Close vs Copper: ¿qué CRM para agencias gana?

Las agencias no tienen problemas para «encontrar herramientas». Lo que les cuesta es mantener la coherencia en la ejecución del proceso y garantizar que la entrega se realice según lo previsto. A medida que el contexto principal cambia entre bandejas de entrada, calendarios y hojas de cálculo, los seguimientos pueden fallar, los traspasos pueden interrumpirse y las previsiones a menudo se convierten en conjeturas. Un CRM para agencias debe impulsar eficazmente los nuevos negocios y, al mismo tiempo, conservar un historial de cuentas suficiente para facilitar las renovaciones, las ventas adicionales y las referencias.

Close y Copper abordan este reto desde perspectivas distintas. Close está diseñado para la ejecución de grandes volúmenes de salidas, integrando a la perfección diversos canales de comunicación y la gestión de tareas para mantener optimizados los esfuerzos de ventas. Por el contrario, Copper destaca por su integración con Google Workspace, lo que lo hace ideal para agencias que dependen en gran medida de Gmail y Google Calendar para interactuar con sus clientes, garantizando un flujo de trabajo fluido que complementa los hábitos existentes.

La elección correcta del CRM depende de las necesidades operativas de la agencia, las herramientas de comunicación preferidas y el nivel de automatización necesario para mejorar la productividad y el rendimiento.

¿Por qué las agencias necesitan un CRM en 2026?

Las agencias no pierden ingresos por falta de demanda. Los ingresos se pierden cuando la información sobre los clientes potenciales se dispersa entre bandejas de entrada, calendarios, hilos de Slack y hojas de cálculo, y cuando el seguimiento depende de la memoria en lugar de un sistema. Un CRM crea una única fuente de información veraz para clientes potenciales, clientes, socios y renovaciones, de modo que los siguientes pasos permanecen visibles y la responsabilidad está clara.

✔️ Visibilidad y previsión del flujo de trabajo sin hojas de cálculo.

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciales y clientes en correos electrónicos, llamadas y reuniones.

✔️ Seguimientos, traspasos y próximos pasos estandarizados en todo el equipo.

✔️ Claridad en la propiedad de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta para evitar pérdidas.

✔️ Seguimiento del rendimiento por fuente, línea de servicio y conversión por etapa.

En 2026, las agencias gestionan más canales, ciclos de decisión más cortos y más partes interesadas por cada acuerdo, y los clientes esperan tiempos de respuesta más rápidos y una coordinación más estrecha. Sin un CRM, las propuestas se estancan, los clientes potenciales se enfrían, las renovaciones se retrasan y las referencias se gestionan de forma inconsistente porque el equipo no puede ver el historial completo y el plan actual en un solo lugar.

¿Qué es Cerrar?

Close es un CRM de ventas diseñado específicamente para la ejecución de salidas, que integra a la perfección las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y la gestión de tareas en el flujo de trabajo diario. Es especialmente adecuado para agencias que se centran en la prospección de gran volumen, la concertación de citas o el desarrollo de ventas como servicio principal. Los canales y los estados de las oportunidades permiten realizar un seguimiento eficaz de la progresión, mientras que el historial de comunicaciones permanece adjunto a cada registro de cliente potencial. Con secuencias y automatizaciones, las agencias pueden establecer rutinas repetibles de divulgación y seguimiento, fundamentales para el éxito que depende de esfuerzos salientes constantes y una rápida iteración.

¿Qué es el cobre?

Copper es un CRM que prioriza la integración con Google Workspace, lo que permite a los usuarios gestionar cómodamente las tareas de CRM junto con Gmail y Google Calendar. Esto lo hace ideal para agencias que realizan la mayor parte de la comunicación con los clientes y la programación a través de las herramientas de Google, y que buscan una solución de CRM que se adapte a sus hábitos actuales. Los canales supervisan las oportunidades, mientras que los registros de contactos y cuentas mantienen el contexto de las relaciones. La automatización de los flujos de trabajo y las integraciones pueden ayudar a minimizar las tareas administrativas repetitivas, lo que lo hace perfecto para equipos que buscan integrar la organización del CRM en un flujo de trabajo centrado en Google.

Comparación de características de Close y Copper

Etapas multipipeline y personalizadas

En Close, puede crear múltiples canales, lo que permite a varios equipos o procesos utilizar sus propias configuraciones. Cada canal puede tener un nombre único y su conjunto específico de estados de oportunidad, que sirven como estructura de etapas. Esto permite separar actividades como nuevos negocios, renovaciones o seguimiento de la prestación de servicios en canales distintos, lo que garantiza que los diferentes procesos no compartan los mismos estados. Puede modificar fácilmente la estructura del canal ajustando los estados de oportunidad para el canal correspondiente.

Copper también admite múltiples procesos cuando diferentes procesos requieren flujos de etapas únicos. Puede personalizar las etapas del proceso para que el panel de oportunidades refleje con precisión cómo una agencia califica, evalúa y cierra el trabajo para cada actividad. Se pueden emplear procesos distintos para diferenciar entre renovaciones, retenciones y ventas basadas en proyectos, sin dejar de aprovechar el mismo modelo de datos CRM. Los cambios se gestionan en la configuración del proceso y se aplican específicamente al proceso seleccionado.

Seguimiento de la actividad de los clientes y las transacciones

Con Close, las llamadas, los correos electrónicos, los SMS y las tareas se integran perfectamente en el CRM, lo que permite asociarlos fácilmente con los clientes potenciales y las oportunidades relevantes. Todas las comunicaciones se producen dentro de la plataforma, y los historiales de actividad son fácilmente accesibles en los registros, lo que permite a los equipos revisar las interacciones pasadas y planificar los siguientes pasos. Esta función facilita el seguimiento eficaz de las ventas, ya que registra los esfuerzos de divulgación y los seguimientos junto con la información sobre los clientes potenciales y las operaciones. Dependiendo de la configuración, las reuniones y otros puntos de contacto también se pueden gestionar dentro del mismo espacio de trabajo.

Copper mantiene el contexto de los acuerdos vinculando diversos recursos de Google Workspace y mostrando las comunicaciones relacionadas y los detalles de la actividad de los contactos y las oportunidades. La sincronización del calendario permite crear y sincronizar eventos entre Copper y Google Calendar, y los cambios se reflejan en ambos sistemas según la configuración de sincronización aplicada. Los equipos pueden revisar el historial de actividades y relaciones en los registros, lo que facilita los traspasos y la planificación de los siguientes pasos para las cuentas y las oportunidades.

Automatización y flujos de trabajo

Con Close, los informes de ventas ofrecen paneles y reportes que se centran en el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y diversos criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar las métricas elegidas. El sistema de informes aprovecha los datos del CRM, lo que significa que la información sobre la actividad y el proceso de ventas se basa en la información registrada y la estructura de las oportunidades. Además, la previsión y la supervisión del proceso de ventas se facilitan gracias a las funciones de informes que se destacan en la documentación de Close.

Copper Workflow Automation funciona con un modelo de desencadenantes y acciones, lo que permite la actualización o creación automática de registros en función de eventos específicos. Las recetas de automatización incluyen ejemplos como la generación de tareas a partir de desencadenantes concretos, lo que ayuda a estandarizar los seguimientos y los traspasos internos. El comportamiento de los flujos de trabajo varía en función de las condiciones de los desencadenantes y las acciones definidas, y se ejecuta de acuerdo con la configuración de automatización de la cuenta.

Informes y análisis

Close ofrece informes de ventas completos con paneles y reportes que enfatizan el estado del proceso de ventas, el seguimiento de la actividad, la conversión de clientes potenciales y el rendimiento de las ventas. Puede filtrar los informes por rangos de fechas y diversos criterios, mientras que los paneles se pueden personalizar para visualizar las métricas más importantes. Estos informes aprovechan los datos del CRM, lo que significa que la calidad de la actividad y la información sobre el proceso de ventas se basa en un registro preciso y en oportunidades bien estructuradas. Además, los materiales de los informes de Close permiten realizar previsiones y supervisar el proceso de ventas gracias a sus sólidas capacidades de generación de informes.

Por el contrario, los informes de Copper se centran en paneles, métricas e información personalizable que se puede compartir o exportar, con funciones como el envío por correo electrónico o la exportación de paneles como parte del flujo de trabajo de los informes. La configuración de los informes incluye plantillas de paneles, filtros y herramientas de edición para adaptar los KPI y las vistas a los datos de la cartera y la actividad que se supervisan. Además, se puede programar la entrega y configurar alertas como parte de las funciones de generación de informes.

Integraciones y limpieza de datos

Close permite implementar integraciones a través de API y webhooks basados en eventos, y su documentación de ayuda también guía a los usuarios sobre cómo conectar aplicaciones externas a través de plataformas como Zapier o Make utilizando OAuth o claves API. Para garantizar la higiene de los datos, Close cuenta con detección de duplicados al crear nuevos clientes potenciales, opciones para evitar duplicados durante las importaciones y la capacidad de fusionar los clientes potenciales existentes cuando se encuentran duplicados. Los flujos de trabajo de importación incluyen comprobaciones de duplicados tanto en el archivo cargado como en los clientes potenciales existentes, mientras que las acciones de fusión consolidan eficazmente los registros en un cliente potencial designado. La documentación detallada sobre estos controles está disponible en los recursos de ayuda y las notas de actualización del producto de Close.

Copper ofrece integraciones con diversas herramientas populares, incluida una integración con Zapier que lo conecta a un amplio catálogo de aplicaciones externas para agilizar la automatización y la transferencia de datos. Para mantener la higiene de los datos, Copper incorpora un flujo de trabajo de gestión de duplicados, lo que permite a los equipos identificar y fusionar personas, empresas o clientes potenciales duplicados para consolidar los registros. Esto garantiza que el historial de contactos y el contexto de la cuenta permanezcan vinculados a un único registro, incluso cuando surgen duplicados debido a importaciones o entradas manuales.

folk: ¡El mejor CRM para agencias en 2026!

folk es un CRM basado en inteligencia artificial que centraliza los contactos, las conversaciones y el contexto de las operaciones sin convertir la configuración en un proyecto largo. Está diseñado para equipos de agencias en los que varios miembros interactúan con la misma cuenta a lo largo de la prospección, la incorporación, la entrega y las renovaciones. El sistema mantiene un registro visible del historial de relaciones, lo que garantiza que las transiciones no dependan de la memoria o de notas desorganizadas.

• Etapas personalizadas y multipipeline adaptadas a los distintos procesos de las agencias.
• Contactos y plazos de negociación que consolidan el historial de interacciones en un solo lugar.
• Sincronización del correo electrónico y el calendario para vincular las conversaciones con los registros correspondientes.
• Tareas, recordatorios y seguimiento para garantizar que los siguientes pasos se realicen de forma estandarizada.
• Enriquecimiento de contactos para completar los datos faltantes de la empresa y los contactos.
• Herramientas de deduplicación para fusionar duplicados y mantener una base de datos limpia.
• Informes de canalización fáciles de usar para supervisar el estado de las etapas y el avance de las operaciones.
• Integraciones y conectores de automatización para minimizar las actualizaciones manuales.

Para las agencias, la principal ventaja es la claridad operativa en las relaciones simultáneas. Los canales pueden representar diversas fuentes de ingresos, como anticipos, proyectos, asociaciones y referencias, mientras que las tareas y los recordatorios garantizan un seguimiento coherente en todo el equipo. Las funciones que mejoran la higiene de los datos, como el enriquecimiento y la deduplicación, ayudan a reducir los registros duplicados y a rellenar los campos que faltan, lo que mantiene la fiabilidad de los informes de los canales a lo largo del tiempo.

Conclusión

En conclusión, Close destaca en ventas salientes de gran volumen con integraciones de comunicación fluidas, mientras que Copper brilla por su profunda integración con Google Workspace, perfecta para equipos que utilizan Gmail y Calendar. Sin embargo, para las agencias que dan prioridad a la integración del correo electrónico, la automatización y la secuenciación optimizada, Folk destaca como la mejor alternativa. Su interfaz fácil de usar, el historial de relaciones centralizado y las herramientas mejoradas de higiene de datos proporcionan claridad y eficiencia operativa, lo que garantiza que los equipos puedan gestionar múltiples cuentas sin esfuerzo y obtener resultados de forma constante.

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