ClickUp vs Monday CRM

¿Buscando un nuevo CRM? Tanto ClickUp como Monday CRM se destacan por sus características distintas diseñadas para mejorar la eficiencia empresarial y la interacción con los clientes. Mientras ClickUp es conocido por sus robustas capacidades de gestión de proyectos con elementos de CRM integrados, Monday CRM se enfoca en optimizar los procesos de ventas y gestionar las relaciones con los clientes de manera efectiva. En esta publicación del blog, haremos una comparación detallada de estas dos plataformas, analizando sus características clave, estructuras de precios y beneficios generales. También presentaremos folk, que es una alternativa popular.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos y productividad diseñada para ayudar a equipos e individuos a organizar tareas, rastrear el progreso y colaborar en un solo espacio de trabajo. Aunque es principalmente una herramienta de gestión de proyectos, ClickUp incluye algunos elementos de CRM.

Características clave de ClickUp

• Gestión de tareas: ClickUp permite a los usuarios crear, asignar y rastrear tareas con estados personalizados, proporcionando flexibilidad en la gestión de procesos de trabajo en diferentes proyectos.
• Vistas personalizadas: La plataforma ofrece múltiples vistas como listas, tableros, calendarios y gráficos de Gantt, permitiendo a los usuarios visualizar tareas y flujos de trabajo en un formato que se adapte a sus preferencias.
• Seguimiento de objetivos: Los usuarios pueden establecer, rastrear y gestionar objetivos dentro de ClickUp, alineando tareas y proyectos con objetivos más amplios.
• Seguimiento del tiempo: ClickUp incluye una función de seguimiento del tiempo integrada para registrar el tiempo dedicado a las tareas, permitiendo a los usuarios monitorear la productividad o las horas facturables.
• Automatización de flujos de trabajo: La automatización en ClickUp permite a los usuarios reducir tareas manuales al establecer reglas que desencadenan acciones, como actualizaciones de estado o notificaciones, basadas en condiciones predefinidas.
• Campos personalizados: La plataforma permite a los usuarios agregar campos personalizados a las tareas, lo que les permite rastrear puntos de datos específicos o categorizar tareas según sus necesidades.

¿Qué es Monday CRM?

Monday CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes centrada en ventas, creada por el equipo detrás de Monday.com, diseñada para ayudar a los equipos de ventas a gestionar contactos, embudos de ventas y flujos de trabajo.

Características clave de Monday CRM

• Gestión de contactos: Proporciona un lugar central para almacenar y organizar detalles de contacto, rastrear comunicaciones y mantener registros de interacciones con clientes y prospectos.
• Gestión de acuerdos: Permite a los usuarios rastrear el progreso de los acuerdos a través de las etapas, ayudando a los equipos a monitorear el embudo de ventas y actualizar los estados de los acuerdos a medida que avanzan.
• Gestión de tareas: Los usuarios pueden crear tareas relacionadas con acuerdos o contactos, asignarlas a miembros del equipo y rastrear su finalización para asegurar que se tomen acciones de seguimiento.
• Rastreo de prospectos: Cuenta con herramientas para capturar y gestionar prospectos, asignándolos a miembros del equipo y rastreando su progreso a través de diferentes etapas del embudo de ventas.
• Personalización del embudo: Permite a los usuarios personalizar sus embudos de ventas para alinearse con procesos comerciales específicos, permitiendo diferentes etapas y flujos de trabajo según el progreso del acuerdo.

ClickUp vs. Monday CRM: Comparación de Características

Desglosemos las características clave de dos soluciones de software CRM y echemos un vistazo más de cerca a su automatización de ventas, herramientas de marketing por correo electrónico y gestión de contactos.

1. Gestión del pipeline de ventas

ClickUp no tiene una función de gestión de pipeline dedicada diseñada específicamente para ventas o propósitos de CRM, pero los usuarios pueden crear pipelines personalizables utilizando listas de tareas, tableros y estados personalizados. Esta flexibilidad permite a los equipos adaptar su flujo de trabajo de acuerdo con sus estrategias de ventas únicas, pero puede requerir más configuración y gestión manual.
La función de pipeline de Monday CRM permite a los usuarios rastrear el progreso de acuerdos y oportunidades a través de etapas personalizables. El pipeline se puede configurar para coincidir con procesos de ventas específicos, con etapas que representan diferentes fases de un acuerdo. Este enfoque integrado facilita a los equipos de ventas visualizar y gestionar su embudo de ventas, ofreciendo un proceso más ágil y eficiente para rastrear y cerrar acuerdos.

2. Facilidad de uso

Tanto ClickUp como Monday CRM están diseñados pensando en la facilidad de uso, pero la interfaz de ClickUp puede ser abrumadora debido a sus numerosas características. Monday CRM ofrece una experiencia más simplificada, lo que facilita a los usuarios navegar y gestionar sus tareas de CRM de manera eficiente.

3. Enriquecimiento de contactos

Como plataforma de gestión de proyectos, ClickUp no ofrece una función de enriquecimiento de contactos como parte de su funcionalidad principal. Si bien los usuarios pueden almacenar y organizar manualmente la información de contacto utilizando campos personalizados y detalles de tareas, la plataforma no extrae automáticamente datos adicionales sobre los contactos de fuentes externas. Monday CRM actualmente tiene una aplicación de enriquecimiento de datos en modo beta.

4. Alcance

ClickUp no tiene una función de alcance dedicada específicamente diseñada para la comunicación con contactos externos, como clientes o prospectos. Sin embargo, los usuarios pueden gestionar tareas de alcance utilizando flujos de trabajo personalizados, lo que requiere una configuración manual. Monday CRM también te permite realizar campañas de alcance, y tiene una biblioteca de plantillas y soporte asistido por IA.

5. Automatización

Las capacidades de automatización de ClickUp son de propósito general y no están específicamente diseñadas para funciones de CRM como el cultivo de leads o la segmentación de contactos, lo que puede requerir personalización adicional para satisfacer necesidades de CRM más avanzadas. Monday CRM ofrece características de automatización que permiten a los usuarios automatizar tareas básicas como actualizar estados de ofertas, asignar tareas y enviar notificaciones basadas en desencadenantes específicos dentro de la plataforma. Estas automatizaciones pueden ayudar a agilizar procesos repetitivos, pero son limitadas en comparación con herramientas de CRM más avanzadas.

6. Integración

ClickUp proporciona integraciones con varias herramientas de terceros, como Google Workspace, Slack, Zoom y Dropbox, para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y la colaboración dentro de la plataforma. De manera similar, Monday CRM también proporciona acceso a aplicaciones básicas de terceros para ayudar a sus usuarios a crear un flujo de trabajo más fluido.

7. Inteligencia Artificial

La integración de IA de ClickUp es relativamente nueva y se presenta en forma de 'Chat'. Conecta tareas, documentos, personas y todo el conocimiento de su empresa con IA. Utilizando esta información para convertirse en un gestor del conocimiento, ayudarle a gestionar sus tareas y escribir. Monday CRM tiene un generador de correos electrónicos basado en IA que le ayuda a redactar correos electrónicos de ventas.

Comparación de precios y planes

Echemos un vistazo más de cerca a los precios y planes de ClickUp y Monday CRM.

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece un plan gratuito para siempre para uso personal. Las opciones premium están disponibles como un plan de suscripción mensual y anual. Lo siguiente es una visión general de alto nivel de los planes de suscripción anual disponibles.

• Ilimitado: $7/usuario/mes.
• Negocios: $12/usuario/mes.
• Empresa: No divulgado.

Precios de Monday CRM

Monday CRM ofrece tanto un plan de suscripción mensual como anual. Todos sus planes dependen del tamaño de tu equipo y comienzan con una opción de 3 asientos.

• Básico: Comienza desde $12 por asiento, por mes.
• Estándar: Comienza desde $17 por asiento, por mes.
• Pro: Comienza desde $28 por asiento, por mes.
• Empresa: No divulgado.

Presentando folk CRM: la mejor alternativa a ClickUp y Monday CRM

¿Buscas una alternativa asequible? Te recomendamos folk. Hay una razón por la que folk es una plataforma CRM galardonada y amada por su sistema CRM fácil de usar y listo para usar.

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Características clave

• Gestión de contactos: Reúne todos tus contactos en un solo lugar de manera fluida, desde plataformas de redes sociales como LinkedIn, Instagram y X hasta múltiples bandejas de entrada, incluyendo Gmail y Outlook.
• Facilidad de uso y personalización: Personaliza fácilmente los pipelines, tableros, automatizaciones, secuencias de correo electrónico, para que puedas usarlos a lo largo de tu ciclo de ventas y gestión de pipeline – y otras funciones comerciales como reclutamiento, marketing, y más.
• Integración de redes sociales: Importa personas y empresas de LinkedIn, Sales Navigator, Instagram y X con un clic gracias a la extensión de Google Chrome de folk.
• Sincronización de contactos desde Gmail y Outlook: Sincronización completa de correo electrónico que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Encuentra direcciones de correo electrónico con un clic: Enriquecimiento de contactos impulsado por Apollo y Dropcontact para que puedas completar los puntos de datos faltantes con 1 clic.
• Secuencias de correo electrónico: Envía secuencias de correo electrónico con recordatorios si tus leads no responden a tus primeros correos. Incluye una integración de IA que te permite personalizar correos a gran escala.
• Notas y recordatorios: Adjunta notas directamente al perfil de un contacto en folk, y accede a ellas sobre la marcha. Y asigna recordatorios para que sepas exactamente cuándo hacer seguimiento.

Precio y planes

folk tiene una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, hay planes de suscripción mensuales o anuales asequibles. El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.

ClickUp vs. Monday CRM: ¿Cuál es el veredicto?

Está claro que tanto ClickUp como Monday CRM ofrecen soluciones robustas para gestionar tareas y procesos de ventas, cada una con fortalezas únicas. ClickUp se destaca en la gestión de proyectos con sus vistas personalizables y características de automatización, mientras que Monday CRM resalta con sus herramientas enfocadas en ventas para la gestión de leads y acuerdos. Sin embargo, para las empresas que necesitan un enfoque más personalizado para la gestión de relaciones, folk ofrece una alternativa flexible a estas opciones tradicionales de CRM, combinando facilidad de uso con personalización. Prueba folk hoy, gratis