HubSpot vs Copper: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En este artículo, exploraremos dos soluciones CRM populares, HubSpot y Copper, que abordan el mismo problema desde ángulos diferentes. HubSpot es famoso por sus capacidades todo en uno, ya que ofrece herramientas integradas de ventas, marketing y servicio que optimizan los procesos dentro de un ecosistema unificado. Por su parte, Copper destaca por su perfecta integración con Google Workspace, lo que permite a los equipos mantener las tareas de CRM dentro de herramientas familiares sin interrumpir sus flujos de trabajo diarios.

La elección adecuada para tu agencia dependerá de tus procesos actuales, el grado de integración que necesites con otras herramientas y el nivel de supervisión administrativa que estés dispuesto a dedicar a optimizar la configuración de tu CRM.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que integra herramientas de ventas con funcionalidades de marketing y servicio dentro de un ecosistema unificado. Es ideal para agencias que necesitan realizar un seguimiento del proceso de ventas, captar clientes potenciales, llevar a cabo campañas de correo electrónico y generar informes sobre el ciclo de vida, todo en un solo lugar. Los equipos pueden definir procesos, registrar actividades y automatizar tareas de seguimiento a través de flujos de trabajo, en función del plan que elijan. Además, la tienda de aplicaciones incluye herramientas populares para agencias y sistemas orientados al cliente, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias que buscan un CRM junto con soluciones complementarias de comercialización de un único proveedor.

¿Qué es el cobre?

Copper es una solución CRM que prioriza la integración con Google Workspace, lo que permite a los usuarios mantener sus tareas CRM estrechamente alineadas con Gmail y Google Calendar. Es ideal para agencias que realizan la mayor parte de las comunicaciones con los clientes y la programación dentro de las herramientas de Google, ya que permite organizar el CRM sin alterar significativamente sus rutinas diarias. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de las oportunidades a través de los procesos, mientras que los registros de contactos y cuentas mantienen el contexto importante de las relaciones. La automatización del flujo de trabajo y las integraciones pueden agilizar las tareas administrativas repetitivas basadas en la configuración individual, lo que la convierte en una excelente opción para los equipos que desean una estructura CRM que complemente un flujo de trabajo centrado en Google.

Comparación de características de HubSpot y Copper

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

HubSpot permite crear y gestionar procesos de ventas centrados en etapas específicas, que se pueden personalizar en la configuración del proceso. A medida que avanzan las ventas, estas pasan por las etapas definidas, y las definiciones se pueden ajustar para adaptarse al enfoque de la agencia en cuanto a la calificación y el cierre de operaciones. Se pueden establecer diferentes procesos para supervisar diversos procesos, como nuevos negocios frente a renovaciones o líneas de servicio distintas, al tiempo que se mantienen etapas únicas para cada proceso.

Copper también facilita la creación de múltiples canales para dar cabida a diferentes procesos con flujos de etapas variables. Las etapas de los canales se pueden adaptar para garantizar que el panel de oportunidades refleje cómo una agencia califica, evalúa y cierra el trabajo para cada enfoque específico. Los canales separados ayudan a distinguir entre renovaciones, retenciones y ventas basadas en proyectos, todo ello utilizando el mismo modelo de datos CRM. Cualquier modificación se gestiona en la configuración del canal y se aplica únicamente al canal elegido.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

HubSpot mantiene registros de actividad en líneas de tiempo, lo que permite a los usuarios registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad pueden rellenar propiedades como la fecha de la última actividad basándose en las interacciones registradas. Los usuarios pueden filtrar las líneas de tiempo de actividad y asociar actividades entre registros relacionados, lo que garantiza que tanto un acuerdo como su contacto relacionado compartan la misma información contextual.

Copper conserva el contexto de los acuerdos vinculando las funciones comunes de Google Workspace y mostrando las comunicaciones y los detalles de actividad relevantes para los contactos y las oportunidades. La sincronización del calendario permite a los usuarios crear y sincronizar eventos entre Copper y Google Calendar, y los cambios se reflejan en ambas plataformas según la configuración de sincronización empleada. Los usuarios pueden revisar el historial de actividad y relaciones dentro de los registros, lo que facilita los traspasos y la planificación de los siguientes pasos con las cuentas y oportunidades.

Automatización y flujos de trabajo

HubSpot ofrece informes de ventas sólidos a través de paneles de control, el paquete de análisis de ventas y herramientas de informes personalizables. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con otras personas que tengan acceso. Con el generador de informes, se pueden crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, lo que permite aplicar filtros específicos y seleccionar conjuntos de datos adaptados a las necesidades de los informes.

Copper Workflow Automation emplea un modelo de activación-acción para actualizar o crear registros automáticamente en respuesta a eventos definidos. Por ejemplo, las recetas de automatización pueden crear tareas a partir de activadores específicos, lo que ayuda a estandarizar los seguimientos y agilizar los traspasos internos. El comportamiento de los flujos de trabajo depende de las condiciones de activación establecidas y las acciones configuradas, y se ejecuta de acuerdo con la configuración de automatización de la cuenta.

Informes y análisis

HubSpot ofrece informes de ventas sólidos a través de sus paneles de control, su suite de análisis de ventas y sus herramientas de informes personalizables. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con otras personas que tengan acceso. El generador de informes permite crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, lo que permite filtrar y seleccionar conjuntos de datos adaptados a las necesidades específicas de los informes.

Los informes de Copper se centran en paneles, métricas e información configurable que se puede compartir o exportar fácilmente, con opciones para enviar por correo electrónico o exportar paneles como parte de los flujos de trabajo de generación de informes. El proceso de configuración incluye plantillas de paneles, filtros y controles de edición, lo que permite a los usuarios personalizar los KPI y las vistas según el proceso y los datos de actividad rastreados. Entre las funciones adicionales se incluyen la entrega programada y las notificaciones de alerta para mejorar las capacidades de generación de informes.

Integraciones y limpieza de datos

HubSpot se integra a la perfección con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, que ofrece una variedad de integraciones diseñadas para ventas, marketing y operaciones. Para mantener la higiene de los datos, HubSpot proporciona herramientas esenciales para la calidad de los datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación para identificar y gestionar duplicados, herramientas para detectar problemas de formato y opciones de cobertura de enriquecimiento basadas en tu plan. Estas funcionalidades se encuentran en Gestión de datos y Calidad de datos, lo que permite a los equipos revisar los problemas e implementar correcciones en los registros y las propiedades.

Copper también ofrece integraciones con herramientas populares, incluida una integración con Zapier que conecta Copper con una amplia gama de aplicaciones externas para la automatización y la transferencia de datos. Para la limpieza de datos, Copper proporciona un flujo de trabajo de gestión de duplicados que permite a los equipos seleccionar y fusionar entradas duplicadas de personas, empresas o clientes potenciales, consolidando así los registros. Esto garantiza que el historial de contactos y el contexto de la cuenta sigan asociados a un único registro, incluso cuando surgen duplicados debido a importaciones o entradas manuales.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que optimiza la organización de contactos, conversaciones e información sobre acuerdos sin que la configuración resulte una tarea engorrosa. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de los procesos de prospección, incorporación, entrega y renovaciones. El sistema mantiene un historial visible de las relaciones, lo que garantiza que las transiciones no dependan de la memoria o de notas desorganizadas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a los diversos procesos de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia en los siguientes pasos.
• Funciones de enriquecimiento de contactos que completan los datos faltantes de empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para combinar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para realizar un seguimiento del rendimiento por etapas y el avance de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, evitan los registros duplicados y solucionan los campos que faltan, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de los procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, HubSpot destaca por sus capacidades todo en uno y su completa automatización del marketing, mientras que Copper sobresale por su perfecta integración con Google Workspace. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación optimizada, Folk se destaca como la alternativa superior. Ofrece flexibilidad multipipeline, una sólida gestión de tareas y funciones cruciales de higiene de datos, lo que garantiza que las agencias mantengan la claridad operativa y un seguimiento coherente. Elija folk para obtener un CRM que permita a su agencia prosperar en entornos basados en las relaciones.

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