Freshsales vs Clarify: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales se encuentra dispersa entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, se pierden los seguimientos, se interrumpen los traspasos y las previsiones se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe permitir que los nuevos negocios avancen rápidamente, al tiempo que conserva suficiente historial de cuentas para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Freshsales y Clarify abordan estos retos desde perspectivas únicas. Freshsales es una solución CRM diseñada para optimizar la gestión de clientes potenciales y mejorar la colaboración en equipo mediante procesos personalizables y funciones de automatización. Por su parte, Clarify integra información basada en inteligencia artificial para minimizar la introducción manual de datos, lo que garantiza que los equipos puedan centrarse en interacciones estratégicas en lugar de en tareas administrativas.

La elección adecuada para su agencia depende de sus necesidades específicas de flujo de trabajo, el nivel de automatización que desee y la eficacia con la que pueda mantener la integridad de los datos con la solución elegida.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Freshsales?

Freshsales es una solución CRM de Freshworks diseñada para gestionar de forma eficiente los clientes potenciales, las oportunidades y las actividades, con opciones de automatización integradas. Está dirigida a agencias que buscan funcionalidades CRM estándar, procesos personalizables y reglas de flujo de trabajo para un seguimiento y traspaso fluidos. Las líneas de tiempo de actividades garantizan que las interacciones se vinculen a los registros correctos, tanto para la gestión de ventas como de cuentas. Además, las herramientas de generación de informes facilitan la supervisión de los procesos y las evaluaciones de rendimiento basadas en los datos registrados, lo que la convierte en una opción ideal para las agencias que prefieren un CRM sencillo, pero que al mismo tiempo desean beneficiarse de las capacidades de automatización y generación de informes.

¿Qué es Clarify?

Clarify es un innovador CRM basado en inteligencia artificial diseñado para mantener los registros actualizados a través de comunicaciones y reuniones continuas. Resulta atractivo para las agencias que buscan reducir la introducción manual de datos sin dejar de mantener un canal funcional, un historial de contactos y los siguientes pasos a seguir. El mensaje del producto destaca la importancia de capturar el contexto de las reuniones, los seguimientos y las actualizaciones de los acuerdos en tiempo real. Las integraciones y las conexiones automatizadas pueden facilitar las actualizaciones de enrutamiento en todo el sistema, dependiendo de la configuración. Este CRM es especialmente adecuado para equipos que exploran flujos de trabajo modernos basados en el contexto conversacional y el mantenimiento automatizado de registros.

Comparación de características entre Freshsales y Clarify

Etapas multipipeline y personalizadas

Freshsales ofrece soporte para múltiples canales de ventas, cada uno con sus propias etapas diferenciadas. Estos canales y etapas se gestionan fácilmente a través de la configuración de administración, lo que permite a los usuarios añadir, reordenar y personalizar las etapas para adaptarlas a los distintos procesos de ventas. Esta flexibilidad permite separar las acciones de la agencia, como nuevos negocios, renovaciones o asociaciones, en canales individuales, al tiempo que se garantiza que las definiciones de las etapas se adapten a cada acción específica. De forma predeterminada, «Ganado» y «Perdido» se establecen como las opciones de resultado para los procesos de ventas recién creados.

El seguimiento de acuerdos en Clarify gira en torno a los acuerdos, centrándose en identificar oportunidades y mantener las etapas de los acuerdos actualizadas a medida que se producen las actividades. Clarify hace hincapié en una estructura de canalización sencilla y alinea las etapas con el progreso real, incorporando el pensamiento probabilístico para mejorar las previsiones. Además, la higiene de la canalización es un aspecto clave de cómo Clarify mantiene registros utilizables sin necesidad de actualizaciones manuales frecuentes.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Freshsales permite a los usuarios registrar actividades, como llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos y tareas, y asociarlas con contactos, cuentas y acuerdos. Los registros cronológicos proporcionan una visión clara de las interacciones pasadas y las acciones futuras, lo que garantiza que los traspasos sean fluidos e incluyan el contexto necesario y los siguientes pasos. Además, Freshsales permite configurar los tipos de actividad, incluidas opciones personalizadas, para adaptarse a la forma en que un equipo supervisa su trabajo. Los usuarios pueden filtrar las líneas de tiempo para centrarse en categorías de actividades específicas durante las revisiones de cuentas.

La experiencia de registro en Clarify consolida los correos electrónicos, las reuniones, las notas y los detalles de los registros en una única ubicación, lo que permite disponer fácilmente del contexto de la actividad junto con la información de contacto y del acuerdo. Los materiales del producto destacan las capacidades de captura de reuniones de la plataforma, incluida la grabación de sesiones y la creación de resúmenes que se vinculan a los registros. Las notas del registro de cambios relativas a las páginas de registros y las actualizaciones de los acuerdos reflejan las mejoras continuas en la forma en que se presentan conjuntamente las actividades y los contextos de los acuerdos.

Automatización y flujos de trabajo

En Freshsales, puede crear informes y paneles utilizando datos de CRM, como acuerdos, actividades y transiciones de etapas, para supervisar de forma eficaz el estado y el rendimiento del proceso. Las funciones de análisis facilitan el seguimiento del progreso a lo largo de las etapas y el análisis de las tendencias de conversión a lo largo del tiempo basándose en la información registrada. También puede programar informes para su envío por correo electrónico, dependiendo de su configuración de análisis, con métricas disponibles que varían en función de su proceso, etapa y configuraciones de propiedades.

En Clarify, los seguimientos y las actualizaciones son tareas automatizadas gestionadas por agentes, lo que incluye redactar seguimientos, capturar tareas y actualizar registros basándose en las interacciones de llamadas o correos electrónicos. Clarify integra plantillas de redacción en la automatización del flujo de trabajo como un componente clave de las operaciones modernas de CRM, con una publicación dedicada al producto que describe las notas automáticas de reuniones y los recordatorios de seguimiento dentro de los flujos de trabajo de CRM. En última instancia, esto minimiza la introducción manual de datos y reduce las tareas administrativas rutinarias, en función de los flujos de trabajo que habilite.

Informes y análisis

En Freshsales, puedes crear informes y paneles utilizando datos de CRM, incluyendo acuerdos, actividades y movimientos de etapas, para supervisar eficazmente el estado y el rendimiento de tu canalización. Las funciones de análisis te permiten realizar un seguimiento del progreso a través de varias etapas y analizar los patrones de conversión a lo largo del tiempo basándose en los datos registrados. Además, las opciones de informes permiten programar el envío de informes por correo electrónico según tu configuración de análisis. Las métricas disponibles variarán en función de la configuración de tus canalizaciones, etapas y propiedades.

En Clarify, la visibilidad del proceso de ventas se caracteriza por el seguimiento de las operaciones, que se actualizan y reflejan en tiempo real, y las revisiones externas destacan la naturaleza dinámica de los paneles de control y las previsiones, que se ajustan a medida que cambian los registros. Clarify también comparte contenido valioso sobre los paneles de control de análisis de CRM y los conceptos de generación de informes, haciendo hincapié en la importancia de utilizar los datos de CRM para supervisar el estado y las tendencias del proceso de ventas a lo largo del tiempo. Los informes específicos disponibles dependen de la capa de informes y las configuraciones descritas en las actualizaciones y la documentación del producto.

Integraciones y limpieza de datos

Freshsales te permite mejorar tu experiencia CRM añadiendo integraciones a través del Freshworks Marketplace, conectando a la perfección herramientas externas con tus registros y flujos de trabajo CRM. Sus funciones de gestión de duplicados identifican y fusionan eficazmente los clientes potenciales o contactos duplicados, lo que garantiza que los informes y la automatización se basen en registros consolidados. Además, la configuración de importación puede ayudar a minimizar la creación de duplicados al comparar los datos entrantes con los registros existentes, mientras que las capacidades de enriquecimiento pueden variar en función de la edición y la configuración que elijas.

El catálogo de integraciones de Clarify ofrece una lista completa de categorías e integraciones, con páginas dedicadas que detallan las notificaciones de Slack para las actualizaciones del canal y un conector Zapier para una automatización más amplia. En particular, la lista de Zapier destaca la capacidad de Clarify para conectarse con miles de aplicaciones, lo que permite activadores de flujo de trabajo y movimiento de datos eficientes. Además, los mensajes sobre el producto de Clarify subrayan la importancia de la higiene del canal y el mantenimiento de los registros, lo que garantiza que el sistema se mantenga actualizado a medida que se producen nuevas actividades.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que optimiza la gestión de contactos, conversaciones y contexto de acuerdos sin complicar el proceso de configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Con un registro completo del historial de relaciones, las transiciones entre los miembros del equipo son fluidas y dependen menos de la memoria o de notas dispersas.

• Compatibilidad con múltiples canales y etapas personalizables que se adaptan a los distintos procesos de las agencias.
• Contactos centralizados y plazos de negociación para realizar un seguimiento del historial de interacciones.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Gestión de tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Funciones de enriquecimiento de contactos para complementar los datos faltantes de empresas y personas.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes intuitivos sobre el proceso para evaluar el estado de cada fase y el avance de las operaciones.
• Capacidades de integración y automatización para minimizar la introducción manual de datos.

Para las agencias, la ventaja clave reside en lograr claridad operativa en múltiples relaciones. Los procesos pueden representar diversas fuentes de ingresos, incluyendo anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las sólidas funciones de limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a eliminar los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, manteniendo la utilidad de los informes de procesos a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Freshsales destaca en la gestión de clientes potenciales y los procesos personalizables, mientras que Clarify ofrece información basada en inteligencia artificial que agiliza la introducción de datos. Sin embargo, para las agencias que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación fluida, folk se destaca como la solución óptima. Facilita transiciones fluidas entre los miembros del equipo y mantiene un registro centralizado de las interacciones, lo que garantiza un seguimiento coherente y claridad operativa. A medida que las agencias se enfrentan a demandas cada vez mayores, folk ofrece la agilidad y el contexto necesarios para impulsar resultados exitosos.

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