Capsule CRM vs ClickUp

Cuando se trata de elegir un sistema CRM, Capsule CRM y ClickUp son dos opciones populares. Capsule CRM está diseñado para pequeñas y medianas empresas, centrándose en la simplicidad y eficiencia en la gestión de relaciones con clientes y embudos de ventas. Por otro lado, ClickUp ofrece un conjunto de herramientas más completo, ideal para equipos que buscan amplias capacidades de gestión de proyectos junto con funcionalidades de CRM. En esta publicación del blog, compararemos sus características clave, precios y beneficios. También exploraremos folk como una alternativa notable.

¿Qué es Capsule CRM?

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que ayuda a los usuarios a gestionar relaciones con los clientes, rastrear embudos de ventas y organizar tareas y comunicaciones de manera eficiente.

Características clave de Capsule CRM

• Pipeline de Ventas: Capsule CRM proporciona una función de pipeline de ventas que ayuda a los usuarios a rastrear oportunidades y gestionar leads a través de varias etapas del proceso de ventas.
• Integraciones Clave: Capsule se integra con herramientas populares como Google Workspace, Xero y Mailchimp, permitiendo a los usuarios conectar aplicaciones externas para un flujo de trabajo más optimizado.
• Gestión de Tareas: La función de gestión de tareas permite a los usuarios crear, asignar y rastrear tareas relacionadas con contactos, ventas o proyectos dentro del CRM.
• Recordatorios de Tareas: Capsule CRM ofrece recordatorios de tareas para ayudar a los usuarios a mantenerse al tanto de los plazos y seguimientos enviando notificaciones cuando las tareas están por vencer.
  

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos y productividad diseñada para ayudar a equipos e individuos a organizar tareas, rastrear el progreso y colaborar en un solo espacio de trabajo. Aunque es principalmente una herramienta de gestión de proyectos, ClickUp incluye algunos elementos de CRM.

Características clave de ClickUp

• Gestión de tareas: ClickUp permite a los usuarios crear, asignar y rastrear tareas con estados personalizados, proporcionando flexibilidad en la gestión de procesos de trabajo a través de diferentes proyectos.
• Vistas personalizadas: La plataforma ofrece múltiples vistas como listas, tableros, calendarios y gráficos de Gantt, permitiendo a los usuarios visualizar tareas y flujos de trabajo en un formato que se adapte a sus preferencias.
• Seguimiento de objetivos: Los usuarios pueden establecer, rastrear y gestionar objetivos dentro de ClickUp, alineando tareas y proyectos con objetivos más amplios.
• Seguimiento del tiempo: ClickUp incluye una función de seguimiento del tiempo incorporada para registrar el tiempo dedicado a las tareas, permitiendo a los usuarios monitorear la productividad o las horas facturables.
• Automatización de flujos de trabajo: La automatización en ClickUp permite a los usuarios reducir tareas manuales al establecer reglas que activan acciones, como actualizaciones de estado o notificaciones, basadas en condiciones predefinidas.
• Campos personalizados: La plataforma permite a los usuarios agregar campos personalizados a las tareas, lo que les permite rastrear puntos de datos específicos o categorizar tareas de acuerdo a sus necesidades.

Capsule CRM vs. ClickUp: Comparación de Características

Desglosemos las características clave de dos soluciones de software CRM y echemos un vistazo más de cerca a su automatización de ventas, herramientas de marketing por correo electrónico y gestión de contactos.

1. Gestión del pipeline de ventas

La función de gestión del pipeline de Capsule CRM ofrece un enfoque fácil de usar para rastrear oportunidades de ventas a través de varias etapas. Puedes ver el pipeline de ventas como una lista, kanban o tablero. Esta flexibilidad permite a los equipos de ventas visualizar su progreso y priorizar tareas de manera eficiente, asegurando que no se pase por alto ninguna oportunidad. En contraste, ClickUp no tiene una función dedicada de gestión de pipeline diseñada específicamente para ventas o propósitos de CRM. Sin embargo, los usuarios pueden crear pipelines personalizables utilizando listas de tareas, tableros y estados personalizados. Esta adaptabilidad permite un enfoque a medida para gestionar los procesos de ventas, aunque puede requerir más configuración y personalización en comparación con la funcionalidad lista para usar de Capsule CRM. En general, Capsule CRM proporciona una experiencia más fluida para los equipos de ventas enfocados en la gestión del pipeline, mientras que ClickUp ofrece versatilidad para aquellos que prefieren una solución más personalizable, aunque menos especializada.

2. Facilidad de uso

Capsule CRM ofrece una interfaz sencilla y fácil de usar, diseñada para facilitar la navegación, lo que la hace accesible incluso para usuarios con experiencia técnica mínima. En contraste, las amplias características de ClickUp pueden presentar una curva de aprendizaje más pronunciada, requiriendo más tiempo para que los usuarios se adapten completamente a sus completas herramientas de gestión de proyectos.

3. Enriquecimiento de contactos

La función de enriquecimiento de contactos de Capsule CRM mejora automáticamente los registros de contactos y empresas al extraer datos relevantes, como títulos de trabajo, direcciones de correo electrónico, perfiles de LinkedIn e información de la empresa. Sin embargo, solo está disponible en planes premium específicos. ClickUp no ofrece una función de enriquecimiento de contactos como parte de su funcionalidad principal. Si bien los usuarios pueden almacenar y organizar manualmente la información de contacto utilizando campos personalizados y detalles de tareas, la plataforma no extrae automáticamente datos adicionales sobre contactos de fuentes externas.

4. Alcance

La solución de alcance de Capsule CRM se centra en simplificar el marketing por correo electrónico y automatizar los seguimientos a través de la integración con su herramienta de correo electrónico, Transpond. Esto permite a los usuarios programar y automatizar campañas de correo electrónico para optimizar los esfuerzos de alcance. ClickUp carece de una función de alcance dedicada, pero permite gestionar tareas a través de flujos de trabajo personalizados.

5. Automatización

Capsule CRM ofrece funciones de automatización que ayudan a optimizar los procesos de ventas y relaciones con los clientes, incluyendo la automatización de tareas repetitivas como seguimientos y actualizaciones de datos. Su automatización de flujos de trabajo permite a los usuarios configurar disparadores para acciones basadas en cambios en los embudos de ventas o el estado del cliente. Las capacidades de automatización de ClickUp son de propósito general y requieren personalización para necesidades avanzadas de CRM.

6. Integración

Capsule CRM se integra con una variedad de aplicaciones de terceros populares, incluyendo herramientas de productividad como Google Workspace y Microsoft 365 para la sincronización de correo electrónico y calendario. También se conecta con software de contabilidad como Xero. ClickUp proporciona integraciones similares con varias herramientas de terceros, como Google Workspace, Slack, Zoom y Dropbox, para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y la colaboración dentro de la plataforma.

7. Inteligencia artificial

Capsule CRM tiene integraciones de IA limitadas en comparación con plataformas más avanzadas, centrándose principalmente en mejorar la eficiencia a través de la automatización básica. Sin embargo, admite integraciones con herramientas de terceros que ofrecen funcionalidades de IA. La integración de IA de ClickUp, 'Chat', conecta tareas, documentos y conocimiento de la empresa, ayudando en la gestión de tareas y la redacción.

Comparación de precios y planes

Echemos un vistazo más de cerca a los precios y planes de Capsule CRM y ClickUp.

Precios de Capsule CRM

Se ofrece una prueba gratuita de Capsule CRM. Para una suscripción premium, los precios y planes de Capsule son los siguientes.

• Plan inicial: Comienza desde $18 por usuario, por mes.
• Plan de crecimiento: Comienza desde $36 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $54 por usuario, por mes.
• Plan definitivo: Comienza desde $72 por usuario, por mes.

Precios de ClickUp

ClickUp ofrece un plan gratuito para siempre para uso personal. Las opciones premium están disponibles como un plan de suscripción mensual y anual. Lo siguiente es una visión general de alto nivel de los planes de suscripción anuales disponibles.

• Ilimitado: $7/usuario/mes.
• Negocios: $12/usuario/mes.
• Empresarial: No divulgado.

Presentando folk CRM: la mejor alternativa a Capsule CRM y ClickUp

¿Buscas una alternativa asequible? Te recomendamos folk. Hay una razón por la cual folk es una plataforma CRM galardonada y amada por su sistema CRM fácil de usar y listo para usar.

Características clave

• Facilidad de uso y personalización: Personaliza fácilmente los pipelines, paneles, automatización, secuencias de correo electrónico, para que puedas usarlo en todo tu ciclo de ventas y gestión de pipeline – y otras funciones comerciales como reclutamiento, marketing y más.
• Integración de redes sociales: Importa personas y empresas de LinkedIn, Sales Navigator, Instagram y X con un clic gracias a la extensión de Google Chrome de folk.
• Sincronización de contactos desde Gmail y Outlook: Sincronización completa de correos electrónicos que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Encuentra direcciones de correo electrónico con un clic: Enriquecimiento de contactos impulsado por Apollo y Dropcontact para que puedas completar los datos faltantes con 1 clic.
• Secuencias de correo electrónico: Envía secuencias de correo electrónico con recordatorios si tus prospectos no responden a tus primeros correos. Incluye una integración de IA que te permite personalizar correos a gran escala.
• Notas y recordatorios: Adjunta notas directamente al perfil de un contacto en folk, y accede a ellas sobre la marcha. Y asigna recordatorios para que sepas exactamente cuándo hacer seguimiento.

Precio y planes

folk tiene una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, hay planes de suscripción mensuales o anuales asequibles. El plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: A partir de $80 por usuario, por mes.

Capsule CRM vs. ClickUp: ¿Cuál es el veredicto?

Tanto Capsule CRM como ClickUp ofrecen características robustas adaptadas a diferentes necesidades empresariales. Capsule CRM destaca por su simplicidad y gestión de relaciones con los clientes enfocada, perfecta para pequeñas y medianas empresas. ClickUp, por otro lado, proporciona una solución más completa para la gestión de tareas y proyectos, que puede ser ideal para equipos que buscan integrar CRM con funcionalidades más amplias de gestión de proyectos. Para las empresas que necesitan un enfoque más personalizado para la gestión de relaciones, folk ofrece una alternativa flexible a estas opciones tradicionales de CRM, combinando facilidad de uso con personalización. Prueba folk hoy, gratis