Pipedrive vs Copper: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Pipedrive y Copper abordan estos retos desde perspectivas distintas. Pipedrive hace hincapié en un proceso visual y en las ventas basadas en actividades, lo que lo hace perfecto para equipos que priorizan la ejecución rápida con una carga administrativa mínima. Por el contrario, Copper se integra a la perfección con Google Workspace, lo que permite a las agencias gestionar las interacciones con sus clientes y la programación sin interrumpir sus flujos de trabajo establecidos.

La elección del CRM adecuado depende de factores como la complejidad de los procesos, las necesidades de integración y el nivel de personalización que su agencia puede soportar a medida que se adapta a las demandas cambiantes de la gestión de clientes.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas centrado en un proceso visual y en la venta basada en actividades. Es especialmente apreciado por las agencias que buscan un seguimiento sencillo de las operaciones, pasos claros a seguir y una aplicación mínima de los procesos. Los múltiples procesos permiten distinguir los nuevos negocios de las renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades programadas garantizan que los seguimientos sigan siendo visibles. Las automatizaciones pueden aliviar las tareas administrativas relacionadas con las actualizaciones y los recordatorios repetitivos. Este enfoque se adapta a los equipos que dan prioridad a la ejecución rápida del proceso frente a una solución «integral» completa.

¿Qué es el cobre?

Copper es un CRM que prioriza la integración con Google Workspace, diseñado para mantener las tareas de CRM cerca de Gmail y Google Calendar. Es ideal para agencias que gestionan la mayor parte de la comunicación con los clientes y la programación dentro de las herramientas de Google, lo que les permite mantener sus hábitos diarios mientras incorporan la estructura del CRM. Los canales ayudan a realizar un seguimiento de las oportunidades, mientras que los registros de contactos y cuentas proporcionan un contexto relacional. Con la automatización del flujo de trabajo y las integraciones, las tareas administrativas repetitivas se pueden minimizar en función de la configuración. Esto es perfecto para los equipos que buscan incorporar la organización CRM a un flujo de trabajo centrado en Google.

Comparación de características de Pipedrive y Copper

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive permite a los usuarios crear múltiples procesos de ventas directamente desde la vista de procesos, y cada proceso cuenta con su propio conjunto de etapas. Puedes editar fácilmente los atributos de las etapas, como el nombre y la probabilidad, y añadir o eliminar etapas según sea necesario. Esta flexibilidad te permite clasificar las operaciones de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en procesos separados, lo que garantiza que las definiciones de las etapas se adapten a cada proceso específico.

Copper también permite la creación de múltiples procesos para adaptarse a diferentes procesos que requieren flujos de etapas distintos. Puede modificar las etapas del proceso, asegurándose de que el panel de oportunidades se ajuste a la forma en que su agencia califica, evalúa y cierra el trabajo para cada tipo de movimiento. Al mantener procesos separados para renovaciones, retenciones y ventas basadas en proyectos, puede seguir utilizando el mismo modelo de datos CRM. Los cambios se pueden gestionar fácilmente dentro de la configuración del proceso y se aplicarán al proceso elegido.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Pipedrive, las actividades representan acciones programadas relacionadas con personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, incluyendo llamadas, reuniones y seguimientos. Puedes configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, lo que garantiza que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo permanezcan alineados. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que te ayuda a realizar un seguimiento de las acciones pasadas y las próximas citas de cada cuenta o acuerdo.

Copper mantiene el contexto de los acuerdos al integrarse con las herramientas habituales de Google Workspace, mostrando detalles pertinentes sobre las comunicaciones y actividades relacionadas con los contactos y las oportunidades. La sincronización del calendario te permite crear y sincronizar eventos entre Copper y Google Calendar, y los cambios se reflejan en ambos sistemas según la función de sincronización seleccionada. Puedes revisar el historial de actividades y relaciones en los registros para facilitar los traspasos y determinar los siguientes pasos para las cuentas y oportunidades.

Automatización y flujos de trabajo

Pipedrive gestiona la generación de informes a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo internamente y, si los permisos lo permiten, se pueden crear enlaces públicos que permiten a las partes interesadas acceder a los paneles de control sin necesidad de tener acceso directo a la cuenta. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones de acuerdo con la configuración y las limitaciones del plan.

Copper Workflow Automation emplea un modelo de activación y acción para actualizar o crear registros automáticamente en función de eventos específicos. Las recetas de automatización pueden incluir acciones como la generación de tareas a partir de determinados desencadenantes, lo que ayuda a estandarizar los seguimientos y las transiciones internas. El comportamiento del flujo de trabajo viene dictado por las condiciones de activación y las acciones configuradas, y opera dentro del marco de la configuración de automatización de la cuenta.

Informes y análisis

En Pipedrive, la gestión de informes se realiza a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir fácilmente con los compañeros de equipo y se pueden generar enlaces públicos para que las partes interesadas puedan ver un panel de control sin necesidad de tener acceso directo a la cuenta, dependiendo de los permisos. La función de objetivos de Insights supervisa el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a su configuración y a los límites de su plan.

Los informes de Copper se centran en paneles, métricas e información configurable que se puede compartir o exportar, incluyendo opciones para enviar por correo electrónico o exportar paneles como parte de sus flujos de trabajo de informes. La configuración de los informes incluye plantillas de paneles, filtros y herramientas de edición para personalizar los KPI y las vistas en función de los datos de la canalización y la actividad que se supervisan. Además, las funciones de informes incluyen la entrega programada y las notificaciones de alertas.

Integraciones y limpieza de datos

Se puede acceder a las integraciones de Pipedrive a través del Marketplace de Pipedrive, donde los usuarios pueden instalar varias aplicaciones e integraciones directamente desde sus cuentas. Para garantizar la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, lo que proporciona un flujo de trabajo optimizado para combinar registros. Pipedrive también aclara que su identificación de duplicados se adhiere a reglas basadas en su lógica de importación, lo que influye en cómo se detectan los duplicados y se sugiere su combinación.

Copper facilita la integración con herramientas populares, incluida una integración con Zapier que conecta Copper con una amplia gama de aplicaciones externas para la automatización y la transferencia de datos. Para mantener una sólida higiene de datos, Copper cuenta con un flujo de trabajo de gestión de duplicados, que permite a los equipos identificar y fusionar personas, empresas o clientes potenciales duplicados, consolidando así los registros. Este enfoque garantiza que el historial de contactos y el contexto de la cuenta permanezcan vinculados a un único registro, incluso cuando surgen duplicados debido a importaciones o entradas manuales.

folk: ¡El CRM definitivo para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la gestión de contactos, conversaciones y contextos comerciales sin convertir la configuración en una tarea abrumadora. Ofrece un soporte perfecto a los equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Al mantener un registro claro del historial de relaciones, garantiza que los traspasos se basen en información documentada en lugar de en la memoria o en notas dispersas.

• Múltiples canales y etapas personalizadas para diversos flujos de trabajo de agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos estén estandarizados.
• Funciones de enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes simplificados sobre el proceso para supervisar el estado de las fases y el progreso de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la ventaja esencial reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Pipedrive destaca por su canalización visual y su venta basada en actividades, lo que lo hace ideal para agencias que priorizan la ejecución rápida. La fortaleza de Copper radica en su perfecta integración con Google Workspace, ideal para equipos que utilizan habitualmente las herramientas de Google. Sin embargo, folk destaca como la mejor alternativa para las agencias que dependen de la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación. Con su enfoque en la gestión optimizada de las relaciones, la compatibilidad con múltiples flujos de trabajo y la sólida higiene de los datos, folk permite a los equipos mantener la claridad operativa y un seguimiento coherente.

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