HubSpot vs monday: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

HubSpot y monday.com abordan este reto desde perspectivas distintas. HubSpot es una sólida plataforma CRM que combina herramientas de ventas, marketing y servicio en un único entorno fácil de usar, ideal para agencias que dan prioridad a las soluciones integradas. Por el contrario, monday.com ofrece un enfoque altamente personalizable, que permite a los equipos diseñar flujos de trabajo que se adapten a sus procesos únicos, al tiempo que mantiene la flexibilidad en la gestión de clientes y proyectos.

La elección adecuada entre HubSpot y monday.com depende de las necesidades específicas de la agencia en cuanto a estructura frente a adaptabilidad, la complejidad de sus operaciones y el grado de personalización que requiere para optimizar sus procesos.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que integra herramientas de ventas con funcionalidades de marketing y servicio dentro de un único ecosistema. Resulta especialmente beneficiosa para agencias que necesitan realizar un seguimiento del proceso de ventas, además de captar clientes potenciales, realizar campañas por correo electrónico y generar informes sobre el ciclo de vida, todo ello en un único lugar. Dependiendo del plan, los equipos pueden definir sus procesos de ventas, registrar actividades y automatizar los seguimientos mediante flujos de trabajo. La tienda de aplicaciones incluye herramientas populares para agencias y sistemas orientados al cliente, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias que buscan soluciones CRM y complementarias de comercialización de un único proveedor.

¿Qué es el lunes?

monday CRM es un CRM personalizable creado en los tableros de monday.com, con columnas y vistas ajustables para modelar los flujos de trabajo de ventas y cuentas. Es ideal para agencias que ya utilizan monday.com para la entrega y desean incorporar las ventas, la incorporación y las operaciones con los clientes en un espacio de trabajo unificado. Las vistas de canalización y los paneles de control mejoran la visibilidad, mientras que las automatizaciones facilitan los traspasos y los recordatorios activados por los cambios de estado. Las integraciones vinculan el marketing, los formularios y las herramientas de comunicación en función de la pila tecnológica. Esta opción suele ser la preferida cuando la flexibilidad y el modelado del flujo de trabajo tienen prioridad sobre las estructuras CRM convencionales.

Comparación de características de HubSpot y monday

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

HubSpot permite crear y gestionar procesos de ventas centrados en etapas, que se pueden ajustar fácilmente en la configuración del proceso. A medida que avanzan las ventas, estas pasan por las etapas definidas, y cualquier definición de etapa se puede modificar para reflejar cómo una agencia califica y finaliza el trabajo. Los procesos separados pueden realizar un seguimiento eficaz de diversos procesos, como nuevos negocios frente a renovaciones o líneas de servicio distintas, al tiempo que garantizan que las etapas sigan siendo exclusivas de cada proceso.

En Monday CRM, la configuración del proceso de ventas suele realizarse en el panel de operaciones, donde las operaciones pasan por una serie de etapas claramente definidas. Estas etapas se pueden personalizar para adaptarlas al proceso de ventas de la agencia, y la vista del proceso de ventas ayuda a visualizar el progreso en cada etapa. Al separar los paneles y las estructuras de las etapas, se pueden modelar diferentes flujos de trabajo para adaptarlos a la organización de las cuentas, mientras que la lógica de las etapas sigue vinculada a la configuración del panel y sus columnas.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

HubSpot registra de manera eficiente las actividades en líneas de tiempo, lo que permite a los usuarios registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad pueden completar propiedades como la fecha de la última actividad en función de las interacciones registradas. Los usuarios pueden filtrar las líneas de tiempo de actividad y vincular actividades entre registros relacionados, lo que garantiza que un acuerdo y su contacto asociado compartan el mismo contexto registrado.

En monday CRM, el seguimiento de actividades se gestiona a través de la función Correos electrónicos y actividades, que se integra con Gmail o Outlook para registrar las comunicaciones y mostrarlas en una línea de tiempo. Esta función permite registrar y realizar un seguimiento de los correos electrónicos, además de admitir diversos tipos de actividades, como notas de reuniones, resúmenes de llamadas y actividades personalizadas. Esta personalización garantiza que el registro de actividades refleje la forma en que una agencia documenta las interacciones con los clientes, lo que convierte la línea de tiempo en un recurso valioso para revisar acciones pasadas y planificar pasos futuros.

Automatización y flujos de trabajo

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de paneles de control, un conjunto de herramientas de análisis de ventas y herramientas de informes personalizados. Los informes se pueden guardar en los paneles de control para facilitar el acceso y compartirlos con los usuarios que tengan los permisos necesarios. Con el generador de informes, puedes crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, aplicando filtros y seleccionando conjuntos de datos adaptados a tus necesidades de informes.

En monday CRM, las reglas de automatización utilizan fórmulas de activación-acción que responden a cambios tales como actualizaciones de estado, fechas de vencimiento, creación de elementos y movimientos entre tableros. Estas automatizaciones pueden enviar notificaciones, asignar propietarios, actualizar campos y crear elementos basándose en condiciones predefinidas. Esta funcionalidad se emplea a menudo para agilizar los traspasos cuando un acuerdo avanza por las distintas etapas o para generar tareas de seguimiento a medida que se acercan los plazos. Las acciones específicas que se llevan a cabo dependen de la fórmula elegida y de la configuración de las columnas.

Informes y análisis

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de paneles de control, el paquete de análisis de ventas y herramientas de informes personalizados. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con personas autorizadas. El generador de informes permite crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, lo que permite filtrar y seleccionar conjuntos de datos adaptados a requisitos de informes específicos.

En monday CRM, la generación de informes se realiza principalmente a través de paneles que agregan datos de uno o varios tableros y los presentan mediante widgets como gráficos y tablas. Mientras que los paneles facilitan la supervisión en tiempo real, los informes proporcionan análisis más detallados generados bajo demanda en función de las necesidades del flujo de trabajo. La visibilidad del proceso de ventas viene determinada por la estructura del tablero de operaciones y las métricas visualizadas en el panel. El acceso y el intercambio se controlan mediante permisos de cuenta y configuraciones del panel.

Integraciones y limpieza de datos

HubSpot se conecta a la perfección con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, ofreciendo una gama de integraciones adaptadas a las ventas, el marketing y las operaciones. Para garantizar la higiene de los datos, HubSpot cuenta con diversas herramientas de calidad de datos, entre las que se incluyen flujos de trabajo de deduplicación para detectar y gestionar duplicados, detección de problemas de formato y herramientas de cobertura de enriquecimiento basadas en tu plan. Estas funciones se encuentran en Gestión de datos y Calidad de datos, donde los equipos pueden revisar los problemas e implementar soluciones para los registros y las propiedades.

Por otro lado, monday CRM permite integraciones a través de conectores nativos y plataformas de automatización como Zapier, lo que permite la sincronización de elementos y activadores de flujos de trabajo en diversas aplicaciones. Su documentación destaca que la integración de CRM se centra en sincronizar los datos de los clientes entre las herramientas empresariales para minimizar la introducción manual de datos. Para mantener la higiene de los datos, monday.com ofrece una función de gestión de duplicados, que ayuda a identificar y resolver los elementos duplicados en los tableros, algo crucial cuando los clientes potenciales llegan a través de importaciones e integraciones. La limpieza de los datos depende en gran medida del diseño de las estructuras de los tableros y del flujo de datos entrantes.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para optimizar la centralización de contactos, conversaciones y contextos de acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Es ideal para equipos de agencias en los que varios miembros participan en la misma cuenta durante la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un registro claro del historial de relaciones, lo que garantiza que los traspasos no dependan de la memoria o de notas dispersas.

• Etapas personalizables y con múltiples procesos adaptadas a las diversas actividades de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para estandarizar los siguientes pasos.
• Funciones de enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la ventaja clave radica en la claridad operativa en las relaciones simultáneas. Los procesos se pueden personalizar para reflejar diferentes fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, que incluyen el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la eficacia de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, HubSpot destaca por su completa suite, ideal para agencias que necesitan herramientas integradas de ventas, marketing y servicio, mientras que monday.com ofrece flexibilidad y personalización para equipos que dan prioridad a los flujos de trabajo adaptables. Sin embargo, para las agencias que dependen en gran medida de la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación eficiente, folk se destaca como la solución definitiva. Ofrece una gestión de contactos optimizada, mejora la colaboración en equipo y garantiza la higiene de los datos, lo que la convierte en la mejor opción para mantener la claridad operativa y un seguimiento coherente en múltiples cuentas.

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