HubSpot vs Close: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la ejecución del proceso de forma coherente y que la entrega se realice según lo previsto. En un entorno dinámico en el que las interacciones con los clientes se dispersan por diversas plataformas (correos electrónicos, llamadas y herramientas de gestión de proyectos), el riesgo de perder el seguimiento, interrumpir los traspasos y realizar previsiones inexactas es muy elevado. Un CRM para agencias debe garantizar que los nuevos negocios fluyan con fluidez, al tiempo que mantiene un historial completo de cuentas para facilitar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

HubSpot y Close abordan este reto desde perspectivas distintas. HubSpot es una plataforma CRM versátil que integra herramientas de ventas, marketing y servicio para crear un ecosistema cohesionado para las agencias. Por el contrario, Close está diseñado específicamente para ventas salientes de alta intensidad, combinando llamadas, correos electrónicos y gestión de tareas en un flujo de trabajo optimizado. Cada plataforma tiene sus puntos fuertes únicos, que se adaptan a diferentes necesidades y estrategias operativas.

La elección correcta depende de la complejidad operativa de su agencia, el nivel de personalización requerido y los recursos disponibles para la configuración y administración continuas.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que integra herramientas de ventas con funciones de marketing y servicio en un único ecosistema. Es especialmente útil para agencias que necesitan realizar un seguimiento del proceso de ventas, captar clientes potenciales, llevar a cabo campañas por correo electrónico y generar informes sobre el ciclo de vida, todo ello en un solo lugar. Los equipos pueden personalizar los procesos, registrar actividades y automatizar los procesos de seguimiento mediante flujos de trabajo basados en su plan de suscripción. Además, el mercado de aplicaciones está diseñado para admitir herramientas de agencia y sistemas de atención al cliente de uso común, lo que lo convierte en una opción ideal para las agencias que desean soluciones CRM y de comercialización relacionadas de un único proveedor.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado específicamente para la ejecución de salidas, que integra a la perfección llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas en el flujo de trabajo diario. Es ideal para agencias que se centran en la prospección de gran volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas como servicios principales. Los canales y los estados de las oportunidades permiten supervisar el progreso, al tiempo que se mantiene un historial detallado de las comunicaciones con cada cliente potencial. Las secuencias y las automatizaciones facilitan las rutinas de divulgación y seguimiento, lo que lo hace ideal para agencias cuyo éxito depende de actividades de salida sostenidas y una rápida iteración.

Comparación de características de HubSpot y Close

Etapas multipipeline y personalizadas

HubSpot permite crear y gestionar procesos de ventas centrados en etapas específicas, que se pueden personalizar en la configuración del proceso. A medida que avanzan las ventas, estas pasan por las etapas definidas, y usted puede editar las definiciones de las etapas para adaptarlas a la forma en que su agencia califica y cierra los trabajos. Puede establecer procesos separados para supervisar diversos procesos, como nuevos negocios frente a renovaciones o diferentes líneas de servicio, al tiempo que se asegura de que las etapas de cada proceso sigan siendo distintas.

En Close, puede crear múltiples canales adaptados a diferentes equipos o procesos, cada uno con su propio nombre y conjunto de estados de oportunidad que sirven como marco de etapas. Esta flexibilidad le permite separar actividades como la adquisición de nuevos negocios, las renovaciones y el seguimiento de la prestación de servicios en canales distintos sin que se superpongan los estados en todos los procesos. Puede ajustar fácilmente la estructura del canal modificando los estados de oportunidad pertinentes a cada canal específico.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

HubSpot organiza de manera eficiente las actividades en cronologías registradas, lo que permite a los usuarios registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad pueden rellenar automáticamente propiedades como la fecha de la última actividad basándose en las interacciones registradas. Los usuarios pueden filtrar las cronologías de actividad, lo que garantiza que los registros relacionados, como un acuerdo y su contacto asociado, compartan un contexto registrado unificado.

En Close, las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y las tareas se integran perfectamente en el CRM, vinculándolos directamente con los clientes potenciales y las oportunidades relevantes. Toda la comunicación se produce dentro de la plataforma, lo que proporciona a los equipos un fácil acceso al historial de actividades de los registros para revisar las interacciones y planificar los siguientes pasos. Esta funcionalidad permite un seguimiento eficaz de los esfuerzos de ventas mediante el registro de las comunicaciones y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos, mientras que las reuniones y otros puntos de contacto se pueden gestionar dentro del mismo espacio de trabajo, dependiendo de la configuración.

Automatización y flujos de trabajo

HubSpot ofrece informes de ventas a través de paneles de control, el paquete de análisis de ventas y herramientas de informes personalizados. Los informes se pueden guardar en los paneles de control y compartir con usuarios autorizados. Mediante el generador de informes, se pueden crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, con selección y filtrado basados en necesidades específicas de informes.

En Close, la automatización abarca flujos de trabajo que inician acciones basadas en eventos y objetos, como clientes potenciales, contactos y oportunidades. Los flujos de trabajo se pueden activar de forma manual o automática, y las funciones de automatización incluyen secuencias de correo electrónico, recordatorios de tareas y lógica de flujo de trabajo personalizable. Los desencadenantes pueden incluir eventos de clientes potenciales, como nuevos clientes potenciales, interacción por correo electrónico o llamadas perdidas, dependiendo de cómo se configuren los flujos de trabajo. Los pasos y acciones precisos se determinan mediante la configuración específica del flujo de trabajo dentro de la cuenta.

Informes y análisis

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de paneles de control, un conjunto de herramientas de análisis de ventas y herramientas de informes personalizados. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con quienes tienen acceso. El generador de informes permite crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, con opciones para filtrar y seleccionar conjuntos de datos adaptados a necesidades específicas de generación de informes.

En Close, los informes de ventas incluyen paneles y reportes que enfatizan el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Los informes se pueden filtrar por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar las métricas elegidas. Este sistema de informes utiliza los datos de CRM como base, lo que significa que los informes de actividad y del proceso de ventas se basan en la información registrada y la estructura de las oportunidades. Además, la previsión y el seguimiento del proceso de ventas se facilitan gracias a las funciones de informes descritas en los materiales de Close.

Integraciones y limpieza de datos

HubSpot se conecta a la perfección con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, donde se muestran integraciones diseñadas específicamente para ventas, marketing y operaciones. Para garantizar la higiene de los datos, HubSpot ofrece un conjunto de herramientas de calidad de datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación que ayudan a identificar y gestionar duplicados, detectar problemas de formato y proporcionar cobertura de enriquecimiento en función de tu plan. Estas capacidades se encuentran en Gestión de datos y Calidad de datos, donde los equipos pueden revisar los problemas e implementar correcciones en los registros y las propiedades.

En Close, las integraciones se pueden establecer a través de la API y los webhooks basados en eventos, con documentación de ayuda que también destaca las conexiones con aplicaciones externas a través de plataformas como Zapier o Make, utilizando OAuth o claves API. Las funciones de higiene de datos de Close incluyen la detección de duplicados al crear nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar clientes potenciales en casos de duplicados. Los flujos de trabajo de importación incorporan comprobaciones de duplicados tanto en el archivo como en los clientes potenciales existentes, con acciones de fusión que consolidan los registros en un único cliente potencial de destino. Los controles detallados se describen en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk un CRM basado en inteligencia artificial que optimiza la gestión de contactos, conversaciones y contexto comercial sin complicar el proceso de configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un registro claro del historial de relaciones, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada en lugar de en la memoria o en notas desorganizadas.

• Compatibilidad con múltiples canalizaciones y etapas personalizadas adaptadas a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Cronologías completas de contactos y transacciones que consolidan el historial de interacciones.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de las medidas adoptadas.
• Enriquecimiento de contactos para completar automáticamente la información faltante sobre empresas y contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar entradas duplicadas y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales de datos.

Para las agencias, la principal ventaja es la claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento constante dentro del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la eficacia de los informes de los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, HubSpot destaca por ofrecer un ecosistema integral para agencias que necesitan herramientas completas de ventas, marketing y servicios, mientras que Close destaca por su capacidad para respaldar ventas salientes de gran volumen con sólidas funciones de automatización y comunicación. Sin embargo, para los equipos que dependen de una integración perfecta del correo electrónico, la automatización y la secuenciación eficiente de tareas, folk se perfila como la mejor opción. Su enfoque en la gestión de relaciones, sus capacidades multipipeline y sus prácticas de datos limpios lo convierten en el CRM ideal para las agencias que buscan claridad operativa y un seguimiento coherente.

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