Salesforce vs folk: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Salesforce y folk abordan este reto de formas distintas. Salesforce es una sólida plataforma CRM empresarial conocida por su amplia personalización, sus complejos modelos de datos y su capacidad para gestionar operaciones de ventas a gran escala, lo que la hace perfecta para agencias con procesos complejos. Por el contrario, folk es un CRM basado en inteligencia artificial que simplifica la gestión de contactos, conversaciones y contexto de acuerdos, lo que permite a las agencias optimizar sus operaciones con una configuración mínima.

La elección entre estos dos potentes CRM depende de las necesidades específicas de su agencia en cuanto a la complejidad de los procesos, los requisitos de personalización y el nivel de administración continua que puede dedicar a su sistema CRM.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una sólida plataforma CRM empresarial diseñada para una amplia personalización, modelos de datos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Es ideal para agencias que requieren permisos avanzados, múltiples unidades de negocio o procesos definidos con precisión e integrados en tipos de registros y automatización. Sus informes y paneles de control facilitan la gestión de procesos de varios niveles, siempre que los datos estén estructurados de forma coherente. Con una gran cantidad de integraciones disponibles a través de AppExchange y el desarrollo personalizado, Salesforce suele ser la opción elegida por las agencias que prevén una personalización significativa, gobernanza y escalabilidad a largo plazo.

¿Qué es el folk?

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de las transacciones con una configuración mínima. Está dirigido a agencias que gestionan numerosas relaciones paralelas entre clientes, socios y prospectos, donde el contexto suele estar disperso entre correos electrónicos, calendarios y plataformas de mensajería. Funciones como el enriquecimiento de contactos y la deduplicación garantizan que los registros sigan siendo funcionales, incluso cuando los datos provienen de diversas fuentes. Con procesos y tareas diseñados para realizar un seguimiento sistemático de los nuevos negocios, las renovaciones y las referencias, folk es perfecto para las agencias que buscan un CRM que haga hincapié en la coordinación y el seguimiento sin necesidad de un marco operativo complejo.

Comparación de características de Salesforce y folk

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

En Salesforce Sales Cloud, las etapas de oportunidad se configuran para permitir la implementación de varios procesos de ventas y tipos de registros de oportunidad. Un proceso de ventas consiste en una lista filtrada de etapas de oportunidad, mientras que los tipos de registros permiten asignar procesos de ventas únicos a diferentes equipos o movimientos. Esta flexibilidad garantiza que una organización pueda mantener conjuntos de etapas distintos para diversos servicios o regiones, al tiempo que se mantiene la coherencia del objeto Oportunidad. La probabilidad de la etapa se integra en la configuración de la etapa, lo que facilita su uso en vistas de procesos y generación de informes.

Folk permite a las agencias estructurar canales en torno a diversas fuentes de ingresos, como contratos, proyectos, asociaciones o contrataciones. Las etapas se pueden adaptar para reflejar con precisión los traspasos reales y los criterios de calificación, lo que garantiza que el canal refleje la progresión real de los acuerdos. Al utilizar canales separados, las agencias pueden mantener informes claros por línea de servicio y evitar comprometer los procesos de todo el equipo. Además, las actualizaciones siguen siendo ligeras, lo que permite que el CRM evolucione junto con la agencia.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Salesforce supervisa las actividades a través de tareas y eventos que se muestran en las líneas de tiempo de actividad de los registros. Dependiendo de su configuración, permisos y licencias, las actividades de correo electrónico y calendario se pueden capturar utilizando Einstein Activity Capture, y estos elementos aparecerán en los registros relacionados. Las actividades se pueden vincular a cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, lo que garantiza que el contexto de la operación incluya tanto las acciones programadas como las completadas. La funcionalidad exacta varía en función de las opciones de configuración y del modo de captura de actividad utilizado.

Folk mantiene el contexto de las relaciones sincronizando el historial de comunicaciones y las actividades en una línea de tiempo unificada, lo que garantiza que las notas, tareas, recordatorios e interacciones pasadas permanezcan visibles donde opera el equipo. Este enfoque minimiza los momentos de «¿dónde está el contexto?» durante los traspasos y respalda los flujos de trabajo de las agencias en los que varios miembros del equipo interactúan con la misma cuenta a lo largo de las ventas, la incorporación, la entrega y las renovaciones. En última instancia, el objetivo es proporcionar un acceso rápido a eventos pasados, información clave y acciones futuras.

Automatización y flujos de trabajo

Salesforce permite generar informes sólidos a través de informes y paneles que se pueden adaptar a objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes aprovechan los conceptos de la etapa de oportunidad, y los informes de actividades pueden proporcionar resúmenes de tareas abiertas y completadas. Los paneles pueden integrar múltiples gráficos de informes para una supervisión eficaz del proceso y la gestión de ventas, con acceso regulado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes viene determinado por los objetos habilitados y la configuración de los campos y las etapas.

Folk mejora la eficiencia operativa con seguimientos automatizados y traspasos internos, utilizando reglas de flujo de trabajo y conectores que activan acciones basadas en etapas o actividades específicas. Las agencias pueden optimizar tareas repetitivas, como asignar propietarios, crear tareas, enviar recordatorios o actualizar campos cuando avanza un acuerdo. Este enfoque minimiza la carga administrativa y garantiza una ejecución coherente entre los miembros del equipo. Los flujos de trabajo están diseñados para ser prácticos, lo que garantiza que la automatización acelere los procesos sin introducir una complejidad innecesaria.

Informes y análisis

Salesforce ofrece sólidas capacidades de generación de informes a través de informes y paneles personalizables que aprovechan objetos estándar como oportunidades y actividades. Los filtros de los informes se basan en las etapas de las oportunidades, lo que permite un análisis detallado por tipo de etapa, mientras que los informes de actividades pueden proporcionar resúmenes de las tareas pendientes y completadas. Los paneles pueden integrar varios gráficos de informes para una supervisión eficaz del proceso de ventas y la gestión de las mismas, con acceso regulado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes depende de los objetos habilitados y de la configuración de los campos y las etapas.

Folk mejora la visibilidad del proceso, lo que permite a los responsables realizar un seguimiento del progreso de las operaciones, evaluar el estado de cada fase y medir el impulso general, lo que ayuda a identificar posibles riesgos de forma temprana. Las agencias pueden analizar los patrones de conversión y la duración de los ciclos a nivel macro, y luego profundizar en cuestiones específicas para comprender qué es lo que se está estancando y las razones que lo motivan. La generación de informes facilita los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y análisis del rendimiento por fuente o línea de servicio, lo que garantiza que se preste atención a la claridad y a la toma de decisiones informadas, en lugar de a paneles de control excesivamente complejos.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Salesforce suelen proceder de AppExchange, el mercado de Salesforce para aplicaciones y soluciones diseñadas para mejorar la plataforma. Para mantener la higiene de los datos, Salesforce emplea reglas de coincidencia para identificar posibles duplicados y reglas de duplicados para determinar las acciones que se deben tomar cuando se detectan duplicados durante la creación de registros o mientras se visualizan registros. Además, la documentación de Salesforce detalla cómo los conjuntos y los informes de duplicados pueden enumerar los duplicados identificados por estas reglas y tareas. Estas configuraciones se gestionan en Configuración y se aplican a cada objeto según las preferencias del administrador.

Folk da prioridad a los registros limpios facilitando el enriquecimiento, la deduplicación y los campos estructurados que minimizan la introducción manual de datos. Las integraciones conectan las herramientas más utilizadas por las agencias, lo que garantiza que los datos de contacto y actividad sean coherentes en los distintos canales. Esta estrategia ayuda a evitar el deterioro típico de los CRM causado por duplicados, información obsoleta y contexto incompleto, que pueden comprometer la elaboración de informes. Una base de datos más limpia no solo hace que la automatización sea más fiable, sino que también mantiene la usabilidad del canal a gran escala.

Conclusión

En conclusión, aunque Salesforce destaca en personalización y escalabilidad para procesos complejos de agencias, requiere una importante carga administrativa. Por el contrario, folk simplifica la gestión del CRM, proporcionando un enfoque optimizado para el contexto de los contactos y las transacciones con una configuración mínima. Por ello, folk se perfila como la opción superior para las agencias que buscan un CRM que mejore la colaboración y la eficiencia sin las complejidades de una personalización exhaustiva. Su enfoque en la gestión de las relaciones y la higiene de los datos garantiza que los equipos puedan mantener un seguimiento constante e impulsar el crecimiento de los ingresos de forma eficaz.

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