HubSpot vs Zoho CRM: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Se enfrentan al reto de gestionar relaciones complejas con los clientes y garantizar al mismo tiempo que los proyectos se entreguen a tiempo. Cuando la información crítica sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa en correos electrónicos, calendarios y diversas plataformas, los seguimientos pueden pasar desapercibidos, los traspasos pueden fallar y la previsión precisa de las ventas se convierte en una tarea abrumadora. Un CRM para agencias debe facilitar el rápido avance de nuevas oportunidades de negocio y, al mismo tiempo, conservar el historial de cuentas, que es esencial para respaldar renovaciones, ventas adicionales y referencias.

HubSpot y Zoho CRM abordan estos retos, aunque desde perspectivas distintas. HubSpot presenta un ecosistema integral que integra funciones de ventas, marketing y servicio, diseñado para optimizar los procesos de las agencias al ofrecer sólidas capacidades de gestión y automatización del flujo de trabajo. Por el contrario, Zoho CRM hace hincapié en la personalización y la flexibilidad, lo que permite a las agencias adaptar su experiencia de CRM a diversas necesidades, al tiempo que mantienen la eficiencia organizativa.

La elección óptima depende de las necesidades específicas de su agencia, incluyendo la complejidad de los procesos, el nivel de personalización deseado y los recursos disponibles para la gestión y administración continua del CRM.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que integra herramientas de ventas con funciones de marketing y servicio dentro de un ecosistema unificado. Es especialmente útil para agencias que desean gestionar el seguimiento del proceso de ventas, la captación de clientes potenciales, las campañas de correo electrónico y los informes del ciclo de vida, todo en un solo lugar. Dependiendo del plan seleccionado, los equipos pueden personalizar los procesos, registrar actividades y automatizar los seguimientos a través de flujos de trabajo. Además, la tienda de aplicaciones incluye herramientas populares para agencias y sistemas orientados al cliente, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias que desean un único proveedor tanto para CRM como para herramientas auxiliares de comercialización.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una solución CRM personalizable que forma parte del amplio ecosistema de software empresarial de Zoho. Está dirigida a agencias que necesitan gestión de procesos, seguimiento de actividades, reglas de automatización y funciones de generación de informes, al tiempo que permite conectarse con otras aplicaciones de Zoho cuando es necesario. Gracias a su compatibilidad con múltiples procesos y diseños, se adapta a diversas líneas de servicio o enfoques de ventas. Además, las extensiones e integraciones del mercado permiten la conectividad con herramientas externas más allá de la suite Zoho, lo que la convierte en una opción ideal para las agencias que buscan una amplia funcionalidad y flexibilidad en ventas, operaciones y generación de informes.

Comparación de características de HubSpot y Zoho CRM

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

HubSpot permite crear y gestionar procesos de ventas organizados por etapas a través de su configuración de procesos. Las ventas avanzan a través de estas etapas definidas, que se pueden personalizar para reflejar cómo una agencia califica y cierra los trabajos. Las agencias pueden implementar procesos separados para realizar un seguimiento de los distintos procesos, como los nuevos negocios frente a las renovaciones, o las diferentes líneas de servicio, asegurándose de que las etapas sigan siendo distintas para cada proceso.

Del mismo modo, Zoho CRM ofrece compatibilidad con múltiples canales de ventas, lo que permite a los equipos renombrar, añadir, eliminar y reorganizar las etapas del canal a medida que evolucionan sus procesos. Los canales se pueden vincular a diseños, lo que permite separar diferentes movimientos de ventas utilizando el mismo módulo de Ofertas. Los ajustes de las etapas se gestionan en la configuración del canal, y las etapas eliminadas se conservan en el generador de etapas, lo que se adapta a las configuraciones de las agencias que requieren una lógica de etapas única para cada línea de servicio o movimiento de ventas.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

HubSpot organiza eficazmente las actividades en cronologías registradas, lo que permite a los usuarios registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad son fundamentales para completar propiedades como la fecha de la última actividad, basándose en las interacciones registradas. Los usuarios pueden filtrar las cronologías de actividades y vincular actividades entre registros relacionados, lo que garantiza que un acuerdo y su contacto asociado compartan un contexto registrado unificado.

En Zoho CRM, el seguimiento de actividades gira en torno a tareas, eventos y llamadas, todos los cuales se pueden revisar a través de vistas de CRM y listas relacionadas con registros. Las vistas de actividades en Zoho CRM organizan cuidadosamente los elementos por su hora de creación, lo que permite a los usuarios abrir cualquier actividad para ver detalles pertinentes, incluyendo notas, historial, archivos adjuntos, acciones próximas y conversaciones por correo electrónico. Además, las listas de actividades cerradas destacan las tareas, llamadas y reuniones completadas asociadas a un registro, lo que proporciona un registro completo de los eventos pasados y las programaciones futuras.

Automatización y flujos de trabajo

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de sus paneles de control, el conjunto de herramientas de análisis de ventas y las herramientas de informes personalizables. Estos informes se pueden guardar en los paneles de control y compartir con usuarios autorizados. Con el generador de informes, puedes crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, aplicando filtros y seleccionando conjuntos de datos según tus necesidades de informes.

En Zoho CRM, las reglas de flujo de trabajo permiten automatizar acciones cuando se cumplen determinadas condiciones, como enviar notificaciones por correo electrónico, asignar tareas y actualizar campos de registros. Los flujos de trabajo se adaptan a tipos de registros específicos y se activan en función de desencadenantes predefinidos dentro de la regla. Además, Zoho CRM realiza un seguimiento de los flujos de trabajo como parte de sus funciones de automatización de la fuerza de ventas, lo que permite a los usuarios supervisar los cambios en las reglas de flujo de trabajo y los indicadores de rendimiento en función de su configuración. Esta funcionalidad se utiliza habitualmente para estandarizar los seguimientos y facilitar las transiciones internas relacionadas con los cambios en las transacciones.

Informes y análisis

HubSpot ofrece informes de ventas a través de sus paneles de control, el conjunto de herramientas de análisis de ventas y las herramientas de informes personalizados. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con quienes tengan acceso. El generador de informes permite crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, adaptados con filtros y selección de conjuntos de datos en función de las necesidades específicas de los informes.

En Zoho CRM, las funciones de generación de informes incluyen informes estándar organizados por módulo, junto con opciones de personalización para satisfacer los requisitos empresariales. Los usuarios pueden aprovechar los paneles de control y las herramientas de análisis para realizar un seguimiento de su canal de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos los conceptos de informes de previsión descritos en los recursos de análisis de Zoho. Para obtener informes más detallados, Zoho Analytics se puede integrar con los datos de Zoho CRM, lo que permite generar informes y paneles de control adicionales, con diversas opciones de uso compartido y programación en función de la configuración. La visibilidad del proceso de ventas se ve influida por la configuración de los acuerdos, las etapas y las actividades.

Integraciones y limpieza de datos

HubSpot se conecta a la perfección con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, donde se muestran integraciones diseñadas específicamente para ventas, marketing y operaciones. Para mantener la higiene de los datos, HubSpot ofrece sólidas herramientas de calidad de datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación que ayudan a identificar y gestionar duplicados, detectar problemas de formato y proporcionar cobertura de enriquecimiento en función de tu plan. Estas funciones se encuentran en Gestión de datos y Calidad de datos, lo que permite a los equipos revisar los problemas e implementar soluciones para los registros y las propiedades.

Por otro lado, Zoho CRM ofrece integraciones a través de Zoho Marketplace y su capa de integraciones, que organiza los conectores y las extensiones según diversos casos de uso. También proporciona funciones eficaces de gestión de duplicados, como comprobaciones de duplicados, herramientas de fusión y una herramienta de fusión automática y eliminación de duplicados que identifica y fusiona coincidencias exactas, al tiempo que permite la resolución manual de conflictos cuando es necesario. Además, el enriquecimiento de datos de Zia puede mejorar los registros añadiendo campos de contexto de la empresa basados en asignaciones configuradas, dependiendo de lo que esté habilitado. Estas funciones tienen como objetivo minimizar los duplicados y mejorar la integridad de los registros a lo largo del tiempo.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar contactos, conversaciones y contextos de acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Ofrece un soporte perfecto a los equipos de agencias en los que varias personas gestionan la misma cuenta a lo largo de todo el proceso de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. Este sistema garantiza que el historial de relaciones permanezca visible, de modo que las transiciones no dependan de la memoria o de notas dispersas.

• Capacidades multipipeline y etapas personalizadas adaptadas a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan los historiales de interacción en una ubicación accesible.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar cualquier información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar entradas duplicadas y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para supervisar el estado de las fases y el avance de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, incluyendo anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente dentro del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, eliminan los registros duplicados y los campos incompletos, lo que permite obtener informes fiables sobre los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, HubSpot destaca por su ecosistema unificado para agencias que necesitan funciones integradas de ventas, marketing y servicios, mientras que Zoho CRM ofrece una amplia personalización y flexibilidad para procesos variados. Sin embargo, Folk se destaca como la mejor opción para equipos que priorizan la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación optimizada. Su enfoque en la gestión de relaciones, la compatibilidad con múltiples canales y la sólida higiene de datos garantiza que las agencias puedan manejar de manera eficiente las interacciones complejas con los clientes sin la sobrecarga de configuraciones engorrosas. En cuanto a claridad y eficacia, folk es realmente inigualable.

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