Salesforce vs Freshsales: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Salesforce y Freshsales ofrecen soluciones eficaces para gestionar las relaciones con los clientes, pero satisfacen necesidades y estilos operativos diferentes. Salesforce es una plataforma CRM robusta y altamente personalizable que destaca en la gestión de procesos empresariales complejos, la gestión exhaustiva de datos y la escalabilidad a largo plazo. Por el contrario, Freshsales ofrece un enfoque más sencillo, centrado en la gestión optimizada de clientes potenciales, la automatización y funciones de generación de informes intuitivas que pueden beneficiar a las agencias que buscan eficiencia sin complejidad.

La elección correcta entre Salesforce y Freshsales depende, en última instancia, de los requisitos específicos de la agencia, incluyendo la complejidad de sus procesos, el nivel de personalización necesario y el esfuerzo administrativo que pueden dedicar a la gestión continua.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una potente plataforma CRM empresarial diseñada para una amplia personalización, modelos de datos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Es ideal para organizaciones que requieren permisos avanzados, múltiples unidades de negocio o procesos muy específicos integrados en tipos de registros y automatización. Sus funciones de informes y paneles de control facilitan la gestión de procesos de varios niveles, siempre que los datos estén organizados de forma coherente. Además, las integraciones están fácilmente disponibles a través de AppExchange y el desarrollo personalizado. Las agencias suelen elegir Salesforce cuando prevén una necesidad de personalización significativa, gobernanza y escalabilidad a largo plazo.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales, desarrollado por Freshworks, es una solución CRM orientada a la gestión eficiente de clientes potenciales, acuerdos y actividades, que incluye funciones de automatización integradas. Es ideal para agencias que buscan funcionalidades CRM estándar, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para seguimientos y traspasos. Las líneas de tiempo de las actividades garantizan que las interacciones se vinculen a los registros adecuados a lo largo de los procesos de ventas y gestión de cuentas. Sus herramientas de generación de informes permiten un seguimiento eficaz de los procesos y evaluaciones del rendimiento basadas en los datos registrados. Las agencias suelen optar por Freshsales cuando quieren un CRM sencillo que ofrezca capacidades de automatización y generación de informes.

Comparación de características de Salesforce y Freshsales

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

En Salesforce Sales Cloud, se configuran las etapas de oportunidad, lo que permite la implementación de varios procesos de ventas y tipos de registros de oportunidad. Un proceso de ventas sirve como una lista filtrada de etapas de oportunidad, mientras que los tipos de registros permiten asignar diferentes procesos de ventas a diferentes equipos o movimientos. Este enfoque permite a las organizaciones mantener conjuntos de etapas únicos adaptados a servicios o regiones específicos, al tiempo que garantiza que el objeto Oportunidad siga siendo uniforme. La probabilidad de la etapa se integra en la configuración de la etapa y se puede utilizar en las vistas y los informes del proceso de ventas.

Freshsales facilita múltiples procesos de ventas, cada uno con su propio conjunto de etapas. La configuración de administración permite gestionar los procesos y las etapas, lo que permite añadir, reordenar y personalizar las etapas para diferentes procesos de ventas. Esta funcionalidad permite separar las actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, en procesos distintos, al tiempo que se mantienen las definiciones de las etapas alineadas con cada movimiento específico. Los resultados predeterminados para los procesos recién creados siguen siendo Ganado y Perdido.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Salesforce supervisa las actividades a través de tareas y eventos que aparecen en las líneas de tiempo de actividad de los registros. Dependiendo de la configuración, los permisos y las licencias, las actividades de correo electrónico y calendario se pueden capturar a través de Einstein Activity Capture y mostrarse en los registros relacionados. Las actividades se pueden vincular a cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, lo que proporciona un contexto de la operación que incluye tanto las acciones programadas como las completadas. Sin embargo, el comportamiento exacto puede variar en función de las opciones de configuración y del modo de captura de actividades empleado.

En Freshsales, los usuarios pueden registrar actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, asociándolas con contactos, cuentas y acuerdos. Las líneas de tiempo de los registros muestran las interacciones pasadas junto con las acciones futuras, lo que garantiza que los traspasos sean contextuales e incluyan los siguientes pasos. Además, Freshsales permite configurar los tipos de actividad, incluidas opciones personalizadas, para adaptarse al flujo de trabajo del equipo. Las líneas de tiempo también se pueden filtrar para destacar categorías de actividad específicas al revisar una cuenta.

Automatización y flujos de trabajo

Salesforce ofrece informes sólidos a través de informes y paneles personalizables basados en objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades para generar informes eficaces por tipo de etapa, mientras que los informes de actividades proporcionan resúmenes de las actividades abiertas y completadas. Los paneles permiten la integración de múltiples gráficos de informes, lo que mejora la supervisión del proceso y la gestión de ventas, con un acceso regulado por los permisos de la organización y la configuración de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes depende de los objetos habilitados y de la configuración de los campos y las etapas.

Con Freshsales, puede establecer la automatización del flujo de trabajo mediante desencadenantes y acciones que actualizan registros, crean tareas, notifican a los usuarios o asignan la propiedad en función de los cambios en los campos o los eventos de las operaciones. Además, las secuencias de ventas facilitan la automatización de los pasos de divulgación y seguimiento, en función del módulo y el plan específicos que se utilicen. El comportamiento de la automatización se ve influido por la configuración de los flujos de trabajo dentro de los ajustes de administración, lo que permite la estandarización de las tareas repetitivas asociadas con la progresión del proceso y los traspasos internos.

Informes y análisis

Salesforce ofrece informes sólidos a través de informes y paneles personalizables basados en objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades, mientras que los informes de actividades resumen eficazmente tanto las tareas pendientes como las completadas. Los paneles pueden integrar múltiples gráficos de informes, lo que permite una supervisión completa del proceso y la gestión de ventas, con acceso gestionado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. La amplitud de las funciones de informes depende de los objetos habilitados y de la configuración de los campos y las etapas.

En Freshsales, se pueden crear informes y paneles utilizando datos de CRM, incluyendo acuerdos, actividades y transiciones de etapas, para supervisar eficazmente el estado y el rendimiento del proceso. Las capacidades analíticas facilitan el seguimiento del progreso a lo largo de las etapas y el examen de las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, los usuarios pueden programar informes para su envío por correo electrónico, dependiendo de la configuración analítica. Las métricas disponibles están influenciadas por la configuración de los procesos, las etapas y las propiedades.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Salesforce suelen añadirse a través de AppExchange, el mercado de aplicaciones y soluciones de la plataforma que mejora sus capacidades. Para mantener la higiene de los datos, Salesforce emplea reglas de coincidencia para identificar posibles duplicados y reglas de duplicación para determinar las acciones que se deben realizar cuando se encuentran duplicados durante la creación de registros o mientras se visualizan los registros. La documentación de Salesforce también describe cómo los conjuntos de duplicados y los informes resaltan los duplicados identificados por estas reglas y tareas. Estos ajustes se pueden configurar en Configuración y se aplican a cada objeto según las preferencias del administrador.

En Freshsales, las integraciones se pueden añadir a través del Freshworks Marketplace, lo que permite conexiones fluidas entre herramientas externas y registros o flujos de trabajo de CRM. Las funciones de gestión de duplicados ayudan a identificar y fusionar clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización funcionen en registros consolidados. Además, la configuración de importación puede minimizar la creación de duplicados al comparar los nuevos datos con los registros existentes, mientras que las capacidades de enriquecimiento pueden ser accesibles dependiendo de la edición y la configuración en uso.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y el contexto de las operaciones sin que la configuración resulte una tarea abrumadora. Está dirigido a equipos de agencias en los que varias personas trabajan con la misma cuenta a lo largo de todo el proceso de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. Este sistema mantiene un historial de relaciones visible, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada y no en la memoria o en notas dispersas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a los diversos procesos de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar cualquier información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que hace que los informes sobre los procesos sean fiables a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, mientras que Salesforce destaca en personalización y escalabilidad para procesos empresariales complejos, Freshsales ofrece un enfoque eficiente y sencillo para la gestión de clientes potenciales con sólidas funciones de automatización. Sin embargo, para las agencias que requieren una integración perfecta del correo electrónico, una automatización robusta y una secuenciación eficaz, Folk destaca como la opción óptima. Su plataforma basada en inteligencia artificial centraliza la comunicación y mantiene los historiales de relaciones, lo que garantiza que los equipos puedan gestionar múltiples canales sin esfuerzo, al tiempo que se prioriza la claridad operativa y la integridad de los datos.

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