Salesforce vs Close: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En el mundo de las ventas, en constante evolución, elegir el CRM adecuado puede suponer un cambio radical para las agencias. Salesforce y Close representan dos potentes soluciones que satisfacen diferentes necesidades y enfoques. Salesforce es una plataforma altamente configurable, diseñada para organizaciones con procesos complejos y que necesitan una amplia personalización y generación de informes. Por el contrario, Close hace hincapié en la comunicación fluida y la integración de herramientas para agencias centradas en ventas salientes de gran volumen.

La elección adecuada para tu agencia dependerá de la complejidad de tus procesos de ventas, el nivel de personalización que necesites y el tiempo que tu equipo pueda dedicar a la configuración y administración del sistema. En este artículo, analizaremos las características y ventajas de Salesforce y Close, para que puedas tomar una decisión informada sobre las necesidades de CRM de tu agencia.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una potente plataforma CRM empresarial diseñada para una amplia personalización, modelos de datos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Es ideal para agencias que requieren permisos avanzados, múltiples unidades de negocio o procesos muy específicos integrados en tipos de registros y automatización. Con datos bien estructurados, los informes y los paneles de control facilitan la gestión de procesos de varios niveles. Se puede acceder a numerosas integraciones a través de AppExchange y del desarrollo personalizado, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias que prevén una personalización significativa, gobernanza y escalabilidad a largo plazo.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado para la ejecución de salidas, que integra a la perfección llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas en el flujo de trabajo diario. Es ideal para agencias que se centran en la prospección de gran volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas como servicios principales. Los canales y los estados de las oportunidades permiten realizar un seguimiento eficaz de la progresión, mientras que el historial de comunicaciones se mantiene en los registros de clientes potenciales. Las secuencias y las automatizaciones facilitan las rutinas de divulgación y seguimiento, lo que lo convierte en una opción sólida para las agencias cuyo éxito depende de una actividad saliente constante y una rápida iteración.

Comparación de características de Salesforce y Close

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

En Salesforce Sales Cloud, se configuran las etapas de oportunidad, lo que permite la implementación de varios procesos de ventas y tipos de registros de oportunidad. Un proceso de ventas representa una lista filtrada de etapas de oportunidad, mientras que los tipos de registros permiten la asignación de diferentes procesos de ventas a equipos o movimientos específicos. Esta flexibilidad permite a las organizaciones mantener conjuntos distintos de etapas para diversos servicios o regiones, al tiempo que se mantiene la uniformidad del objeto Oportunidad. La probabilidad de la etapa se incorpora a la configuración de la etapa y se puede utilizar en las vistas del proceso de ventas y en los informes.

En Close, los usuarios pueden crear múltiples canales, lo que permite a diferentes equipos o procesos personalizar sus configuraciones de canal. Cada canal puede tener su propio nombre y un conjunto único de estados de oportunidad, que sirven como estructura de etapas. Este diseño facilita la separación de movimientos, como nuevos negocios, renovaciones o seguimiento de la prestación de servicios, en canales distintos sin necesidad de compartir estados en todos los procesos. Los ajustes en la estructura del canal se pueden realizar modificando los estados de oportunidad del canal correspondiente.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Salesforce supervisa las actividades a través de tareas y eventos que aparecen en las líneas de tiempo de actividad de los registros. Dependiendo de la configuración, los permisos y las licencias, las actividades de correo electrónico y calendario se pueden capturar utilizando Einstein Activity Capture, y estos elementos pueden aparecer en los registros relacionados. Las actividades se pueden vincular a cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, lo que garantiza que el contexto de la operación abarque tanto las acciones programadas como las completadas. Sin embargo, el comportamiento específico puede variar en función de las opciones de configuración y del modo de captura de actividad implementado.

En Close, las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y las tareas se integran en el CRM y se pueden conectar al contexto relevante del cliente potencial y la oportunidad. La comunicación se produce directamente dentro de la plataforma, con un historial de actividades accesible en los registros, lo que permite a los equipos revisar las interacciones y planificar los siguientes pasos. Esto facilita el seguimiento de las ventas al registrar las comunicaciones y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos. Además, las reuniones y otros puntos de contacto se pueden gestionar dentro del mismo espacio de trabajo, dependiendo de la configuración.

Automatización y flujos de trabajo

Salesforce ofrece informes sólidos a través de informes y paneles personalizables, que se pueden crear utilizando objetos estándar como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades, mientras que los informes de actividades pueden proporcionar resúmenes de actividades abiertas y completadas. Los paneles permiten la integración de múltiples gráficos de informes, lo que permite un monitoreo eficaz del proceso de ventas y la gestión de ventas, con acceso determinado por los permisos de la organización y la configuración de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes depende de los objetos habilitados y la configuración de los campos y las etapas.

En Close, la automatización abarca flujos de trabajo que responden a eventos y objetos, incluidos clientes potenciales, contactos y oportunidades. Estos flujos de trabajo pueden iniciarse de forma manual o automática, y las capacidades de automatización incluyen secuencias de correo electrónico, recordatorios de tareas y lógica de flujo de trabajo personalizable. Los desencadenantes pueden incluir actividades de clientes potenciales, como nuevos clientes potenciales, interacciones por correo electrónico o llamadas perdidas, dependiendo de la configuración específica de los flujos de trabajo. Los pasos y acciones precisos vienen dictados por la configuración individual del flujo de trabajo dentro de la cuenta.

Informes y análisis

Salesforce ofrece sólidas capacidades de generación de informes a través de informes y paneles personalizables basados en objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades, lo que permite generar informes por tipo de etapa, mientras que los informes de actividades pueden resumir eficazmente tanto las actividades abiertas como las completadas. Los paneles pueden combinar varios gráficos de informes para agilizar la supervisión del proceso y la gestión de ventas, con acceso regulado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes depende de los objetos que estén habilitados y de la configuración de los campos y las etapas.

Por el contrario, Close hace hincapié en los informes de ventas con paneles y reportes que se centran en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento general de las ventas. Los usuarios pueden filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar métricas específicas. Los informes están diseñados para aprovechar los datos de CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas depende de las entradas registradas y la estructura de las oportunidades. Los materiales de informes de Close proporcionan apoyo para la previsión y la supervisión del proceso de ventas a través de este marco de informes.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Salesforce suelen añadirse a través de AppExchange, el mercado de aplicaciones y soluciones de la plataforma que mejora sus capacidades. Para mantener la higiene de los datos, Salesforce emplea reglas de coincidencia para identificar posibles duplicados y reglas de duplicación para dictar las acciones que se deben tomar cuando se encuentran duplicados durante la creación o la exploración de registros. La documentación de Salesforce describe cómo los conjuntos duplicados y los informes muestran los duplicados identificados por estas reglas y trabajos, con configuraciones establecidas en Configuración y aplicadas a cada objeto según las preferencias del administrador.

En Close, las integraciones se pueden ejecutar a través de la API y los webhooks basados en eventos, con documentación de ayuda que también guía a los usuarios sobre cómo conectar aplicaciones externas a través de plataformas como Zapier o Make utilizando OAuth o claves API. Las funciones de limpieza de datos de Close incluyen la detección de duplicados al crear nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar clientes potenciales cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación incluyen comprobaciones de duplicados tanto en el archivo cargado como en los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión consolidan los registros en un cliente potencial designado. Estas funcionalidades están documentadas exhaustivamente en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y el contexto de las operaciones sin complicar el proceso de configuración. Está pensado para equipos de agencias, lo que garantiza que varias personas puedan colaborar sin problemas en la misma cuenta durante la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este sistema mantiene un historial de relaciones visible, lo que elimina la dependencia de la memoria o de notas dispersas durante los traspasos.

• Múltiples canales y etapas personalizadas para adaptarse a las diferentes mociones de las agencias.
• Cronologías completas de contactos y transacciones que consolidan el historial de interacciones.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento de los siguientes pasos estandarizados.
• Enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente entre los miembros del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que garantiza que los informes de los canales sigan siendo eficaces a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Salesforce ofrece una amplia personalización para agencias complejas, mientras que Close destaca por facilitar las ventas salientes de gran volumen con una comunicación fluida. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación eficiente, folk se perfila como la alternativa superior. Su enfoque basado en la inteligencia artificial centraliza los contactos y el historial de operaciones, lo que garantiza la claridad operativa y un seguimiento coherente. Con funciones como el enriquecimiento de contactos, la deduplicación y la gestión integrada de tareas, folk está hecho a medida para las agencias que buscan optimizar sus procesos sin sacrificar la velocidad ni el contexto.

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