El Mejor CRM para Agencias de Marketing Digital

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Discover folk - the CRM for people-powered businesses

Como agencia de marketing digital, manejar múltiples clientes, rastrear el rendimiento de las campañas y mantenerse al tanto de las comunicaciones puede ser un desafío. Un poderoso sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) puede ayudarle a optimizar sus procesos al centralizar los datos de los clientes, rastrear el progreso de las campañas y automatizar los seguimientos, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puede mejorar las relaciones con los clientes, optimizar la gestión de proyectos y asegurar que sus campañas ofrezcan resultados medibles. En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para agencias de marketing digital como la suya, centrándonos en herramientas que le ayudarán a mantenerse organizado, optimizar sus esfuerzos de marketing y escalar su agencia con éxito.

¿Por qué necesita una agencia de marketing digital un CRM?

Como agencia de marketing digital, estás constantemente manejando una amplia gama de clientes, proyectos y campañas. Sin un CRM sólido, información importante como la creación de perfiles de clientes, ciclos de ventas e interacciones, logros de hitos y recordatorios de seguimiento pueden fácilmente pasar desapercibidos.

Un sistema CRM ayuda a evitar estos escollos actuando como tu asistente digital, con un proceso automatizado para mantenerte al tanto de tus valiosos datos. Además, al hacer un seguimiento del ciclo de ventas, un sistema CRM puede ayudarte a prever ingresos, dándote una mejor capacidad de crecimiento y, cuando se combina con la automatización, ayuda a optimizar tu operación y, a su vez, aumentar las ganancias.

Desafíos sin un CRM

Hay algunos dolores de cabeza y desafíos comunes que ya podrías estar experimentando, especialmente si no tienes el CRM adecuado en su lugar.

Oportunidades perdidas: Los seguimientos inconsistentes y los leads pasados por alto pueden resultar en negocios perdidos.
Procesos ineficientes: La entrada de datos manual y los flujos de trabajo fragmentados ralentizan la productividad.
Falta de información: Los datos incompletos obstaculizan tu capacidad para tomar decisiones informadas.
Comunicación inconsistente: La falta de comunicación puede llevar a malentendidos y a la insatisfacción del cliente.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede abordar estos desafíos y proporcionar algunos beneficios adicionales en el camino que ayudarán a su equipo a trabajar juntos de manera más colaborativa y eficiente.

Información centralizada: Todos los datos e interacciones de los clientes se almacenan en un solo lugar, asegurando un fácil acceso y gestión.
Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias libera tiempo para actividades estratégicas.
Mejor relación con los clientes: Un mejor seguimiento de las necesidades y preferencias de los clientes mejora la calidad del servicio.
Mejor toma de decisiones: Análisis de datos completos proporcionan información procesable para el desarrollo de estrategias.
Aumento de ventas: Procesos de ventas optimizados y una mejor gestión de leads aumentan las tasas de conversión.
Comunicación consistente: Recordatorios y seguimientos automatizados aseguran interacciones con los clientes oportunas y efectivas.

Cómo evaluar y elegir una plataforma CRM

Con muchos CRMs para revisar, puede ser difícil saber cuál se ajustará mejor a tus requisitos. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos elaborado una mini guía que puedes adaptar según tus necesidades.

1. Define tus requisitos

Identificar las características clave necesarias para tu agencia de marketing digital es crucial. Busca funcionalidades como gestión de campañas, seguimiento de leads, herramientas de comunicación con clientes y análisis. Asegúrate de que el CRM pueda integrarse con tus herramientas existentes como software de email marketing, plataformas de redes sociales y sistemas de gestión de proyectos. Un CRM adaptado a agencias de marketing debería optimizar tu flujo de trabajo, mejorar las interacciones con los clientes y proporcionar información valiosa.

Características esenciales a buscar en un CRM

Gestión de contactos: Esto es fundamental ya que permite optimizar procesos como la captura, categorización y seguimiento de clientes potenciales y existentes.
Automatización: La automatización es clave en cualquier CRM, ahorra tiempo y aumenta la eficiencia en el flujo de trabajo general, permitiéndote maximizar tu tiempo mientras mantienes la precisión de los datos.
Integraciones: Cuanto más fluida sea la integración, más fácil será para el equipo adoptar el sistema CRM; automatizando tareas a medida que ocurren y reduciendo el riesgo de errores en la interacción humana.
Combinación de correspondencia: La combinación de correspondencia es una característica muy importante para cualquier CRM ya que permite la capacidad de comunicarse con audiencias más grandes dentro de un solo compromiso y reducir el tiempo perdido enviando comunicaciones de forma individual.
Seguimiento de interacciones: El seguimiento de interacciones permite rastrear los esfuerzos de marketing y permite a los representantes de ventas dirigir sus esfuerzos a aquellos que han tenido más puntos de contacto, asegurando una tasa de éxito general más alta.

Una Comparación de las Principales Opciones de Software CRM

1. folk

folk es la solución CRM perfecta que incorpora un equilibrio de automatización, integraciones, combinación de correspondencia, seguimiento de interacciones y gestión de contactos para dar a las agencias de marketing digital un control completo sobre cada campaña y cliente.

Gestión de contactos

En folk, mantener una lista de contactos bien organizada es muy fácil. Consolida todos tus contactos actuales de Google o Outlook con una sola importación, sincronizándolos con tu calendario y correos electrónicos. Además, añadir nuevos contactos es muy sencillo: simplemente sube un archivo CSV o utiliza la extensión de Chrome, que detecta y extrae automáticamente la información de contacto de cualquier sitio web. Con solo unos pocos clics, puedes importar rápidamente sus detalles directamente en folk, asegurando que tu lista de contactos se mantenga completa y actualizada.

Una vez que estés en folk, el poder de organizar eficientemente tus contactos está al alcance de tu mano. Puedes enriquecerlos con un clic, agruparlos, asignar etiquetas codificadas por colores y organizarlos en vistas personalizables. Con campos personalizados, tienes la flexibilidad de almacenar cualquier dato deseado sobre tus contactos, desde detalles de proyectos anteriores completados hasta su sabor de helado favorito. La capacidad de mantener y compartir notas, así como almacenar documentos para cada contacto, te permite llevar un registro detallado de todos tus clientes y proyectos, para que nada se te pase por alto.

Automatización

Los duplicados, un clásico punto de dolor en CRM, son cosa del pasado con la auto-deducción de folk. Además, al integrarse con Zapier (más detalles a continuación), puedes automatizar aún más los flujos de trabajo, que son fáciles de configurar en un tablero Kanban personalizado de arrastrar y soltar. Con los notables Magic Fields impulsados por IA de folk, puedes automatizar tareas manuales. Estos campos personalizados combinan el poder de la IA con tus datos de contacto en folk, dándote la capacidad de solicitar una amplia gama de acciones, desde la limpieza de datos y categorización hasta el enriquecimiento de datos y la redacción de correos electrónicos personalizados a gran escala.

folk CRM Kanban board showing deals pipeline

Integraciones

Con las integraciones sin problemas de folk con Google y Outlook, tus contactos e interacciones no solo están sincronizados, sino que también son fácilmente accesibles. Puedes ver todas las interacciones pasadas, incluidos correos electrónicos y eventos de calendario, directamente en los detalles del contacto.

Al aprovechar el poder de la integración de Zapier, puedes conectarte con más de 1000 otras aplicaciones. Configura 'Zaps' personalizados para tus aplicaciones favoritas sin necesidad de codificación o experiencia técnica. Esto abre un mundo de posibilidades, permitiéndote establecer conexiones rápidas y sin complicaciones entre folk y tus aplicaciones preferidas.

Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico

La función Mensajes de folk es un poderoso sistema de combinación de correspondencia que te permite enviar correos electrónicos en masa, que son altamente personalizados. Puedes hacer uso de campos variables para extraer datos que tienes almacenados en folk (como nombre, empresa, URL, o cualquier otro dato almacenado en un campo personalizado) para adaptar cada correo electrónico a cada individuo. Luego podrás obtener informes detallados sobre correos entregados, rebotados, abiertos y clicados. Para automatizar tu proceso de seguimiento, utiliza su función de secuencias de correo electrónico para programar tu comunicación con anticipación. Podrás establecer los disparadores necesarios.

función de combinación de correspondencia de folk CRM

Seguimiento de interacciones

Además de la sincronización automática con tu correo electrónico y calendario, puedes agregar cualquier interacción (incluyendo charlas fuera de línea como un café o un encuentro en un evento) a folk para que tengas el contexto completo de todas tus interacciones con clientes, contratistas y más, en cualquier momento dado. folk también te ofrece una vista de Empresa, que te proporciona una vista global de todas las interacciones con todas las personas dentro de la misma empresa. También puedes mantener fácilmente notas compartidas con tus compañeros de equipo sobre contactos específicos y establecer recordatorios para ti y tus compañeros de equipo, para que nunca te pierdas un seguimiento nuevamente.

Animate GIF mostrando la vista de Empresa en folk CRM

Perspectivas de datos

Hay una gran cantidad de perspectivas dentro de folk a través de varias funciones y que son claras y sencillas: no necesitarás un científico de datos para ayudarte a interpretar gráficos y tablas complejas. Como se mencionó anteriormente, puedes ver métricas detalladas de tus campañas de correo electrónico. Funciones poderosas como Strongest Connection calculan automáticamente quién en tu equipo tiene la relación más cercana con cualquier contacto dado, y puedes obtener una visión general de todas las personas e interacciones dentro de una empresa de un vistazo.

Es rápido y fácil comenzar en folk. Incluso hay plantillas listas para usar para una variedad de casos de uso que aceleran aún más la configuración. Prueba el plan CRM gratuito e ilimitado de folk registrándote aquí.

Precio y planes

Puedes probar folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

Estándar: $20 por usuario, por mes.
Premium: $40 por usuario, por mes.‍
Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.

2. HubSpot

HubSpot ofrece una sólida automatización de marketing para tus campañas; sin embargo, hasta cierto punto, estas se ven obstaculizadas por las características de gestión de contactos, lo que requiere que los miembros del equipo concilien manualmente los datos que se utilizan en las campañas.