Close vs HubSpot: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener una estrategia de ventas coherente y garantizar que la entrega se mantenga según lo previsto. Cuando la información sobre los clientes potenciales está dispersa entre correos electrónicos, calendarios y documentos, se descuidan los seguimientos, las transiciones se tambalean y las previsiones se convierten en un juego de adivinanzas. Un CRM para agencias debe facilitar el rápido desarrollo del negocio y, al mismo tiempo, conservar suficientes datos históricos para respaldar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Close y HubSpot abordan este reto desde perspectivas distintas. Close está diseñado específicamente para procesos de ventas salientes de gran volumen, integrando herramientas de comunicación directamente en el flujo de trabajo para agilizar la divulgación y el seguimiento. HubSpot, por su parte, ofrece una plataforma CRM completa que combina funciones de ventas, marketing y servicio, lo que la hace ideal para agencias que requieren un enfoque unificado para la gestión de clientes potenciales y el seguimiento del proceso de ventas.

La elección correcta depende de las necesidades específicas de la agencia, la complejidad del proceso y el nivel de personalización necesario para que las operaciones de ventas sean eficaces.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado para la ejecución de salidas, que integra a la perfección las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y la gestión de tareas en el flujo de trabajo diario. Es ideal para agencias que se centran en la prospección de gran volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas como servicio principal. Los canales y el estado de las oportunidades permiten supervisar el progreso, mientras que el historial de comunicaciones se mantiene en cada registro de clientes potenciales. Las secuencias y automatizaciones facilitan las rutinas de contacto y seguimiento, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para las agencias que dependen de la actividad saliente continua y las iteraciones rápidas.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma CRM integral que integra herramientas de ventas con funcionalidades de marketing y servicio dentro de un ecosistema unificado. Es especialmente beneficiosa para agencias que necesitan realizar un seguimiento del proceso de ventas, además de captar clientes potenciales, realizar campañas por correo electrónico y generar informes sobre el ciclo de vida, todo ello en un solo lugar. Los equipos pueden establecer procesos, registrar actividades y automatizar tareas de seguimiento mediante flujos de trabajo, en función del plan que elijan. La tienda de aplicaciones ofrece compatibilidad con las herramientas de agencia y los sistemas de atención al cliente más utilizados, lo que la convierte en la opción preferida para las agencias que buscan consolidar el CRM y las soluciones de comercialización relacionadas con un único proveedor.

Comparación de características de Close y HubSpot

Etapas multipipeline y personalizadas

Close permite la creación de múltiples canalizaciones, lo que permite a diferentes equipos o procesos utilizar sus propias configuraciones de canalización únicas. Cada canalización puede tener un nombre distinto junto con su propio conjunto de estados de oportunidad, que sirven como estructura de etapas. Esta función permite separar procesos como nuevos negocios, renovaciones o seguimiento de la prestación de servicios en canalizaciones individuales, lo que garantiza que los estados no se superpongan en las diferentes operaciones. Puede ajustar fácilmente la estructura de una canalización modificando los estados de oportunidad asociados a ella.

Del mismo modo, HubSpot permite desarrollar procesos de ventas centrados en etapas, que se pueden crear y gestionar dentro de la configuración del proceso. Las ventas avanzan a través de las etapas establecidas, y puedes editar las definiciones de estas etapas para alinearlas con la forma en que una agencia califica y cierra los trabajos. Los procesos separados pueden realizar un seguimiento eficaz de diversos procesos, como los nuevos negocios frente a las renovaciones o las diferentes líneas de servicio, al tiempo que mantienen etapas distintas para cada proceso.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Close, puedes gestionar fácilmente llamadas, correos electrónicos, SMS y tareas directamente desde el CRM, vinculándolos con los clientes potenciales y las oportunidades relevantes. Toda la comunicación se produce dentro de la plataforma y el historial de actividades es fácilmente accesible, lo que permite a los equipos revisar las interacciones pasadas y planificar los siguientes pasos. Esta funcionalidad facilita el seguimiento eficaz de las ventas al registrar las comunicaciones y los seguimientos junto con los registros de clientes potenciales y acuerdos. Además, las reuniones y otros puntos de contacto se pueden gestionar dentro del mismo espacio de trabajo, dependiendo de tu configuración.

HubSpot, por otro lado, organiza las actividades en cronologías registradas, lo que te permite registrar y conectar llamadas, correos electrónicos, reuniones, notas y tareas con contactos, empresas y acuerdos. Estos datos de actividad pueden actualizar automáticamente propiedades como la fecha de la última actividad en función de las interacciones registradas. También puedes filtrar las cronologías de actividad y asociar actividades entre registros relacionados, lo que garantiza que un acuerdo y su contacto correspondiente compartan el mismo contexto registrado.

Automatización y flujos de trabajo

Close ofrece informes de ventas que incluyen paneles y reportes centrados en el estado del canal de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Los usuarios pueden filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar las métricas elegidas. Estos informes se basan en los datos del CRM, lo que significa que tanto los informes de actividad como los del canal de ventas se basan en la información registrada y en la forma en que se organizan las oportunidades. Además, la previsión y la supervisión del canal de ventas se facilitan gracias al marco de informes descrito en los materiales de Close.

HubSpot proporciona flujos de trabajo para automatizar acciones en los procesos de marketing, ventas y servicio, con acceso variable según el nivel de suscripción. Los flujos de trabajo se pueden crear utilizando plantillas o el editor de flujos de trabajo y se activan mediante eventos de registro o cambios en las propiedades. Las acciones dentro de los flujos de trabajo pueden abarcar tareas, notificaciones y actualizaciones de registros, con ciertos tipos de flujos de trabajo o acciones vinculados a centros y niveles de plan específicos.

Informes y análisis

Close ofrece informes de ventas completos que incluyen paneles y reportes centrados en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y otros criterios, mientras que los paneles permiten visualizaciones personalizadas de las métricas seleccionadas. Los informes se basan en los datos del CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas se basa en la información registrada y la estructura de las oportunidades. Los materiales de los informes de Close también permiten realizar previsiones y supervisar el proceso de ventas.

Por otro lado, HubSpot ofrece informes de ventas a través de paneles de control, un sólido conjunto de herramientas de análisis de ventas y herramientas de generación de informes personalizables. Los usuarios pueden guardar los informes en los paneles de control para acceder fácilmente a ellos y compartirlos con el personal autorizado. El generador de informes permite crear informes personalizados para analizar objetos y actividades de CRM, con filtros y selección de conjuntos de datos en función de las necesidades específicas de generación de informes.

Integraciones y limpieza de datos

En Close, puedes implementar integraciones a través de la API y los webhooks basados en eventos. Además, la documentación de ayuda destaca cómo conectar aplicaciones externas utilizando herramientas como Zapier o Make a través de OAuth o claves API. Para la higiene de los datos, Close ofrece funciones como la detección de duplicados durante la creación de nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la posibilidad de fusionar clientes potenciales cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación incluyen comprobaciones de duplicados tanto en el archivo cargado como en los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión ayudan a consolidar los registros en un cliente potencial designado. Se puede encontrar documentación detallada sobre estos controles en el centro de ayuda de Close y en las notas de actualización del producto.

HubSpot facilita las conexiones con herramientas externas a través de su mercado de aplicaciones, que muestra integraciones adaptadas a las ventas, el marketing y las operaciones. Para garantizar la higiene de los datos, HubSpot proporciona herramientas para la calidad de los datos, incluidos flujos de trabajo de deduplicación que ayudan a identificar y gestionar duplicados, detectar problemas de formato y ofrecer cobertura de enriquecimiento en función del plan seleccionado. Estas funciones se clasifican en Gestión de datos y Calidad de los datos, lo que permite a los equipos revisar los retos e implementar soluciones para los registros y las propiedades.

folk: ¡El CRM definitivo para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de los acuerdos sin complicar la configuración. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta durante la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. Este sistema garantiza que el historial de relaciones esté siempre accesible, eliminando la dependencia de la memoria o de notas desorganizadas durante los traspasos.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a los distintos flujos de trabajo de las agencias.
• Cronologías completas de contactos y transacciones que consolidan el historial de interacciones.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones directamente con los registros pertinentes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar la coherencia de los siguientes pasos.
• Enriquecimiento de contactos para completar cualquier información faltante sobre la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes sencillos sobre el proceso para realizar un seguimiento del estado de las etapas y el progreso de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la ventaja clave reside en lograr claridad operativa en todas las relaciones simultáneas. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios ayudan a garantizar un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones centradas en la limpieza de datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, reducen eficazmente los registros duplicados y rellenan los campos que faltan, lo que garantiza que los informes de los canales sigan siendo fiables a lo largo del tiempo.

Conclusión

En resumen, Close destaca en ventas salientes de gran volumen con una integración perfecta de las comunicaciones, lo que lo hace ideal para equipos centrados en la prospección rápida. HubSpot ofrece un conjunto completo de funciones para agencias que necesitan funcionalidades unificadas de ventas, marketing y servicios. Sin embargo, para los equipos que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación optimizada, Folk destaca como la mejor alternativa. Su enfoque basado en la inteligencia artificial centraliza las interacciones, mantiene los datos limpios y garantiza la claridad operativa en múltiples canales, lo que lo convierte en la opción perfecta para las agencias orientadas a las relaciones.

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