Freshsworks x Attio: ¿Cuál CRM de IA es el mejor?

La IA ha evolucionado más allá de ser solo una característica; ahora sirve como la fuerza impulsora detrás de tuberías más inteligentes, decisiones más rápidas y relaciones con los clientes mejoradas.

Hoy en día, las plataformas de CRM se distinguen por cuán a fondo integran la IA en cada interacción con el cliente, desde perspectivas predictivas hasta flujos de trabajo automatizados.

Mientras que Freshworks y Attio ofrecen asistencia de ventas inteligente, sus niveles de sofisticación de IA, facilidad de uso e impacto en los negocios difieren significativamente. Para los equipos que prefieren la simplicidad sobre la complejidad y quieren evitar paneles sobrecargados, folk ofrece una integración de IA robusta que permite seguimientos oportunos y análisis perspicaces de llamadas y correos electrónicos. Esto representa la aplicación más efectiva de la IA dentro de un CRM.

¿Por qué es importante la integración de IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. En lugar de esperar a que los representantes de ventas revisen contactos o redacten mensajes de seguimiento, la IA toma el control automatizando tareas críticas, prediciendo resultados y enriqueciendo datos al instante.

• Decisiones más rápidas. La IA identifica qué leads priorizar en función de señales de intención y velocidad de trato.
• Alcance más inteligente. Las herramientas recomiendan plantillas de mensajes, el momento óptimo e incluso pueden analizar el tono o el sentimiento.
• Datos más limpios. Di adiós a la entrada manual; la IA completa automáticamente la información faltante y señala duplicados o registros desactualizados.
• Pronóstico de ventas. Los modelos predictivos empoderan a los equipos para identificar riesgos en el pipeline antes de que surjan.
• Enriquecimiento de datos B2B. La IA recopila rápidamente el tamaño de la empresa, títulos de trabajo, perfiles de LinkedIn y información de contacto para completar los registros de leads.
• Secuencias impulsadas por IA. Correos electrónicos fríos personalizados se generan y programan automáticamente según la etapa del trato, la persona o el historial de interacción.

Cuando la IA está profundamente integrada en un CRM, los representantes de ventas pasan menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo enfocados en vender. ¡Esta distinción diferencia un buen CRM de uno que realmente impulsa el crecimiento de ingresos!

¿Qué es Freshworks?

Freddy AI de Freshworks se integra a la perfección en ventas y soporte, sirviendo como copiloto, agente y analista. Dentro de Freshsales, Freddy evalúa prospectos, categoriza ofertas como “Probables de Cerrar” o “En Riesgo”, y proporciona una visión general estilo Kanban de tu pipeline junto con secuencias de correo electrónico automatizadas. En Freshdesk, Freddy Copilot genera sugerencias de respuesta, traduce y resume tickets en tiempo real, y potencia chatbots de autoservicio. Freddy Insights entrega alertas proactivas, realiza análisis de causa raíz e identifica tendencias, permitiéndote abordar problemas de servicio antes de que escalen.

¿Qué es Attio?

Atributos de IA de Attio eleva a los agentes inteligentes a ciudadanos de primera clase dentro de tu CRM. Con un solo clic, puedes investigar información de la empresa, categorizar y etiquetar registros según criterios personalizados, o destilar datos complejos de cuentas en resúmenes accionables. La Inteligencia de Llamadas transcribe y resume conversaciones en tiempo real, mientras que la Finalización de Prompts te permite crear campos de IA personalizados para cualquier consulta de datos. Todo esto ocurre en línea—eliminando el cambio de contexto, evitando actualizaciones manuales y entregando información instantánea justo donde trabajas.

Comparación de características de Freshworks y Attio

Seguimientos de IA

El Freddy de Freshworks monitorea tu bandeja de entrada en busca de solicitudes de reunión y menciones de fechas, sugiriendo instantáneamente tareas o eventos en el calendario cuando los detecta. Si un prospecto dice: “Hablemos el martes” o “Te responderé la próxima semana”, Freddy analiza el mensaje, identifica la fecha y la zona horaria apropiadas, y te invita a programar un seguimiento, eliminando la necesidad de copiar y pegar manualmente. Puedes ajustar fácilmente el recordatorio o la invitación a la reunión en el momento, asegurando que nunca te pierdas un seguimiento importante después de un correo clave.

El Agente de Investigación de IA de Attio también mantiene un ojo en tu correo electrónico y calendario sincronizados en busca de señales de seguimiento o menciones de reuniones. Cuando detecta frases como “Volvamos a esto el jueves”, sugiere una tarea o un correo electrónico en borrador en el momento justo. Con un solo clic, puedes confirmar la acción, asegurando que nada se escape. Integra estas sugerencias en los flujos de trabajo de Attio para activar automáticamente secuencias de próximos pasos basadas en respuestas o su ausencia.

Enriquecimiento Automatizado de Contactos

El enriquecimiento automático de perfiles integrado de Freshsales aprovecha los registros públicos y los perfiles sociales para mejorar cada nuevo lead al instante. Freddy AI agrega automáticamente nombres, títulos, información de la empresa, números de teléfono e incluso enlaces sociales a tus registros de contacto tan pronto como llegan, asegurando que tu CRM permanezca organizado sin necesidad de importaciones adicionales. Para obtener información firmográfica o tecnográfica más detallada, como la pila tecnológica o las rondas de financiamiento, puedes integrar fácilmente enriquecedores de mercado como Clearbit o InsideView para un mantenimiento de datos sin esfuerzo.

Attio enriquece los registros de personas y empresas al incorporar automáticamente logotipos, fotos de perfil, identificadores sociales, descripciones y metadatos esenciales de cientos de fuentes. Estos atributos enriquecidos se actualizan en tiempo real, manteniendo tu base de datos actual sin requerir importaciones. Para obtener información adicional personalizada, utiliza socios de AppConnect como Clearbit o Clay para agregar datos firmográficos o tecnográficos adicionales. Este enfoque sin intervención para la higiene de datos te permite concentrarte en vender.

Campos Inteligentes

Activa el Generador de Correos Electrónicos de Freddy y la función “Generar Correos de Ventas” para crear sin esfuerzo líneas de asunto, cuerpos de correo y secuencias de seguimiento con solo unos pocos indicios. Simplemente informa a Freddy sobre la persona y el objetivo—como “alcance de 5 pasos a ISVs” o “correo de resumen posterior a la demostración”—y entregará plantillas pulidas y alineadas con la marca en segundos. Puedes guardarlas como plantillas o integrarlas en la automatización de flujo de trabajo de Freshsales, activando cada paso basado en aperturas, clics o actualizaciones de campos—ofreciendo un alcance de embudo completo sin bloqueo del escritor.

Mientras que Attio puede no etiquetarlos como “Campos Inteligentes,” sus atributos personalizados y vistas de tabla dinámicas funcionan de manera similar. Aprovecha los Atributos de IA para especificar indicaciones—que van desde “última ronda de financiamiento” hasta “segmento de cliente ideal”—y Attio llenará automáticamente esos campos. Combina esto con vistas y filtros flexibles, asegurando que tu equipo siempre tenga acceso a las preguntas y puntos de datos pertinentes para cada registro, libre de desorden y rico en contexto.

Generación de Mensajes y Secuencias Impulsada por IA

Activa el Generador de Correos Electrónicos de Freddy y la función “Generar Correos Electrónicos de Ventas” para crear rápidamente líneas de asunto, contenido de correos electrónicos y secuencias de seguimiento con solo unos pocos comandos. Simplemente especifica la persona y el objetivo—como “alcance de 5 pasos a ISVs” o “correo electrónico de resumen posterior a la demostración”—y recibe plantillas refinadas y acordes a la marca en cuestión de segundos. Puedes guardar estas como plantillas o integrarlas en la automatización del flujo de trabajo de Freshsales para activar cada paso en función de aperturas, clics o actualizaciones de campos—logrando un alcance completo sin la molestia de la redacción.

Utiliza la función de Finalización de Prompts de Attio para crear contenido de alcance—como líneas de asunto, cuerpos de correos electrónicos y secuencias de seguimiento—usando comandos sencillos y personalizados junto con tus datos de registro existentes. En cuestión de segundos, tendrás texto pulido y acorde a la marca listo para exportar o integrar en cualquier plataforma de correo electrónico. Incorpora estos fragmentos en las automatizaciones de Attio para lanzar secuencias personalizadas activadas por aperturas, clics o actualizaciones de registros.

Próxima Mejor Acción

Las Perspectivas de Ofertas y la Vista de IA de Freddy analizan los datos de tu pipeline—considerando el tamaño de la oferta, la etapa, las tasas de ganancia pasadas y la actividad reciente—para categorizar cada oportunidad como “Probable de Cerrar,” “Tendencia,” o “En Riesgo.” Estas perspectivas alimentan las recomendaciones de la Próxima Mejor Acción que se muestran directamente en tu tablero de ofertas o como sugerencias de tareas, incluyendo recordatorios de llamadas, comparticiones de contenido y empujones personalizados destinados a avanzar tus oportunidades. Integra estas recomendaciones en tus reglas de flujo de trabajo para que los representantes siempre sepan el siguiente paso preciso a seguir, eliminando la incertidumbre y mejorando las tasas de ganancia.

El motor de clasificación y flujo de trabajo de IA de Attio identifica automáticamente oportunidades de alto valor, riesgos de pérdida de clientes y leads de expansión. Estas clasificaciones activan automatizaciones que te sugieren la próxima mejor acción—ya sea programar una llamada, enviar un estudio de caso personalizado, o ofrecer un recordatorio amistoso. Es como tener un entrenador de mercado integrado en tu pipeline, guiando cada paso para maximizar el impacto.

folk CRM: El Mejor CRM de IA

folk sirve como el asistente de ventas que los equipos siempre han deseado, ofreciendo una solución CRM integrada, fácil de usar y proactiva que maneja las tareas tediosas, permitiendo que los representantes de ventas se concentren en cultivar relaciones genuinas. Con una calificación de 4.5/5 en G2, folk se destaca como uno de los CRMs más confiables impulsados por IA, diseñado para equipos reducidos.

Creado específicamente para startups, agencias y equipos de ventas, folk simplifica la IA, haciéndola accesible sin la sobrecarga.

Extraer inteligencia de llamadas y correos electrónicos

Una característica destacada de folk es su análisis de transcripciones de llamadas impulsado por IA, que permite a los equipos de ventas e inversión obtener información crucial de las discusiones grabadas. Al integrarse con marcadores como Ringover y Aircall, o herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar transcripciones sin problemas a folk. Esto permite la creación de Magic Fields, una capacidad de IA incorporada que te permite establecer indicaciones para extraer detalles específicos de las transcripciones. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden recopilar fácilmente información como el valor del contrato, el número de usuarios, los tomadores de decisiones, el presupuesto o los próximos pasos, eliminando la necesidad de tomar notas manualmente. En el lado de la inversión, los equipos pueden obtener información sobre fundadores, etapas de recaudación de fondos o las necesidades de una startup. Cada campo es completamente personalizable: simplemente escribe una indicación, asígnala a la transcripción y deja que la IA de folk se encargue del resto, resultando en un CRM estructurado y buscable lleno de datos valiosos de tus discusiones, mejorando la eficiencia de los seguimientos, la calificación y los informes.

Recordatorios de Seguimiento Impulsados por IA

La función AI Follow-Up en folk garantiza que ninguna oportunidad se pase por alto. Integrado directamente en la plataforma, este asistente inteligente monitorea tus intercambios de correo electrónico para determinar cuándo es necesario un seguimiento. Por ejemplo, si has planteado una pregunta en un correo electrónico y el contacto no ha respondido, folk reconocerá automáticamente la falta de respuesta y te recordará hacer un seguimiento en el momento óptimo.

Además, la función también identifica contactos que puedes haber pasado por alto o conversaciones que se han enfriado. Al revisar interacciones pasadas, folk te ayuda a enfocarte en los contactos adecuados para volver a involucrar y avanzar en los tratos. Este sistema de seguimiento inteligente y contextual agiliza tu proceso, minimiza el seguimiento manual y aumenta tus posibilidades de cerrar más tratos.

Características de IA en folk CRM Resumen

• Acciones sugeridas: Recibe recordatorios proactivos y sugerencias impulsadas por IA basadas en la actividad reciente o etapas de negociación.
• Extraer información de llamadas: Utiliza IA para recopilar próximos pasos, tomadores de decisiones, presupuestos y toda la información esencial.
• Mensaje generado por IA: Ahorra tiempo con recomendaciones de contacto conscientes del contexto adaptadas a cada contacto.
• Gestión de duplicados: La IA identifica duplicados y organiza listas de contactos desordenadas para mantener un CRM ordenado.

folk comienza en $20 por usuario al mes, y ofrece una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito!

Conclusión

Tanto Freshworks como Attio aprovechan la IA para mejorar las interacciones con los clientes, con Freshworks proporcionando información automatizada y sugerencias de tareas, mientras que Attio se destaca en la manipulación de datos en tiempo real y flujos de trabajo impulsados por el contexto. Sin embargo, si buscas un CRM fácil de usar que simplifique la integración de IA y se enfoque en cultivar relaciones sin la complejidad, folk es una alternativa excepcional. Sus robustas características como seguimientos impulsados por IA y análisis de transcripciones de llamadas aseguran que tu equipo se mantenga eficiente y comprometido con los clientes.

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