Freshsales vs Monday: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es garantizar que la ejecución del proceso sea coherente y que los proyectos se entreguen a tiempo. Cuando la información sobre los clientes potenciales está dispersa entre correos electrónicos, calendarios y hojas de cálculo, es fácil que se pierdan seguimientos, que los traspasos fallen y que las previsiones se conviertan en un juego de adivinanzas. Un CRM para agencias debe facilitar el rápido avance de los nuevos negocios, al tiempo que mantiene un historial de cuentas suficiente para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Freshsales y monday CRM abordan este reto desde perspectivas únicas. Freshsales ofrece un enfoque optimizado para la gestión de clientes potenciales y operaciones con automatización integrada y sólidas capacidades de generación de informes, lo que lo hace ideal para agencias que valoran la simplicidad y la eficacia. Por el contrario, monday CRM proporciona flexibilidad y personalización, lo que permite a los usuarios adaptar sus flujos de trabajo y etapas del proceso de ventas para que se ajusten a sus necesidades operativas específicas.

La elección correcta depende de la complejidad de sus procesos, el nivel de personalización que necesite y el grado de compromiso continuo que su agencia pueda dedicar a la configuración y la administración.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales es una solución CRM de Freshworks diseñada para gestionar clientes potenciales, acuerdos y actividades, con funciones de automatización integradas. Es ideal para agencias que buscan funcionalidades CRM estándar, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para un seguimiento y transiciones eficientes. Las líneas de tiempo de actividades garantizan que todas las interacciones estén conectadas con los registros adecuados en la gestión de ventas y cuentas. Además, las herramientas de generación de informes permiten un seguimiento eficaz de los procesos y una evaluación del rendimiento basada en los datos registrados. Las agencias suelen elegir Freshsales por su enfoque sencillo, al tiempo que ofrece funciones esenciales de automatización y generación de informes.

¿Qué es el lunes?

monday CRM es una solución flexible basada en los tableros de monday.com, que permite a los usuarios personalizar columnas y vistas para los flujos de trabajo de ventas y cuentas. Es muy útil para las agencias que ya utilizan monday.com para la entrega de proyectos, ya que permite representar de forma fluida las ventas, la incorporación y las operaciones con los clientes dentro de un espacio de trabajo colaborativo. Las vistas de canalización y los paneles de control mejoran la visibilidad, mientras que las funciones de automatización facilitan los traspasos y los recordatorios activados por las actualizaciones de estado. Las integraciones con herramientas de marketing, formularios y comunicación se pueden personalizar según la tecnología utilizada por la agencia. Este CRM suele ser el preferido cuando se da prioridad a la flexibilidad y la personalización del flujo de trabajo frente a las funciones convencionales de CRM.

Comparación de características entre Freshsales y monday

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

Freshsales permite el uso de múltiples canales de ventas, cada uno con sus propias etapas únicas. Los administradores pueden gestionar estos canales y etapas en la configuración, lo que permite añadir, reordenar y personalizar para adaptarse a diversos procesos de ventas. Esta flexibilidad permite diferenciar las actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, en canales separados, manteniendo al mismo tiempo definiciones de etapas específicas para cada uno. Los resultados predeterminados para los nuevos canales siguen siendo Ganado y Perdido.

En Monday CRM, la configuración del proceso de ventas suele realizarse en el panel de operaciones, donde las operaciones pasan por una serie de etapas predefinidas. Estas etapas pueden adaptarse al proceso de ventas de la agencia, y la vista del proceso de ventas ilustra eficazmente la progresión por etapas. Se pueden crear diferentes flujos de trabajo organizando paneles separados y personalizando las estructuras de las etapas, en función de los requisitos de la cuenta. La lógica de las etapas está estrechamente relacionada con la configuración del panel y sus columnas.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Freshsales, puedes registrar sin esfuerzo actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, vinculándolas a contactos, cuentas y acuerdos. Las líneas de tiempo registradas proporcionan información sobre interacciones pasadas y describen las acciones futuras, lo que garantiza que los traspasos estén bien informados e incluyan pasos claros a seguir. Además, Freshsales permite personalizar los tipos de actividades, adaptándose a las formas únicas en que los equipos realizan el seguimiento de su trabajo. Puedes filtrar las líneas de tiempo para centrarte en categorías de actividades específicas mientras revisas una cuenta.

En monday CRM, el seguimiento de actividades se optimiza a través de correos electrónicos y actividades, que se integran con Gmail o Outlook para registrar las comunicaciones y mostrarlas en una línea de tiempo. Esta función no solo admite el registro y seguimiento de correos electrónicos, sino que también incluye varios tipos de actividades, como reuniones, resúmenes de llamadas y notas. Tiene la opción de añadir actividades personalizadas, lo que garantiza que el registro de actividades refleje con precisión cómo su agencia documenta las interacciones con los clientes. En consecuencia, la línea de tiempo sirve como una visión general completa de los eventos pasados y los planes futuros.

Automatización y flujos de trabajo

En Freshsales, puedes crear informes y paneles a partir de los datos del CRM, incluyendo acuerdos, actividades y movimientos de etapas, para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento de tu canalización. Las funciones de análisis te permiten realizar un seguimiento de la progresión a través de las distintas etapas y analizar los patrones de conversión a lo largo del tiempo utilizando los datos registrados. Además, las opciones de generación de informes permiten programar el envío de informes por correo electrónico, adaptados a tu configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de la configuración de tus canalizaciones, etapas y propiedades.

En monday CRM, las reglas de automatización utilizan recetas de acciones desencadenantes que responden a cambios como actualizaciones de estado, fechas de vencimiento, creación de elementos y movimientos en el tablero. Estas automatizaciones pueden enviar notificaciones, asignar propietarios, actualizar campos y crear elementos en función de condiciones específicas. Esta funcionalidad es especialmente útil para estandarizar los traspasos cuando un acuerdo pasa de una etapa a otra o para generar tareas de seguimiento a medida que se acercan fechas importantes. El comportamiento preciso viene determinado por la receta seleccionada y la configuración de tus columnas.

Informes y análisis

En Freshsales, puedes crear informes y paneles utilizando datos de CRM, incluyendo acuerdos, actividades y movimientos de etapas, para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento de tu canalización. Las funciones de análisis te permiten realizar un seguimiento del progreso a través de varias etapas y analizar las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándote en los datos registrados. Además, las opciones de informes incluyen la programación del envío de correos electrónicos para los informes, dependiendo de tu configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán según cómo se configuren las canalizaciones, las etapas y las propiedades.

En monday CRM, los informes se crean principalmente mediante paneles que agregan datos de uno o varios tableros y los presentan a través de diversos widgets, como gráficos y tablas. Los paneles facilitan la supervisión en tiempo real, mientras que los informes ofrecen análisis en profundidad generados bajo demanda en función de su flujo de trabajo. La visibilidad de los procesos depende de la estructura del tablero de operaciones y de las métricas que se muestran en el panel. Las capacidades de acceso y uso compartido se rigen por los permisos de la cuenta y la configuración del panel.

Integraciones y limpieza de datos

Freshsales permite a los usuarios mejorar su experiencia con el CRM mediante la integración de herramientas externas a través del Freshworks Marketplace, conectándolas a la perfección con los registros y flujos de trabajo del CRM. Sus funciones de gestión de duplicados identifican y fusionan de manera eficiente los clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización se basen en datos consolidados. Además, la configuración de importación ayuda a minimizar las entradas duplicadas al comparar los datos entrantes con los registros existentes, mientras que las capacidades de enriquecimiento pueden variar en función de la edición y la configuración utilizadas.

En monday CRM, las integraciones se pueden implementar utilizando conectores nativos y plataformas de automatización externas como Zapier, lo que facilita la sincronización de elementos y activa flujos de trabajo en diversas aplicaciones. La documentación de monday.com destaca que la integración CRM implica sincronizar los datos de los clientes entre diferentes herramientas empresariales para minimizar la introducción manual de datos. Para mantener la higiene de los datos, monday.com ofrece una función de gestión de duplicados que identifica y resuelve los elementos duplicados en los tableros, lo cual es crucial cuando se importan o integran clientes potenciales. La limpieza de los datos depende en gran medida de la estructura del tablero y del diseño de los flujos de datos entrantes.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y el contexto de las operaciones sin que la configuración resulte un proyecto engorroso. Ofrece un soporte perfecto a los equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este registro garantiza que el historial de la relación sea siempre visible, lo que elimina la dependencia de la memoria o de notas dispersas durante los traspasos.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a las diversas actividades de la agencia.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correctos.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de los procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Freshsales ofrece una gestión sencilla de clientes potenciales y acuerdos con funciones de automatización esenciales, mientras que monday CRM destaca por su flexibilidad y flujos de trabajo personalizables. Sin embargo, para las agencias que dan prioridad a la integración perfecta del correo electrónico, la automatización y la secuenciación eficiente, folk es la mejor opción. Su capacidad para centralizar el historial de contactos, admitir múltiples canales y garantizar un seguimiento coherente lo convierte en un CRM ideal para equipos que gestionan relaciones complejas con los clientes. Con folk, las agencias pueden lograr claridad operativa y mantener la integridad de sus datos sin esfuerzo.

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