Freshsales vs Zoho CRM: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Les cuesta gestionar eficazmente las relaciones con los clientes y garantizar al mismo tiempo que los proyectos y los procesos de ventas sigan su curso. Cuando la información esencial sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa en diversas plataformas, como correos electrónicos, calendarios y hojas de cálculo, es fácil que se pierdan los seguimientos, que los traspasos se vuelvan confusos y que resulte casi imposible realizar previsiones precisas. Un CRM para agencias debe facilitar el rápido avance de los nuevos negocios y, al mismo tiempo, mantener un historial completo de las cuentas que sirva de apoyo para las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En este artículo, exploraremos dos soluciones CRM populares, Freshsales y Zoho CRM, que abordan estos retos desde diferentes perspectivas. Freshsales hace hincapié en la gestión optimizada de los clientes potenciales y los flujos de trabajo automatizados, diseñados para mantener las actividades de ventas eficientes y sencillas. Por otro lado, Zoho CRM presenta una plataforma altamente personalizable, adaptada a las agencias que buscan amplias funciones, integraciones y flexibilidad en sus operaciones.

La elección adecuada entre Freshsales y Zoho CRM depende de la complejidad de los procesos de tu agencia, el nivel de personalización necesario y los recursos disponibles para la configuración y administración continuas.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales, una solución CRM de Freshworks, está diseñada para gestionar de forma eficiente los clientes potenciales, las transacciones y las actividades con funciones de automatización integradas. Está dirigida a agencias que buscan funcionalidades CRM esenciales, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para optimizar los seguimientos y los traspasos. Las líneas de tiempo de actividades garantizan que todas las interacciones se vinculen de manera efectiva a los registros correspondientes, tanto en ventas como en gestión de cuentas. Además, las herramientas de generación de informes facilitan el seguimiento de los procesos y las evaluaciones de rendimiento basadas en los datos registrados. Este CRM suele ser el preferido por las agencias que desean simplicidad sin sacrificar las capacidades de automatización y generación de informes.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es un CRM personalizable que opera dentro del amplio ecosistema de software empresarial de Zoho. Es ideal para agencias que buscan gestión de canalizaciones, seguimiento de actividades, reglas de automatización y funciones de generación de informes, junto con la capacidad de integrarse con otras aplicaciones de Zoho según sea necesario. Con múltiples canalizaciones y diseños disponibles, puede admitir diversas líneas de servicio y estrategias de ventas. Además, las extensiones e integraciones del mercado permiten la conectividad con herramientas externas más allá de la suite Zoho. Las agencias suelen preferir este CRM por su amplia funcionalidad y flexibilidad en ventas, operaciones y generación de informes.

Comparación de características entre Freshsales y Zoho CRM

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

Freshsales ofrece la posibilidad de gestionar múltiples canales de ventas, cada uno con su propio conjunto de etapas. Estos canales y etapas se pueden ajustar fácilmente en la configuración de administración, lo que permite a los usuarios añadir, reordenar y personalizar las etapas según los distintos procesos de venta. Esta funcionalidad permite a las agencias separar claramente las diferentes operaciones comerciales, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, al tiempo que se mantienen definiciones de etapas específicas adaptadas a cada operación. Los resultados predeterminados para los canales recién creados son «Ganado» y «Perdido».

Del mismo modo, Zoho CRM admite múltiples canales de ventas, lo que permite a los equipos renombrar, añadir, eliminar y reordenar las etapas a medida que evolucionan sus procesos. Cada canal se puede vincular a diseños específicos, lo que garantiza que las diferentes acciones de ventas se mantengan diferenciadas mientras se utiliza el mismo módulo de Ofertas. Los cambios en las etapas se gestionan dentro de la configuración del canal, y cualquier etapa eliminada sigue siendo accesible en el generador de etapas, lo que lo hace ideal para configuraciones de agencias que requieren una lógica de etapas única para cada línea de servicio o acción comercial.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Freshsales, puedes registrar sin esfuerzo actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, asociándolas con contactos, cuentas y acuerdos. Las líneas de tiempo registradas proporcionan una visión general clara de las interacciones pasadas y las acciones futuras, lo que garantiza traspasos fluidos con contexto y pasos a seguir. Freshsales también permite configurar tipos de actividades, incluidas opciones personalizadas, para adaptar el proceso de seguimiento al flujo de trabajo de su equipo. Además, las líneas de tiempo se pueden filtrar para destacar categorías de actividades específicas al revisar una cuenta.

En Zoho CRM, el seguimiento de actividades gira en torno a tareas, eventos y llamadas, que se pueden revisar fácilmente a través de vistas de CRM y listas relacionadas con registros. Las vistas de actividades en Zoho CRM organizan los elementos por su hora de creación, lo que le permite abrir cualquier actividad para acceder a detalles relevantes, como notas, historial, archivos adjuntos, acciones pendientes y conversaciones por correo electrónico. La lista de actividades cerradas también destaca las tareas, llamadas y reuniones completadas asociadas con un registro, manteniendo un registro coherente de eventos pasados y compromisos futuros.

Automatización y flujos de trabajo

En Freshsales, puedes crear informes y paneles utilizando datos de CRM como acuerdos, actividades y movimientos de etapas para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento del proceso de ventas. Las funciones de análisis facilitan el seguimiento del progreso a través de varias etapas y el análisis de las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, los informes incluyen opciones para programar el envío por correo electrónico de los informes, dependiendo de tu configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de tu configuración de procesos de ventas, etapas y propiedades.

Zoho CRM mejora la eficiencia con reglas de flujo de trabajo que automatizan acciones cuando se cumplen condiciones específicas, como enviar notificaciones por correo electrónico, asignar tareas y actualizar campos de registros. Estos flujos de trabajo se adaptan a cada tipo de registro y se activan según las reglas definidas. Además, Zoho CRM documenta estos flujos de trabajo como parte de sus funciones de automatización de la fuerza de ventas, lo que ofrece opciones para realizar un seguimiento de los cambios en las reglas de flujo de trabajo y supervisar las señales relacionadas con el rendimiento en función de sus configuraciones. Esta funcionalidad es especialmente útil para estandarizar los seguimientos y gestionar los traspasos internos asociados a los cambios en las operaciones.

Informes y análisis

Freshsales permite a los usuarios crear informes y paneles de control a partir de los datos del CRM, incluyendo acuerdos, actividades y movimientos de etapas, lo que permite un seguimiento eficaz del estado y el rendimiento del proceso. Sus funciones de análisis facilitan el seguimiento de la progresión a lo largo de las etapas y el análisis de los patrones de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, las opciones de generación de informes incluyen la programación de correos electrónicos para la entrega de informes, que varía en función de la configuración de los análisis. Las métricas disponibles dependen de las configuraciones de los procesos, las etapas y las propiedades.

En Zoho CRM, los usuarios pueden acceder a informes estándar por módulo y personalizar los informes para satisfacer necesidades empresariales específicas. Los paneles de control y las capacidades analíticas de la plataforma son útiles para supervisar el proceso de ventas y comparar métricas de ventas, incluidos conceptos relacionados con los informes de previsiones, tal y como se describe en los materiales analíticos de Zoho. Para obtener informes más avanzados, Zoho Analytics puede conectarse con los datos de Zoho CRM para generar más informes y paneles de control, ofreciendo opciones para compartir y programar en función de la configuración del usuario. La visibilidad del proceso de ventas se ve influida por las configuraciones de los acuerdos, las etapas y las actividades.

Integraciones y limpieza de datos

Freshsales te permite mejorar tus registros y flujos de trabajo de CRM añadiendo integraciones a través del Freshworks Marketplace. Sus funciones de gestión de duplicados identifican y fusionan eficazmente los clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización se basen en registros consolidados. Además, la configuración de importación ayuda a minimizar la creación de duplicados al comparar los datos entrantes con los registros existentes. Dependiendo de tu edición y configuración, también pueden estar disponibles funciones de enriquecimiento.

En Zoho CRM, se puede acceder a las integraciones a través de Zoho Marketplace y su capa de integraciones, que proporciona una lista completa de conectores y extensiones clasificados por caso de uso. La plataforma incluye sólidas funciones de gestión de duplicados, como comprobaciones de duplicados, herramientas de fusión y una herramienta de fusión automática y eliminación de duplicados que identifica y fusiona coincidencias exactas, con resolución manual de conflictos disponible si es necesario. El enriquecimiento de datos de Zia puede mejorar sus registros añadiendo campos de contexto de la empresa basados en asignaciones configuradas, dependiendo de lo que esté habilitado. Estas funciones están diseñadas para minimizar los duplicados y mejorar gradualmente la integridad de los registros.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y el contexto de las operaciones sin convertir la configuración en un proyecto engorroso. Es perfecto para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. La plataforma mantiene un historial de relaciones claro, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada en lugar de en la memoria o en notas dispersas.

• Etapas personalizadas y multipipeline que se adaptan a los distintos procesos de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacción.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros pertinentes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para supervisar el estado de la fase y el progreso del acuerdo.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja es la claridad operativa en múltiples relaciones. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Freshsales destaca por su gestión optimizada de clientes potenciales y sus flujos de trabajo automatizados, ideales para agencias que buscan simplicidad sin comprometer el rendimiento. Zoho CRM destaca por sus amplias capacidades de personalización e integración, que satisfacen las complejas necesidades de las agencias. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación fluida, folk se perfila como la mejor alternativa. Centraliza las comunicaciones, mantiene un historial claro de las relaciones y garantiza la claridad operativa, lo que lo convierte en la opción perfecta para las agencias que dependen de un seguimiento constante y de traspasos fluidos.

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