Salesforce vs Copper: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En el ámbito de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), Salesforce y Copper se perfilan como dos soluciones líderes, cada una de las cuales aborda las complejidades de las operaciones de las agencias de manera distinta. Salesforce es conocida por sus amplias capacidades de personalización y sus sólidas funciones de automatización, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias con procesos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Copper, por su parte, se integra a la perfección con Google Workspace, lo que agiliza los flujos de trabajo de las agencias y mantiene al equipo alineado con sus tareas diarias.

La elección adecuada entre Salesforce y Copper depende de las necesidades específicas de la agencia, que van desde la complejidad de los procesos y las integraciones necesarias hasta el potencial de soporte administrativo continuo. Comprender los matices de estas plataformas puede permitir a las agencias mejorar la gestión de su cartera de proyectos e impulsar una interacción más eficaz con los clientes.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una potente plataforma CRM empresarial diseñada para una amplia personalización, modelos de datos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Es ideal para agencias que requieren permisos avanzados, gestionan múltiples unidades de negocio o tienen procesos específicos que deben reflejarse en tipos de registros y automatización. Con datos bien estructurados, sus informes y paneles de control facilitan la gestión de canalizaciones multinivel. La plataforma ofrece numerosas integraciones a través de AppExchange y desarrollo personalizado, lo que la convierte en la opción ideal para agencias que prevén una personalización significativa, gobernanza y escalabilidad a largo plazo.

¿Qué es el cobre?

Copper es una solución CRM que se integra perfectamente con Google Workspace, diseñada para mantener tus actividades CRM cerca de Gmail y Google Calendar. Es perfecta para agencias que realizan la mayor parte de su comunicación con los clientes y su programación dentro de las herramientas de Google, lo que les permite mantener sus hábitos diarios mientras se benefician de la estructura CRM. Los canales ayudan a realizar un seguimiento de las oportunidades, mientras que los registros de contactos y cuentas capturan el contexto de las relaciones. Dependiendo de la configuración, la automatización del flujo de trabajo y las integraciones pueden minimizar las tareas administrativas, lo que lo convierte en una opción excelente para los equipos que buscan una organización CRM dentro de un flujo de trabajo centrado en Google.

Comparación de características de Salesforce y Copper

Etapas multipipeline y personalizadas

En Salesforce Sales Cloud, las etapas de oportunidad son personalizables, lo que permite a las organizaciones implementar diversos procesos de ventas y tipos de registros de oportunidad. Un proceso de ventas consiste en una lista filtrada de etapas de oportunidad, mientras que los tipos de registros permiten asignar diferentes procesos de ventas a equipos o movimientos específicos. Esta funcionalidad permite a las organizaciones mantener conjuntos de etapas diferenciados y adaptados a diferentes servicios o regiones, al tiempo que se mantiene la coherencia del objeto Oportunidad. La probabilidad de etapa se integra en la configuración de la etapa, lo que facilita su uso en vistas de proceso de ventas e informes.

Copper también facilita la creación de múltiples procesos, adaptándose a diferentes procesos que requieren flujos de etapas únicos. Los usuarios pueden editar las etapas del proceso para alinear el tablero de oportunidades con la forma en que una agencia califica, evalúa y cierra el trabajo para cada moción. Al mantener procesos separados para renovaciones, retenciones y ventas basadas en proyectos, las organizaciones pueden mantener estos procesos diferenciados y, al mismo tiempo, aprovechar el mismo modelo de datos CRM. Cualquier cambio se gestiona dentro de la configuración del proceso y se aplica específicamente al proceso seleccionado.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Salesforce supervisa las actividades a través de tareas y eventos que aparecen en las líneas de tiempo de actividad de los registros. Las interacciones por correo electrónico y calendario se pueden registrar utilizando Einstein Activity Capture, dependiendo de la configuración, los permisos y las licencias; estos elementos capturados también pueden aparecer en registros relacionados. Las actividades se pueden vincular a cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, lo que garantiza que el contexto de la operación abarque tanto las acciones programadas como las completadas. La funcionalidad exacta puede variar en función de la configuración elegida y del modo de captura de actividad empleado.

Copper mantiene el contexto de los acuerdos directamente en el registro mediante la integración con las herramientas habituales de Google Workspace, mostrando las comunicaciones relacionadas y los detalles de la actividad de los contactos y las oportunidades. La sincronización del calendario permite crear y sincronizar eventos entre Copper y Google Calendar, y los cambios se reflejan en ambas plataformas según la función de sincronización utilizada. El historial de actividades y relaciones se puede examinar en los registros para facilitar los traspasos y esbozar los siguientes pasos para las cuentas y las oportunidades.

Automatización y flujos de trabajo

Salesforce ofrece sólidas capacidades de generación de informes a través de informes y paneles que se pueden personalizar utilizando objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes aprovechan los conceptos de la etapa de oportunidad, lo que permite un análisis eficaz del tipo de etapa, mientras que los informes de actividades proporcionan resúmenes de las tareas pendientes y completadas. Los paneles pueden integrar múltiples gráficos de informes, lo que permite una supervisión eficaz del proceso y la gestión de ventas, con acceso regulado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes varía en función de los objetos habilitados y la configuración de los campos y las etapas.

Copper Workflow Automation funciona según un modelo de activadores y acciones, lo que permite la actualización o creación automática de registros en respuesta a eventos definidos. Las recetas de automatización ejemplifican esta funcionalidad, como la generación automática de tareas a partir de activadores específicos, lo que ayuda a estandarizar los seguimientos y agilizar los traspasos internos. El comportamiento de los flujos de trabajo depende de las condiciones de activación establecidas y las acciones configuradas, y funciona de acuerdo con el marco de automatización de la cuenta.

Informes y análisis

Salesforce ofrece informes sólidos a través de informes y paneles personalizables basados en objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades, mientras que los informes de actividades pueden proporcionar resúmenes de tareas abiertas y completadas. Los paneles pueden integrar múltiples gráficos de informes para un monitoreo eficaz del proceso de ventas y la gestión de ventas, con acceso controlado por permisos organizacionales y configuraciones de uso compartido. El alcance de las capacidades de generación de informes está determinado por los objetos habilitados y la configuración de campos y etapas.

Los informes de Copper se centran en paneles de control, métricas e información configurable que se puede compartir o exportar fácilmente, incluyendo opciones para enviar por correo electrónico o exportar paneles de control como parte de los flujos de trabajo de generación de informes. El proceso de configuración incluye plantillas de paneles de control, filtros y herramientas de edición para personalizar los KPI y las vistas en función de los datos de la canalización y la actividad que se supervisan. Además, funciones como la entrega programada y las notificaciones de alerta mejoran la experiencia de generación de informes.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones para Salesforce suelen añadirse a través de AppExchange, el mercado de Salesforce para aplicaciones y soluciones que mejoran la plataforma. Para mantener la higiene de los datos, Salesforce emplea reglas de coincidencia para identificar posibles duplicados y reglas de duplicación para determinar las acciones que se deben tomar cuando se encuentran duplicados durante la creación de registros o mientras se visualizan los registros. La documentación de Salesforce también explica cómo utilizar conjuntos de duplicados e informes para enumerar los duplicados identificados por estas reglas y tareas. Estas configuraciones se establecen en el menú Configuración y se aplican a cada objeto en función de las opciones seleccionadas por el administrador.

Copper ofrece integraciones con herramientas populares, incluida una integración con Zapier que conecta Copper con una amplia gama de aplicaciones externas para la automatización y la transferencia de datos. En cuanto a la higiene de los datos, Copper cuenta con un flujo de trabajo de gestión de duplicados que permite a los equipos seleccionar y fusionar personas, empresas o clientes potenciales duplicados, consolidando así los registros. Esto garantiza que el historial de contactos y el contexto de la cuenta sigan asociados a un único registro cuando surgen duplicados debido a importaciones o entradas manuales.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contexto de acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está pensado para equipos de agencias en los que varios miembros gestionan la misma cuenta a lo largo de todo el proceso de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. El sistema mantiene un historial visible de las relaciones, lo que garantiza que los traspasos no dependan de la memoria o de notas dispersas.

• Múltiples canales y etapas personalizables para diversos flujos de trabajo de agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de empresas y personas.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para realizar un seguimiento del estado de las etapas y el progreso de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan que los seguimientos sean coherentes en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, que incluyen el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la eficacia de los informes de los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Salesforce destaca por su personalización y escalabilidad para operaciones complejas, mientras que Copper se integra a la perfección con Google Workspace, mejorando los flujos de trabajo diarios. Sin embargo, para las agencias que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación fluida, folk destaca como la opción superior. Ofrece una interfaz fácil de usar, consolida el historial de comunicaciones y mantiene los datos limpios con funciones de deduplicación. Para los equipos que prosperan gracias a la colaboración y la coherencia, folk es la mejor alternativa de CRM para que las operaciones de su agencia funcionen sin problemas.

Comience su prueba gratuita de 14 días o reserve una demostración hoy mismo.