Pipedrive vs Folk: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Pipedrive y folk abordan este reto desde perspectivas únicas. Pipedrive hace hincapié en un canal visual y en los seguimientos basados en actividades, diseñados para acelerar el progreso de las operaciones con una carga administrativa mínima. Por otro lado, folk emplea un enfoque basado en la inteligencia artificial para consolidar la información de contacto, el historial de comunicaciones y el contexto de las operaciones, lo que lo hace perfecto para agencias que gestionan múltiples relaciones con clientes sin la molestia de configuraciones complicadas.

La elección correcta entre Pipedrive y Folk depende de la complejidad del flujo de trabajo de tu agencia, el nivel de personalización necesario y los recursos disponibles para la gestión y optimización continuas del sistema.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas centrado en los procesos visuales y la venta basada en actividades. Es especialmente popular entre las agencias que buscan un seguimiento sencillo de las operaciones, pasos claros a seguir y una aplicación mínima de los procesos. Permite gestionar múltiples procesos para distinguir entre nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades garantizan que los seguimientos se mantengan programados y visibles. Además, las automatizaciones pueden agilizar las tareas administrativas al gestionar las actualizaciones y los recordatorios repetitivos, lo que lo hace ideal para equipos que valoran la ejecución rápida de los procesos por encima de un conjunto completo de herramientas.

¿Qué es el folk?

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de las transacciones sin necesidad de una configuración complicada. Está dirigido a agencias que gestionan numerosas relaciones paralelas con clientes, socios y posibles clientes, en las que el contexto suele estar disperso entre correos electrónicos, calendarios y plataformas de mensajería. Funciones como el enriquecimiento de contactos y la deduplicación garantizan que los registros sigan siendo funcionales incluso cuando proceden de diversas ubicaciones. Los procesos y las tareas ayudan a realizar un seguimiento sistemático de los nuevos negocios, las renovaciones y las referencias, lo que lo convierte en una excelente opción para las agencias que necesitan un CRM centrado en la coordinación y el seguimiento sin la complejidad de una amplia pila de operaciones.

Comparación de características entre Pipedrive y Folk

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive permite crear múltiples canales de ventas desde la vista de canales, cada uno con su propio conjunto de etapas. Se pueden editar los atributos de las etapas, como el nombre y la probabilidad, y se pueden añadir o eliminar etapas según sea necesario. Esta flexibilidad permite a las agencias diferenciar entre diversos procesos, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, organizándolos en canales distintos, al tiempo que se garantiza que las definiciones de las etapas se adapten a cada flujo de trabajo específico.

folk permite a las agencias estructurar sus procesos en torno a diversas fuentes de ingresos, incluyendo anticipos, proyectos, asociaciones y contrataciones. Las etapas se pueden personalizar para reflejar con precisión los traspasos reales y las reglas de calificación, lo que garantiza que el proceso represente fielmente el movimiento de los acuerdos. Al mantener procesos separados, las agencias pueden lograr informes más claros por línea de servicio y evitar comprometer un proceso en favor de otro en todo el equipo. Las actualizaciones se mantienen optimizadas, lo que permite que el CRM evolucione a medida que crece la agencia.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Pipedrive, las actividades representan acciones programadas asociadas con personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, incluyendo llamadas, reuniones y seguimientos. Puede configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, asegurándose de que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo permanezcan alineados. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que facilita el seguimiento de las acciones pasadas y los próximos eventos para cada cuenta o acuerdo.

Folk mantiene el contexto de las relaciones consolidando el historial de comunicaciones y las actividades en una única línea temporal vinculada al contacto y al acuerdo correspondientes. Las notas, tareas, recordatorios e interacciones anteriores permanecen visibles donde colabora el equipo, lo que minimiza los momentos de «¿dónde está el contexto?» durante los traspasos. Este enfoque mejora los flujos de trabajo de la agencia, permitiendo que varios miembros del equipo interactúen de manera eficaz con la misma cuenta a lo largo de las ventas, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El objetivo es proporcionar un acceso rápido a eventos pasados, detalles importantes y acciones futuras.

Automatización y flujos de trabajo

Los informes en Pipedrive se gestionan a través de Insights, que incluye informes personalizados, paneles de control y objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo internamente y se pueden generar enlaces públicos con los permisos adecuados, lo que permite a las partes interesadas ver un panel de control sin necesidad de tener acceso directo a la cuenta. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a tu configuración y a los límites de tu plan.

Folk facilita los seguimientos automatizados y los traspasos internos mediante reglas de flujo de trabajo y conectores que activan acciones basadas en etapas o actividades específicas. Las agencias pueden optimizar tareas repetitivas como asignar propietarios, crear tareas, enviar recordatorios o actualizar campos a medida que avanza un acuerdo. Este enfoque minimiza los gastos administrativos y garantiza una ejecución coherente entre los miembros del equipo. Los flujos de trabajo están diseñados para ser prácticos, lo que permite que la automatización mejore la velocidad sin introducir una complejidad innecesaria.

Informes y análisis

Los informes de Pipedrive se gestionan a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo y se pueden generar enlaces públicos para que las partes interesadas puedan acceder sin necesidad de credenciales de cuenta directas, siempre que se hayan establecido los permisos adecuados. Insights permite realizar un seguimiento de los objetivos relacionados con las operaciones, las actividades y las previsiones, adaptados a su configuración y a los límites de su plan.

Folk ofrece visibilidad del proceso para supervisar el progreso de las operaciones, el estado de las etapas y el impulso general, lo que permite a los líderes identificar los riesgos de forma temprana. Las agencias pueden analizar los patrones de conversión y la duración de los ciclos a nivel macro y, a continuación, profundizar para comprender qué es lo que se ha estancado y por qué. La generación de informes facilita los debates sobre previsiones, planificación de la capacidad y rendimiento por fuente o línea de servicio, haciendo hincapié en la claridad y la toma de decisiones informadas frente a los paneles de control desordenados.

Integraciones y limpieza de datos

Se puede acceder a las integraciones de Pipedrive a través del Marketplace de Pipedrive, que ofrece aplicaciones e integraciones que los usuarios pueden instalar fácilmente en sus cuentas. Para mantener la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, lo que proporciona un flujo de trabajo optimizado para combinar registros. Pipedrive también aclara que su identificación de duplicados se ajusta a las reglas alineadas con su lógica de importación, lo que influye en la forma en que se detectan los duplicados y se sugiere su combinación.

Folk da prioridad a los registros limpios ofreciendo enriquecimiento, deduplicación y campos estructurados que minimizan la introducción manual de datos. Gracias a las integraciones que conectan las herramientas más populares de las agencias, los datos de contactos y actividades se mantienen coherentes en los distintos canales, lo que combate eficazmente el problema habitual del deterioro del CRM causado por duplicados, información obsoleta y contexto faltante que pueden comprometer la generación de informes. Una base de datos más limpia mejora la fiabilidad de la automatización y garantiza que el proceso siga siendo eficaz a gran escala.

Conclusión

En resumen, mientras que Pipedrive destaca por su canalización visual y su enfoque basado en actividades para un seguimiento sencillo de las operaciones, folk se erige como la opción superior para las agencias que necesitan una solución integral basada en la inteligencia artificial que consolide el contexto del cliente y mantenga una comunicación fluida. Pipedrive puede ser adecuado para equipos que priorizan la simplicidad, pero el enfoque de folk en los seguimientos coordinados, la higiene de los datos y la mínima carga de trabajo administrativo lo convierte en el CRM ideal para agencias que gestionan eficazmente múltiples relaciones con clientes. Elija folk para disfrutar de una experiencia CRM que se adapte realmente a las operaciones diarias de su agencia.

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