Reseña de Copper CRM

¿Buscando un nuevo sistema CRM brillante? Si eres fan de Google Workspace, Copper CRM podría estar en tu lista de software CRM para revisar. En esta publicación del blog, te tenemos cubierto con una revisión en profundidad de todas sus herramientas CRM y detalles de sus características.

Qué es Copper CRM

Copper CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes construido específicamente para los superfanáticos de Google. Los usuarios de Outlook mejor quiten esto de la lista, no están en su ecosistema en absoluto. Copper CRM no se integra con Microsoft Outlook ni con Microsoft 365.

Mejor para: integración con Google, incluyendo integración con Google workspace

Características clave

• Google Workspace CRM: Los usuarios de Google workspace se sentirán como en casa, ya que el software Copper se integra directamente en tu bandeja de entrada de Google,
• Pipeline de ventas: Visualiza tu pipeline de ventas para rastrear el estado de varios acuerdos y oportunidades,
• Gestión de contactos de Google: Captura y organiza automáticamente los detalles de contacto, proporcionando historiales de interacción completos.

Pros

• Interfaz amigable para el usuario: Funciona como aplicaciones en la suite de Google, por lo que no hay una curva de aprendizaje separada,
• Automatización de flujos de trabajo: Te permite crear flujos de trabajo sin codificación,
• Gestión de leads: Construye un proceso de calificación de leads repetible. 

Contras

• Limitado a usuarios de Google:
• Precio y planes: Los precios son más altos y te limitan al uso de Google.

Precios de Copper CRM

Hay una prueba gratuita de 14 días para todos los planes de suscripción mensual.

• El plan básico comienza desde $29 por usuario, por mes.
• El plan profesional comienza desde $69 por usuario, por mes.
• El plan de nivel empresarial comienza desde $134 por usuario por mes, todo en una base anual.

Una mirada más cercana a Copper CRM

Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las características populares de Copper CRM.

Combinación de correspondencia

Si no lo has adivinado ya, Copper CRM tiene un sistema de combinación de correspondencia diseñado limitado a Gmail.  Esto significa que su sistema de combinación de correspondencia no te permite conectar tu Copper CRM a otros dominios de correo electrónico fuera de G suite. Hay tres características principales que apoyan su función de combinación de correspondencia.

• Soporte para correo electrónico masivo (con limitaciones a los límites de envío de Gmail),
• Plantillas de correo electrónico y flujos de trabajo,
• Automatizaciones de correo electrónico.

1. Soporte para correos electrónicos masivos

Si deseas enviar correos electrónicos masivos, estás limitado a los límites diarios de envío masivo de Gmail. La única integración de terceros que admite en este contexto es Yet Another Mail Merge (YAMM), pero necesitarás un plan de precios YAMM separado para usarlo y hay limitaciones para el envío masivo dependiendo de tu plan de suscripción de Copper.

2. Plantillas de correo electrónico

Puedes crear plantillas de correo electrónico personalizadas y personalizar estos mensajes utilizando campos de combinación. Puedes acceder a estas plantillas a través de la extensión de Chrome de Gmail de Copper. También hay una opción para crear un flujo de trabajo específicamente para tus plantillas de correo electrónico basado en cuáles preguntas son las más repetitivas.

3. Automatizaciones de correo electrónico

Las automatizaciones de correo electrónico solo están disponibles para clientes con las suscripciones Profesional y Empresarial. Ambos planes te darán acceso a una automatización que envía un solo correo electrónico – los suscriptores del plan empresarial también tendrán la opción de agregar pasos a su automatización y crear una serie de secuencias de correos electrónicos.

Gestión de contactos

Copper CRM organiza todos tus correos electrónicos, archivos, notas y llamadas para contactos separados para darte una visión completa de tus interacciones y el historial de relaciones. A continuación se presentan sus características de apoyo.

• No hay entrada de datos manual
• Segmentación
• Resumen e historial de interacciones.
• Formulario de captura de contactos

1. No más entrada de datos manual

Copper CRM puede sugerir contactos recientes con los que interactuaste a tu lista de correo electrónico para que no pierdas el rastro de nadie. También puede extraer detalles de contacto para que no tengas que gastar tiempo haciéndolo manualmente.

2. Segmentación

Copper te permite etiquetar, filtrar y clasificar leads y datos de clientes por criterios. Esto también se puede utilizar para ayudar a analizar la actividad del equipo. Puedes crear listas de contactos por tipo, como título de trabajo o prioridad, o por comunicaciones dirigidas como industria, geografía y tamaño de la empresa.

3. Resumen de interacción e historial

Copper rastrea y comparte un feed de actividad en vivo de todas tus interacciones que se pueden organizar por perfil de contacto, incluyendo los archivos adjuntos recientes enviados.

4. Formulario de captura de contactos

Si utilizas el widget de formulario de contacto de Copper en tu sitio web, puede ayudarte a capturar la información de sus visitantes, la información de contacto y fomentar nuevas relaciones.

Gestión de pipeline

Puedes utilizar pipelines en Copper como herramientas de gestión de proyectos o seguimiento de negocios directamente en tu Gmail. También se puede utilizar para ayudar a rastrear y clasificar negocios por valor, probabilidad de ganar y prioridad.

Proceso de flujo de trabajo

La automatización del flujo de trabajo está disponible pero tiene un fuerte enfoque en apoyar al equipo de ventas con características que incluyen el cálculo de comisiones, el monitoreo de oportunidades ganadas, la elaboración de informes de ventas y la gestión de proyectos.

Características de automatización de ventas

Copper tiene características diseñadas para ahorrar tiempo a su ocupado equipo de ventas y optimizar su proceso de trabajo con funciones como registrar llamadas, reuniones, tareas y actividades, así como recordatorios para adjuntar archivos.

Características de automatización de marketing

Copper tiene un fuerte enfoque en la automatización de ventas y el soporte al equipo de ventas, por lo que no hay muchas características de automatización de marketing disponibles además de la creación de correos electrónicos. En lugar de actuar como una herramienta todo en uno, está diseñado para apoyar un stack tecnológico de marketing existente que ya puedas tener.

Conclusión

Copper CRM es una herramienta robusta para empresas que están profundamente integradas en el ecosistema de Google y valoran la simplicidad y la eficiencia en sus procesos de CRM. Si bien puede no ofrecer el nivel de personalización que algunas empresas pueden requerir, puede ser un CRM útil para los aficionados a las aplicaciones y espacios de trabajo de Google, ofreciéndoles una integración fluida y una curva de aprendizaje sencilla para aquellos que ya están familiarizados con la interfaz de Google. Para las pequeñas empresas que buscan un CRM que pueda ofrecer características más avanzadas, sugerimos mirar a folk en su lugar. Es uno de los mejores CRM en el mercado que puede soportar múltiples canalizaciones, campos personalizados, múltiples funciones comerciales y los ecosistemas de Gmail y Outlook. Y, los clientes del plan empresarial obtienen un gerente de cuenta dedicado como parte de su servicio al cliente. Prueba su plan gratuito de 14 días hoy.

Más recursos

¿Buscas más? Consulta estas publicaciones de nuestro serie de Gmail.

• La guía definitiva de CRMs para SMBs (fuente de revisión incluyendo Zoho CRM, Copper, HubSpot y más)
• Cómo usar Gmail como un CRM
• planes de precios de folk

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