Pipedrive vs Close: ¿Qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Les cuesta mantener la ejecución del proceso de forma coherente mientras la entrega sigue su curso. Con las interacciones con los clientes dispersas en varias plataformas (correos electrónicos, calendarios y hojas de cálculo), es muy fácil que se pierdan los seguimientos, se interrumpan los traspasos y las previsiones fiables se conviertan en un reto abrumador. Un CRM para agencias no solo debe acelerar los nuevos negocios, sino también mantener un historial de cuentas suficiente para respaldar actividades esenciales como renovaciones, ventas adicionales y referencias.

Pipedrive y Close ofrecen soluciones distintas a estos retos. Pipedrive hace hincapié en un proceso visual y en un seguimiento centrado en las actividades, diseñado para que los acuerdos sigan avanzando con una complejidad operativa mínima. Por el contrario, Close se adapta a las ventas salientes de gran volumen, integrando llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas en un flujo de trabajo cohesionado que da soporte a las agencias centradas en una divulgación constante y en mantener el historial de comunicaciones.

La elección del CRM adecuado depende de la complejidad de sus procesos, el grado de personalización necesario y el nivel de gestión continua que su agencia pueda comprometerse a realizar en cuanto a la configuración y la administración.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas que se centra en un canal visual y en la venta basada en actividades, lo que lo convierte en una opción popular para las agencias que buscan un seguimiento sencillo de las operaciones, pasos claros a seguir y una aplicación ligera de los procesos. Los usuarios pueden crear múltiples procesos para diferenciar entre nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades programadas garantizan que los seguimientos estén organizados y sean visibles. Con automatizaciones para agilizar las actualizaciones y los recordatorios repetitivos, Pipedrive es ideal para equipos que priorizan la ejecución rápida del proceso por encima de un enfoque integral.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado para la ejecución de salidas, que integra a la perfección llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas en el flujo de trabajo diario. Es ideal para agencias que se dedican a la prospección de alto volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas como servicios principales. Con canales y estados de oportunidades para supervisar el progreso, se puede acceder a todo el historial de comunicaciones desde el registro de clientes potenciales. Las secuencias y automatizaciones facilitan las rutinas de contacto y seguimiento constantes, lo que hace que Close sea ideal para agencias cuyo éxito depende de una actividad de salida regular y una rápida iteración.

Comparación de características de Pipedrive y Close

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive te permite crear múltiples procesos de ventas directamente desde la vista de procesos, cada uno con su propio conjunto de etapas. Puedes editar fácilmente los atributos de las etapas, como el nombre y la probabilidad, y modificarlas añadiéndolas o eliminándolas según sea necesario. Esta función te permite diferenciar las acciones de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, asignándolas a procesos separados, al tiempo que garantizas que las definiciones de las etapas se adapten a cada proceso específico.

Del mismo modo, Close ofrece la flexibilidad de crear múltiples canales, lo que permite a diferentes equipos o procesos utilizar sus propias configuraciones de canal exclusivas. Cada canal puede tener su propio nombre y un conjunto distinto de estados de oportunidad que sirven como estructura de etapas. Esta capacidad facilita la separación de operaciones como nuevos negocios, renovaciones o seguimiento de la prestación de servicios en canales dedicados sin necesidad de compartir estados en todos los procesos. También puede ajustar la estructura del canal modificando los estados de oportunidad relevantes para cada canal específico.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Las actividades de Pipedrive abarcan acciones programadas relacionadas con personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, incluyendo llamadas, reuniones y seguimientos. Puede configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, lo que garantiza que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo permanezcan alineados según sea necesario. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que facilita el seguimiento de las acciones pasadas y las próximas citas de cada cuenta o acuerdo.

En Close, las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y las tareas se integran en el CRM, lo que le permite vincularlos al contexto correspondiente del cliente potencial y la oportunidad. Toda la comunicación se produce dentro de la plataforma, y se puede acceder al historial de actividades en los registros, lo que permite a los equipos revisar las interacciones y planificar los siguientes pasos. Esta configuración ayuda a realizar un seguimiento de los esfuerzos de ventas, ya que registra las comunicaciones y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos. Dependiendo de la configuración, las reuniones y otros puntos de contacto también se pueden gestionar desde el mismo espacio de trabajo.

Automatización y flujos de trabajo

En Pipedrive, la generación de informes se realiza mediante Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo internamente, y se pueden crear enlaces públicos para que las partes interesadas puedan verlos sin necesidad de tener acceso directo a la cuenta, siempre que se hayan establecido los permisos adecuados. Los objetivos de Insights ayudan a supervisar el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a tu configuración específica y a los límites de tu plan.

Cierre las funciones de automatización mediante flujos de trabajo que inician acciones basadas en eventos y objetos como clientes potenciales, contactos y oportunidades. Estos flujos de trabajo pueden activarse de forma manual o automática, y abarcan una amplia gama de funciones de automatización, como secuencias de correo electrónico, recordatorios de tareas y lógica de flujo de trabajo personalizable. Los desencadenantes pueden incluir eventos de clientes potenciales, como nuevos clientes potenciales, interacciones por correo electrónico o llamadas perdidas, dependiendo de la configuración del flujo de trabajo. Los pasos y acciones precisos variarán en función de cómo esté configurado el flujo de trabajo en su cuenta.

Informes y análisis

Los informes de Pipedrive se facilitan a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir fácilmente con los miembros del equipo y, si los permisos lo permiten, se pueden crear enlaces públicos para que las partes interesadas puedan ver un panel de control sin necesidad de acceder directamente a la cuenta. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, en función de las configuraciones elegidas y los límites del plan.

En Close, los informes de ventas incluyen paneles y reportes que se centran en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento general de las ventas. Los informes se pueden filtrar por rangos de fechas y diversos criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para destacar métricas específicas. Estos informes se basan en los datos del CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas se basa en los datos registrados y en cómo se organizan las oportunidades. Además, la previsión y la supervisión del proceso de ventas se apoyan en el marco de informes completo que se describe en los materiales de informes de Close.

Integraciones y limpieza de datos

Pipedrive ofrece una amplia gama de integraciones a través de su Marketplace, lo que permite a los usuarios instalar aplicaciones e integraciones directamente desde su cuenta. Para garantizar la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, lo que proporciona un flujo de trabajo fluido para combinar registros. Pipedrive también describe cómo su identificación de duplicados se adhiere a reglas específicas basadas en su lógica de importación, lo que influye en cómo se reconocen los duplicados y se sugiere su combinación.

En Close, las integraciones se pueden configurar a través de la API y los webhooks basados en eventos, con documentación de soporte que destaca la conexión de aplicaciones externas utilizando herramientas como Zapier o Make a través de OAuth o claves API. Sus funciones de limpieza de datos incluyen la detección de duplicados al añadir nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar clientes potenciales cuando se identifican duplicados. Los flujos de trabajo de importación incorporan comprobaciones de duplicados en los archivos cargados y los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión consolidan los registros en un cliente potencial designado. Estas funciones están documentadas exhaustivamente en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

folk: ¡El CRM definitivo para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para consolidar contactos, conversaciones y contexto de acuerdos sin que la configuración resulte una tarea engorrosa. Se adapta perfectamente a los equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un historial de relaciones visible, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada en lugar de en la memoria o en notas dispersas.

• Capacidades multipipeline con etapas personalizadas para diversos flujos de trabajo de agencias.
• Contactos y plazos de negociación que centralizan los historiales de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con sus respectivos registros.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento de los siguientes pasos estandarizados.
• Enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar entradas duplicadas y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para realizar un seguimiento del estado de las etapas y el progreso de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para optimizar las actualizaciones y reducir el esfuerzo manual.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, minimizan los registros duplicados y los campos incompletos, lo que preserva la utilidad de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Pipedrive destaca por su canalización visual y su sencilla ejecución de operaciones, lo que lo hace ideal para equipos que priorizan la rapidez. Close ofrece una potente solución para esfuerzos de salida de gran volumen, integrando múltiples canales de comunicación de manera eficaz. Sin embargo, para las agencias centradas en la integración perfecta del correo electrónico, la automatización y los seguimientos consistentes, Folk destaca como la opción superior. Su diseño fácil de usar, su sólida gestión de la línea de tiempo y su compromiso con la higiene de los datos garantizan que las relaciones con los clientes se mantengan sin esfuerzo, posicionando a los equipos para el éxito en el entorno acelerado de hoy en día.

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