trabajo específicos. La visibilidad del proceso de ventas se ve influida por la estructura del tablero de operaciones y las métricas que se muestran en el dashboard. El acceso y el intercambio se controlan a través de los permisos de la cuenta y dashboard .

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Salesforce suelen añadirse a través de AppExchange, el mercado de aplicaciones y soluciones de la plataforma que mejora sus capacidades. Para mantener la higiene de los datos, Salesforce emplea reglas de coincidencia para identificar posibles duplicados y reglas de duplicación para determinar las acciones que se deben realizar cuando se encuentran duplicados durante la creación de registros o mientras se visualizan los registros. Además, la documentación de Salesforce describe cómo los conjuntos duplicados y los informes resaltan los duplicados identificados por estas reglas y tareas. Estas configuraciones se gestionan en Configuración y se aplican a cada objeto en función de las preferencias del administrador.

En el caso de monday CRM, las integraciones se pueden realizar a través de conectores nativos y plataformas de automatización externas como Zapier, lo que permite la sincronización de elementos y la activación de flujos de trabajo en diversas aplicaciones. La documentación de monday.com destaca la integración de CRM como un medio para sincronizar los datos de los clientes entre las diferentes herramientas empresariales, minimizando así la introducción manual de datos. En términos de limpieza de datos, monday.com cuenta con una herramienta de gestión de duplicados que ayuda a identificar y resolver los elementos duplicados en los tableros, lo cual es crucial cuando se importan e integran clientes potenciales. La limpieza de los datos depende en gran medida de la estructura del tablero y del diseño de los flujos de trabajo entrantes.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contextos de acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está pensado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un historial de relaciones visible, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada en lugar de en la memoria o en notas desorganizadas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a los diversos flujos de trabajo de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para establecer los siguientes pasos de forma coherente.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar entradas duplicadas y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para evaluar el estado de cada fase y realizar un seguimiento del progreso de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja es lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a evitar registros duplicados y a completar los campos que faltan, lo que mantiene la eficacia de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Salesforce destaca en personalización y escalabilidad para procesos de ventas complejos, mientras que monday.com ofrece flexibilidad y modelado visual de flujos de trabajo para la gestión integrada de proyectos y ventas. Sin embargo, folk destaca como el mejor CRM para agencias que hacen hincapié en la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación. Su diseño basado en inteligencia artificial agiliza la gestión de contactos y mantiene un historial de relaciones claro, lo que garantiza la coherencia y la claridad operativa en todos los flujos de trabajo de la agencia. Para los equipos que dan prioridad a un seguimiento eficiente y a datos limpios, folk es la mejor opción.

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