Pipedrive vs Salesforce: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Pipedrive y Salesforce resuelven ese problema desde dos ángulos muy diferentes. Pipedrive se centra en un canal visual y en seguimientos basados en actividades, diseñados para mantener las transacciones en movimiento con una sobrecarga operativa mínima. Salesforce es una plataforma CRM altamente configurable, diseñada para procesos complejos, permisos más profundos y una amplia automatización y generación de informes.

La elección correcta depende de la complejidad del proceso, la personalización necesaria y el grado de implicación que la agencia pueda dedicar a la configuración y la administración.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM centrado en las ventas que gira en torno a un canal visual y a la venta basada en actividades. Es especialmente popular entre las agencias que buscan un seguimiento sencillo de las operaciones, pasos siguientes bien definidos y una aplicación mínima de los procesos. Los usuarios pueden mantener múltiples flujos de trabajo para distinguir entre nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades programadas garantizan que los seguimientos sigan siendo visibles. Las automatizaciones ayudan a aliviar las tareas administrativas, agilizando las actualizaciones y los recordatorios repetitivos, lo que lo hace ideal para equipos que valoran la ejecución rápida del flujo de trabajo por encima de un conjunto completo de funciones.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma CRM de nivel empresarial diseñada para una amplia personalización, modelos de datos complejos y operaciones de ventas a gran escala. Es ideal para agencias que requieren permisos avanzados, diversas unidades de negocio o procesos específicos incorporados en tipos de registros y automatización. Los sólidos informes y paneles de control facilitan la gestión de canalizaciones multinivel cuando los datos están estructurados de forma coherente. Con una amplia gama de integraciones disponibles a través de AppExchange y el desarrollo personalizado, Salesforce suele ser la opción preferida por las agencias que prevén una personalización, una gobernanza y una escalabilidad significativas a largo plazo.

Comparación de características de Pipedrive y Salesforce

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive permite a los usuarios crear múltiples procesos de ventas directamente desde la vista de procesos, y cada proceso cuenta con su propio conjunto único de etapas. Puedes editar fácilmente los atributos de las etapas, incluyendo el nombre y la probabilidad, así como añadir o eliminar etapas a medida que evoluciona tu proceso. Esta flexibilidad permite a las agencias clasificar sus operaciones, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en procesos separados, al tiempo que garantiza que las definiciones de las etapas se adapten a cada proceso específico.

En Salesforce Sales Cloud, primero se configuran las etapas de oportunidad, tras lo cual se pueden crear diferentes canales utilizando procesos de ventas y tipos de registros de oportunidad. Un proceso de ventas sirve como una lista filtrada de etapas de oportunidad, mientras que los tipos de registros permiten asignar procesos de ventas distintos a diferentes equipos o movimientos de ventas. Este enfoque permite a las organizaciones mantener conjuntos de etapas separados para diversos servicios o regiones, al tiempo que se mantiene la coherencia del objeto Oportunidad. Además, la probabilidad de la etapa se gestiona durante la fase de configuración y se puede utilizar tanto en las vistas de canalización como en los informes.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Pipedrive, las actividades abarcan acciones programadas vinculadas a personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, incluyendo llamadas, reuniones y seguimientos. Puede configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, lo que garantiza que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo permanezcan alineados. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que le permite realizar un seguimiento tanto de las acciones pasadas como de las próximas citas de una cuenta o un acuerdo.

Salesforce supervisa las actividades a través de tareas y eventos que aparecen en las líneas de tiempo de actividad de los registros. Dependiendo de la configuración, los permisos y las licencias, las actividades de correo electrónico y calendario se pueden capturar utilizando Einstein Activity Capture, y estos elementos se muestran en los registros relacionados. Las actividades se pueden asociar con cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades, lo que proporciona un contexto para los acuerdos que incluye tanto las acciones programadas como las completadas. El comportamiento específico puede variar en función de las opciones de configuración y del modo de captura de actividad utilizado.

Automatización y flujos de trabajo

En Pipedrive, la generación de informes se gestiona a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo internamente y, cuando los permisos lo permiten, se pueden crear enlaces públicos que permiten a las partes interesadas ver los paneles de control sin necesidad de acceder directamente a la cuenta. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, en función de la configuración y los límites del plan.

La automatización de Salesforce se suele crear con Flow Builder, que incluye flujos activados por registros que se activan cuando cambian los datos. Salesforce ha anunciado que dejará de dar soporte a Workflow Rules y Process Builder el 31 de diciembre de 2025, por lo que pide a los usuarios que migren la automatización a Flow. Aunque los procesos existentes pueden seguir funcionando después de esa fecha, Salesforce recomienda Flow como la principal herramienta de automatización de cara al futuro. La automatización puede facilitar las actualizaciones de campos, la creación de tareas, el enrutamiento de registros y la aplicación de la lógica de procesos basada en eventos de CRM.

Informes y análisis

Los informes de Pipedrive se gestionan a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir internamente con los miembros del equipo y se pueden generar enlaces públicos cuando los permisos lo permiten, lo que permite a las partes interesadas ver un panel de control sin necesidad de tener una cuenta directa. En Insights, los objetivos supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones en función de configuraciones específicas y limitaciones del plan.

Salesforce, por otro lado, facilita la generación de informes mediante informes y paneles personalizables creados a partir de objetos estándar, como oportunidades y actividades. Los filtros de informes utilizan conceptos de etapas de oportunidades, mientras que los informes de actividades resumen tanto las tareas pendientes como las completadas. Los paneles pueden incorporar múltiples gráficos de informes para una supervisión eficaz del proceso de ventas y la gestión comercial, con acceso regulado por permisos organizativos y ajustes de uso compartido. El alcance de la cobertura de los informes viene determinado por los objetos habilitados y la configuración de los campos y las etapas.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Pipedrive son fácilmente accesibles a través del Marketplace de Pipedrive, lo que permite a los usuarios instalar diversas aplicaciones e integraciones directamente en sus cuentas. Para mantener la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, ofreciendo un flujo de trabajo sencillo para combinar estos registros. Además, Pipedrive proporciona documentación en la que se describe cómo la identificación de duplicados se ajusta a las reglas coherentes con su lógica de importación, lo que influye en la forma en que se descubren los duplicados y se sugiere su combinación.

Por el contrario, las integraciones de Salesforce suelen añadirse a través de AppExchange, el mercado dedicado a aplicaciones y soluciones que mejoran la plataforma Salesforce. Para garantizar la higiene de los datos, Salesforce emplea reglas de coincidencia para reconocer posibles duplicados y reglas de duplicación para dictar las acciones que se deben tomar cuando se detectan duplicados durante la creación de registros o mientras se visualizan los registros. La documentación de Salesforce también detalla cómo los conjuntos duplicados y los informes catalogan los duplicados identificados por estas reglas. Estos ajustes se pueden configurar en Configuración y se aplican a cada objeto según las opciones elegidas por el administrador.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin que la configuración resulte un proyecto engorroso. Es ideal para equipos de agencias en los que varios miembros colaboran en la misma cuenta a lo largo de diversas etapas, incluyendo la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un historial de relaciones claro, lo que garantiza que los traspasos no dependan de la memoria o de notas desorganizadas.

• Compatibilidad con múltiples canalizaciones y etapas personalizables adaptadas a los diferentes flujos de trabajo de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que recopilan el historial de interacciones en una ubicación accesible.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para estandarizar los siguientes pasos.
• Funciones de enriquecimiento de contactos para completar cualquier información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la ventaja clave reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente entre los miembros del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a completar los huecos, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Pipedrive destaca por su canalización visual y su sencillo seguimiento de las operaciones, ideal para equipos centrados en una ejecución rápida. Salesforce ofrece una amplia personalización y unos informes sólidos, que satisfacen las complejas necesidades de las agencias. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación fluida, Folk se perfila como la mejor opción. Su simplicidad en la gestión de múltiples canalizaciones, junto con sus potentes funciones de gestión de contactos y limpieza de datos, garantiza que las agencias mantengan la claridad operativa al tiempo que fomentan relaciones sólidas de forma eficaz.

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