Pipedrive vs HubSpot: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Pipedrive y HubSpot pretenden abordar estos retos, cada uno aportando sus propias fortalezas. Pipedrive hace hincapié en un canal visual intuitivo y en las ventas basadas en actividades, adaptadas a las agencias que se centran en el seguimiento sencillo de las transacciones y en un seguimiento eficiente. Por el contrario, HubSpot ofrece una solución CRM integral que integra las ventas con herramientas de marketing y servicio, proporcionando una visión holística de las interacciones con los clientes y la eficacia de las campañas.

La elección adecuada entre Pipedrive y HubSpot dependerá de las necesidades específicas de tu agencia, incluyendo la complejidad de tus procesos, las integraciones necesarias y el nivel de personalización que tu equipo esté preparado para gestionar.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas diseñado en torno a un canal visual y a la venta basada en actividades. Es especialmente apreciado por las agencias que buscan un seguimiento sencillo de las operaciones, pasos claros a seguir y una aplicación ligera de los procesos. Los usuarios pueden mantener múltiples canales para distinguir entre nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades garantizan que los seguimientos estén programados y sean visibles. Las automatizaciones ayudan a minimizar el trabajo administrativo relacionado con las actualizaciones y los recordatorios repetitivos, lo que lo hace ideal para equipos que dan prioridad a la ejecución rápida del canal frente a un enfoque integral.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que integra herramientas de ventas con funcionalidades de marketing y servicio en un único ecosistema. Es ideal para agencias que necesitan realizar un seguimiento del proceso de ventas, además de captar clientes potenciales, realizar campañas por correo electrónico y generar informes sobre el ciclo de vida, todo ello en un solo lugar. En función del plan elegido, los equipos pueden definir procesos de ventas, registrar actividades y automatizar aspectos del seguimiento mediante flujos de trabajo. La tienda de aplicaciones se integra a la perfección con las herramientas más populares de las agencias y los sistemas orientados al cliente, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias que buscan soluciones CRM junto con herramientas complementarias de comercialización de un solo proveedor.

Comparación de características de Pipedrive y HubSpot

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

Pipedrive permite a los usuarios crear múltiples canales de ventas desde la vista de canales, cada uno con su propio conjunto de etapas. Puedes editar fácilmente los atributos de las etapas, incluidos los nombres y las probabilidades, así como añadir o eliminar etapas para adaptarte a los procesos cambiantes. Esta flexibilidad te permite separar las actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en canales distintos, al tiempo que mantienes definiciones de etapas específicas para cada proceso.

HubSpot también facilita la creación de procesos de ventas organizados por etapas, que se pueden gestionar a través de la configuración de los procesos. A medida que avanzan las ventas, pasan por las etapas definidas, y usted puede editar estas definiciones para alinearlas con la forma en que su agencia califica y cierra los trabajos. Se pueden establecer procesos separados para supervisar diversos procesos, como nuevos negocios frente a renovaciones o diferentes líneas de servicio, lo que garantiza que las etapas sigan siendo únicas para cada proceso.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Pipedrive, las actividades representan acciones programadas vinculadas a personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, incluyendo llamadas, reuniones y seguimientos. Puedes configurar la sincronización del calendario como una conexión unidireccional o bidireccional, lo que garantiza que las actividades de Pipedrive se alineen con los eventos del calendario externo. Las actividades registradas se muestran en los registros correspondientes, lo que te permite realizar un seguimiento de las interacciones pasadas y las tareas pendientes para cada cuenta o acuerdo.

HubSpot, por otro lado, mantiene las actividades dentro de plazos récord, lo que le permite registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad son fundamentales para actualizar propiedades como la fecha de la última actividad en función de las interacciones registradas. Además, puede filtrar las líneas de tiempo de las actividades y vincularlas entre registros relacionados, lo que garantiza que un acuerdo y su contacto asociado compartan el mismo contexto de actividades registradas.

Automatización y flujos de trabajo

Pipedrive gestiona los informes a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Puede compartir los paneles de control internamente con sus compañeros de equipo y, cuando los permisos lo permitan, crear enlaces públicos para que las partes interesadas puedan acceder al dashboard necesidad de tener una cuenta directa. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, en función de su configuración y los límites de su plan.

HubSpot cuenta con flujos de trabajo que automatizan acciones en los procesos de marketing, ventas y servicio, con disponibilidad según tu nivel de suscripción. Puedes crear flujos de trabajo utilizando plantillas o en el editor de flujos de trabajo, y se activan mediante eventos de registro o cambios en las propiedades. Las acciones del flujo de trabajo pueden abarcar tareas, notificaciones y actualizaciones de registros, con ciertos tipos de flujos de trabajo o acciones vinculadas a hubs y niveles de plan específicos.

Informes y análisis

Pipedrive gestiona los informes a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo y, cuando los permisos lo permiten, los enlaces públicos permiten a las partes interesadas ver los paneles de control sin necesidad de acceder directamente a la cuenta. En Insights, los objetivos supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a su configuración y a los límites de su plan.

HubSpot ofrece informes de ventas a través de paneles de control, su suite de análisis de ventas y herramientas de informes personalizadas. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con quienes tengan el acceso necesario. El generador de informes permite crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, con filtros y selección de conjuntos de datos adaptados a requisitos de informes específicos.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Pipedrive están disponibles a través del Marketplace de Pipedrive, que ofrece diversas aplicaciones e integraciones que se pueden instalar fácilmente desde la cuenta. Para mantener la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, lo que ofrece un flujo de trabajo optimizado para combinar registros. Además, Pipedrive describe cómo su proceso de identificación de duplicados se ajusta a las reglas correspondientes a su lógica de importación, lo que influye en cómo se reconocen los duplicados y se sugiere su combinación.

HubSpot facilita las conexiones con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, donde se muestran integraciones diseñadas específicamente para ventas, marketing y operaciones. Para garantizar la higiene de los datos, HubSpot proporciona herramientas de calidad de datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación para detectar y gestionar duplicados, detectar problemas de formato y ofrecer cobertura de enriquecimiento basada en el plan del usuario. Estas funciones se encuentran en Gestión de datos y Calidad de datos, lo que permite a los equipos revisar los problemas e implementar correcciones para los registros y las propiedades.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Al mantener un registro visible del historial de relaciones, garantiza que los traspasos se basen en información documentada en lugar de en la memoria o en notas dispersas.

• Etapas personalizadas y multipipeline diseñadas para diversos flujos de trabajo de agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización de correo electrónico y calendario que conecta las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la fiabilidad de los informes sobre los procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Pipedrive destaca por su intuitivo canal de ventas y su enfoque basado en actividades, lo que lo hace ideal para el seguimiento sencillo de las transacciones. HubSpot ofrece un conjunto completo de herramientas que integra ventas, marketing y servicio para obtener una visión global de las interacciones con los clientes. Sin embargo, para los equipos que dependen de la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación, folk destaca como la mejor alternativa. Su plataforma basada en inteligencia artificial simplifica la colaboración, mantiene un historial de interacciones claro y garantiza un seguimiento coherente, lo que la convierte en la opción perfecta para las agencias centradas en el trabajo basado en las relaciones.

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