Pipedrive vs Clarify: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En este artículo, profundizaremos en dos soluciones CRM líderes, Pipedrive y Clarify, que abordan estos retos desde perspectivas únicas. Pipedrive ofrece un canal visual y seguimientos basados en actividades, diseñados para facilitar el progreso de las operaciones con una fricción operativa mínima. Por otro lado, Clarify aporta innovación a través de funciones basadas en IA, haciendo hincapié en la comunicación en tiempo real y las actualizaciones automáticas para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la precisión de los registros.

La elección adecuada entre Pipedrive y Clarify depende de la complejidad de tus procesos, la personalización necesaria y el nivel de gestión continua que tu agencia esté dispuesta a asumir para una implementación eficaz.

¿Qué es Pipedrive?

Pipedrive es un CRM de ventas diseñado en torno a un canal visual y a la venta basada en actividades, lo que lo convierte en el favorito de las agencias que buscan un seguimiento sencillo de las operaciones, pasos claros a seguir y una gestión optimizada de los procesos. Los usuarios pueden crear múltiples canales para distinguir entre nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, mientras que las actividades programadas garantizan que los seguimientos estén organizados y sean visibles. Las automatizaciones ayudan a minimizar las tareas administrativas al gestionar las actualizaciones y los recordatorios repetitivos. Esta solución es ideal para equipos que valoran la rápida ejecución del canal por encima de un amplio conjunto de funciones.

¿Qué es Clarify?

Clarify es un innovador CRM basado en inteligencia artificial que se centra en mantener los registros actualizados a través de comunicaciones y reuniones continuas. Resulta atractivo para las agencias que buscan reducir la introducción manual de datos y, al mismo tiempo, conservar un canal funcional, el historial de contactos y los siguientes pasos a seguir. La plataforma destaca la importancia de capturar los detalles de las reuniones, los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos en tiempo real. Con integraciones flexibles y opciones de automatización, puede canalizar eficazmente las actualizaciones a un sistema más amplio basado en las configuraciones de los usuarios, lo que lo convierte en una opción ideal para los equipos que exploran flujos de trabajo CRM modernos centrados en el contexto de la conversación y el mantenimiento automatizado.

Comparación de características entre Pipedrive y Clarify

Etapas multipipeline y personalizadas

Pipedrive permite a los usuarios crear múltiples canales de ventas directamente desde la vista de canales, y cada canal cuenta con su propio conjunto único de etapas. Puedes editar fácilmente los atributos de las etapas, como los nombres y las probabilidades, y ajustarlas añadiéndolas o eliminándolas a medida que evolucionan tus procesos. Esta flexibilidad te permite organizar las actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones y asociaciones, en canales separados, al tiempo que garantizas que las definiciones de las etapas de cada canal se adapten a su flujo de trabajo específico.

En Clarify, el seguimiento de las operaciones se centra en las operaciones, y el producto está diseñado para identificar oportunidades y mantener actualizadas las etapas de las operaciones a medida que se desarrollan las actividades. Clarify hace hincapié en la importancia de un proceso optimizado, alineando las etapas con el progreso tangible e incorporando el pensamiento probabilístico para realizar previsiones precisas. Mantener la higiene del proceso es parte integral del enfoque de Clarify, lo que garantiza que los registros sigan siendo utilizables sin necesidad de una intervención manual constante.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

En Pipedrive, las actividades abarcan acciones programadas relacionadas con personas, organizaciones, clientes potenciales, acuerdos o proyectos, lo que incluye llamadas, reuniones y seguimientos. Puedes configurar la sincronización del calendario como unidireccional o bidireccional, lo que garantiza que las actividades de Pipedrive y los eventos del calendario externo permanezcan alineados según tus preferencias. Las actividades registradas se muestran en los registros pertinentes, lo que facilita el seguimiento de las acciones pasadas y las próximas citas para cuentas o acuerdos.

La experiencia de registro Clarify agrega correos electrónicos, reuniones, notas y otros detalles de registro en una única ubicación, lo que proporciona visibilidad del contexto de la actividad junto con los contactos y las transacciones. Además, los materiales del producto describen las funciones de captura de reuniones dentro de la plataforma, incluida la grabación y el resumen de reuniones vinculadas a registros. Las notas del registro de cambios relativas a las páginas de registro y las actualizaciones de las transacciones reflejan las mejoras continuas en la forma en que se integran las actividades y el contexto de las transacciones.

Automatización y flujos de trabajo

En Pipedrive, la generación de informes se gestiona a través de Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los compañeros de equipo internamente y, cuando los permisos lo permiten, se pueden crear enlaces públicos que permiten a las partes interesadas ver un panel de control sin necesidad de tener acceso directo a la cuenta. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a la configuración específica y a las limitaciones del plan.

En Clarify, los seguimientos y las actualizaciones son automatizados por un agente, lo que incluye redactar seguimientos, capturar tareas y actualizar registros basados en interacciones por teléfono o correo electrónico. Los marcos de redacción de Clarify mejoran la automatización del flujo de trabajo, algo esencial en las operaciones modernas de CRM. Una publicación dedicada al producto explica en detalle características como las notas automáticas de reuniones y los recordatorios de seguimiento, que se integran perfectamente en los flujos de trabajo de CRM. Esta automatización minimiza significativamente la introducción manual de datos y las tareas administrativas rutinarias relacionadas con los «pasos siguientes», en función de los flujos de trabajo activados.

Informes y análisis

Las funciones de generación de informes de Pipedrive están integradas en Insights, que ofrece informes personalizados, paneles de control y seguimiento de objetivos. Los paneles de control se pueden compartir con los miembros del equipo y, si los permisos lo permiten, se pueden crear enlaces públicos para que las partes interesadas puedan acceder al panel sin necesidad de tener una cuenta directa. Los objetivos de Insights supervisan el progreso de los acuerdos, las actividades y las previsiones, adaptándose a su configuración y a los límites de su plan.

Clarify proporciona visibilidad de los procesos mediante el seguimiento de las operaciones que se actualizan en tiempo real, con revisiones externas que resaltan la naturaleza dinámica de los paneles de control y las previsiones a medida que se modifican los registros. Además, Clarify comparte contenido valioso sobre los paneles de control de análisis de CRM y los conceptos de generación de informes, haciendo hincapié en la importancia de utilizar los datos de CRM para evaluar el estado de los procesos e identificar tendencias a lo largo del tiempo. La disponibilidad de informes específicos depende de la capa de informes y la configuración descritas en las actualizaciones y la documentación del producto.

Integraciones y limpieza de datos

Las integraciones de Pipedrive están disponibles a través del Marketplace de Pipedrive, que ofrece aplicaciones e integraciones que se pueden instalar fácilmente desde tu cuenta. Para garantizar la higiene de los datos, la función «Combinar duplicados» identifica posibles contactos y organizaciones duplicados, lo que ofrece un flujo de trabajo optimizado para combinar registros. Pipedrive también describe cómo su proceso de identificación de duplicados se adhiere a las reglas basadas en la lógica de importación, lo que influye en la forma en que se detectan los duplicados y se sugiere su combinación.

El catálogo de integraciones de Clarify muestra varias categorías e integraciones específicas, incluidas páginas dedicadas a las notificaciones de Slack sobre actualizaciones del proceso y un conector Zapier que facilita una automatización más amplia. La lista de Zapier destaca la compatibilidad de Clarify con miles de aplicaciones para activar flujos de trabajo y transferir datos. Además, Clarify hace hincapié en la importancia de mantener la higiene del proceso y la precisión de los registros para garantizar que el sistema se mantenga actualizado con las actividades entrantes.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y el contexto de las operaciones sin convertir la configuración en un proyecto largo. Se adapta perfectamente a los equipos de agencias en los que varias personas interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este sistema mantiene un historial de relaciones visible, lo que garantiza que los traspasos no dependan de la memoria o de notas dispersas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a las diversas operaciones de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en una ubicación accesible.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para estandarizar los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para complementar la información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja es la claridad operativa en las relaciones paralelas. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que hace que los informes sobre los procesos sean fiables a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Pipedrive destaca por su canalización visual y su sencilla gestión de tareas, ideal para equipos centrados en el rápido avance de los acuerdos. La automatización impulsada por IA de Clarify mejora la comunicación en tiempo real, optimizando los flujos de trabajo con una mínima intervención manual. Sin embargo, para las agencias que dan prioridad a la integración perfecta del correo electrónico, la automatización y la secuenciación eficiente, Folk destaca como la mejor alternativa. Su gestión centralizada de contactos, sus sólidas funciones de canalización y su compromiso con la higiene de los datos garantizan que los equipos puedan mantener la claridad y la coherencia operativa en todas las interacciones con los clientes.

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