Zoho CRM x Insightly: ¿Cuál CRM de IA es el mejor?

La IA ha evolucionado más allá de ser una mera característica; ahora sirve como la fuerza impulsora detrás de tuberías más inteligentes, decisiones más rápidas y relaciones con los clientes mejoradas.

Hoy en día, las plataformas de CRM se diferencian por el grado en que integran la IA en cada interacción, ofreciendo desde perspectivas predictivas hasta flujos de trabajo automatizados.

Mientras que tanto Zoho CRM como Insightly proporcionan asistencia de ventas inteligente, la profundidad de sus capacidades de IA, la facilidad de uso y el impacto general en los negocios difieren notablemente. Para los equipos que priorizan la simplicidad sobre la complejidad y evitan tableros desordenados, folk ofrece una robusta integración de IA, permitiendo seguimientos oportunos y extracción de datos perspicaces de llamadas y correos electrónicos. Esto representa la utilización más efectiva de la IA dentro de un CRM.

¿Por qué importa la integración de IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. En lugar de depender de los representantes para filtrar contactos o redactar mensajes de seguimiento, la IA automatiza tareas cruciales, pronostica resultados y enriquece datos en tiempo real.

• Decisiones más rápidas: La IA identifica qué leads priorizar en función de señales de intención y velocidad de negociación.
• Alcance más inteligente: Las herramientas ofrecen plantillas de mensajes, el momento óptimo e incluso analizan el tono o el sentimiento.
• Datos más limpios: Di adiós a la entrada manual—la IA completa automáticamente la información faltante y señala duplicados o registros desactualizados.
• Pronóstico de ventas: Los modelos predictivos permiten a los equipos identificar riesgos potenciales en la cartera con anticipación.
• Enriquecimiento de datos B2B: La IA recopila rápidamente el tamaño de la empresa, títulos de trabajo, perfiles de LinkedIn y información de contacto para completar los registros de leads.
• Secuencias impulsadas por IA: Se generan y programan automáticamente correos electrónicos fríos personalizados según la etapa de la negociación, la persona o el historial de interacción.

Con una profunda integración de IA en un CRM, los representantes de ventas pueden dedicar menos tiempo a tareas administrativas y enfocarse más en vender—¡marcando la diferencia entre un buen CRM y uno que realmente impulsa ingresos!

¿Qué es Zoho CRM?

Zia de Zoho es un asistente de IA integrado con el que puedes chatear o hablar para obtener actualizaciones inmediatas de CRM—ya sea que necesites informes, ajustes de registros o creación de tareas, elimina la necesidad de navegar por menús complejos. Detrás de escena, Zia proporciona predicciones dinámicas de ganancia de negocios, detección de anomalías y pronósticos de deserción para mantener la salud de tu pipeline. Mejora los registros utilizando firmas de correo electrónico, te alerta sobre menciones de competidores en tiempo real y recomienda automatizaciones de flujo de trabajo adaptadas a los comportamientos de tu equipo. Con su Constructor de Predicciones personalizado, puedes crear modelos de IA personalizados para cualquier módulo—no se requieren habilidades de programación.

¿Qué es Insightly?

La IA de Insightly presenta asistencia generativa en los sectores de marketing, ventas y servicio. En marketing, el asistente de IA no solo redacta, sino que también refina el contenido de correos electrónicos y páginas de destino con variaciones de pruebas A/B. Los usuarios de CRM pueden generar respuestas por correo electrónico elaboradas por IA, resumir hilos de tickets largos e incluso articular fórmulas de campos calculados en lenguaje sencillo para autogenerar código. En dispositivos móviles, el escaneo de tarjetas de presentación mejorado por IA aumenta la precisión y captura la información de contacto de manera más efectiva. El objetivo es hacer que cada aspecto de tu CRM se sienta conversacional en lugar de engorroso.

Comparación de características de Zoho CRM e Insightly

Seguimientos de IA

Zia utiliza Reglas de Flujo de Trabajo para agilizar tus tareas de seguimiento. Después de establecer desencadenantes como cambios en la etapa del trato o finalización de tareas, Zia monitorea qué acciones de seguimiento son más efectivas y puede crear tareas automáticamente o enviar notificaciones cuando es el momento de reconectar. Además, la función “Mejor Momento para Contactar” de Zia examina el compromiso pasado para recomendar el momento ideal para tu llamada o correo electrónico. Para flujos de trabajo más complejos y de múltiples pasos, puedes integrar Zoho Flow o Zapier.

El Asistente de IA de Insightly analiza tu feed de actividad e intercambios de correo electrónico en busca de indicadores de seguimiento. Cuando identifica frases como “pongámonos en contacto la próxima semana,” propone una tarea o redacta una respuesta, completa con una línea de asunto y una oración de apertura. Puedes modificar el momento y el contenido antes de finalizar. Para seguimientos condicionales—como “si no hay respuesta en tres días, enviar recordatorio”—puedes incorporar estas sugerencias en la Automatización de Flujo de Trabajo de Insightly.

Enriquecimiento Automatizado de Contactos

El enriquecimiento de datos Zia nativo de Zoho completa automáticamente detalles esenciales como el tamaño de la empresa, la industria, contactos clave y financieros al hacer coincidir tus leads con registros públicos. Para acceder a firmográficos o tecnográficos adicionales que Zia no cubre, puedes instalar extensiones del mercado como Clearbit o InsideView; una vez conectados, estas herramientas completarán automáticamente los campos seleccionados en tiempo real, eliminando la necesidad de búsquedas manuales o importaciones de CSV.

Cuando se crea un nuevo registro de lead, el escáner de tarjetas de presentación impulsado por IA de Insightly o los socios de datos integrados recuperan inmediatamente los detalles del perfil, incluyendo nombre, título, empresa, correo electrónico, teléfono y enlaces sociales, de fuentes públicas. Para obtener firmográficos o tecnográficos aún más completos, puedes vincular enriquecedores de AppConnect como Seamless.AI o Clearbit para mejorar cada contacto en tiempo real.

Campos Inteligentes

Con Zia para Correos Electrónicos, puedes solicitar a Zia que redacte o refine tus mensajes sin esfuerzo—ya sean líneas de asunto, contenido del cuerpo o ajustes de tono—y recibir fragmentos de correo electrónico pulidos en segundos. Estos pueden ser guardados como plantillas y organizados en secuencias utilizando las reglas de flujo de trabajo de Zoho. Para una automatización completa, vincula las plantillas generadas por Zia a Zoho Flow para activar cada paso basado en aperturas, clics o actualizaciones de campos.

Insightly te permite crear diseños dinámicos y listas de selección dependientes, permitiendo que los formularios se ajusten según los datos existentes. Por ejemplo, si ya tienes el correo electrónico de un visitante, el formulario omitirá ese campo y presentará nuevas preguntas en su lugar. En segundo plano, puedes mapear propiedades personalizadas que se sincronizan con tu Asistente de IA, asegurando que cualquier información faltante se complete automáticamente a través de tus conectores de enriquecimiento.

Generación de Mensajes y Secuencias Impulsada por IA

Con Zia para Correos Electrónicos, puedes fácilmente pedirle a Zia que redacte o mejore tus mensajes—ya sean líneas de asunto, contenido del cuerpo, o ajustes de tono—y recibir fragmentos de correo electrónico pulidos en segundos. Estos se pueden guardar como plantillas y organizar en una secuencia utilizando las reglas de flujo de trabajo de Zoho. Para una automatización completa, vincula las plantillas generadas por Zia a Zoho Flow, permitiendo que cada paso sea activado por aperturas, clics o actualizaciones de campos.

Simplemente dale a la Asistente de IA de Insightly un aviso—como “alcance de tres pasos a directores de marketing” o “seguimiento posterior a la demostración”—y rápidamente redactará secuencias completas de correos electrónicos, completas con líneas de asunto, contenido del cuerpo y horarios de envío. Puedes guardar estas secuencias como plantillas y desplegarlas a través de Campañas o Automatización de Flujos de Trabajo, asegurando que cada paso se active basado en aperturas, clics o cambios en la etapa.

Próxima Mejor Acción

El widget de Próxima Mejor Experiencia de Zia evalúa la salud del trato, las señales de compromiso y los patrones históricos de ganancia para sugerir los próximos pasos más impactantes, ya sea un recordatorio de llamada, compartir un PDF relevante o enviar un seguimiento personalizado. Estas recomendaciones se muestran directamente en tu CRM y pueden integrarse sin problemas en los flujos de trabajo, asegurando que los representantes siempre sepan su próxima acción.

De manera similar, el motor de análisis predictivo de Insightly analiza la salud del trato, las señales de compromiso y los patrones históricos de ganancia para recomendar los próximos pasos más efectivos, ya sea un recordatorio de llamada, compartir contenido personalizado o enviar una propuesta. Estas sugerencias se presentan en la vista de tu pipeline o como indicaciones de tareas, y pueden incorporarse a los flujos de trabajo para apoyar a tu equipo en cada etapa.

folk CRM: El Mejor CRM de IA

folk sirve como el asistente de ventas que los equipos siempre han deseado. Este CRM sencillo, integrado y proactivo maneja el trabajo tedioso, permitiendo a los representantes de ventas concentrarse en cultivar relaciones genuinas. Con una calificación de 4.5/5 en G2, folk es reconocido como uno de los CRMs más confiables impulsados por IA para equipos ágiles.

Diseñado para startups, agencias y equipos de ventas, folk hace que la IA sea accesible y práctica, eliminando los aspectos abrumadores.

Extraer información de llamadas y correos electrónicos

Una característica destacada de folk es su análisis de transcripciones de llamadas impulsado por IA, que permite a los equipos de ventas e inversión obtener información esencial de las conversaciones grabadas. Al integrarse con marcadores como Ringover, Aircall, o herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar sin esfuerzo las transcripciones a folk. Desde allí, pueden utilizar Magic Fields, una innovadora función de IA que te permite establecer indicaciones para extraer información específica de la transcripción. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden recuperar automáticamente detalles como el valor del contrato, número de usuarios, tomadores de decisiones, presupuesto o próximos pasos sin necesidad de tomar notas manualmente. Los equipos de inversión pueden obtener información como el historial del fundador, etapa de recaudación de fondos o necesidades específicas de una startup. Estos campos son completamente personalizables: simplemente escribe una indicación, asígnala a la transcripción, y la IA de folk se encarga del resto. El resultado es un CRM estructurado y buscable enriquecido con datos de alto valor de tus llamadas, agilizando seguimientos, calificaciones e informes.

Recordatorios de Seguimiento Impulsados por IA

La función de Seguimiento de IA de folk asegura que ninguna oportunidad pase desapercibida. Este asistente inteligente, integrado directamente en la plataforma, analiza tus conversaciones por correo electrónico para determinar cuándo es necesario un seguimiento. Por ejemplo, si has planteado una pregunta en un correo y el lead no ha respondido, folk identificará automáticamente la falta de respuesta y te recordará hacer el seguimiento en el momento óptimo.

Además, la función también trabaja en reversa, destacando leads que podrías haber pasado por alto o conversaciones que se han vuelto obsoletas. Al revisar interacciones pasadas, folk te ayuda a priorizar los contactos adecuados para la reactivación y el avance de negocios. Este sistema de seguimiento inteligente y contextual ahorra tiempo, minimiza el seguimiento manual y mejora tus posibilidades de cerrar más tratos.

Resumen de características de IA en folk CRM

• Acciones sugeridas: Recibe recordatorios proactivos y sugerencias de IA basadas en actividades recientes o etapas de negociación.
• Extraer información de llamadas: Aprovecha la IA para obtener los próximos pasos, tomadores de decisiones, presupuestos y todo lo que necesites.
• Mensajes generados por IA: Optimiza tu alcance con sugerencias contextuales adaptadas a cada contacto.
• Gestión de duplicados: La IA identifica duplicados y limpia listas de contactos desordenadas, manteniendo tu CRM organizado.

folk está disponible a partir de $20 por usuario por mes, con una prueba gratuita de 14 días y sin necesidad de tarjeta de crédito!

Conclusión

Tanto Zoho CRM como Insightly presentan capacidades avanzadas de IA, mejorando la experiencia del usuario a través de características como insights predictivos y flujos de trabajo automatizados. Zia de Zoho ofrece predicciones dinámicas de acuerdos y automatizaciones personalizadas, mientras que Insightly se centra en la asistencia generativa en marketing y ventas. Sin embargo, para equipos que desean una solución sencilla que maximice la integración de IA sin desorden, folk es una alternativa fantástica. Con características como seguimientos impulsados por IA y análisis de transcripciones de llamadas, folk empodera a los equipos de ventas para priorizar relaciones y optimizar procesos de manera efectiva.

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