HubSpot vs Clarify: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener una ejecución coherente del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información crucial sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, los seguimientos se pierden, los traspasos se interrumpen y las previsiones se convierten en meras conjeturas. Un CRM para agencias debe facilitar el rápido avance de los nuevos negocios, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

HubSpot y Clarify abordan este reto de formas distintas. HubSpot funciona como una plataforma CRM integral todo en uno, que integra herramientas de ventas, marketing y servicio para optimizar los procesos y mejorar la colaboración. Por otro lado, Clarify ofrece un enfoque moderno y nativo de la IA, diseñado para minimizar la introducción manual de datos y capturar actualizaciones en tiempo real a través de comunicaciones continuas. Cada plataforma se adapta a las necesidades únicas de las agencias, proporcionando distintos grados de automatización y personalización.

La elección correcta depende en última instancia de la complejidad de sus procesos, el nivel de personalización requerido y la cantidad de gestión continua que su agencia puede asignar a la configuración y administración.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM todo en uno que integra a la perfección herramientas de ventas, marketing y servicio en un único ecosistema. Resulta especialmente beneficiosa para agencias que necesitan realizar un seguimiento del proceso de ventas, además de captar clientes potenciales, realizar campañas por correo electrónico y generar informes sobre el ciclo de vida, todo ello en una única ubicación centralizada. En función del plan seleccionado, los equipos pueden definir procesos de ventas, registrar actividades y automatizar los procesos de seguimiento mediante flujos de trabajo. El mercado de aplicaciones alberga herramientas populares para agencias y sistemas orientados al cliente, lo que lo convierte en la opción preferida para las agencias que desean CRM y herramientas complementarias de comercialización de un solo proveedor.

¿Qué es Clarify?

Clarify es un CRM moderno y nativo de IA diseñado para mantener los registros actualizados a través de comunicaciones y reuniones continuas. Es especialmente atractivo para las agencias que prefieren una introducción de datos manual mínima, pero que desean mantener un canal funcional, un historial de contactos y los siguientes pasos. El producto destaca la importancia de capturar el contexto de las reuniones, los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos en tiempo real. Las integraciones y la automatización pueden mejorar el enrutamiento de las actualizaciones a través de la pila tecnológica más amplia, dependiendo de la configuración. Esto lo hace ideal para equipos que exploran flujos de trabajo de CRM contemporáneos centrados en el contexto de la conversación y el mantenimiento automatizado.

Comparación de características de HubSpot y Clarify

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

HubSpot permite crear y gestionar procesos de ventas adaptados a etapas específicas, que se pueden ajustar en la configuración del proceso. Las ventas avanzan a través de estas etapas definidas, y las agencias pueden modificar las definiciones de las etapas para alinearlas con sus procesos únicos de calificación y cierre de trabajos. Los procesos separados pueden realizar un seguimiento eficaz de diversos procesos, como nuevos negocios frente a renovaciones o diferentes líneas de servicio, al tiempo que mantienen etapas distintas para cada proceso.

En Clarify, el seguimiento de las transacciones gira en torno a las transacciones, con un producto diseñado para identificar oportunidades y mantener actualizadas las etapas de las transacciones a medida que se desarrollan las actividades. Clarify hace hincapié en una configuración sencilla del proceso, alineando las etapas con el progreso tangible e incorporando evaluaciones de probabilidad para obtener previsiones precisas. Además, la higiene del proceso es crucial en el enfoque de Clarify, ya que garantiza que los registros sigan siendo eficientes y requieran un mínimo de actualizaciones manuales.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

HubSpot organiza eficazmente las actividades en cronologías registradas, lo que permite a los usuarios registrar y asociar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad pueden rellenar propiedades como la fecha de la última actividad aprovechando las interacciones registradas. Además, las cronologías de actividad se pueden filtrar, lo que permite asociar actividades entre registros relacionados, garantizando que tanto un acuerdo como su contacto correspondiente compartan el mismo contexto.

En Clarify, la experiencia de registro consolida correos electrónicos, reuniones, notas e información detallada en una ubicación accesible, lo que hace que el contexto de la actividad sea fácilmente visible junto con el contacto y el acuerdo. Además, los materiales del producto destacan cómo se integra la captura de reuniones en la plataforma, incluyendo grabaciones y resúmenes vinculados a los registros. Las notas del registro de cambios relativas a las páginas de registros y las actualizaciones de acuerdos reflejan los esfuerzos continuos por mejorar la visualización conjunta de las actividades y el contexto de los acuerdos.

Automatización y flujos de trabajo

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de paneles de control, el paquete de análisis de ventas y herramientas de informes personalizados. Los informes se pueden guardar fácilmente en los paneles de control y compartir con usuarios autorizados. Con el generador de informes, se pueden crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, lo que permite filtrar y seleccionar conjuntos de datos a medida en función de las necesidades específicas de los informes.

En Clarify, los seguimientos y las actualizaciones se tratan como una automatización gestionada por un agente, lo que incluye la redacción de seguimientos, la captura de tareas y la actualización de registros basados en las interacciones de llamadas o correos electrónicos. Los marcos de redacción de Clarify incorporan la automatización del flujo de trabajo como un componente central de las operaciones modernas de CRM, con una publicación del producto que detalla características como notas de reuniones automáticas y recordatorios de seguimiento integrados en los flujos de trabajo de CRM. La ventaja general es una reducción significativa de la introducción manual de datos y de las tareas administrativas rutinarias, dependiendo de los flujos de trabajo activados.

Informes y análisis

HubSpot ofrece informes de ventas completos a través de sus paneles de control, un conjunto de herramientas de análisis y herramientas de informes personalizables. Puede guardar los informes en los paneles de control y compartirlos con los usuarios que tengan acceso. El generador de informes le permite crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, con filtros y selección de conjuntos de datos adaptados a sus necesidades de generación de informes.

En Clarify, la visibilidad del proceso se centra en el seguimiento de las operaciones, con actualizaciones reflejadas en tiempo real; las revisiones externas destacan cómo se ajustan los paneles de control y las previsiones a medida que cambian los registros. Clarify también comparte contenido valioso sobre paneles de control de análisis de CRM y conceptos de informes, haciendo hincapié en el uso de datos de CRM para supervisar el estado del proceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo. La disponibilidad de informes específicos depende de la capa de informes y las configuraciones descritas en las actualizaciones y la documentación del producto.

Integraciones y limpieza de datos

HubSpot se integra perfectamente con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, que ofrece una variedad de integraciones adaptadas a las ventas, el marketing y las operaciones. Para garantizar la higiene de los datos, HubSpot ofrece herramientas esenciales de calidad de datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación para identificar y gestionar duplicados, detección de problemas de formato y cobertura de enriquecimiento, dependiendo de tu plan. Estas funcionalidades se incluyen en Gestión de datos y Calidad de datos, donde los equipos pueden evaluar los problemas e implementar soluciones para los registros y las propiedades.

El catálogo de integraciones de Clarify describe varias categorías e integraciones, con páginas dedicadas que detallan las notificaciones de Slack para las actualizaciones del canal y un conector Zapier para una automatización mejorada. La lista de Zapier destaca aún más la capacidad de Clarify para conectarse con miles de aplicaciones, lo que permite activar flujos de trabajo y mover datos. Además, los mensajes sobre el producto de Clarify subrayan la importancia de la higiene del canal y el mantenimiento de los registros para garantizar que el sistema se mantenga actualizado con las nuevas actividades.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar contactos, conversaciones y contextos de negocios sin la molestia de configuraciones complicadas. Se integra perfectamente en equipos de agencias donde varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este sistema mantiene un registro claro del historial de relaciones, lo que garantiza traspasos fluidos que no dependen de la memoria o de notas dispersas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a las diversas operaciones de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para evaluar el estado de cada fase y el avance de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja es la claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos pueden representar diversos modelos de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan que los seguimientos sean coherentes en todo el equipo. Funciones como el enriquecimiento de datos y la deduplicación ayudan a eliminar registros duplicados y a completar los campos que faltan, lo que mantiene la eficacia de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, mientras que HubSpot destaca como una plataforma integral y todo en uno para agencias que necesitan una estrecha integración de herramientas de ventas, marketing y servicio, y Clarify ofrece un CRM moderno impulsado por IA centrado en minimizar la introducción manual de datos, folk se destaca como la mejor opción para equipos que priorizan la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación optimizada. Con su capacidad para centralizar los contactos y mantener la claridad operativa en múltiples canales, folk garantiza una colaboración fluida y un seguimiento eficaz, lo que la convierte en la solución CRM definitiva para entornos de agencias centrados en las relaciones.

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