¿Cómo usar folk CRM AI? Características explicadas

Abre folk CRM y tus próximos tres movimientos ya están claros. Un nombre para contactar. Una línea que suena natural. Un seguimiento que se ajusta al momento. AI CRM dentro de folk convierte el contexto almacenado en acciones que puedes enviar con confianza.

Magic Fields escribe aperturas humanas y notas estructuradas a partir de los registros que ya mantienes. AI Follow ups escanea conversaciones para proponer el empujón adecuado en el momento adecuado. La asistencia de investigación compila información práctica para que el tiempo de preparación se reduzca. El resultado se siente simple y rápido sin perder tu voz o control.

Descubre todas las características y casos de uso de AI en folk CRM

1. Crea Rompehielos de Correo Electrónico Personalizados con folk CRM AI

Rompehielos personalizados convierten aperturas frías en comienzos cálidos. En folk CRM, la IA escribe una frase de apertura para cada contacto a partir de campos que ya mantienes. Los resultados se sienten humanos y relevantes sin investigación adicional.

¿Por qué ayuda?

✔️ Preparación más rápida con líneas que suenan naturales

✔️ Más respuestas a través de relevancia inmediata

✔️ Flujo de revisión limpio dentro de tu lista de contactos

¿Cómo usarlo?

1. Abre tu lista de contactos y añade una nueva columna con el botón de más. Elige Campo Mágico. Nómbralo Rompehielos.
2. En el área de indicaciones, escribe una breve instrucción e inserta variables con / como Nombre, Empresa, Título del trabajo, Notas. Ejemplo de indicación: Escribe un rompehielos amistoso de una frase para /Nombre en /Empresa basado en /Título del trabajo o cualquier detalle en /Notas. Manténlo bajo 25 palabras.
3. Presiona Comando más Enter para generar para una fila o selecciona muchas filas para generar en masa. Edita cualquier anomalía en línea.
4. Ve a Mensajes, crea un correo electrónico, escribe /, e inserta el campo Rompehielos como la primera línea. Haz lo mismo en Secuencias para el paso uno. Envía cuando estés listo.

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2. Redacta Tus Seguimientos de Ventas

Los seguimientos llegan más rápido cuando las sugerencias y borradores aparecen donde trabajas. El AI Follow ups de folk CRM escanea hilos de correos electrónicos recientes y señales del calendario para proponer quién merece atención a continuación, y luego prepara un borrador que puedes editar y enviar. Tú mantienes el control mientras que el AI elimina la demora.

¿Por qué ayuda?

✔️ Tiempo más rápido para el próximo contacto con sugerencias relevantes

✔️ Borradores basados en el historial de conversaciones reales y tono

✔️ Menos puntos ciegos en el correo y el calendario

¿Cómo usarlo?

1. Abre folk y conecta tu correo electrónico y calendario en Configuración para que la actividad se sincronice
2. Ve a Seguimientos y revisa los contactos sugeridos con contexto extraído de interacciones recientes
3. Abre el borrador sugerido, revisa las líneas, agrega detalles si es necesario, guarda como plantilla si se ajusta a tu voz
4. Envía ahora desde Mensajes o programa dentro de una Secuencia para que el tiempo se mantenga consistente

3. Actualiza tu CRM usando transcripciones de llamadas

Convierte largas transcripciones de llamadas en actualizaciones estructuradas de CRM en las que puedes confiar. Almacena el texto completo en el contacto o trato, luego utiliza Magic Fields para extraer hechos en campos limpios para que las notas se mantengan precisas sin necesidad de escribir manualmente.

¿Por qué ayuda?
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✔ Notas consistentes para cada llamada
✔️ Transferencias más rápidas con contexto estructurado compartido
✔️ Menos entrada de datos y menos detalles perdidos

Cómo usarlo

1. Agrega un campo de texto largo en el contacto o trato llamado Transcripción
2. Pega la transcripción de la llamada en ese campo después de cada reunión
3. Crea un Magic Field llamado Resumen de la llamada y solicita a la IA que capture los próximos pasos, bloqueos, fechas, menciones de competidores
4. Agrega Magic Fields para elementos discretos como Presupuesto, Autoridad, Cronograma y mapea estos a tus vistas de informes

4. Escribe Notas de Llamadas de Ventas Precisos usando BANT o MEDDIC

Mantén la calificación clara y estandarizada. La IA convierte las transcripciones o notas en bruto en resúmenes de BANT o MEDDIC para que cada registro siga el mismo manual.

¿Por qué ayuda?
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✔️ Lenguaje compartido para representantes y gerentes

✔️ Revisión más rápida de llamadas y transferencias más limpias

✔️ Brechas claras a abordar antes de avanzar en un trato

Cómo usarlo

1. Asegúrate de que tu Transcripción o Notas estén en el contacto o trato.
2. Crea un Campo Mágico llamado resumen BANT e instruye a la IA para extraer Presupuesto, Autoridad, Necesidad, Cronograma del campo de Transcripción o Notas
3. Crea un segundo Campo Mágico llamado resumen MEDDIC para obtener Métricas, Comprador económico, Criterios de decisión, Proceso de decisión, Dolor identificado, Campeón
4. Revisa los resultados en la tabla, edita cualquier anomalía, luego fija los resúmenes en el registro para una referencia rápida

5. Analiza tu Pipeline de Ventas

Las revisiones del pipeline avanzan más rápido cuando los insights están al lado de cada trato. Con Magic Fields, folk CRM puede escribir una breve nota de riesgo y una sugerencia de siguiente paso para cada registro, de modo que las prioridades se mantengan claras y accionables.

¿Por qué ayuda?
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✔️ Vista rápida de tratos riesgosos sin auditoría manual

✔️ Lenguaje compartido sobre los siguientes pasos en todo el equipo

✔️ Revisiones semanales más limpias con campos ordenables y filtrables

Cómo usarlo

1. Abre tu vista de pipeline de Tratos y confirma que los campos principales estén presentes, como Estado, Valor del trato, Propietario del trato, Cerrado en. Agrega cualquier campo personalizado del que dependas para las revisiones.
2. Agrega un Magic Field llamado Riesgo del trato y pide a la IA que lo califique como Bajo, Medio o Alto con una justificación de una oración que considere Estado, Días en etapa, interacciones recientes y Notas.
3. Agrega un Magic Field llamado Sugerencia de siguiente paso y pide a la IA que proponga una acción concreta extraída de Notas y la actividad más reciente.
4. Ordena y filtra por Riesgo del trato y Sugerencia de siguiente paso, luego guarda la vista para las reuniones diarias y revisiones semanales.

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6. Realiza Investigación de Ventas de Manera Eficiente

Una investigación sólida hace que cada mensaje se sienta oportuno. En folk CRM, la IA condensa enlaces guardados, notas y detalles de perfil capturados en un breve resumen, por lo que el tiempo de preparación se reduce mientras la relevancia se mantiene alta.

¿Por qué ayuda?
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✔️ Preparación más rápida para los primeros contactos y seguimientos

✔️ Resúmenes consistentes en los que todo el equipo puede confiar

✔️ Enfoques claros para personalizar a gran escala

Cómo usarlo

1. Captura a la persona o empresa con la folkX Chrome extension y añade campos como sitio web, URL de LinkedIn, industria, tamaño
2. Agrega un campo de texto largo llamado Investigación cruda y pega tu mejor contexto, como texto Acerca de, una publicación reciente, una nota de prensa
3. Crea un Campo Mágico llamado Resumen de investigación e instruye a la IA para que resuma quiénes son, qué venden, a quién sirven, además de cualquier desencadenante reciente de Investigación cruda
4. Campos Mágicos opcionales convierten la investigación en acción, como Hipótesis de dolor, Ángulo de valor, Mención de desencadenante, Objeción a esperar

7. Puntuación de Leads Hecha Fácil con folk CRM AI

Prioriza el trabajo con una puntuación en la que confías. En folk CRM, la IA puede convertir los campos y notas que ya mantienes en una simple puntuación numérica más una breve explicación. Todo pasa por los Magic Fields que controlas.

¿Por qué ayuda?
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✔️ Enfoque más rápido en leads de alto ajuste y alta intención

✔️ Priorización compartida entre ventas y éxito

✔️ Razonamiento claro para que todos entiendan la puntuación

Cómo usarlo

1. Confirma que existe un contexto útil sobre contactos o empresas, como industria, tamaño, rol, fuente, interacciones recientes y notas clave
2. Agrega un Magic Field llamado Puntuación de lead e instruye a la IA para que produzca un entero del 0 al 100 utilizando tus criterios como ajuste ICP, compromiso y tiempo
3. Agrega un segundo Magic Field llamado Razón de la puntuación y pide una frase concisa que explique el número utilizando las mismas entradas
4. Genera en masa, revisa los valores atípicos y luego guarda una vista que ordene por Puntuación de lead para que el equipo trabaje primero en los registros correctos

8. Enriquecer Contactos de CRM Automáticamente

Registros completos impulsan un mejor alcance e informes. En folk CRM, el enriquecimiento con un clic y la IA ayudan a llenar campos faltantes como correo electrónico, título del trabajo e información de la empresa, luego mantienen todo ordenado con fusiones inteligentes y valores limpios y consistentes.

¿Por qué ayuda?
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✔️ Perfiles más completos para segmentación y personalización

✔️ Menos rebotes y enrutamiento más rápido gracias a correos electrónicos y roles precisos

✔️ Listas más limpias a través de deduplicación automática y campos consistentes

Cómo usarlo

1. Captura personas o empresas con la extensión de Chrome folkX en LinkedIn o importa un CSV
2. Selecciona registros en tu lista y haz clic en Enriquecer para extraer esenciales como correo electrónico, rol y detalles de la empresa en los campos correctos
3. Crea un Campo Mágico si deseas que la IA normalice o expanda datos como un breve resumen de la Empresa o antigüedad del Trabajo estandarizada
4. Revisa las actualizaciones propuestas en la tabla, aprueba las ediciones y deja que la fusión inteligente maneje duplicados para que cada contacto se mantenga único

Conclusión

folk CRM AI convierte el trabajo diario de CRM en resultados más rápidos y de mayor calidad. Rompehielos que suenan humanos, seguimientos redactados a partir del contexto, notas de llamada limpias con BANT o MEDDIC, pistas de pipeline que clarifican prioridades, resúmenes de investigación enfocados, enriquecimiento preciso, puntuación de leads y señales de salud del cliente. Todo dentro de un espacio de trabajo que controlas.

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