Freshsales vs Close: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

En el mundo de las soluciones CRM, dos competidores han ganado un gran impulso: Freshsales y Close. Freshsales ofrece una interfaz fácil de usar con sólidas funciones de automatización, lo que lo hace ideal para agencias que requieren un enfoque optimizado para gestionar clientes potenciales y acuerdos. Por otro lado, Close está diseñado para entornos de ventas de gran volumen, integrando varios canales de comunicación para garantizar que cada interacción se capture y se haga un seguimiento de manera eficiente.

La elección correcta depende de las necesidades específicas de tu agencia: si priorizas la automatización y la gestión sencilla del proceso de ventas con Freshsales o un enfoque más integrado y centrado en la comunicación con Close. Evaluar estas plataformas te ayudará a determinar cuál se ajusta mejor a tus objetivos operativos y estrategias de ventas.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales es una solución CRM de Freshworks diseñada para gestionar clientes potenciales, acuerdos y actividades, al tiempo que incorpora funciones de automatización. Es ideal para agencias que buscan funcionalidades CRM estándar, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para seguimientos y traspasos. La línea de tiempo de actividades garantiza que todas las interacciones estén vinculadas a los registros correctos en la gestión de ventas y cuentas. Las herramientas de generación de informes facilitan la supervisión de los procesos y el análisis del rendimiento utilizando los datos registrados, lo que la convierte en una opción popular para las agencias que buscan un CRM sencillo que siga ofreciendo capacidades de automatización y generación de informes.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas centrado en la ejecución saliente, que integra llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas a la perfección en los flujos de trabajo diarios. Está dirigido a agencias que se dedican principalmente a la prospección de grandes volúmenes, la concertación de citas o el desarrollo de ventas. Los canales y el estado de las oportunidades ayudan a realizar un seguimiento del progreso, mientras que el historial de comunicaciones permanece accesible en cada registro de clientes potenciales. Gracias a las secuencias y la automatización, las agencias pueden establecer rutinas repetibles de divulgación y seguimiento, lo que lo convierte en la opción perfecta cuando el éxito depende de una actividad saliente constante y una rápida iteración.

Comparación de características de Freshsales y Close

Etapas multipipeline y personalizadas

Freshsales permite crear múltiples canales de ventas, cada uno con su propio conjunto de etapas. Los administradores pueden gestionar estos canales y etapas en la configuración administrativa, lo que permite añadir, reordenar y personalizar para adaptarse a diversos procesos de ventas. Esta flexibilidad permite a los usuarios clasificar las actividades de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, en canales separados, lo que garantiza que las definiciones de las etapas sigan siendo específicas para cada actividad. Los resultados de Ganado y Perdido se establecen como predeterminados para cualquier canal recién creado.

Del mismo modo, Close permite a los usuarios establecer múltiples canales para que los diferentes equipos o procesos puedan tener configuraciones de canal personalizadas. Cada canal puede recibir un nombre distinto y equiparse con su propio conjunto de estados de oportunidad, que funcionan como la estructura de etapas. Este diseño facilita la separación de actividades como nuevos negocios, renovaciones o seguimiento de la prestación de servicios en canales individuales, sin necesidad de compartir los mismos estados en todos los procesos. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la estructura del proceso modificando los estados de oportunidad relevantes para cada proceso.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Freshsales te permite registrar actividades como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, vinculándolas a contactos, cuentas y acuerdos. Las líneas de tiempo de los registros proporcionan una visión completa de las interacciones pasadas y las acciones futuras, lo que garantiza un traspaso fluido con contexto y pasos claros a seguir. Además, Freshsales permite personalizar los tipos de actividades para adaptarlos al flujo de trabajo del equipo, y las líneas de tiempo se pueden filtrar para centrarse en categorías de actividades específicas durante las revisiones de cuentas.

Close integra llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas directamente en el CRM, lo que permite asociarlos con el contexto adecuado de clientes potenciales y oportunidades. Toda la comunicación se produce dentro de la plataforma, y se puede acceder fácilmente al historial de actividades en los registros, lo que permite a los equipos revisar las interacciones y esbozar los siguientes pasos de forma eficaz. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los esfuerzos de ventas al registrar las comunicaciones y los seguimientos junto con la información sobre los clientes potenciales y las transacciones, mientras que las reuniones y otros puntos de contacto se pueden gestionar de forma fluida dentro del mismo espacio de trabajo en función de la configuración.

Automatización y flujos de trabajo

En Freshsales, puedes crear informes y paneles utilizando datos de CRM como acuerdos, actividades y movimientos de etapas para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento de tu canalización. Las funciones de análisis te permiten realizar un seguimiento del progreso a través de varias etapas y analizar los patrones de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, las opciones de informes pueden incluir la programación de informes para su envío por correo electrónico, dependiendo de tu configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de cómo estén configurados tus canales, etapas y propiedades.

En Close, la automatización abarca flujos de trabajo que pueden activar acciones basadas en eventos y objetos, como clientes potenciales, contactos y oportunidades. Estos flujos de trabajo pueden activarse de forma manual o automática, y el paquete de automatización incluye secuencias de correo electrónico, recordatorios de tareas y lógica de flujo de trabajo personalizable. Los desencadenantes pueden abarcar eventos de clientes potenciales, como nuevos clientes potenciales, interacción por correo electrónico o llamadas perdidas, dependiendo de la configuración de su flujo de trabajo. Los pasos y acciones específicos vendrán determinados por la configuración del flujo de trabajo dentro de su cuenta.

Informes y análisis

En Freshsales, puede crear informes y paneles utilizando datos de CRM relacionados con acuerdos, actividades y transiciones de etapas para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento del proceso. Las funciones de análisis le permiten realizar un seguimiento de la progresión a través de varias etapas y analizar las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, las opciones de informes incluyen la programación de informes para su envío por correo electrónico, en función de su configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de su configuración de procesos, etapas y propiedades.

Close ofrece informes de ventas que incluyen paneles y reportes centrados en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento general de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar métricas específicas. Los informes se basan en los datos del CRM, lo que significa que tanto los informes de actividad como los del proceso de ventas se basan en la información registrada y la estructura de las oportunidades. La previsión y la supervisión del proceso de ventas se facilitan a través del marco de informes descrito en la documentación de Close sobre informes.

Integraciones y limpieza de datos

Freshsales te permite mejorar tu experiencia CRM añadiendo integraciones a través del Freshworks Marketplace, conectando herramientas externas a tus registros y flujos de trabajo CRM sin problemas. Sus funciones de gestión de duplicados ayudan a identificar y fusionar clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización funcionen con datos consolidados. La configuración de importación está diseñada para minimizar la creación de duplicados al comparar los datos entrantes con los registros existentes, mientras que las capacidades de enriquecimiento pueden variar en función de la edición y la configuración que elijas.

En Close, las integraciones se pueden configurar a través de la API y los webhooks basados en eventos, y la documentación también sugiere el uso de herramientas como Zapier o Make para conectar aplicaciones externas mediante OAuth o claves API. Las funciones de limpieza de datos de Close incluyen la detección de duplicados durante la creación de nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante la importación y la capacidad de fusionar clientes potenciales cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación realizan comprobaciones de duplicados tanto en el archivo cargado como en los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión consolidan los registros en un único cliente potencial de destino. Hay documentación completa disponible en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para centralizar los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin convertir la configuración en un proyecto largo. Está pensado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Sus registros mantienen el historial de las relaciones, lo que garantiza que los traspasos no dependan de la memoria o de notas dispersas.

• Múltiples canales y etapas personalizadas para adaptarse a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar la información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener la base de datos organizada.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y la progresión de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente dentro del equipo. Las funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que hace que los informes de los canales sean eficaces a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Freshsales destaca por su interfaz fácil de usar y sus funciones de automatización, lo que lo hace ideal para una gestión sencilla del proceso de ventas. Close destaca en entornos de ventas de gran volumen, ya que integra a la perfección los canales de comunicación para un seguimiento eficiente. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación coherente, Folk se perfila como la mejor opción. Su enfoque basado en la inteligencia artificial centraliza el historial de contactos y simplifica la gestión de tareas, lo que garantiza la claridad operativa y un seguimiento eficaz sin complejidades innecesarias. Experimente la diferencia con folk para las necesidades de CRM centradas en las agencias.

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