Freshsales vs Copper: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En el panorama digital de las soluciones CRM, Freshsales y Copper se perfilan como dos competidores formidables, cada uno de los cuales aborda estos retos desde puntos de vista únicos. Freshsales está diseñado para agencias que dan prioridad a una experiencia CRM sencilla, haciendo hincapié en las capacidades de automatización y generación de informes para optimizar los procesos de seguimiento y transición. Por otro lado, Copper se integra a la perfección con Google Workspace, lo que lo convierte en una opción ideal para equipos que ya están integrados en el ecosistema de Google, ya que ofrece una experiencia CRM estructurada que mejora los flujos de trabajo diarios.

La elección adecuada entre Freshsales y Copper depende de las necesidades operativas específicas de la agencia, las herramientas existentes y el nivel de personalización necesario para garantizar una gestión eficaz del proceso de ventas y la fidelización de los clientes.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales es una solución CRM de Freshworks diseñada para gestionar clientes potenciales, acuerdos y actividades, que cuenta con herramientas de automatización integradas. Es ideal para agencias que buscan funcionalidades CRM estándar, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para un seguimiento y transiciones eficientes. Las líneas de tiempo de actividades garantizan que las interacciones se vinculen a los registros adecuados en la gestión de ventas y cuentas, mientras que las herramientas de generación de informes facilitan el seguimiento de los procesos y la evaluación del rendimiento basándose en los datos registrados. Esta plataforma suele ser elegida por agencias que buscan un CRM sencillo que ofrezca capacidades de automatización y generación de informes.

¿Qué es el cobre?

Copper es un CRM que se integra perfectamente con Google Workspace, lo que permite a los usuarios mantener sus actividades de CRM cerca de Gmail y Google Calendar. Es ideal para agencias que gestionan la mayor parte de sus comunicaciones con los clientes y su programación dentro de las herramientas de Google, ya que proporciona una experiencia de CRM estructurada sin cambios significativos en los flujos de trabajo diarios. Los canales ayudan a realizar un seguimiento de las oportunidades, mientras que los registros de contactos y cuentas conservan el contexto de las relaciones. La automatización de los flujos de trabajo y las integraciones pueden minimizar las tareas administrativas repetitivas, lo que lo convierte en la opción perfecta para los equipos que prefieren un marco CRM integrado en un flujo de trabajo centrado en Google.

Comparación de características de Freshsales y Copper

Etapas personalizadas y múltiples canalizaciones

Freshsales permite múltiples canales de ventas, cada uno con su propio conjunto de etapas. La configuración de administración proporciona una gestión completa de estos canales y etapas, lo que permite a los usuarios añadir, reordenar y personalizar etapas para diferentes procesos de ventas. Esta flexibilidad facilita la segregación de las acciones de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, en canales distintos, al tiempo que se mantienen definiciones de etapas específicas para cada acción. Los resultados predeterminados para los canales recién creados se establecen en Ganado y Perdido.

Copper también admite la creación de múltiples canales, adaptados a procesos que requieren diferentes flujos de etapas. Los usuarios pueden editar las etapas del canal para garantizar que el panel de oportunidades refleje cómo una agencia califica, evalúa y cierra el trabajo para cada moción. Los canales separados pueden distinguir eficazmente las renovaciones, los anticipos y las ventas basadas en proyectos, todo ello aprovechando el mismo modelo de datos CRM. Los ajustes se realizan en la configuración del canal y son específicos del canal seleccionado.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Freshsales, puedes registrar actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, vinculándolas perfectamente con contactos, cuentas y acuerdos. Las líneas de tiempo registradas proporcionan una visión completa de las interacciones pasadas y describen las acciones futuras, lo que garantiza que los traspasos se realicen con el contexto necesario y los pasos a seguir. Además, Freshsales permite personalizar los tipos de actividades, lo que permite a los equipos alinear el seguimiento con sus flujos de trabajo específicos. Puedes filtrar las líneas de tiempo para resaltar categorías de actividades concretas al revisar una cuenta.

Copper mantiene el contexto de los acuerdos al integrarse con las herramientas habituales de Google Workspace, mostrando las comunicaciones relacionadas y los detalles de la actividad de los contactos y las oportunidades. La sincronización del calendario permite crear y sincronizar eventos entre Copper y Google Calendar, y los cambios se reflejan en ambas plataformas según la función de sincronización elegida. Puede revisar el historial de actividades y relaciones en los registros para facilitar los traspasos y esbozar los siguientes pasos para las cuentas y las oportunidades.

Automatización y flujos de trabajo

Freshsales le permite crear informes y paneles de control a partir de datos de CRM, como acuerdos, actividades y movimientos de etapas, lo que le permite realizar un seguimiento eficaz del estado y el rendimiento del proceso. Sus funciones de análisis facilitan la supervisión del progreso a lo largo de las etapas y el examen de los patrones de conversión a lo largo del tiempo utilizando los datos registrados. Las opciones de generación de informes también incluyen la programación de informes para su envío por correo electrónico, en función de su configuración de análisis, con métricas disponibles influenciadas por la configuración de los procesos, las etapas y las propiedades.

Copper Workflow Automation emplea un modelo de activación-acción para actualizar o crear registros automáticamente en función de eventos específicos. Las recetas de automatización pueden, por ejemplo, generar tareas a partir de determinados desencadenantes, lo que ayuda a estandarizar los seguimientos y agilizar los traspasos internos. El comportamiento de los flujos de trabajo depende de las condiciones de activación y de las acciones configuradas, y funciona de acuerdo con la configuración de automatización de la cuenta.

Informes y análisis

En Freshsales, puedes crear informes y paneles utilizando datos de CRM, incluyendo acuerdos, actividades y movimientos de etapas, para supervisar eficazmente el estado y el rendimiento del proceso. Las funciones de análisis te permiten realizar un seguimiento de la progresión a través de las etapas y analizar las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, la función de informes permite programar informes para su envío por correo electrónico, dependiendo de tu configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de cómo se configuren los procesos, las etapas y las propiedades.

Los informes de Copper se basan en paneles personalizables, métricas e información que se puede compartir o exportar, con opciones para enviar por correo electrónico o integrar los paneles en los flujos de trabajo de generación de informes. La configuración de los informes incluye plantillas de paneles, filtros y controles de edición para personalizar los KPI y las vistas según los datos de la cartera y la actividad que se supervisan. La entrega programada y las alertas también son componentes integrales de las funciones de generación de informes.

Integraciones y limpieza de datos

Freshsales permite una integración perfecta con herramientas externas a través del Freshworks Marketplace, lo que permite conexiones con registros y flujos de trabajo de CRM. Sus funciones de gestión de duplicados identifican y fusionan eficazmente los clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización se basen en registros consolidados. Además, la configuración de importación ayuda a minimizar la creación de duplicados al comparar los datos entrantes con los registros existentes. Dependiendo de la edición y la configuración utilizadas, también pueden estar disponibles funciones de enriquecimiento.

Copper ofrece integraciones con diversas herramientas comunes, entre las que destaca su integración con Zapier, que conecta Copper con una amplia gama de aplicaciones externas para la automatización y la transferencia de datos. Para mantener la higiene de los datos, Copper cuenta con un flujo de trabajo de gestión de duplicados que permite a los equipos seleccionar y fusionar personas, empresas o clientes potenciales duplicados, consolidando así los registros. Este proceso garantiza que el historial de contactos y el contexto de la cuenta permanezcan vinculados a un único registro, incluso cuando surgen duplicados debido a importaciones o entradas manuales.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin convertir la configuración en un proyecto abrumador. Se integra a la perfección en los equipos de las agencias, donde varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El registro mantiene un historial visible de las relaciones, lo que garantiza que los traspasos se basen en información documentada y no en la memoria o en notas dispersas.

• Compatibilidad con múltiples canalizaciones y etapas personalizables adaptadas a los diversos flujos de trabajo de las agencias.
• Cronologías completas de contactos y transacciones que consolidan el historial de interacciones.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar automáticamente la información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para realizar un seguimiento del estado de las etapas y el progreso de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, el valor principal reside en la claridad operativa en las relaciones paralelas. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a evitar registros duplicados y campos faltantes, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Freshsales ofrece funciones sencillas de automatización y generación de informes, ideales para agencias que buscan una experiencia CRM sin complicaciones, mientras que Copper destaca por su perfecta integración con Google Workspace, lo que mejora la productividad de los equipos arraigados en ese ecosistema. Sin embargo, para las agencias que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación eficiente de las interacciones con los clientes, folk destaca como la mejor alternativa. Centraliza la comunicación y el contexto en todos los procesos, lo que garantiza traspasos fluidos y seguimientos coherentes, lo que lo convierte en la opción perfecta para el trabajo de las agencias basadas en las relaciones.

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