HubSpot vs Freshsales: ¿Qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En este artículo, exploraremos dos soluciones CRM destacadas, HubSpot y Freshsales, que se adaptan específicamente a las necesidades de las agencias. HubSpot ofrece un ecosistema robusto que integra herramientas de ventas, marketing y servicio bajo un mismo techo, lo que lo hace ideal para agencias que buscan gestionar el seguimiento de su cartera de clientes potenciales y la captura de clientes potenciales de manera eficiente. Por otro lado, Freshsales proporciona funcionalidades CRM esenciales con características de automatización fáciles de usar, lo que garantiza que las agencias puedan optimizar sus procesos sin complejidades innecesarias.

La elección adecuada entre HubSpot y Freshsales depende de los requisitos específicos de tu agencia, la complejidad del flujo de trabajo y el nivel de personalización que buscas en tu sistema CRM.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que integra a la perfección herramientas de ventas, marketing y servicio en un solo ecosistema. Es especialmente útil para agencias que desean gestionar el seguimiento del proceso de ventas, la captación de clientes potenciales, las campañas de correo electrónico y los informes del ciclo de vida, todo en un solo lugar. Los equipos pueden personalizar los procesos, registrar actividades y automatizar los procesos de seguimiento a través de flujos de trabajo, dependiendo del plan seleccionado. Además, la tienda de aplicaciones ofrece diversas herramientas para agencias y sistemas orientados al cliente. Muchas agencias optan por HubSpot cuando necesitan un CRM junto con soluciones complementarias de comercialización de un único proveedor.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales es una solución CRM de Freshworks diseñada para gestionar clientes potenciales, acuerdos y actividades con funciones de automatización integradas. Es ideal para agencias que necesitan funciones CRM esenciales, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para realizar seguimientos y transiciones eficaces. Las líneas de tiempo de actividades garantizan que todas las interacciones estén vinculadas a los registros adecuados dentro de la gestión de ventas y cuentas. Las herramientas de generación de informes facilitan el seguimiento de los procesos y el análisis del rendimiento basándose en los datos registrados. Las agencias suelen elegir Freshsales por su enfoque sencillo, al tiempo que ofrece automatización y sólidas capacidades de generación de informes.

Comparación de características de HubSpot y Freshsales

Etapas multipipeline y personalizadas

HubSpot permite crear y gestionar procesos de ventas centrados en etapas definidas, que se pueden ajustar en la configuración del proceso para adaptarse a la forma en que una agencia califica y cierra acuerdos. Se pueden utilizar diferentes procesos para supervisar diversos procesos, como nuevos negocios frente a renovaciones o líneas de servicio distintas, al tiempo que se garantiza que las etapas permanezcan separadas para cada proceso.

Del mismo modo, Freshsales permite múltiples canales de ventas, cada uno con su propio conjunto de etapas. Estos canales y etapas se pueden gestionar en la configuración de administración, donde los usuarios pueden añadir, reordenar y personalizar las etapas para adaptarlas a los diferentes procesos de venta. Esta configuración facilita la categorización de las actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, en canales específicos, al tiempo que se mantienen definiciones de etapas específicas para cada actividad. Los resultados predeterminados para los canales recién creados se establecen en Ganado y Perdido.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

HubSpot captura las actividades dentro de líneas de tiempo de registros, lo que permite a los usuarios registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad pueden rellenar propiedades como la fecha de la última actividad basándose en las interacciones registradas. Además, las líneas de tiempo de actividad se pueden filtrar, lo que permite establecer asociaciones entre registros relacionados, de modo que un acuerdo y su contacto correspondiente mantengan un contexto registrado compartido.

Freshsales también permite a los usuarios registrar actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, asociándolas con contactos, cuentas y acuerdos. Sus cronologías de registros proporcionan una visión completa de las interacciones pasadas y las acciones futuras, lo que garantiza que los traspasos incluyan un contexto valioso y los siguientes pasos a seguir. Además, Freshsales ofrece la flexibilidad de configurar varios tipos de actividades, incluidas las personalizadas, para adaptarse al flujo de trabajo de un equipo. Las cronologías se pueden filtrar para centrarse en categorías de actividades específicas durante las revisiones de cuentas.

Automatización y flujos de trabajo

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de paneles de control, el conjunto de herramientas de análisis de ventas y herramientas de informes personalizables. Los informes se pueden guardar en paneles de control y compartir con usuarios que tengan el acceso adecuado. Con el generador de informes, puedes crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, adaptando los filtros y las selecciones de conjuntos de datos para satisfacer necesidades específicas de generación de informes.

En Freshsales, puede establecer la automatización del flujo de trabajo utilizando desencadenantes y acciones para actualizar registros, generar tareas, notificar a los usuarios o ajustar la propiedad en función de los cambios en los campos o los eventos de las operaciones. Las secuencias de ventas permiten automatizar los pasos de divulgación y seguimiento, en función del módulo y el plan que utilice. El comportamiento de la automatización dependerá de cómo se configuren los flujos de trabajo en los ajustes de administración, lo que facilita la estandarización de las tareas repetitivas vinculadas a la progresión del proceso y los traspasos internos.

Informes y análisis

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de paneles intuitivos, un conjunto de herramientas de análisis y herramientas de informes personalizables. Puedes guardar los informes en los paneles y compartirlos con los usuarios que tengan el acceso adecuado. Con el generador de informes, puedes crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, adaptando los filtros y los conjuntos de datos para satisfacer tus necesidades de generación de informes.

En Freshsales, puede generar informes y paneles utilizando datos de CRM, como acuerdos, actividades y movimientos de etapas, para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento del proceso de ventas. Sus funciones de análisis le permiten realizar un seguimiento del progreso a través de diferentes etapas y examinar las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, puede programar informes para su envío por correo electrónico, dependiendo de su configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de cómo estén configurados sus procesos de ventas, etapas y propiedades.

Integraciones y limpieza de datos

HubSpot se integra a la perfección con diversas herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, donde se muestra una amplia gama de integraciones diseñadas para fines comerciales, de marketing y operativos. Para garantizar la higiene de los datos, HubSpot ofrece sólidas herramientas de calidad de datos, que incluyen flujos de trabajo de deduplicación para identificar y gestionar duplicados, detección de problemas de formato y opciones de cobertura de enriquecimiento basadas en tu plan. Estas funcionalidades se encuentran en Gestión de datos y Calidad de datos, donde los equipos pueden evaluar los problemas e implementar correcciones en los registros y las propiedades.

Con Freshsales, puede mejorar su CRM añadiendo integraciones a través del Freshworks Marketplace, lo que le permite conectar herramientas externas directamente a los registros y flujos de trabajo del CRM. Sus funciones de gestión de duplicados identifican y fusionan de manera eficiente los clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización se basen en registros consolidados. Además, la configuración de importación puede ayudar a mitigar la creación de duplicados al comparar los datos entrantes con los registros existentes, mientras que las capacidades de enriquecimiento pueden variar en función de la edición y la configuración utilizadas.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y los contextos de las transacciones sin sobrecargar a los equipos durante la configuración. Se adapta perfectamente a los equipos de agencias en los que varias personas interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un registro visible del historial de relaciones, lo que garantiza que los traspasos no dependan de la memoria o de notas dispersas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Contactos centralizados y plazos de negociación para realizar un seguimiento del historial de interacciones.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para optimizar los siguientes pasos.
• Funciones de enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar entradas duplicadas y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para evaluar el estado de la etapa y la progresión de la operación.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diferentes fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente dentro del equipo. Las capacidades de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar duplicados y registros incompletos, lo que garantiza que los informes de los canales sigan siendo fiables a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, mientras que HubSpot destaca por su ecosistema todo en uno y sus amplias integraciones, adecuadas para agencias que necesitan herramientas completas, y Freshsales ofrece automatización y generación de informes sencillas para flujos de trabajo más simples, folk se destaca como la mejor opción para equipos que dependen de la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación. Con su enfoque en el historial de relaciones, la gestión optimizada de tareas y las potentes funciones de deduplicación, folk garantiza la claridad operativa y un seguimiento coherente, lo que lo convierte en el CRM ideal para agencias que gestionan interacciones complejas con los clientes.

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